1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。这一年，德国入侵奥地利，奥地利政府被希特勒的威逼利诱，毫无抵抗就屈服了。普济洲和一名外国女人躲进街边电话亭避雨，同来躲雨的小偷偷走了外国女士的钱包，普济洲见义勇为，帮她夺回了钱包。外国女士感谢普济洲，两个人互相告诉了名字。当普济洲返回电话亭时，才发现自己的行李被偷走了。普济洲到领事馆报到，副总领事鲁怀山对普济洲家庭背景了如指掌，认为普济洲是靠关系，走后门来这里任职的，由于前几任关系户都给鲁怀山惹了很多麻烦，所以鲁怀山并不待见普济洲，并把他冷落在自己朋友的房子里，不给他安排工作，普济洲对此很是郁闷。德国党卫军在奥地利横行霸道，普济洲在街上遇见了德国党卫军的汉斯少校，汉斯得知普济州是中国人后，挑衅说奥地利人已经成为德国人，中国人不久将变成日本人，普济洲反击说中国人永远都是中国人，因为奥地利用鲜花迎接德国，而中国却用炮弹反击日本。汉斯由此对普济州留下了不好印象。由于没有工作安排，普济洲在奥地利吃喝玩乐，好好享受了音乐之都维也纳。几天后，鲁怀山叫来普济洲，考问他领事馆相关专业知识，普济洲答不上来，鲁怀山想借机将他赶走，普济洲再三承诺，一定用心学习专业技能。鲁怀山晚上去欣赏著名小提琴演奏家海伦米歇尔的音乐会，普济洲这才知道，前几天邂逅的外国女人就是著名小提琴演奏家海伦米歇尔。小提琴手罗莎也来听演奏会，她的梦想是有朝一日可以成为海伦米歇尔那样出色的小提琴家，由于罗莎的长相酷似海伦米歇尔，被音乐会的安保员误以为是海伦米歇尔，被殷勤的引进贵宾室休息，并热情的招待她，罗莎百口难辩，只好借着上厕所的机会溜走了。
德国纳粹疯狂地逮捕迫害犹太人。罗莎发现自己怀孕了，可是他们对家乡的局势深感忧虑。随着德国纳粹的强权政治在奥地利的实施，中国驻奥地利领事馆也被迫更名降级为驻维也纳领事馆。希特勒宣布：凡是获得国外签证的犹太人，被获准离开，获得自由。拖家带口到维也纳上任的军官汉斯与普济州打了照面，嘲笑中国也将变成日本的领地，被普济州不屑呛回。在严峻的局势下，犹太人潮水般地涌向各国领事馆。大卫了解到只有中国领事馆真正在办理发放签证，想让罗莎去试一试。罗莎不想去完全陌生的东方国度，大卫好像有什么难言之隐。普济州与鲁怀山在音乐厅听演奏会时，亲眼目睹海伦·米歇尔在演奏中被汉斯和党卫军带走。
1938年7月，在美国总统富兰克林罗斯福的召集下，埃维昂会议召开了。32个国家的代表聚集在法国小城埃维昂莱班，讨论犹太难民的问题。经过九天的讨论，由于大部分西方国家不愿意接受犹太难民，会议未能取得多少进展，甚至没有通过一份谴责德国虐待犹太人的决议。各国忌惮纳粹，以各种借口拒为犹太难民办理签证，只有中国驻维也纳领事馆仍向犹太人敞开签证大门。某外交场合上，其他国家的外交官讽刺中国自身难保还接收难民，被鲁怀山大气回击，普济州更是直言他们只是在为拒绝实施人道主义援救找借口。外交官们噤声，转而攻击普济州是外交菜鸟，鲁怀山又一次护犊发声。吕秘书给普济州勾兑副总领事的态度，说他没有谈及去留，只是意味深长地感慨：像普济州这样的人不多了。
形势愈发紧张，大卫所在的犹太抵抗组织成员屡屡遭遇不幸。大卫更加急切地想让罗莎得到签证离开，而罗莎还纠结于为什么大卫不能和自己一起走。大卫不肯道出秘密，让罗莎扮作清洁工混入领事馆，却还是没能成功插队递签。一面是罗莎本身不愿离开大卫，一面是大卫担忧罗莎的安危，于是，当大卫从罗莎口中得知，中国领事馆的签证官普济州曾将她错认成海伦·米歇尔时，他想到了让罗莎冒名假扮海伦的险招。大卫训练罗莎模仿海伦的行为习性、穿着打扮，摇身一变，果然让普济州误以为是海伦本人。罗莎因为不想再继续欺骗普济州，且打心底里不想离开大卫，只是将普济州的坏消息，当做又一次失败的尝试而已，并不打算长此以往扮作海伦。但大卫不能接受失败，不断有犹太人被纳粹杀害，使得他坚决敦促罗莎抓住机会，再次以海伦的身份接触普济州。
出于公平原则，普济州没有给“海伦”优先发放签证。大卫急切地希望罗莎能得到签证离开奥地利，催促罗莎去约普济州吃饭。可是由于吕秘书的意外出现，大卫出于谨慎，又阻止了罗莎去见普济州，害罗莎失约了。面对吕秘书的苦口婆心，普济州表示自己明白“海伦”的“青睐”只是为了签证。鲁怀山和吕秘书都认为他小子迷恋上外国女人无法自拔，警告他作为外交人员，切不可越过雷池，授人以柄。来自德国外交部和我国外交部的双重压力，使得驻奥领事馆原本相对放开的签证发放工作一下子收紧。鲁怀山虽然嘴上仍说要等到外交部下达正式的禁令，但心里非常明白，按照现在的局势，中国驻奥领事馆也要被迫对犹太人关闭大门了。
在国际大形势下，中国领事馆也暂停了发放签证。鲁怀山虽然懂得吕秘书提醒的为官之道，但内心更倾向于赞同初生牛犊不怕虎的普济州。在普济州坚持不懈的动之以情晓之以理下，鲁怀山决定在没有接到明确的停发签证训令之前，继续发放签证。鲁怀山见普济州越陷越深，知道他跟“海伦”之中必须走一个才行，而普济州留下的意义更大，终于还是在“海伦”的签证申请表上签了字。可与此同时，德国秘密警察也从普济州和罗莎的见面中看出端倪，猜想到可能是有关签证的好消息。汉斯锁定罗莎背后一定隐藏着令他兴奋的秘密，吩咐手下无论如何都不能让她走掉。
驻德大使馆的王参事以查账为名想要刁难鲁怀山，可鲁副总领事心中一本账，让对方挑不出错来。王参事只得相信了，鲁怀山是出于人道主义给犹太人发签证的初衷。但是为了不跟德国方面正面冲突，他只同意发放有限名额，勒令鲁怀山赶紧发完、偃旗息鼓。鲁怀山在领事馆召开会议，讨论决定让签证官们重新启动审核签证，但是因为签证名额有限，只能优先发给纳粹魔爪下的高危人群——科学家。随后的身份验证审核中，有犹太人得知自己无法得到签证而十分失望痛苦，普济州虽也同情，但又无能为力。会议上，普济州当着王参事的面，执意要为“海伦”争取签证，他不希望“海伦”再被纳粹抓走迫害，想要为这个民族保留优秀的音乐家。结果普济州彻底触怒了王参事，他借题发挥，要求鲁怀山把普济州开除。
普济州原以为自己必然要卷铺盖滚蛋，干脆在鲁怀山面前勇敢地表达了对罗莎的感情。没想到，最终鲁怀山选择留下普济州，而将那张他梦寐以求的签证盖章交付予他，希望他将“海伦”送走之后，能一心一意投入到与德国秘密警察的凶险博弈中。一时间，普济州告别“海伦”，罗莎告别大卫，一切即将成行。可汉斯那边立刻有所动作，让德国外交部再次施压。王参事下达命令，要求即刻收回签证，大家无奈，只能照办。普济州本来想在“海伦”临走前的约会上告诉罗莎这个不幸的消息，可大卫怕夜长梦多，阻止了罗莎前去赴约。第二天出关的日子，罗莎被拦截了下来。罗莎眼睁睁看见签证被收回，非常难以接受。而普济州他们不知道的是，即使他们没有收回签证，这背后还是有更复杂、奥妙的圈套。“海伦”是无论如何也走不掉的。
大卫知道想要让罗莎拿到签证离开的希望已然渺茫，转而说服自己和罗莎，让罗莎到普济州家里去寻求庇护。果然，当普济州遇到大卫扮作的党卫军要抓捕“海伦”时，他提出让“海伦”在自己家的空房间住下。汉斯从被“替换”的党卫军“魔术”中，更锁定了假“海伦”背后的男人与犹太抵抗组织的关系，加大力度搜查部署。大卫的处境加倍危险，蕾贝卡命令他不要再回到他与罗莎的住处，甚至罗莎所躲的普济州家周围，也可能已经有党卫军监视，虽然她是多么希望她所担心的一切都只是猜测。
请客吃饭的礼尚往来间，普济州向鲁怀山表态，即使签证名额里没有“海伦”，他还是希望尽可能多一个犹太人能获得签证、获得多一分生存的希望。鲁怀山终于下定决心，决定顶着上级的严厉警告和压力，掩护“不怕摊事”的普济州，继续一对一地秘密发放签证。普济州得令，受到鼓舞。从纳粹加大迫害力度以来，很多犹太人以各种方式隐姓埋名、搬离住宅躲了起来，因此普济州便开始了秘密寻找科学家、发放签证、护送他们离开奥地利的行动。可他浑然不觉秘密警察早就盯上了他，在他到图书馆查阅资料的同时，也在监视着他的一举一动。汉斯更是对普济州直言，非常清楚“海伦”小姐现在就住在他的家中，想以此要挟普济州说出获得签证的犹太人名单。
