1947年春，蒋匪对我山东,陕北依据地发起重点进攻，毛泽东（张克瑶饰）运筹帷幄，作出战略撤出延安的决议，用中央机关“昆仑纵队”牵制胡宗南（王振江饰）主力彭德怀（雷飞饰）打响蟠龙战役，生擒敌旅长，缴获颇丰。毛泽东审时度势，令山东陈,粟部打响莱芜战役,孟良崮战役，歼敌数万，重创了蒋军主力。国统区“反饥饿,反内战”呼声日渐高涨，蒋介石下令对立，并令胡宗南务必歼灭“昆仑纵队”，胡的努力一次次落空。毛泽东掌管召开的小河口会议为我军战略反攻奠定了实际基础，彭德怀在沙家店歼灭敌三十六师，刘邓大军挺进大别山，其他各野战军也都转入战略反攻。雪后的五台山上，毛泽东慨叹地说：最多两年，我们就可饮马长江，直捣南京.....
