1945年8月，日寇无条件投诚羊角大娘（丁一饰）在回村的路上捡到一个弃婴，从包裹婴儿的衣服上看，这应是一个日本小孩，犹疑再三，她还是把他抱回了家。村里同乡和家人处于对日寇的痛恨，坚决支持她收养这个敌国婴儿，但兽性残酷的羊角大娘最终留下了他，取名狗娃，当孙子养着。渐渐长大的狗娃善解人意，他把羊角大娘的哑巴儿子葫芦（尤勇饰）视为父亲，不料葫芦在一次筑路事故中遇难，无法之下狗娃被送给无儿无女的牛金川（祝士彬饰）。再后来，日渐年迈的大娘为给女儿秀秀（李婷饰）换回一笔出嫁的彩礼，把狗娃送给了清凉寺。二十年后，随国度佛教代表团出访的明镜法师（濮存新饰）抵达日本，大岛和子（栗原小卷饰）从那根腰带上认出了眼前的明镜法师就是自已失散了几十年的儿子......
