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11月份的大选刚刚结束，还有八周时间当选总统就将入主白宫。当选总统虽为女性，可行事作风强硬，较上一任更难伺候。阿德尔心里清楚，当选总统的儿子在伊拉克服役时阵亡，究其原因还是在于情报部门工作的失误。中情局今后的日子不会好过，这在索尔和阿德尔进行工作简报时，当选总统笑里藏刀的态度就表露无异。索尔对新总统的看法过于乐观，所以阿德尔私下计划着充分利用这八周时间，尽快联合以色列推进针对伊朗的黑客入侵计划，即路标行动，以免新总统上任后改变对外政策，削弱中情局在中东地区的情报能力。此时的卡莉在一家位于布鲁克林的法律援助社团工作，尽量让当地穆斯林不受到歧视和骚扰，让他们能融入美国社会。也许是因为她的关系，都灵基金会对这个小社团进行了资助。奥托还亲自找过卡莉，希望她能回到基金会，为更多的战争受难者服务。但卡莉拒绝了，现在她还要为女儿弗兰妮考虑，不愿再卷入无谓的风险之中，过着紧张危险的生活。除了工作和照顾弗兰妮外，每天卡莉都会抽出时间去医院探望彼得。由于神经受到沙林毒气损伤，彼得左侧身体近乎偏瘫。每次卡莉来看他，只会让他觉得自己是个废人，只恨卡莉没有让他带着尊严死去。由于病人情绪激动，院方不得不请卡莉暂停来医院探望。目前卡莉正在处理一个案子。非洲裔青年塞古·巴赫被联邦调查局以支持恐怖主义的罪名逮捕，接受拘押审查。十四年前，塞古的父亲被驱逐出境，塞古因出生在美国，才得以和母亲、妹妹留下来。妹妹被完全西化，塞古则在父亲的影响下成为虔诚的穆斯林。他自建网站，上传发布同情恐怖袭击者的视频，更甚至于还翻译了极端组织“伊斯兰国”的宣传手册，教导大家如何参加圣战。于时调联局介入调查，从他的卧室中查获几千美元以及前往恐怖组织“博科圣地”大本营尼日利亚的机票。这些都成了他有可能参与恐怖活动的证据。卡莉和同事哈希姆教授要想办法将塞古的行为归属到言论自由中，才能让塞古免去牢狱之灾。就在卡莉忙于为塞古辩护时，接到医院打来的电话，彼得失踪了。这让卡莉非常愤怒，她首先想到的就是彼得的理疗师。果然，彼得自暴自弃，每个月领到抚恤金后，都会在理疗师的帮助下从后门离开医院，和一名叫克拉丽斯的妓女鬼混。彼得知道克拉丽斯是在玩仙人跳，找各种机会或骗或偷，拿走他身上的钱。即使如此，他也乐此不疲。只要能离开医院，他愿意付出任何代价。在一家破旧的妓院里，卡莉找到了还沉浸在大麻中的彼得，浑身散发着异味，身无分文。卡莉坚持把他送回医院，可看到彼得挣扎着被两名保安拖回病房，卡莉心软了。曾为国家出生入死的英雄不应当有这样的待遇，卡莉不忍心再让彼得毫无尊严的苟活着。于是彼得出院，搬到了卡莉家的客房，尝试重返正常人的生活。
弗兰妮对住在地下室里的彼得很感兴趣，虽然很小的时候在麦娸姑妈家见过，可早就没了印象。卡莉还不想让女儿和彼得有过多的接触，起码等彼得情绪恢复正常以后再说。今天还要去看守所与塞古见面，卡莉只好将女儿交给邻居代为照顾，再叫来老朋友麦克斯帮忙照看一下不肯吃药的彼得。彼得从昨天搬进来，不肯洗澡，不肯吃药，整天听着收音机里那些极左言论。卡莉对这样颓废的彼得也是一肚子火，可又无计可施。现在主要的精力还是要放在塞古身上，当她见到塞古时，从直觉上相信这个孩子所说的话。塞古声称卧室里的几千美元是用来同母亲妹妹回尼日利亚寻找父亲，并非联调局所说的用于资助恐怖组织。至于这笔钱的来源，塞古犹豫再三，还是写给了卡莉一个名字，萨德·穆萨德。就是这个人和塞古一起完成了网站视频拍摄，还借钱给塞古去尼日利亚。塞古本来不希望把朋友卷进来，可只有他的供词才能证明自己的清白。但是，在卡莉和同事调查萨德时，发现这个人很神秘，竟然查不到他的相关资料，而且在塞古被抓后，他就消失得无影无踪。幸好塞古的妹妹西蒙和萨德是情侣，有一张照片。在麦克斯的远程帮助下，卡莉发现了一个惊人的秘密，萨德根本就是联调局的线人。就在卡莉调查萨德时，还发生了一个小插曲，很久不见的索尔来到了事务所。卡莉见自己的恩师来拜访，自然欣喜。可索尔开门见山的询问卡莉是否在担任当选总统的顾问，就让气氛瞬间凝固。卡莉的确是在奥托的介绍下，成为当选总统在中东问题上的秘密顾问，但她不会当面承认此事。于是一场老朋友之间的会面很快就不愉快的结束了，不过索尔还是选择相信卡莉的话。索尔离开后，卡莉再次把注意力转回到萨德身上。萨德原名小泰伦·班克斯，曾是钢城黑帮成员。目前钢城黑帮成员因涉毒全部入狱，除了帮助联调局的秘密线人，小泰伦，也就是现在的萨德。这就是说，联调局有栽赃陷害塞古之嫌。有了这条线索，卡莉和同办此案的里达律师马上向法院申请听证会。听证会上，检方承认材料中遗漏了线人，不过法官仍以国家安全为由拒绝传唤线人出庭作证。同时卡莉在法院见到了联调局萨德的联络人科林探员，科林探员坚持认为塞古并不清白，同样拒绝交出线人。在这样的形势下，对塞古非常不利。即使塞古出庭陈述实情，检方也能让陪审团相信塞古是名潜在恐怖份子。里达律师经历过很多起类似的案子，知道继续坚持下去，只会更糟糕。所以他建议塞古接受检方的认罪协议，进监狱坐七年牢，否则刑期可能还会加倍。塞古听到这样的协议情绪非常激动，被看守所的警察强行拖回监室。这样的反应卡莉能理解，也认为对塞古很不公平。这时她收到了短信，当选总统想见一面。卡莉在保镖的带领下从后门进入酒店，见到了当选总统和助理罗勃。罗勃今天中午见过了阿德尔，得到有关伊朗有可能违反核协议的情报，据以色列摩萨德发出的消息，有一名叫法尔哈德·纳菲斯的出资人在境外与朝鲜专家合作开发核项目。摩萨德计划于下周在阿布扎比对纳菲斯采取行动，阿德尔希望知道当选总统对此事的决定。对于这件事，卡莉很清楚不能让当选总统点头同意，否则相当于摒弃了竞选时的承诺。但又不能置之不理，否则出了问题就会被中情局指责，不利于今后对中情局的控制。最好的办法就是折衷，找个可靠代表在现场观察。卡莉能想到的合适人选就是索尔。卡莉为当选总统解决了一桩棘手的问题，却不知道自己陷入麻烦之中。她进入酒店的照片已经到了老奸巨猾的阿德尔手中，但阿德尔并没有告诉索尔，只是通知索尔准备前往阿布扎比。他心里盘算着一个念头，要给当选总统来个下马威。卡莉从酒店出来后，就联系了塞古的妹妹西蒙，通过西蒙引出不肯露面的萨德。显然萨德也知道自己的行为不妥，可他有把柄落在科林手里，科林随时可以把他弄进监狱。他也曾联系过科林，说过塞古并不是恐怖份子，但因为塞古一再录制同情恐怖份子的视频，科林便决定下手抓人。萨德知道真相，却绝不会出庭作证，他不想再回监狱。这一天可以说过得很不顺心，卡莉回到家时已是深夜。彼得正在床上休息，从麦克斯那得知，彼得白天在几条街外的杂货铺里癫痫发作，所幸医护人员及时赶到才没有发生危险，总算是有惊无险。送走麦克斯，卡莉走到地下室改装的客房门口。彼得还没有睡，看到卡莉后，他问出了心中一直以来的疑问，自己身上到底发生了什么。彼得自从清醒就总是回避这个问题，他能开始正式面对，也许是件好事。卡莉打开手机上的视频链接，彼得吸入沙林毒气口吐白沫大小便失禁的场景出现在屏幕上。彼得平静的看完视频，语气冷淡的问卡莉为什么要救他。卡莉听到此话先是一愣，随后不由得悲从中来。彼得对卡莉一往情深，为卡莉出生入死从不含糊。却因被卡莉拒绝而再次踏入战场，最终被恐怖份子所俘。曾经铁骨铮铮的汉子，因为自己落得求生不能求死不得的下场。卡莉想到这，哪能不伤心，不落泪。
索尔在阿布扎比，与以色列摩萨德的联合行动异常顺利。中间人法尔哈德·纳菲斯来找他的小情人，正落入摩萨德的手中。这个所谓的小情人是摩萨德安排的眼线，拍摄了很多法尔哈德的色情照片。索尔有这些照片在手，可以作为谈判和策反的筹码。但索尔也知道，如果法尔哈德是伊朗与朝鲜核交易的中间人，那必定不会轻易吐露消息。所以他另辟蹊径，从法尔哈德的秘密银行账号入手，追问大额资金去向。法尔哈德似乎因为把柄在他人手里，很快就说出资金是用于购买俄罗斯的新型防空导弹。索尔再旁敲侧击，发现法尔哈德的回答丝丝入扣，毫无破绽。可防空导弹属于防卫武器，并不在伊朗核协议的禁止范围之内，伊朗没必要秘密购买。法尔哈德回答得越详细，就越说明是事前编造的谎言。索尔假装受骗，放走了法哈尔德，以便继续观察其动向。不过在撤离时，索尔发现这个小情人家的垃圾桶里有只空烟盒，牌子与法尔哈德所抽的香烟相同。这不禁让索尔心里起了疑问，如果法尔哈德此前曾来过这里，那刚才所有事情很可能都是在演戏。这场戏的目的就是要让索尔相信伊朗有制造核武器的行为，而幕后导演一定是阿德尔和摩萨德行动负责人托娃。想到这些后，索尔没有立刻回国。假借顺路探望在犹太人定居点生活的姐姐为由，偷偷返回了以色列。同样一波三折的还有塞古的案子。因卡莉违反法官禁令，擅自与线人萨德接触，检方撤销了对塞古的认罪协议。塞古很可能接受法庭传讯定罪，被判15年监禁。里尔律师的沮丧不言而喻，卡莉也知道自己把事情搞砸了。当她看着塞古愤怒而又绝望的返回监室时，心里更不是滋味。她想到曾在巴格达一起执行任务的生死之交罗杰，请他帮忙获取萨德与科比探员的通话记录，但被拒绝。就在卡莉认为没有希望时，一束鲜花被送到了她的办公桌上。夹在花束中的信笺里有一个U盘，U盘里的音频文件正是萨德与科比的对话。对话中，萨德一再强调塞古并非恐怖份子，科比却无视萨德的意见。有了这段音频，卡莉理直气壮的当面要求科比撤销所有对塞古的指控，科比探员不得不照办。成功挽救了塞古的生活后，卡莉感觉松了一口气。这时她又接到通知，在街区餐馆的隐蔽包厢里与当选总统基恩见面。今天早些时候，阿德尔已经将索尔在阿布扎比的行动结果向基恩做了简报。阿德尔自然是提议对伊朗加强制裁和军事压制，这令基恩进退两难。卡莉在中情局工作多年，对阿德尔这种伎俩已是司空见惯。不管阿德尔怎么说，她都建议基恩一定要亲眼看到索尔的报告，确认索尔是否肯定伊朗在制造核武器。同时她还建议基恩与即将卸任的摩尔斯总统联系，明确表示出对此事的疑虑，并积极参与对此事的决策，以加大今后的主动权。卡莉在说出这番话时，却不知道阿德尔正在餐馆外不远处的车里监听。卡莉拖着疲惫的身子回家。她一步步踏上台阶开门进屋，没有发现彼得握着手枪，隐藏在台阶下专注的盯着街对面。白天的时候，住在地下室的彼得听到有人潜入卡莉的家中。随后他从沿街窗户看到一个身材魁梧的大汉走了出去，进入街对面的住宅，又在二楼的一扇窗户中出现。那里是绝佳的监视地点，身经百战的彼得马上意识到有人盯上了卡莉。彼得首先想到要弄到枪，曾和妓女克拉丽斯一起玩仙人跳的汤米就有一把手枪。彼得再次联系克拉丽斯，见到了汤米。虽然彼得半边身子几乎偏瘫，但对付汤米这种小混混还不在话下。棉袜里放罐饮料，抡起来把汤米砸得倒在地上动弹不得。拿到防身武器后，彼得开始监视街对面的一举一动，他要用自己的生命守护卡莉和弗兰妮。
索尔偷偷返回以色列的目的，就是为了见伊朗伊斯兰革命卫队的情报头子马吉德。三年前，马吉德被索尔抓到把柄，不得不与中情局合作，让美国与伊朗签署了核协议，所以马吉德对索尔不会有好脸色。伊朗是否违反协议，法尔哈德与伊朗的关系，这些问题的答案都要落在马吉德身上，索尔也就不会介意他的态度。在马吉德看来，调查真相没有意义。只要美伊两国的敌对状态不解除，类似的阴谋论会一而再再而三的发生。索尔把调查任务托付给马吉德后，又悄悄的返回了姐姐家中。第二天他就要乘机回国，可他等来的不是出租车，而是老朋友，前以色列驻德大使因泰。摩萨德已查到马吉德秘密入境又悄然离开，时间正好与索尔到约旦何西岸的时间吻合。因泰本着对国家的忠诚，以及对800万以色列人民的责任，没有给索尔任何情面。他将索尔关进看守所，等摩萨德的托娃从美国回来后再进行审问。与此同时，在美国，塞古的家中正在举行庆祝派对。检方同意撤销指控，条件是塞古不得接受媒体采访。相对于15年的刑期，这个协议完全可以接受。只是里达律师有些不满，身为律师他一贯坚持用法律手段解决问题，而不是卡莉这种见不得人的方法。卡莉也知道自己的行为从本质上来说是违反了法律，但她没时间多作解释。刚刚收到罗勃的短信，要赶去见当选总统基恩。照例从后门进了酒店，基恩一见到卡莉就像遇到了救命稻草。她昨天与现任总统谈过，在伊朗问题上达成一致意见，要等索尔回国汇报后再决定是否发起制裁。而就在今天例行记者会开始前十分钟，有匿名人士向媒体透露候任总统基恩对伊朗采取温和态度。在这种时点发生这种事，一定是急于在伊朗问题上挟敌自重的阿德尔和军方所为。现在基恩打算在情况部门重新洗牌，撤换尾大不掉的阿德尔。基恩这么说，卡莉当然明白她是想要得到阿德尔的把柄。在情报部门工作，谁都会或多或少的有些不可告人的秘密。而情报人员最痛恨的就是告密，对基恩的这一次求助，卡莉也是犹豫再三。很快，卡莉就改变了主意。从酒店出来后，卡莉去接女儿弗兰妮，没想到会在学校外遇见阿德尔。阿德尔已经掌握了奥托·都灵向基恩推荐卡莉，卡莉担任基恩情报顾问的所有内幕。他此来半劝告半威胁卡莉，不得再与中情局作对。既然他先不义，卡莉便决定以眼还眼，看谁先倒霉。因为与阿德尔这一段不愉快的谈话，卡莉晚了十几分钟到家。彼得在家里焦急万分，他今天在对面的可疑人物离开后，趁机潜入屋内观察。他发现房间里处处透露出可疑，桌上的照片是一对黑人母女，根本没有那个魁梧的白人大汉。窗前的一张高脚凳也在地毯上压出了深深的痕迹，可见那人长时间坐在窗前，透过百叶窗监视卡莉家。可还没等彼得说清楚，卡莉就接到了里达律师打来的电话，塞古又出事了。塞古制作了一段视频，揭发萨德是联调局线人的身份。卡莉立刻赶到塞古家，要求塞古删除视频。她知道塞古心中有怨气，但自从911事件以后，美国的反恐手段几乎到了疯狂的地步。塞古如果不尽快删除，恐怕会因泄露线人身份而再次入狱。其实塞古也有苦衷，今天卡莉刚离开，就有两名黑人同事找了来。名义上是参加派对，实则是来打探消息。塞古在批发公司的送货车队上班，里面难免有人会利用这种便利从事不法勾当。塞古从联调局平安脱身，他们也就担心塞古与联调局之间有秘密协议。为了证明与联调局无任何瓜葛，塞古才有此一举。塞古在卡莉的劝说下，删除了上传的视频。视频删除了，可萨德的照片早就满天飞，无人不知。这或许能消除别人的怀疑，却改变不了塞古悲惨的命运。第二天，塞古开车送货，途径闹市区时，汽车突然发生剧烈爆炸。这起汽车炸弹爆炸事件惊动了全世界，远在以色列的索尔也因此被因泰提前释放，启程回国调查此事。
在纽约曼哈顿地区发生的爆炸惊动了全世界，右翼媒体更是将矛头指向了当选总统基恩，指责她在中东问题上的软弱。因爆炸地点距离基恩所在酒店仅十几个街区，基恩被紧急转移至安全屋。这一点也成了媒体抨击她的罪名，在他们的嘴里，当选总统就是个胆小鬼。但基恩发现，与其说是保护，更像是被阿德尔软禁。安全屋内没有电话，仅有的手机也是阿德尔提供，仅能联系为数不多的几人。基恩现在连自己的幕僚长罗勃都见不到，孤身一人在安全屋内看着电视上各种对她不利的评论，却无法出面解释。而此时，卡莉也是焦头烂额。联调局已经查出爆炸车辆是由塞古驾驶，曾为塞古辩护的律师所因此受到牵连，遭到警方搜查。里达律师要应付搜查，只能让卡莉前往塞古家，帮助塞古的母亲和妹妹应对联调局的讯问。卡莉到达时，塞古的母亲和妹妹正处于悲伤之中。她们绝不相信塞古是制造炸弹的恐怖份子。可探员科比并不这么认为，为了减轻在此事中的责任，他已将那段音频文件上报，而这段音频文件的来源就成了必查线索。卡莉不会出卖罗杰。她来到国安局门口，想提前告之罗杰，让他有个准备。可她万万没想到，那个U盘并非来自罗杰。卡莉这才意识到还有第三方参与到了此事，其中必有蹊跷。她马上电话联系科比，希望联调局能注意到这一点。但是科比在电话里提醒她赶快回家，现在电视上正在直播卡莉家发生的突发事件。原来卡莉接到里达电话后就匆匆赶往了塞古家，之后不断有媒体记者前来，将卡莉家围得水泄不通。弗兰妮和保姆拉提萨哪见过这种场面，彼得却感觉到不寻常。当一名女记者敲打后门想采访为塞古辩护的卡莉时，彼得开门推开摄像师，一把将女记者拎进了门。女记者吓得花容失色，在彼得的喝问下，她说出有匿名电话打到电视台，提供了卡莉的住址。这就证明了的确有人在幕后操纵，很可能与对面的监视点有关。想到这，彼得就怒火中烧，像拎小鸡一样将女记者拖过整个屋子，从前门台阶上推了下去。正是彼得这样的行为激起了在场媒体的义愤，有几人适时的冲出来大喊卡莉支持恐怖份子，并向卡莉家的窗户投掷石块。这种攻击行为让患有战后创伤后遗症的彼得反应过激，掏枪就射伤了投掷石块的人，现场顿时一片混乱。保姆拉提萨和弗兰妮也被彼得的反应吓得不轻，可彼得并没有意识到，反而让两人躲进地下室的卫生间，以防不测。等卡莉赶到家门外时，警方特警组已包围了整栋楼。他们不顾卡莉的劝阻，坚持实施营救“人质”行动。可他们不知道自己面对的是身经百战的前海军陆战队员，彼得对环境非常熟悉，很清楚弱点在哪。当特警队员在屋顶撬开天窗，通过绳索滑下进入屋内后，双脚还没站稳，彼得突然从房间里冲出来，用枪抵着特警队员的下颚拖进房间。其他特警队员见同伙被劫持，只能爬回屋顶终止行动。万般无奈之下，警方只能同意让卡莉只身回家，劝彼得放下武器。卡莉穿过遍布狙击手的街道，来到自家台阶下的小门。这里直通地下室，彼得一定就在门后。卡莉在门外轻声的安抚住彼得，然后掏出钥匙打开了小门。当彼得见到卡莉时情绪很激动，他想证明今天发生的事都是有预谋的，证据就在自己的手机里。可还没等他打开手机，前门后门就被特警队攻破。卡莉眼疾手快将彼得拽倒在地，自己扑到他的身上，才让彼得未遭到特警队射杀。彼得被警方带走，看着屋内一片狼藉，卡莉打算让弗兰妮暂时住到保姆拉提萨的家里。就在收拾衣物时，她看到彼得掉在地上的手机。打开手机，里面是几张照片。照片是彼得在深夜跟踪对面楼房白人男子的情形，照片里有男子的面部、驾驶车辆的牌照，最后一张更是让卡莉吃了一惊。最后一张是彼得拍到该男子进入长岛一处停车场，停车场里停放着一排排厢式货车，货车上喷涂的公司标志正是塞古工作的批发公司。直到此时此刻，卡莉才知道彼得一直说这里被监视，并不是彼得的应激反应。这桩桩件件事情背后，隐藏着一个巨大的阴谋。
卡莉意识到自己之前忽视了彼得所发现的异常情况，可当她想找彼得多了解些内容时，却被告之彼得已被纽约警方送到精神病院强制隔离72小时。无奈之下卡莉只能找到科比探员，希望彼得手机里的照片能证明塞古的清白。可科比认定塞古就是恐怖份子，哪会轻易相信卡莉所言。为了确认自己的想法，科比秘密召来萨德，让萨德指认照片中的男子与塞古相识。没想到萨德并不认识照片中的男子，在卧底塞古身边时，从未见过此人与塞古有过来往。这完全出乎科比探员意料之外，于是他开始着手调查。面部识别没发现照片中男子的身份，查车牌也只是查到一家私营公司就断了线索。与此同时，被软禁在安全屋的当选总统基恩已经失去了耐心。爆炸过去了两天，即将卸任的现任总统在公开场合发表演说，呼吁继任总统基恩和国会加强《爱国者法案》中的条例，强化对国内潜在恐怖份子的监管。而基恩只能呆坐在电视机前，无力为自己的观点辩护。也许是时间太长，安保人员有些松懈。基恩说服负责照看安全层的迪尔夫人，带她离开这里，回到她应当工作的地方。迪尔夫人属于基恩的反对方，竞选投票时并没有投给基恩。但她也是名忠实的政府雇员，对当选总统的要求，不会坐视不理。基恩躲在迪尔夫人皮卡车的后座，顺利通过安全屋外的封锁线，一路开往纽约。路上基恩倾听着迪尔夫人的讲述，了解到迪尔夫人的儿子也是死于中东战争。与基恩不同的是，迪尔夫人以自己的儿子为傲，而基恩削弱美国在中东实际控制力的政治主张，无疑是抹杀了那些为国捐躯的美军士兵们得之不易的成果。一件事总有不同的观察角度，基恩能理解迪尔夫人的想法，同样她也希望迪尔夫人明白，她现在所做的正是防止更多美国年青人卷入战争的无底黑洞中。基恩的行踪很快被安保小组发现，但在基恩的坚持下，安保小组只能护送她返回纽约酒店的房间。基恩终于摆脱了阿德尔的控制，索尔却难以摆脱一张无形大网。从以色列回来，他就能感觉到重重阻力，连调查摩萨德情报头目托娃的申请也被一再拖延。索尔不得不动用积累的人脉，通过俄罗斯外情局的维克多取得托娃最近两周的行踪。这一查才发现，托娃曾与阿德尔有过秘密见面，很可能就是在那时开始策划了阿布扎比纳菲斯那场戏。现在索尔面临着两难的选择，要么按阿德尔的戏码演下去，要么被中情局边缘化。同样苦恼的还有卡莉。在科比的特许下，她见到了被隔离的彼得。但彼得此刻已心智混乱，认为自己尽了保护弗兰妮的责任，却被卡莉出卖。卡莉是有苦说不出，特警队冲入房间时，她是为了保护彼得才拽倒了彼得。这个动作却被彼得误认为是背叛，根本不愿与卡莉说话。当卡莉失望的从精神病院出来时，接到了科比打来的电话。科比亲自前往车牌注册的私营公司调查，发现其绝不一般。一家小小的私营企业，里面却是三步一岗五步一哨，门禁系统比联调局的还要严格。进门时正看到彼得拍到车牌的那辆车停在公司停车场，他更假装保险公司人员进公司询问该车司机的情况。哪知对方警惕性极高，根本没有提供任何线索。当他出门时，那辆车已从停车场消失。科比也感觉到其中大有蹊跷，便打电话约卡莉到家中详谈。卡莉认为事情有了转机，可等她到科比家按了门铃，半晌无人开门。她从花园走到后门，发现后门大开。顺着一行滴落的血迹，卡莉在二楼卧室赫然看到科比手中握着手枪，太阳穴中枪倒在血泊中。这一定是有人伪造了科比自杀，还没等卡莉仔细观察，就听到后门上锁的声音。还有人在屋内，卡莉急忙从科比冷冰的手里取过手枪，轻轻的走下楼梯。突然，她从厨房玻璃橱的反光中看到一个人影，正是彼得手机里的魁梧男子。卡莉趁对方还没发现，拔脚冲到后门，开门便跑。她跌跌撞撞的跑到车上，发动引擎飞速驰离。一路上她频频看着后视镜，生怕会有车辆追上来。经过这件事，卡莉感觉到身边充满了危险。她叫来麦克斯，准备第二天就在家中安装防盗系统。但在这个深夜里，她紧握着手枪守在女儿的床边，不敢离开。而彼得却没有这么幸运，他在深夜被人注射镇静剂，拖上了一辆厢式货车。在陷入沉睡前，他看到一个人影在眼前晃动，然后就失去了意识。
阿德尔为巩固中情局的地位，必须将伊朗置于破坏核协议的位置。但这个计划受到三方面的威胁，一是来自当选总统基恩，二是来自为基恩做顾问的卡莉，还有一个就是老搭档索尔。对于基恩，阿德尔的确没想到这个女人会借助迪尔夫人逃出中情局的控制，并在酒店接受媒体采访。在迪尔夫人的启发下，基恩完善了自己的发言稿，对在中东牺牲的美军士兵表示了应有的尊重，并重申她在伊朗核问题上的温和正是在挽救更多的美国大兵。这个漂亮的反击让阿德尔有些被动，不得不把更多的精力放在对付卡莉和索尔身上。卡莉曾是名优秀的特工，要对付她最好的武器就是她的女儿弗兰妮。阿德尔匿名向儿童服务机构举报了卡莉，儿童服务机构调查员克莉丝汀·洛纳斯随即前往弗兰妮所在的学校。在与弗兰妮交谈过后，确认卡莉对弗兰妮的精神有所伤害，暂时将弗兰妮送到合格的寄宿人家生活。卡莉接到通知后非常诧异，但这就是法律，唯一的希望就是法官的判决。在法庭上，卡莉的陈述反而让事情更加糟糕。让未成年儿童与患有创伤后遗症的彼得一起生活，本就让法官有所担心。再加上调查员克莉丝汀与弗兰妮交谈时得知，当晚卡莉持枪睡在弗兰妮的床边，这是法官绝对不能允许的。于是法官做出了判决，弗兰妮继续由寄宿家庭抚养。卡莉无法接受女儿的离开，又一次开始酗酒。酒后，她打电话给基恩，希望得到特殊照顾要回女儿。可基恩拒绝了卡莉的要求，她不能利用手中的权利办个人私事，影响到今后的仕途。阿德尔至此达了他的目的，用女儿牵制住卡莉，并离间了卡莉与基恩的关系，可谓一箭双雕。而索尔调查纳菲斯同样威胁到了阿德尔的计划，必须加以阻止。伊朗情报头子马吉德已抓到纳菲斯，严刑拷打终于得知纳菲斯在八年前就为摩萨德效力，阿布扎布那场戏从头到尾都是摩萨德的安排。马吉德带着这个消息，化名卡鲁比，以伊朗财政部代表团成员身份来到纽约，计划与索尔秘密见面。但他的行踪早已被阿德尔掌握，刚入住下榻酒店没多久就被政敌纳赛尔绑架。与此同时，国家反情报部接到摩萨德的情报，对索尔在约旦河西岸逗留进行调查。暂时失去自由，无法与外界联系的索尔自然也无法察觉马吉德正处于危险之中。也许是阿德尔认为马吉德没有活命的可能，一时放松警惕，中止了对索尔的调查。正是他这个疏忽让索尔有了翻身的机会。纳赛尔实施绑架的目的，是要通过酷刑让马吉德承认与中情局勾结，背叛了伊朗。幸亏纳赛尔的手下阿米尔曾追随过马吉德，仍保留着对马吉德的忠诚。在阿米尔的帮助下，马吉德逃出魔掌，费尽周折才与索尔见面。两人见面后互通消息，索尔马上就意识到是谁在背后捣鬼。几天前索尔从以色列返回美国，向身为中情局局长的阿德尔做过汇报，表明了他对纳菲纳的怀疑，也说过马吉德正在调查此事。而且反情报部要对索尔进行审讯，必须有局长阿德尔的同意。两厢印证就可以确定，阿德尔是幕后黑手。只是马吉德已暴露了身份，不可能再回伊朗，他要求美国政府提供政治庇护并解冻其在美国的4500万美元的资产。这件事索尔作不了主，只能想办法安排马吉德与当选总统基恩见面。只要马吉德能力证伊朗没有违反核协议，让基恩在舆论道义上立于不败之地，其他事也就不会太困难。当然，阿米尔也为自己的忠诚付出了生命的代价，心狠手辣的马吉德不会允许自己的把柄落在其他人手上。在对付卡莉和索尔的同时，阿德尔也没有忘记另一个细小的环节，彼得。彼得是为数不多知道爆炸案内幕的人，但又不能让他莫名死亡，否则只会引来更多质疑。因此德国情报员，彼得的前女友阿斯特丽德在得到阿德尔的允许后，将彼得从精神病院救了出来。这桩交易的条件就是彼得不能与外界接触，同时为了消除彼得对卡莉的痴情，阿德尔向彼得透露了一个秘密。当初在柏林时，卡莉为查出袭击中央车站的恐怖份子身份，不惜冒着脑出血的风险，利用药物唤醒深度昏迷的彼得。结果是不仅没有查出恐怖份子的身份，还让彼得落得半身不遂。也就是说彼得现在半死不活的样子，正是拜卡莉所赐。阿德尔此举瓦解了卡莉的有生力量，更可能让卡莉多出了一个可怕的敌人。
当选总统基恩在下榻酒店继续接受各政府部门的汇报，为即将到来的任期做好过渡准备。可她没有想到一股暗流正慢慢涌动，反对派中著名媒体人布雷特出资邀请安德鲁·基恩中尉的部下现身说法，指责安德鲁贪功，导致部下伤亡率过高。同时还从其部下鲁迪手中得到一份战地录像，这份头盔摄像机记录下的场景证明安德鲁中尉是在营救受伤战友时被敌方狙击手击中背部牺牲。但在布雷特的编辑下，成了安德鲁临阵脱逃以致背后中枪死亡的证据。阿德尔对这份编辑过的视频很满意，只要摧毁基恩英雄母亲的形象，就不用再担心她今后在媒体上发表的任何言论。而这会，马吉德正藏身在难民收容所里，吃着糟糕的食物，晚上与虱子跳蚤为伍，只等着与当选总统基恩见面。索尔不能安排马吉德以正式渠道与基恩见面，否则必然会遭到来自以色列和中情局自身内部势力的极力阻止。他能想到的方法只有通过卡莉，以非正式渠道见面。可当索尔来到卡莉家时，卡莉情绪低落，坐在女儿房间整整一天没有出门。卡莉已放弃了抵抗，打算老老实实服从法官安排，接受精神鉴定及治疗，等法官给她一个改过自新的机会。为了提振卡莉的士气，索尔通过关系打听到弗兰妮的下落。当卡莉远远看到女儿正开心的和其他孩子一起玩耍时，内心的不安总算平静了下来。卡莉答应替马吉德安排与当选总统的私下见面。索尔本以为有关伊朗核问题的争论终于可以落下尘埃，但事情的发展却走向了另一端。马吉德看到是卡莉来接他前往见面地点，就有了其他想法。在情报圈里纵横数十年，马吉德很清楚大权旁落的下场。现在索尔要用已离开中情局的卡莉做事，说明阿德尔的势力已完全超过了索尔。在这种时候与阿德尔作对，只怕会招来杀身之祸。于是在见到基恩总统后，马吉德一改当初的说法，承认伊朗与朝鲜在开发核项目，违反了美伊核协议。马吉德保住了自己的政治价值，却让索尔成了谎报军情的说谎者，卡莉更是因此失去了基恩的信任。在基恩看来，正是卡莉的建议，让她在中东问题上陷入被动。所有事情都在按照阿德尔的设计一步步发展，索尔和卡莉已不足为虑，基恩也自身难保，剩下的就是处理掉彼得，以免节外生枝。这一点彼得也能感觉到，如果阿德尔只想让他置身事外，就不会留他在国内。可阿德尔让阿斯特丽德陪着他住在湖边小屋，一定是准备事后杀人灭口。彼得甚至怀疑阿斯特丽德就是阿德尔派来的监视人员，趁着阿斯特丽德晨跑的时间，他里里外外搜查了一遍。在车上，彼得找到了卫星电话和一把手枪。为了以防万一，他将子弹全部卸了下来，丢进屋后的湖中。即使这样，彼得仍不放心。一同外出购物时，他似乎看到阿斯特丽德与一名男子交谈。从背影上看，就是曾监视过卡莉的魁梧大汉。在回去的路上，彼得又看到那名大汉的车就停在离湖边小屋不远的汽车旅馆。回到小屋后，阿斯特丽德否认曾与其他人说过话，更让彼得确信自己的想法。他一拳打倒阿斯特丽德，抢过钥匙开车来到汽车旅馆外。在停车场一直等到深夜，看到大汉开车返回。彼得拎着撬棍偷偷掩至背后，狠狠打了下去。可等彼得把倒在地上的人翻过身来，才发现根本就不是想象中的人。彼得马上开车回小屋，尽自己所能向阿斯特丽德道歉。突然窗外红光一闪而过，这种光束彼得再熟悉不过，是狙击步枪上的红外瞄准射线。彼得推倒阿斯特丽德，自己却被子弹擦过头皮。他只觉得脑袋嗡嗡作响，隐约听到阿斯特丽德要冒险回车上取枪。彼得想阻止阿斯特丽德，但嘴里却说不清楚。阿斯特丽德猫着腰，躲过射来的子弹，跑到车旁取出手枪。当她看准机会起身射击时，却没有感觉到那种熟悉的后座力。阿斯特丽德诧异的看着手中的枪，就是这一分神，杀手的子弹穿过了她的身体。彼得看着阿斯特丽德倒地身亡，还没来得及悲痛，杀手已向小屋靠近。这一次彼得看得清清楚楚，就是监视卡莉并在塞古车上作手脚的人。彼得拖着半瘫的身体，踉踉跄跄的跑到湖边。身后一声枪响，彼得应声落入湖中。在冰冷刺骨的湖水里，彼得屏住呼吸，直到岸上的人离开，才敢从湖中探出头，慢慢向岸边游去。
阿德尔接到通知，提前一天向当选总统作简报。他心中暗自得意，用尽各种手段，终于让基恩的态度有所改变。果然，第二天一大早，阿德尔刚进总统套房，就能感觉到当选总统基恩和幕僚长罗勃的敌意大减。基恩在伊朗问题上的让步，使得阿德尔更加确信现在是安插人手的机会。于是他提出更换国务卿等提名人选，剔除那些对伊朗过于温和的人员。鉴于自己在伊朗问题上的失误，基恩不想一错再错，便同意了阿德尔的要求，并希望阿德尔能提供推荐名单。谈话结束后，基恩首次与阿德尔握手，表现出对情报部门的器重之意。既然当选总统已经相信了伊朗正在违反核协议，那马吉德也就失去了利用价值。从基恩下榻的酒店出来后，阿德尔马不停蹄的来到马吉德所在的酒店。马吉德正在窗前享用着早点，幻想着拿回几千万美元后该如何打发自己的退休生活。可他等来的不是资金的解冻证明，而是随同阿德尔而来的摩萨德特工。马吉德在伊朗的几十年里时时刻刻与以色列为敌，他万没想到阿德尔会过河拆桥，把自己送给摩萨德。他从餐桌旁跳起来，快步走到沙发后。阿德尔以为他这是在负隅顽抗，便指挥特工上前抓人。其实马吉德自知在劫难逃，他借着沙发的遮挡，偷偷拨通了卡莉的手机。这会卡莉正心情烦闷，刚去见过心理医生，把不堪回首的往事都说了一遍。尤其讲到弗兰妮的生父布洛迪时，就心如刀绞。按法院规定看过心理医生，然后就是等儿童服务部门的通知。回到家的卡莉看见麦克斯正坐在桌前研究科林探员生前给卡莉拨打电话的地点，那家神秘的私营企业。从种种迹象来看，这家企业绝不一般。麦克斯已自作主张的投递简历，应聘网络主管职位。卡莉当然不希望自己的老朋友涉险，但麦克斯已打定了主意。这时卡莉接到了马吉德的电话，接通后对方却没有反应。卡莉正纳闷时，突然传出马吉德的声音。电话里马吉德大声斥责着阿德尔，卡莉马上意识到马吉德有危险，立刻将电话转给索尔。正因被马吉德背叛而心灰意冷的索尔一听到声音，立刻让局里唯一还能信任的内特追踪电话位置。随着电话里马吉德的反抗声音越来越强烈，内特也在尽力缩小范围。最终，电话那头归于平静，内特没能及时定点到准确方位。等根据手机信号追踪到准确位置，索尔和卡莉赶到马吉德的房间时，早已是人去楼空，手机也没了踪影。卡莉扫视了一下房间，发现一堆洗澡毛巾被丢弃在地板上。她马上想到马吉德是被人用收集换洗毛巾的拖车运出了酒店。随后她跑到酒店换洗间，当拨通马吉德电话时，一辆拖车里传出了电话铃声。这正是马吉德的手机，手机里储存着审讯纳菲斯的视频。马吉德将手机留给了卡莉和索尔，就是希望能扳倒阿德尔，也算是为他自己报仇雪恨。这段审讯视频被送到基恩的手里，虽然纳菲斯只是承认受雇于摩萨德，但把前前后后所有事情连在一起，基恩也不能不怀疑是阿德尔在幕后操纵。阿德尔如此玩弄手段而又冷酷无情，让基恩不寒而栗，也让她坚定了削弱中情局的决定。可是在司法部长提名候选人，现任副检察长乔治·帕利斯审核了卡莉提供的证据后提出了自己的意见。不论是纳菲斯的审讯视频，还是彼得拍下的照片，又或者是科林探员被害案，没有一件能直接指向阿德尔。换句话说，要指控阿德尔只能利用他涉嫌掩盖柏林情报站漏洞一事，根据《间谍法案》撤销阿德尔的局长职位。卡莉听到这话就傻了眼，几周前她曾向基恩提到过此事。阿德尔违反规定，未上报柏林情报站长艾莉森系俄罗斯潜伏在中情局的间谍。因索尔与艾莉森是情人关系，揭出此事，势必会终止索尔的情报生涯。在指控阿德尔和牺牲索尔之间，让卡莉陷入两难。卡莉还没决定是否对艾莉森一事发表声明，基恩就只能继续对阿德尔客客气气。当阿德尔前来做简报时，基恩努力保持风度，尽量不让阿德尔起疑。可老奸巨猾的阿德尔从基恩过于热情的态度里察觉到异常，将原本要提交的推荐名单又悄悄塞回了西装内袋之中。基恩总统为何会突然转变，阿穆尔百思不得其解，这让他非常懊恼。深夜回到家中，刚想喝杯威士忌定定神，猛然看到彼得举着手枪站在房间里。彼得从湖边小屋逃了出来，路上又从枪械店偷了几把称手的武器，他现在就要来为阿斯特丽德讨回公道。阿德尔培养了彼得，当然也知道彼得的弱点。他面露诚恳，再三表示出视彼得为自己孩子，绝没有动过杀人灭口的念头。彼得同样了解孟德尔，知道不可能从他嘴里套出任何情报。当阿德尔结束自己的表演后，彼得也显露出犹豫不决。随后彼得用枪柄狠狠打倒阿德尔，匆匆推门而去。阿德尔以为得计，马上联系了杀手。彼得就坐在车里窃听双方的对话，看来除了阿德尔还有另一支力量在指挥。阿德尔交待过不许杀死彼得，另一方却有不同意见。只要抓到杀手，就能水露石出。彼得看了一眼追踪器上显示的方位，发动引擎踩下油门，向着目标疾驰而去。
彼得沿着导航设定的路线，连夜驾车来到一家路边餐馆。虽然沙林毒气对他的大脑有一定损伤，但四下打量了周围的环境后，彼得仍想起很久以前到过这里，甚至还记起这家餐馆的服务员尼基。沿着小路慢慢行驶，他终于看到一家门前悬挂着国旗的房子。没错，这里曾经是彼得接受训练的地方，当年和他一起训练的同伴，都在军中大有作为，其中不乏进入军方高层的人物。在确认屋内没人后，彼得从后院的烤炉里找到备用钥匙，就连解除防盗警报的密码都没有变。在车库里，彼得愕然发现停着一辆厢式货车，车型、颜色以及车身上喷涂的标志，正与爆炸事件中塞古驾驶的车辆一模一样。可以确定，这里就是阿德尔的秘密底牌，所有肮脏的勾当都是始于这里。而这会，卡莉正准备前往联邦大楼。在司法部录完口供后，就能去儿童服务局见弗兰妮。这是她遵守法院规定，好不容易才争取到的机会。因此卡莉现在没有心思顾及其他事，就算麦克斯卧底那家私营企业，发现有支几千人的水军队伍在网上歪曲舆论、压制异见，都没有去见女儿来得重要。可让她没想到的是，接送她的司机刚把车停在联邦大楼门口，就递上一张写有电话号码的名片，并提醒卡莉不要忘记下午三点与弗兰妮的见面。一名司机怎么可能知道这些事，卡莉心里有些不安。打电话联系儿童服务局的克莉斯汀，果然，弗兰妮昨晚发高烧，正在医院治疗，见面不得不延期。进入大楼后，卡莉向幕僚长罗勃和副检查长乔治确认是否派车接送。在得到否定的答案后，她明白了，阿德尔又在利用弗兰妮做文章。阿德尔是如何知道这次作证计划，已不重要。卡莉在罗勃和乔治诧异的目光中，拒绝就中情局长阿德尔瞒报柏林站情报漏洞一事作证。刚出联邦大楼，她就迫不及待的拨打司机给她的号码，向电话那头认输，承诺不再与阿德尔作对。但电话那头寂默无声，听到卡莉的言语后，很快挂断了电话。阿德尔此刻已经有了底气，拿着自己的推荐名单，主动来到酒店要求与当选总统基恩见面。基恩也从罗勃和乔治那得到了消息，看着阿德尔笑里藏刀的模样，她决意向情报部门宣战，绝不能在阿德尔的阴谋诡计下成为被架空的政治傀儡。恐怕基恩低估了阿德尔的残酷，几十年的情报生涯练就了阿德尔的冷血性格，为了打击敌人可以不择手段。此时布雷特早已准备好的媒体炸弹开始运作，有关当选总统儿子安德鲁在战场仓皇逃命的视频在网络和媒体上广为报导，更有一批水军趁势攻击基恩的软弱无能。在水军卖力工作时，麦克斯就在他们之中。他卧底在这家神秘的私营企业，发现媒体人布雷特是这里的负责人。而当他看到布雷特陪着阿德尔一起走进办公室时，他才知道，中情局才是这里的幕后老板。麦克斯偷偷用手机拍下阿德尔和布雷特在一起的场景，发送到卡莉的邮箱。但这也给他带来了危险，因私带手机被人举报，麦克斯马上就被安保人员带离办公室，进行隔离审查。外面再闹得如何沸沸扬扬，卡莉都没有兴趣。在向阿德尔认输后，儿童服务局的克莉丝汀很快就通知她，因工作失误，生病的孩子并非弗兰妮，所以见面可以如期进行。当弗兰妮扑进怀里时，卡莉激动的心情可想而知。可再当她抬头看到如影随形的克莉丝汀时，心情变得迥然不同。等到夜深人静时，卡莉才回到家。还没进家门，就被早已等在门口的克拉丽斯拦了下来。卡莉并不认识她，幸好彼得想到了这点，用手机视频让卡莉相信克拉丽斯并非外人。虽然不知道彼得怎么会离开精神病院，卡莉还是答应去见彼得。卡莉坐上克拉丽斯的车刚离开，索尔就拎着旅行包来到卡莉家门口。索尔本已准备逃亡希腊。虽然他相信柏林站的丑闻不会让他身陷囹圄，只要一纸协议就能免于起诉。但他不愿几十年的情报生涯最终落个名誉扫地，生活在屈辱之中。临走前，索尔特意见了前妻米拉。与米拉结婚27年，即使离婚已有两年，米拉也没有更改夫姓。索尔很尊重米拉，也知道自己离开后一定会有人找米拉，千方百计的探听自己的去向。见面是为了叮嘱米拉，不要相信任何试图接近的人。但米拉一句话点醒梦中人，为了皮肉之痒的名誉而临阵脱逃，这不应当是索尔的性格。索尔有感于此，这才来到卡莉家，打算重振旗鼓，与阿德尔一决高下。按过门铃，无人应门。索尔也不客气，撬开后门，自顾自的进了厨房烧水煮饭。他又来到二楼，因为他觉得卡莉不可能轻言放弃。在二楼的房间里，索尔果然看到了满墙壁的照片报纸，一根根丝线连接着不同的线索。对这个得意门生，索尔倍感欣慰。而桌上的电脑屏幕显示着一封还未打开的电子邮件，点击进入，一段阿德尔与布雷特的视频出现在了眼前。卡莉的确不甘心认输。她随着克拉丽斯来到一幢漆黑的房屋，同样在二楼，看到彼得坐在昏暗的房间里。一把狙击步枪架在窗台上，瞄准镜正对着对面悬挂着国旗的房子。从瞄准镜里，卡莉看到了一个人，就是曾监视过卡莉、栽赃塞古的大汉。
