凄惨的过去让十二岁的男孩查克（尼克·斯塔尔 Nick Stahl 饰）比同龄人多了一份成熟与稳重，在他的内心里，可以就读死去的父亲曾经待过的学校是查克最大的希望一次偶然中，查克遇见了名为麦克里欧（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）的男人，刚末尾，麦克里欧那张狰狞可怖的脸庞吓了查克一跳，但是，随着时间的推移，查克渐渐了解到，原来麦克里欧曾经是一名教员，为了救自己的先生而容貌被毁。查克和麦克里欧，两颗充溢了孤独的心灵越靠越近，相互取暖，就在这时，对查克毫不关心的母亲格劳丽娅（菲·马斯特森 Fay Masterson 饰）突然末尾关注起查克的一举一动来，她对麦克里欧的过去讳莫如深，同时制止查克再同他有任何的交往。
