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天生异相，陨石坠落郊外的三更山。越国皇宫内皇太子寝殿，一片花天酒地。皇太子醉酒后路遇荀蝉公主，醉酒后的太子竟调戏起公主，欲对公主有不轨行为，情急之下碧萝跑来找平时对公主最好的荀远求救。太子诬陷荀远调戏公主打伤自己，老皇帝大怒，将荀远贬为庶民发配到缙远县做了一名捕头。缙远县悦来阁突发命案，花魁如月姑娘成为最大嫌疑犯，县衙捕快仵作到达现场勘查命案寻找破案线索，案件离奇古怪，疑点重重。
荀远误打误撞的识破了如玉姑娘的杀人办法，并断定了现场还有其他同伙，一桩设计巧妙利用异域迷香杀人的案件轻而易举的被天赋极高的荀远轻松破解。荀远正式接任了缙远县捕头一职，天生性格桀骜不逊的荀远很快便将刑捕房搞的乱七八糟，每天带着捕快喝茶下棋聊天吹牛，前捕头沈良对荀远的所作所为特别看不惯，找县太爷告状。邵月姑娘却对性格开朗活泼的荀远充满好奇，不循规蹈矩的荀远处处吸引着涉世未深的邵月。
县衙的师爷家中出了大事，师爷的儿子被绑匪绑架，绑匪开出条件勒索赎金，刚刚做了捕头荀远遇到了考验他的又一个案子。荀远和沈良分头开始调查师爷儿子被绑架的案件。荀远在赌坊门口遇到恶霸梁欢欺负一个姑娘，荀远打抱不平上前制止，梁欢要求荀远替姑娘还债，荀远与梁欢一起进入赌坊。荀远与梁欢赌骰子，凭借异于常人的半妖体质，荀远轻松赢了梁欢，替受欺负的姑娘还清债。梁欢身上的玉佩引起了荀远的注意。荀远顺藤摸瓜在梁欢家找到了被绑架的师爷儿子。
荀远成功破案，让沈良心服口服。碧萝被公主派来照顾荀远，荀远见到碧萝十分开心，他邀请邵月和沈良一起游玩，傍晚四人回到县衙，捕快们神色凝重，有人告诉他们捕快小刀被杀，尸体是从西郊的三更山下悬崖下被发现的。邵月、荀远、沈良三人一起验尸，在小刀的尸体上他们发现了诸多疑点，小刀从小跟沈良一起长大，俩人情同手足，沈良情绪失控嚎啕大哭。荀远绝不允许自己的手下死的不明不白，他带人出发去了三更山发现小刀尸体地方。
碧萝跑回县衙通知县太爷司马墨，荀远已经抓了杀害小刀和凶手正押着两个凶手往回走，沈良和邵月还在三更山继续查其他线索。司马默派师爷卓凡带人去接应押送犯人的荀远。 荀远押送着假扮犯人的沈良邵月往回走的路上，突然被黑衣蒙面人袭击，沈良出手制服了黑衣人，发现黑衣人竟然是师爷卓凡，卓凡被绑回县衙审问，他供出自己杀小刀救如月的真相，司马墨想网开一面对师爷手下留情。
师爷虽认罪，但案件蹊跷，疑点诸多，荀远发现卓凡杀小刀可能另有隐情，他带着沈良和邵月从新到了案发现场，荀远发现三更山有人更多令人不解的现象，几人决定进山查看一下。天黑后三人潜入三更山上的隐秘山寨。很快他们的行踪被敌人发现，邵月中箭受伤。沈良拼死挡住敌人让荀远带着邵月逃走。
为了引开追兵沈良与荀远邵月分头向山下突围。荀远和邵月被追兵追到悬崖边不小心坠崖，危险时刻荀远体内的妖力发作抱着邵月落到了悬崖底部，被困在了悬崖下面。邵月所中的箭上有毒，被困在悬崖底部他们无法解毒，邵月昏迷危在旦夕。眼看自己喜欢的人将要死去，荀远痛苦再次爆发了体内的妖力，荀远陷入意识混乱状态。
第二天清晨昏迷中的邵月被发现在城中的药店门口。师爷卓凡被杀死在牢房里，而命案现场同时发现了意识混乱双手沾满鲜血的荀远，荀远被制服关在了大牢中。沈良逃回县衙和邵月一起，去牢房里找荀远询问昨夜到底发生了什么，荀远因为自己杀人情绪崩溃，意志消沉。邵月和沈良一直没有放弃努力帮荀远洗脱罪名，荀远终于走出颓废，开始回忆案发当天的事情。
沈良根据荀远的记忆，在大牢外面开始一点点查看现场寻找线索，邵月跑遍城内所有的鞋店找到了一些有利证据。沈良和邵月一起找司马墨替荀远洗脱罪名，可是在关键点上证据不足，司马墨表示只能秉公处理，荀远即将被送往府衙按律处理。碧萝偷偷跑到大牢给荀远一把自己从衙役那里偷来的钥匙，她告诉荀远晚饭时她会给衙役下蒙汗药，救荀远出去。沈良、邵月各自偷偷跑去大牢探望荀远，并都偷偷塞给荀远一把开门的钥匙，每个人都想偷偷放走荀远。
荀远断定想解开自己被陷害的真相，只有去三更山才能找到有用的线索，他隐隐感觉到三更山里似乎隐藏着什么更大的阴谋。晚上偷偷潜入三更山山寨的荀远邵月和碧萝，被敌人团团围住，带人抓住他们的人居然是县太爷司马墨，荀远戳破了司马墨的阴谋，三更山里隐藏的秘密被荀远发现。
