依据老舍原著改编。 官方艺人“破风筝”抗战时不甘愿作日寇的奴隶，带着老婆大凤和义女珍珠，忍痛分开北平。十年中跑遍汉口、重庆、成都、昆明、桂林等地，四处演唱宣传抗战的新鼓书。十年来，“破风筝”和方珍珠，受尽了官僚买办、大小特务和流氓恶霸的敲诈和欺侮。 日本投诚后，“破风筝”满怀希望，兴致勃勃地回到北平，天真地以为苦日子可熬到头了，以后可平平安安的卖艺，凭身手吃饭，没想到北平仍是那些特务、流氓和恶霸的天下。“破风筝”一家刚回到北平，特务李将军，狗腿子向三元和专写些风花雪月的鼓词去剥削艺人的孟小樵，就末尾在“破风筝”和方珍珠身上打主意。王力是一位心肠黑暗为人正直的文艺任务者，多少年来，他替“破风筝”写了许多宣传抗战的鼓词，而不收任何报酬，是被“破风筝”信任的独一坏人。“破风筝”经过多少天的奔走活动，好歹组成了班子，租下园子。可就在开锣的那一天，由于得罪了李将军，李便令狗腿子向三元，带着一群流氓砸了戏园子，使得“破风筝”、方珍珠及艺人们流离失所。虽然日子艰辛，但他们终于撑下去了，一直没有向恶权利抬头。 北平束缚了，受苦的人们翻了身。“破风筝”、方珍珠都参与了学习班，学习新道理，他们已不再是受人轻视的“唱玩意的”。而成了受人尊重的文艺任务者。历来与“破风筝”不协作的相声艺人白二立，经过学习也与“破风筝”协作了。艺人们在新社会里，勾搭提高，过上了幸福的生活。
