四个青少年穿着小丑装，在临近万圣节的一个夜晚抢劫了一家银行。警方接到警报后，很快便锁定了目标，和劫犯们的车子来了场公路追逐大战。突然间，劫犯中的一位女生做了一下手势，警车里的司机随即看见前路的一座架桥“嘭”一声，塌了下来。开车的警察把车子刹停后，遭到同事的责骂。原来，桥并没有下榻，刚才施展幻术的女孩伸手擦了擦自己的鼻血。手臂上的纹身，和“十一”身上的一样。几位孩子经历了一连串的怪异事件后，虽然失去了“十一”，但依旧不影响大家的友谊。达斯汀、卢卡斯、迈克和威尔约好了一起拿钱去游戏机厅小聚玩耍。几位孩子各出奇招拿到了金钱，而迈克比较缺钱，只好抢行从姐姐南茜那里“借走”了一点零钱。镇上的孩子们都热衷于在游戏机室里用游戏比拼，分数越高的人，名字便在排行榜靠的越前。游戏高手达斯汀一向都在榜首之位，这天晚上，他得意洋洋地结束了一个游戏，却有人告诉他，排行榜首位的名字更新了，是一名叫“疯狂麦克斯”的人。正当几位孩子激烈地讨论着游戏榜的事时，威尔突然发现门外有异样。他走到门前，发现环境已经转变了，转头再看，自己竟然身处一个怪异的空间。也就是自己之前被困的空间中。威尔又好奇又害怕，突然一把声音叫住了他。威尔回头看见了自己的小伙伴，身边的环境也变回正常的世界。万圣节前一天，梅瑞尔农场的南瓜突然遭到了大面积的破坏。吉姆·霍金斯警长便前往查看发生了什么。眼前确实一片狼藉，农场主收到消息，怀疑是一位叫尤金的人做的。然而吉姆认为，南瓜的损坏程度不像是普通人所为，在他这么思考的时候，不远处的干枯禾苗地传来一阵恶臭，还有苍蝇、乌鸦到处飞。吉姆走上前查看一番，除了稻草人并没有发现其他异样。迈克回到家中，因为自己“借走”了的姐姐南茜的钱而被父母责罚，要他扔掉两箱玩具。威尔回到家中，跟哥哥乔纳森聊了一会儿天，很快便和妈妈的新男朋友鲍勃打成一片。然而温馨的家庭生活对于威尔来说太短，夜里，他上完厕所后准备回房间继续睡，却发现门外又出现了异世界的景象。威尔依旧把持不住走出门外，只见依旧是那熟悉的厚重的乌云，阴森的气氛，红色的闪电，还伴随着一直多爪怪物。吉姆来到郊区的一处房子，驾轻就熟地避开了所有机关，然后推门进去。饭桌上，摆了两人份的晚餐，吉姆非常自然地坐下来，正跟自己的饭伴说话。“十一”走到吉姆对面，在餐桌上就位，并抱怨他迟到了。
十一牺牲自己对抗怪物，让小伙伴们争取时间从异空间逃走，自己则独自留在异空间，打算与怪物同归于尽。十一再次醒来后，怪物已经消失了，但她还活着。她找到了缺口，逃回了现实世界中。但十一依旧是实验室和警方追捕的对象，她不能就这么回去。十一唯一牵挂的人，是迈克。她跑回迈克的家，却发现一大堆警察在他的家里，向迈克和他的家人问话。迈克被问及关于十一的事时一直闭口不提，突然间，他看见窗外有动静。十一和迈克隔着窗户对视，深情又悲伤。警察从迈克的眼神中察觉窗外有异样，立即出外搜捕。十一逃跑了，随后遇到了吉姆，被吉姆安顿在郊区处的旧房子中。实验室遇到了故障，技术人员很快便进入异空间，修复了故障的设备。然而，这次的故障恐怕不会寻常。万圣节来临，迈克和几个小伙伴都相约穿好捉鬼敢死队的套装回学校。但他们回到学校后，看见穿戴整齐的同学们都傻了眼。只有他们几个穿了套装上学，在一堆同学之中显得十分既尴尬又丢脸。达斯汀在游戏机室看见转校生麦克斯正在玩游戏，手法十分娴熟，他们认定麦克斯就是游戏榜的榜首“疯狂麦克斯”。出于好奇，几位一直在跟踪麦克斯，却被对方发现了。场面一度十分尴尬，但达斯汀他们只是比较想结交新朋友，麦克斯内心并不反感，但似乎有特殊的原因，让她不得不对这些自来熟的小伙伴敬而远之。芭芭拉失踪了许久，镇上所有人都认定她死了。南茜和史蒂夫作为芭芭拉的好朋友，循例偶尔会到芭芭拉的家里，跟她的父母用餐。这天像往常一样，两人一起拜访芭芭拉的父母，却发现她家门前挂了个“出售”的牌子。原来芭芭拉的父母打算卖了房子，然后高价聘请一位侦探，去调查芭芭拉的下落。万圣节之夜，南茜和史蒂夫在派对上与其他人一样胡吃海喝，唱歌跳舞。然而南茜虽然一直喝酒，但看样子不像是狂欢，而是借酒消愁。另一边厢，乔纳森应妈妈乔伊的吩咐，陪威尔一起出去过万圣节。但威尔并不想乔纳森盯着，这正好也应了乔纳森的想法。兄弟两分道扬镳，威尔答应乔纳森九点与他汇合后，便去找自己的小伙伴了，而乔纳森目送威尔离开后，便前往派对，想见见南茜。此时南茜喝多了，酒洒了自己一身，还与史蒂夫发生了争执。南茜心里一直放不下芭芭拉，抱怨大家都像没事儿似的在狂欢，还埋怨乔纳森害死了芭芭拉。史蒂夫一气之下自己离开了，乔纳森看见他走了后，便把醉醺醺的南茜带回家里，温柔地安顿好她。吉姆把尤金捉来问他口供时，尤金一脸委屈地说自己是无辜的，而且受灾的农场还有好几个。吉姆发觉事情并不简单，于是按照尤金所说的话，去了几个农场调查，发现很多庄稼都遭到了损毁，周围还漫布不知名粘稠液体。这一调查便天黑了，他突然想起，自己答应了十一，八点半回房子里跟她过万圣节。回到家时，十一把自己锁了在房间。吉姆十分内疚，但他也拿十一没办法。这时，十一在房间里，想用自己的超能力与迈克进行感应。十一看见了迈克，但迈克的反应，让十一十分失望。
达斯汀在家门口的垃圾桶里发现了一只奇怪的生物。这只生物只有半个手掌大小，体型像极了蜥蜴，但样子未曾见过。喜欢生物科学的达斯汀像捡到宝似的，认为自己发现了一种新型的爬行物种。他小心翼翼地把这小东西养了起来，准备第二天回学校时和小伙伴们分享这个消息。吉姆答应十一，等危险解除后，他便会带十一去见迈克，回到正常的生活中。然而，时间已经过了将近一年，十一还是只能被软禁在远郊的一所房子里。渐渐地，十一开始暴躁起来，和吉姆吵架时，竟不自觉地使用了超能力，差点伤害了吉姆。鲍勃深爱着乔伊丝，于是爱屋及乌，对乔纳森和威尔也十分好。相比之下，性格怪异的乔纳森让鲍勃有点无所适从，反而对着威尔，鲍勃有种亲切感。他因为职务的关系看见了威尔在万圣节那天被几个孩子欺负了，加上从乔伊丝的口中得知威尔老是看见可怕的怪物幻觉，觉得他跟自己小时候十分像，于是用自己的亲身经历去安慰威尔。鲍勃在小时候也曾经被一位奇怪的秃先生吓到了，脑海里经常出现秃先生的幻觉。这个幻象一直缠绕着鲍勃，知道有一天，鲍勃鼓起勇气，对着幻觉出现的秃先生大喊“滚开”，自此之后，秃先生便不再出现了。鲍勃希望威尔靠自己的勇气战胜脑海中的恐惧，威尔听完鲍勃的经历，似乎多了一点勇气。乔伊丝听了鲍勃说起万圣节那天，威尔被人欺负的视频时，乔伊丝表示十分生气，很想看一看到底那些熊孩子是何方神圣。看完后，乔伊丝却发现有东西比熊孩子更可怕。威尔在之前看见了怪物幻觉后，画了一些扫描，乔伊丝竟然在画面中看见了跟扫描上一模一样的怪物影子。达斯汀把小生物带回学校，给自己的伙伴们看，还起了名字叫达达。然而迈克觉得这东西并不寻常，提议说把它交给克拉克老师看。达斯汀本来妥协了把这事告诉克拉克老师，然而迈克却突然冲进教室，拉走了达斯汀。原来威尔告诉他们，达达跟自己之前在异世界时见过的一只生物十分像，大伙儿立即想到，这东西不是这个世界的，而是异世界的危险生物。这时，关着达达的盒子突然产生了剧烈的抖动，大家开始害怕起来，小心翼翼地开了盒子，发现达达确实不像之前那样可爱了，它在众目睽睽之下，多生出了两条腿。十一偶尔会偷偷溜出去，在周围玩一下。一天回去的路上，看见了一对母女的玩耍，她突然产生了疑问，自己的妈妈到底在哪里。这事连吉姆都给不了她答案，十一心里寂寞得很，于是偷溜到学校里，想见见迈克。达达溜走了，小伙伴们翻遍学校想要找它。迈克在寻找的过程中，偶遇麦克斯，两人玩起了滑板，正好被十一看见了。十一有点妒忌，于是戏弄了麦克斯一下，随后依依不舍地走了。威尔最先在厕所的位置发现了达达，然而达达似乎十分害怕，它大喊一声后，威尔身边瞬间变成了异世界的模样。不一会儿，怪物便追踪到威尔，威尔立即落荒而逃。跑着跑着，威尔突然想起鲍勃的话，于是对着怪物大喊“滚开”，但这并不管用，因为这个世界不是幻觉，而是真实存在的世界。南茜心里一直放不下芭芭拉，她和史蒂夫闹翻后，便和乔纳森一起，找出芭芭拉失踪的真相。当务之急，是告诉芭芭拉的妈妈，她失踪时到底发生了什么事。然而，这个电话被实验室的人监听了。
十一擅自离家遇见一对母女后，母女随即报了警。吉姆作为镇警，获知消息后便回家找十一算账。两人互相指责对方的不是，但吉姆毕竟是普通人，除了惩罚十一不准看电视，并不能对她做什么。然而十一生气起来，自己都控制不住自己的情绪，不顾吉姆一片苦心，直接用超能力去袭击他，随后转身闭门不出。吉姆十分无奈，只好由着十一。威尔在学校寻找达达时，不小心陷入异世界，并被影子怪物袭击了。乔伊丝在录像带中发现了影子怪物后，便立即来到学校想要找威尔。正好，威尔的身体还留在现实世界的操场中，但完全失去了意识。小伙伴们费了九牛二虎之力都不能让威尔有点反应，最后乔伊丝不断对着威尔大喊，威尔才恢复了神智。回家休息了一夜的威尔，似乎并未完全清醒，意识还感觉有点混沌。乔伊丝相信威尔的经历，并承诺会和儿子一起面对，威尔这时按捺不住内心的恐惧和委屈，向妈妈把影子怪物和自己的心声都倾诉出来。乔伊丝担心儿子的身体会受到影响，于是给他探热，结果让自己大吃一惊，威尔的体温低得异于常人。乔伊丝在浴缸里放了一缸热水，希望让威尔的身体暖一些，没想到威尔在走近热水时，却止步于浴室之外。任何生物，对于恐惧的东西都会有一种本能的反应，威尔体内似乎潜伏了另一样生物，不喜欢热的东西。“它不喜欢热的。”这话从威尔口中说出来，让乔伊丝吓坏了。南茜和乔纳森知道芭芭拉的失踪不是那么简单，两人也感觉到自己的行踪会被人监视，于是索性暴露出来，以自己作为诱饵，看看到底是什么人要把他们当作目标。果然，两人一起来到公园中，很快便引来了四个人。带走他们的正是实验室的人，他们知道南茜和乔纳森会不停地追寻真相，于是干脆把真相告诉他们。原来实验室的人在做生化实验时，找到了接通异空间的缺口，为了不让异空间的东西随意穿行，他们只好用其他科技手段去控制异空间的状态。达斯汀悄悄把达达带回家，瞒着自己的朋友们。没想到一天上学回去后，达斯汀掀开玻璃箱，玻璃箱竟然破碎了。不远处，传来一阵诡异的啃食声。达斯汀走近一看，自己家养的猫咪，成为了达达的盘中餐。
吉姆搜寻怪异事件的踪迹，不慎掉入了一个神秘的地下隧道。隧道中飘散着奇怪的漂浮物，还有生龙活虎的藤蔓。此时，威尔也陷入了未知的危险中。他深切地感受到自己能和影子怪产生共鸣，感受它的痛、不安和嗜血。迈克来到威尔家中，听他诉苦。在得知威尔的烦恼后，迈克安慰威尔，他现在就像一个间谍，可以通过这样去监视影子怪。达斯汀知道达达不再是是自己圈养的宠物，而是一只充满危险的怪物，他只好忍痛割爱，想办法困住它。达斯汀趁妈妈离家后，在路上铺了食物，然后把达达引到家中的地下杂物房里关起来。达斯汀不知道下一步该怎么办，于是求助自己的小伙伴，但此时大家都在各忙各的，没有一个人响应，达斯汀没有办法，只好求助史蒂夫。十一通过自己的超能力感应，看见了自己的妈妈，她还活着。十一根据感应，找到了妈妈的住所。十一看到了妈妈和自己的过去，知道自己是个有名字的女孩，自己叫简。然而，她再次看见妈妈时，对方已经疯了，嘴里不断念着几个词。“彩虹、向日葵、左转三下、右转四下……”南茜和乔纳森决定继续搜寻真相，于是找到怪异现象研究家想问问关于芭芭拉的去向，他能不能提供线索。虽然短暂的相处并无重大发现，但南茜和乔纳森两日一夜的相处，两日感情突飞猛进，在竖日醒来时，两人一碰面便激烈地亲吻起来。吉姆失联了，乔伊丝找不到他，不由地担心起来。威尔根据自己的感觉，画了一大堆藤蔓的图画，乔伊丝把图画拼起来后，发现是一个巨大的脉络图。迈克听闻了吉姆失联的事后，再结合威尔的描述，于是在地图上定了一个点，跟乔伊丝说，吉姆很可能在那里。鲍勃此时凑巧拜访乔伊丝，乔伊丝知道鲍勃向来点子多，于是让他进了屋帮忙解开这些图画隐藏的秘密。鲍勃看了一会儿，心中一大堆疑问。但乔伊丝命令他不许提问，只许解谜，鲍勃只好忍住好奇心，认真看着图画。鲍勃突然发现熟悉的形状，慢慢地，他推断出这些藤蔓其实就是一个地图，是小镇的地下隧道图，藤蔓绕过湖泊，在猛烈生长。乔伊丝、迈克和威尔立即出发，前往地图标记对应的位置，要救出吉姆。果然，吉姆此时在洞穴中被藤蔓缠绕着，状态十分不妙，大伙儿通力合作，费了九牛二虎之力终于把缠在吉姆身上的藤蔓解开。大家打算带吉姆离开时，突然间一群穿着防护服的实验室人员走过来，把他们带回地面。就在乔伊丝以为事情暂告一段落时，突然间，威尔躺倒在地上，不断抽搐、尖叫。威尔的异常，是因为实验室人员在用火烧毁藤蔓，藤蔓痛苦不堪，威尔也跟着难受。
史蒂夫跟达斯汀来到他困住达达的地下室入口，打开后，却什么动静都没有，于是怀疑达斯汀在作弄他。但达斯汀那惊恐不安的表情，并不像开玩笑，史蒂夫只好走进地下室，不料竟然发现了一层诡异的蜕皮。不一会儿，史蒂夫大喊一声，叫达斯汀下来。达斯汀一看眼前的景象，简直要吓坏了。那只可怕的怪物撞破了地下室的墙壁，自己挖了一条地下隧道逃走了。吉姆和威尔被实验室的工作人员救了回去。吉姆被人清理一番后，便被告知他可以离开了。但吉姆知道事情不会这么简单，于是想问个究竟。教授把吉姆带到地下，让他看看真相。原来，实验室的异世界研究不断有新的发现，最新的发现，和威尔感知的影子怪一样，藤蔓不断在生长，还会打通隧道。威尔不断呐喊尖叫，觉得自己浑身都很痛。乔伊丝看在眼里痛在心里，但什么忙都帮不上，只好任由实验室的人把威尔带进手术室。威尔昏迷了，再次醒来后，却不认得妈妈和鲍勃。实验室的人员围在威尔身边，像看小白鼠一样看着他，不断向威尔提出各种问题，让乔伊丝十分不满。威尔失忆了，但还记得好朋友迈克。迈克一直在威尔的病床边坐着，陪着他，听他说自己的感受。威尔告诉乔伊丝，说实验室的人不应该这样做，他们惹怒了“它”。实验室的人员认为藤蔓就像寄生物一样，在威尔体内寄生了。实验室的人员为了验证威尔是否和藤蔓有一样的感官感受，于是故意伤害藤蔓，让威尔感到痛苦。果然，在折磨一截藤蔓的时候，威尔也和藤蔓一样感到火烧一般的痛苦。但普通的临床检查却表明，威尔跟普通人一样健康。乔伊丝不忍心让儿子痛苦下去，制止实验室人员的举动，威尔也获得了暂时的安宁。威尔和迈克聊天的时候，突然提出要帮助实验室的人员消灭藤蔓影子怪。他在自己画的图画中，指出了一个位置，告诉实验室的人员，影子怪好像刻意不让他看见这里，感觉这里对影子怪来说十分重要。实验室的人员立即采取行动，派遣了一批特殊装备的军队下去，打算大干一场。就在大家靠近威尔所说的位置时，突然蹦出了几只怪物。特殊生化队成员在隧道里被灭个清光，教授和实验人员在控制室里看着镜头，每一个都目瞪口呆，不知所措。迈克突然想起来，之前跟威尔说的间谍一事。威尔没有当成间谍，而是影子怪当了间谍。威尔哭着告诉迈克，是影子怪让他这样做的，这是一个陷阱。
十一透过通灵能力，与疯掉的妈妈交流。这时，她看见了妈妈为了寻找失踪的自己而受的苦，还有当初捉走自己的人，是如何残忍地把妈妈弄疯的。伤心的十一继续探寻妈妈的回忆，这时，她看见一位女孩出现在妈妈的梦中，这个女孩和自己小时候一样被关在一个密室中，也和自己一样拥有特殊能力。十一认为，这个女孩是自己的姐妹，妈妈希望自己能去找到她。十一带着这样的信念，开始通过感应搜寻这位女孩的所在地，然后踏上了旅程。十一来到了伊利诺州，在一个贫民窟里找到了卡莉和她的同伴。刚见面时，双方少不免互相猜度一番，但两人的特殊体质很快便互相吸引，卡莉和十一互相确认身份后都十分激动，两人终于都不用再孤军作战，这个世界还有另一个和自己一样的人存在。两个女孩见面后便像亲姐妹一样交谈起来。言谈间，卡莉似乎想邀请十一和自己一起生活，让十一把这里当作是自己的家。从小没有家庭的十一听了后，立即为之而动容，恨不得马上抛下所有，直接留在伊利诺州和卡莉永远在一起。卡莉把自己的同伴都介绍给十一。她的同伴都是因为各种原因被关在疯人院、精神病院、监狱的青少年，是被社会抛弃的人。尽管卡莉很希望十一能融入大伙儿之中，但大家看见干净纯洁的十一，感觉她和他们不一样。然而，他们并不知道，十一比他们想象中更加不得了，更加凶狠。如果说这些青少年都干过偷抢劫盗的勾当，那么十一比他们更甚，因为十一杀过人。经过一番相处，卡莉的伙伴也不再抗拒十一，而十一也明白他们抢劫的对象都是一些坏人，某种角度来看，他们也是在做好事。卡莉决定让以警恶惩奸的方式，让十一融入他们的生活，这次的对象叫雷·卡罗，是一个曾经伤害过十一妈妈的人。卡莉的这份“大礼”，十一欣然接受。在查到雷的地址后，十一便加入了卡莉的团伙，并乔装打扮成大伙儿的模样，闯入雷的家中对他滥用私刑。很快地，雷便被拥有异能的卡莉和十一制服了，就在卡莉命令十一对他痛下杀手时，十一发现，雷有两个小孩。十一心软了，卡莉打算拔枪杀死雷的时候，十一出手阻止了卡莉的行为。卡莉十分生气，她义正言辞地告诉十一，以后还是分开行动吧。再深的感情也敌不过意见相抵，更何况她们本来才刚见面，感情并不如想象中的深。十一想家了，想念和她出生入死的朋友。十一拿起迈克的衣服，透过异能去感受迈克现在身处的地方。十一看见迈克后，发现并不对劲。迈克似乎遇到了危险，在逃跑、躲藏。十一迈克他们遇到了危险，她无法不管他们的安危。卡莉虽然和自己有着一样的经历，但迈克他们教会了十一什么是爱，什么是生活，是她真正的家人。十一义无反顾地离开了卡莉，回到了印第安那州。
吉姆此时和教授一起，站在在实验室向异世界打通的地洞口，观察着这诡异的地下世界。威尔哭着告诉迈克，影子怪和它的随从“来了”，迈克意识到危险即将来临，可已经太晚了。教授和吉姆，隔着玻璃看见几只魔狗爬了上来，教授强忍着内心的恐惧，假装镇定地告诉吉姆，观察室的玻璃十分坚固。紧接着，事实便证明了教授的话并不真实。魔狗越来越多，不断攻击着玻璃，玻璃的裂痕越来越大，教授当机立断，立即弃了观察室，锁上门，尽快逃离实验室。此时，史蒂夫、达斯汀、卢卡斯和麦克斯正追踪着魔狗们的踪影，不知不觉，便来到了实验室处。他们四处张望，发现实验室漆黑一片，连保安都不见了。史蒂夫仔细一想，认为里面肯定出了事。魔狗们很快便冲破了门锁，实验室一时之间变成了人间炼狱。乔伊丝、鲍勃和迈克立即带着威尔东多洗澡，不一会儿便和吉姆还有教授会合了。目前在这所建筑内，还生还的人寥寥无几，大伙儿通力合作，四处搜寻装备武器，打算杀出一条血路。要战胜这些可怕的怪物，不能靠武力，只能智取。教授看着监控室的画面，发现可以通过操控门的开闭来封着怪物的动向。但现在电力被切断了，必须要冒险去电间把电重新接通，才能操控门锁。鲍勃懂一点编程的技术，他自动请缨当这个勇者。教授通过监控，为鲍勃作导向，替他观察怪物的动向和为他指路。鲍勃很快便接通了电，不紧能暂时控制门的开闭，还让断了自动上锁的大门重新开启，乔伊丝他们可以立即逃离这栋大楼。达斯汀和史蒂夫他们正好在门前倒腾着怎么进去，电源接通后，门便开了，达斯汀以为是他自己技术好，打开了大门，其实不然。欣喜若狂的达斯汀，并未想到，更大的危险正向他和他的伙伴们逼近。乔伊丝带着威尔他们很快便赶到门前，在吉姆的保护下，他们坚持着要等鲍勃，再一起离开。鲍勃一路上过关斩将，在见到乔伊丝的一刻，总算松了一口气。然而命运却让他丝毫也不能松懈。魔狗向着发出声响的地方涌过来，鲍勃跑不过他们，就在乔伊丝面前成为了魔狗们的食物。吉姆拉着泣不成声的乔伊丝，带着她和威尔离开了实验室。大伙儿好不容易逃出了实验室，并会合了达斯汀他们。乔伊丝还未从鲍勃的死中缓过来，魔狗们便因为威尔的关系很快追到这里来。屋里的人在瑟瑟发抖，屋外的魔物正虎视眈眈。突然间，一阵皮肉撕裂的声音在屋外响起。随之而来的是，门锁被怪力弄开了。十一推开门，重新出现在小伙伴们面前。
十一和朋友们聚完旧，便开始商量打败暗影魔怪的对策。他们想起威尔说过，它不喜欢热，便突然恍然大悟，发现大家一直把威尔放在阴冷的环境中，其实是帮助了暗影魔怪。而十一之前有能力打开入口，她或许可以尝试着关闭入口，拯救这个小镇。大伙儿商量好后，便决定兵分三路。十一和吉姆一起到能源部实验室，进入地洞关闭入口；史蒂夫和达斯汀、卢卡斯、麦克斯则进入地底隧道放火，烧掉怪物弄出来的地方；乔伊丝、乔纳森和南茜则前去一个威尔不知道的地方，然后利用光和热驱散威尔体内的魔怪。麦克斯彻夜未归，霸道的比利不知是出于担心还是控制欲，想把妹妹找回家。他来到迈克家里，先利用自己帅气的外表迷惑了迈克的妈妈，让她把儿子和朋友们聚会的地点告诉他。比利按照地址，找到一间木屋，却发现史蒂夫也在。两人一见面便事成水火，新仇旧恨瞬间都拉了出来，还没谈上几句，便直接拳脚相向。眼看比利占优，史蒂夫要被打得不省人事，麦克斯突然拿起桌面上的一支针管，插进比利的脖子，并警告他不许动自己的朋友。没有了比利的阻碍，几位小伙伴立即出发。晕过去的史蒂夫醒来时，发现自己坐在一辆车里，司机居然是未成年的麦克斯。大家一路上吵吵嚷嚷，总算进入了地道。乔伊丝他们开着大灯和暖炉，整个房间充满了热气。魔怪渐渐产生痛苦的反应，让威尔拼命挣扎。威尔越来越难受，突然间身体出现了黑色的血丝，仿佛被上了身一样，突然抓着乔伊丝的脖子似要捏死她。幸好南茜当机立断，用铁钳烫伤威尔，才让他松了手。十一和吉姆冰释前嫌，像父女般谈心，很快便来到了实验室。他们找到了入口，深呼一口气，便进入地洞，准备迎战入口处的大恶魔。史蒂夫带着几个孩子，在地道中洒满了汽油，并烧毁了地道。就在他们打算撤退时，一群魔狗向他们冲过来，大伙儿立即逃跑，但达斯汀和史蒂夫来不及，只好看着一群魔狗向他们涌过来。就在千钧一发之际，魔狗竟然绕过他们，似乎往一个方向赶去。他们立即知道，是十一开始发力了。十一看着入口和入口另一边的怪物身影，开始施展异能。尽管施展的过程差点不敌异世界的魔能，但她想起自己姐妹说过的要诀，很快便掌握了施展强大异能的方法。魔狗们察觉到主人有危险，都纷纷赶来并攻击十一，吉姆则在一旁，把魔狗们都打掉。十一关闭了入口，魔狗们瞬间成为了尸体。威尔体内的魔怪也在十一关闭入口时，从他口中涌出，脱离了威尔的身体。达斯汀在地道里遇到了达达。他让大家先走，然后把牛轧糖给了达达，最后跟这只曾经当过自己宠物的魔狗道别。事情暂告一段落，而能源部实验室的事也被民众知道了，小镇也就此出了名。教授通过关系给十一弄了身份证明，十一有了自己的名字，叫简·霍珀，吉姆是她的监护人。又到了一年一度的冬日舞会，大伙儿都盛装出席，准备和心仪的对象共舞。史蒂夫把悉心打扮的达斯汀送到舞会，远远地看了南茜一眼便离开了，达斯汀满心欢喜地想邀请麦克斯跳舞，但对方却和卢卡斯配对了。威尔也找到了自己的舞伴，而迈克则在等待十一的到来，没女孩愿意和达斯汀跳舞，他只好坐在一旁独自哭泣。南茜看见了达斯汀，立即上前邀请他，并鼓励达斯汀，说以后他一定成为受欢迎的人。达斯汀和小镇上最漂亮的女孩南茜跳舞，其他女孩立即投来了惊讶的目光。简换了漂亮的裙子，来到会场与迈克深情共舞。乔伊丝则和吉姆在会场不远处，听着美妙的旋律，等待孩子们在狂欢过后和自己一起回家。世界似乎恢复了平静，入口也关闭了，但异世界依旧存在。暗影魔怪正在异世界蠢蠢欲动，等待复仇的机会。
