两年前，郭阳潜伏在T国毒枭身边。在中T两国配合的抓捕行动中，老毒王暴死，其子张九误会郭阳是杀父凶手，更是当着他的面亲手枪杀刘队长，这也成为郭阳的心魔。此刻，卧底侦察员张晨打算参与老K同象人的交易时来个人赃并获，祝队长可以就此进行收网行动。但就在关键时刻，警方竟得知T国新毒王进入内地，便下令终止行动。张晨在祝队长的帮助下开始寻找新毒王的线索，并对郭阳这个神秘的前特警进行暗中调查。郭阳对冒然闯入的张晨充满敌意。张晨告知他新毒王已潜入内地的消息，郭阳并不想勾起从前的记忆，便对此事并不理会。张晨忍不住对他进行一番挑衅，竟然被郭阳打得落花流水。与此同时，郭阳内心的伤痛被重新唤起。
毒枭沈钰在老K身边早已埋下眼线，知道了老K与私下与象人交易的事情。沈钰接到新毒王的指令，利用老K软肋执行特殊任务。老K在此之间就有不祥的预感，忽然托孤给张晨。郭阳的修车厂来了一个神秘的客人，然而郭阳在送车上门的时候却发现屋子里有两具尸体。张晨在祝队长的帮助下开始追查T国新毒王的线索，竟然撞见郭阳被牵扯进一起命案中，而被害人竟然是自己卧底老大的妻儿。张晨笃定郭阳是清白的，从中感受到这只是一个开始。另一边，老K只身赴警察局自首。经审讯，他竟然供出自己贩毒上线是郭阳。暗中和沈钰通气的郝队长审问郭阳，被他专业的推理搞得灰头土脸。郭阳的爷爷接到警方通知的电话急得犯了心脏病，关洁作为主治医师成功地给爷爷做了心脏手术。
张晨和祝队长汇报工作，两个人都觉得郭阳的案子和新毒王脱不了干系。张晨和亲如兄弟的小鬼终于找到帮郭阳洗刷罪名的重要线索；作为郭阳的前女友，法医刘依笑冷静地在现场作业，也找出了真正的凶器，二人双管齐下，终于帮郭阳正了清白。郝队长接到沈钰的指令，让老K不要“乱说话”；祝队长却不得不在此之前告诉他妻儿被杀的消息，老K当场崩溃。 郭阳走出警局大门，刘依笑不带情绪的和他打了声招呼就走了，郭阳怅然若失。满心疲惫的郭阳再次拒绝了寻求合作的张晨。张晨不服气的告诉他，是自己帮他找到洗清罪名的重要证据。郭阳内心很是矛盾。郭阳对自己的处境担忧起来。而就在他从医院离开的时候，竟然亲眼目睹刘依笑被一辆摩托车撞飞。
刘依笑被新毒王手下格泰撞得深度昏迷，郭阳懊恼不已。他也印证了自己的推断，新毒王正伺机找他复仇。张晨终于等到郭阳主动找上门来寻求合作，二人为了安全起见一起住进警方安排的安全屋。他们首先判定沈钰应该知道新毒王的线索，并通过张晨是沈钰前手下的手下这条线来进行攻破。沈钰虽然似信非信，但仍然从表面上接纳了张晨和郭阳。郭海偶然救下被混混欺负的张九，竟然也在爷爷的病房前发现他是关洁医生的弟弟。郭阳推断的没错，张九就是新毒王；但是他却没猜到，关洁竟是新毒王的心腹萨维卡。张九命萨维卡调查象人的事情，萨维卡将此事布置给沈钰，张晨和郭阳也因此得到消息。祝队长借机让晨阳二人借机“扶持”沈钰拉拢象人，造成毒方内讧。
警方利用晨阳二人的情报一举端了关哥的毒窝，取到了传说中象人研发的新型毒品PG127的样品。二人在警方的助力下，利用一部分新型毒品的货品，让沈钰相信他们能够和象人搭上线。沈钰急功近利又多疑，想要利用晨阳的渠道向新毒王邀功，又一时无法判定他们的可信度。晨阳二人干脆立下投名状先去完成一笔沈钰迫在眉睫要成交的大买卖，沈钰也只得答应他们，一旦完成任务，便同意他们入伙。就在晨阳二人进行任务的时候，沈钰暗中让郝队长调查他们的身份。祝队长怀疑内部有奸细，却发现沈钰得到的是错误的信息。新毒王早就想拿下内地的贩毒线，踢走不听话的沈钰，也因此引发毒贩内讧。另外，他为了报复郭阳，不断地和郭爷爷亲近起来，也进一步的接近郭海。
晨阳二人如约抵达交易地，郭阳惊讶的发现警方早已在此埋伏。而计划正在进行时，郝队长称接到匿名举报，忽然将交易地包围起来。晨阳二人无法公开自己的身份，只得成为警方的通缉犯。张晨和郭阳也因此产生矛盾，郭阳认为张晨擅自将行动告知警队，张晨认为郭阳应该理解自己的行为。二人吵着吵着竟然大打出手，一度闹得不可开交。不过，为了继续找出新毒王的下落，他们又不得不坐下来继续分析现状和办法。经过二人冷静地分析，他们判定是沈钰出卖了他们，竟一路杀进沈钰的住处大闹一场，还趁机安装了监视器。气急败坏的沈钰为了找出内鬼，将所有手下集聚一堂，老谦上来就指晨阳二人是卧底。然而沈钰却从他的手机中找到内鬼的证据。
沈钰再次向郝队长确认晨阳二人的身份遭到否认，郝队长还建议沈钰利用郭阳和新毒王的仇恨拉拢他们，成为自己的势力。沈钰随即约张晨进行一场关键性的谈判。然而此次沈郝会面却让晨阳二人误认为郝队长是黑警。张晨随即向祝队长透露警方队伍可能有内鬼的信息，引起祝队长的重视……郭阳接到爷爷病危的信息，不顾危险跑去医院。警方随即接到匿名举报有通缉犯出现在医院。与此同时张晨接到祝队长的指令前去会面，并说服祝队长配合他们行动，好让沈钰完全相信他们。晨阳二人如约而至，沈钰设离间计欲拆散二人，却中了二人的反间计，沈钰只得相信他们，并进项下一步计划……沈钰、老歉、萨维卡三方势力也是一团乱，郭阳在和沈钰谈判之际依稀瞥见萨维卡的身影，竟然感觉有些眼熟。
萨维卡对晨阳二人追查至他们集会的地方赶到非常紧张。晨阳二人通过排除法也找到萨维卡就是关洁的证据，并以此推论出张九在内地也有其他掩护的身份，警方即刻派人赴T国查询张九从前的信息。张九感觉到郭阳离自己越来越近，干脆来个釜底抽薪，他派格泰到医院绑架了郭爷爷，欲用郭阳最脆弱的地方将他一举击垮。但也因此确凿了关洁的真实身份。沈钰想要在晨阳二人和新毒王对决的时候坐收渔翁之利，却被象人捷足先登。郭海竟然也让刘依凡查新毒王的身份，他要了解这个人的现状却是别有目的。郭阳发现张晨失踪，却来不及找他的行踪，只得先赶赴和新毒王约定的地方，他势必亲自将爷爷救回来。
郭阳联络不上张晨，只得独自与新毒王对峙。新毒王叫嚣着要郭阳举枪击毙自己，看两个人谁枪法快。就在千钧一发之际，郭阳判设计让张九露出马脚，原来是张晨被新毒王伪装成自己，一旁还有昏迷不醒的爷爷。危机时刻，张晨以“我是警察”的理由劝说郭阳先救走爷爷。货柜爆炸，张晨失踪。张九乔装逃跑，沈钰被抓。郭爷爷毫发无损的被送回医院，经过检查发现有人在事发之前给爷爷打了具有保护作用的强效镇静剂。郭阳以为张晨就此牺牲了，虽然悲痛不已，但是为了捣毁新毒王的势力，不得不强打精神继续工作。翌日，张晨带着一身伤痕，忽然回到了安全屋。郭阳泪目。经历此番，晨阳二人对关洁的行为产生怀疑，甚至猜测给爷爷打镇静剂的就是她。萨维卡告诉新毒王，郭海在跟踪自己。
警方提审沈钰，却因为证据不足将其释放。与此同时，老谦为了巴结新毒王欲偷沈钰的账本献礼，却被紧随其后的晨阳二人撞见，两方为了夺取账本展开一场撕斗。张九直面和沈钰谈判，揭露沈钰虚伪的面具。沈钰惊讶的发现，自己的心腹兄弟竟然是张九安插的眼线。生物学教授郭海正在给学生们上课，却发现张九坐在最后一排旁听。原来张九很久以前就看过郭海被业界驳斥的论文，并且很认同他在其中异常扭曲的价值观。这令郭海很是不安。晨阳二人断定他们之引发毒方内斗的计划基本成功了：张九干掉了沈钰，让萨维卡接替了他。老谦倚老卖老的欲挣老大之位，萨维卡并不理会，而是提出一个条件：三天之内，谁能联系上象人，谁就能当老大。
