泰国的小乡村迎来了一批军人在此驻扎其中，有一个叫做KENG（班洛浦•罗蒙内Banlop Lomnoi 饰）的战士跟乡村孩子TONG（萨克达•凯伍布迪 Sakda Kaewbuadee 饰）相识。末尾，TONG和一个女孩眉目传情，但终究擦肩而过。在工厂帮助的TONG，向 KENG学开车，两人由此树立了深沉的感情……KENG和TONG的感情渐渐从友谊末尾升华。TONG的妈妈有意中发现了TONG对KENG示好的卡片。为了不让儿子越陷越深，她率领两人穿越地下隧道拜佛祈求神佑。在茂密的丛林中，两人有意中听到一个新鲜的传说——爱意会让情人的灵魂幻化成老虎。没想到居然一语成谶……本片荣获第57届戛纳电影节评审团大奖。
