1948年，西南全境束缚，朋友的破坏活动也随之而来治安处接到情报，一个叫李天民（吕班 饰）的敌特潜入本市，处长(方荧 饰) 和张队长（张平 饰）立刻布置人员抓捕。在审问中，李天民拈轻怕重，拒不交待实质效果。不久，在一个送牛奶的孩子所送牛奶的瓶塞上发现了端倪，他将空瓶交给了另一个特务周少梅（罗泰 饰）一切一切都被我侦查人员掌握，此时周少梅判别李天民能够出了效果，怕引火烧身，他把小孩杀掉灭囗。我侦查人员充沛发起群众，给隐藏的朋友形成很大的心思压力，好多受蒙蔽的人员纷繁给公安人员提供破案线索。朋友终于沉不住气了，完全堕入了人民战争的天罗地网......
