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1937年11月，日军占领太原。日本军部开始实施一项神秘任务。警长洪梓衡和刘炜与蒙面人打斗中，刘炜捡到一张照片：景泰蓝双龙。 第二天，刘炜拿着一副双龙图，交给“晋德源”老板邢思学。晚上，刘家大火，母子被烧死。这天，邢家来了两个陌生人：一是德国驻太原医药代表李缪；另一是邢老爷故友之女王月淑。此时，日本宪兵队里也来了一位神秘人。
日本“东方史馆”副馆长尚杉和少佐前井去邢家询问双龙之事，未果。 邢老爷的老朋友，宝沁斋古董店的老板徐强匆匆来访。徐强走后，邢老爷让庄叔赶快去找少爷邢闻远。李缪在“小凤仙”酒馆找到了邢闻远，因饮酒劝慰，没有及时回家。此时，前井派遣的日本特工春日蒙面潜入邢家，突然，另一个蒙面黑衣人出现并与春日打斗，春日受伤逃走，邢老爷被杀。
邢老爷去世，庄叔疯癫。洪梓衡告诉邢闻远，他在现场发现的短刀是一个日本伊贺忍者春日的。 众人祭奠邢老爷。尚杉和前井也来吊唁。邢闻远拿出了短刀，痛斥日本人是杀害父亲的凶手。 邢闻远对王月淑发生怀疑。庄叔疯疯癫癫的来给邢思学烧纸。烧着，烧着，他的衣衫燃烧起来，火势迅猛，庄叔被烧死了。
洪梓衡找到了春日的尸体。邢闻远查看后，判断是被人谋杀。前井得知春日被杀，便去血洗邢家。李缪急忙赶到尚杉那里说明不能逼急邢家的理由。尚杉、李缪及时赶到，制止了前井的鲁莽行为。 形势严峻，为了更好地引导邢闻远，徐强向邢闻远说明自己的真实身份是中国共产党晋中抗日大队太原分队政委。 尚杉采用了神秘人，即师爷“釜底抽薪”的办法，企图让邢家破产。
商会的老板们来到邢府，也要大宗提款。邢夫人冷静处理事变，但矿山早被日本人武力控制，钱款难以兑现。磨难中成长的邢闻远，做出了卖掉邢家大院的决定。徐强送钱以助燃眉之急，并让邢家住到自己城边的院子里。 邢闻远发现了隐藏在父亲书房墙上的藏宝阁。他小心地保存了父亲的遗物。 王月淑到警局请洪梓衡帮助了解庄叔死因的详情。
晚上，大家正在议论发生的这些事，突然小妹房间传来惊叫。大家奔去，小妹已被利刃刺死。当时只有王月淑没有在场，她百口难辩，愤而离开住地。王月淑决心弄清这些事情，找出凶手。 为了安全，邢家母子搬到李缪处居住。 王月淑查询庄叔命案，怀疑是白磷燃烧致死。她又来到警署，请求洪梓衡帮助，让她查看邢家前几宗命案的资料。
李缪去找日本军需官石原要消炎药品，看到王月淑与日本军医热情告别。于是，大家让她交代和日本人的关系。王月淑说，通过实验，确定庄叔是被凶手利用白磷杀死的。 邢母拿出一条祖传手链嘱咐邢文远，等有了意中人时便交给她。 大家决定沿着白磷这条线索找出真凶。当他们找到保管白磷的老赵时，老赵已经被杀害。 前井按照师爷的计策，趁邢母去寺庙上香之际劫持了
邢闻远得知母亲被掳，要去解救，徐强阻止了他的鲁莽行动。师爷来到了囚室。邢母大吃一惊，原来师爷正是在刘家大火中丧生的刘炜。晚上，尚杉和前井来到囚室逼问邢母。前井打伤了她。尚杉令横川医生救治。 邢闻远独自跑到宪兵队救母亲。正在此时，尚杉跑来阻止前井伤害邢闻远，因为邢夫人死了，邢闻远成为获取双龙的唯一线索。 尚杉告诉前井，军部派人来了，放走邢闻远是军部的意思。
刘炜给日本人修特种仓库，让伍胖子的两个师兄挖密道。 城边的小屋里，大家审问横川。横川回忆在去出诊医治邢母的路上，车胎被扎；横川只给邢母打了一针。第二天，邢闻远等人再次审问横川，却发现横川已死。 经过细节分析，大家恍然大悟，凶手杀死邢母的秘密，就在注射用的消毒酒精棉球上。
王月淑给邢闻远看母亲和邢父的照片，并告诉邢闻远，她来太原就是为了寻找亲生父亲。 邢闻远从父亲留下的诗里推出“犀角觅真龙”的寻龙线索和犀角佩一人一半的暗示。王月淑那里有半块犀角佩，另外半块呢？可能就在父亲留下的八卦盒里。于是，如何破解八卦盒成为关键。 街上，徐强看见李缪走进顺和中药铺。 尚杉接到军部密电，指示破解八卦盒。
