双眼近乎失明的女子夏（郭凯敏 饰）离开钟导演（杨延晋 饰）家中访问，向他讲述了自己尚未完成的剧本：十年前的夏，是一名春风自得的汽车修缮工，在那个骚动的年代里，夏用猎奇的双眼捕捉周围不可思议的变化一天，夏偶然冲撞了一位少年——瑜（张瑜 饰），心思单纯的夏自感和瑜十分投缘，从此和瑜一同上山为其罹患癌症的母亲采草药，两人的友谊日渐亲密，夏、瑜二人决议以兄弟相称。但是，不久夏发现瑜其实是女儿身。十年骚动中，瑜由于教员母亲而遭遭到造反派的围攻和折磨，一头秀发被剃掉，不得不隐藏了自己的性别，在恐惧中度日，为了协助瑜，夏偷窃剧团的假发，结果双眼被重伤失明。夏出院后，发现瑜一家曾经不知所踪。剧本至此停顿，于是钟导演和夏一同，假定了故事之后的种种能够……
