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迈克被雇参加法学考试，可没想到在交卷的时候，被监考员差点认出来，所以疑惑的监考员便特意把迈克的试卷拿出来，想再检查一下。迈克趁监考员俯身捡其他试卷之时，把自己代考的试卷给藏进那一堆的试卷之中，等监考员发现时他已经躲进人海了。迈克去厕所脱下外套，然后拿着帽子随便套在另一个人的头上，引开了监考员的注意，顺利地逃离了考场。迈克去找雇主要钱，因为他只保证考到158，让雇主不满意，所以只给了迈克一半的钱。迈克对雇主的行为很不满意，但他对雇主也无可奈何，因为他不可能为此事报警。路易一早来找杰西卡，为昨天狂妄的哈维对付他们的雇主杰拉德的事情，向杰西卡告哈维的状，而哈维也在随后到了杰西卡的办公室，忍不住与路易口角争执了起来。杰西卡叫停了口水仗，跟哈维和路易商量明天的面试，还宣布了哈维为律所资深合伙的消息，让哈维和路易必须握手言和。迈克接到医院的通知，让他必须交出二万五的看护费，否则他的奶奶就必须被送到州立医院去，迈克没有办法只能答应特雷弗的提议，替他跑一趟货送大麻赚这二万五的钱。特雷弗去拿货的时候，无意间听到了毒贩的对话，得知明天要交收的买主有可能是警察，而他正想离开时又被发现了，所以被扣了下来等待明天交易的结果。哈维对于助理的面试觉得太繁琐无趣，让唐娜帮他提高一下效率，故意为难那些面试生，好让哈维可以少面试几个人，因为他很难到找到一个跟他一样机灵的人。迈克去酒店送货，凭着自己过目不忘的本领，轻易就看出了在他交易房间附近出现的两个人，是警察冒充的，所以故意走过去跟他们问了几句话，让自己不引人注目。知道是陷阱之后，迈克只能闯进哈维的面试，躲避一下风头，却因为这个貌似不太可能的答案，让唐娜把他当成了未来参加面试的里克，轻易让他进了哈维的办公室。迈克把自己在躲警察的事情告诉哈维，哈维就已经开始欣赏眼前这个不是哈佛毕业的迈克，然后他便开始对迈克进行考试，结果发现虽然迈克没有读过法学院，却对法律的知识非常了解，而且应变能力超强，让他没有不聘用迈克的理由。哈维让迈克扔掉大麻的箱子，将自己重新改头换面，不再与特雷弗见面，然后还要西装革履把自己当成从法学院刚毕业出来的一样，迈克都一一照做之后，便直接去律所报到。瑞秋见到迈克之后，除了介绍自己之外，便跟迈克介绍他的工作职责，让迈克明白他直接听命于哈维，但同时也要受专管助理的路易的管理。因为杰拉德的事情，哈维的升职泡汤了，他还被杰西卡狠批了一顿，而他也面临再说一次谎就会被吊销律师执照的风险，所以他一回办公室就把迈克给炒了。迈克知道哈维炒他的原因，马上就威胁哈维，说明哈维现在炒了他，他马上就去举报哈维说谎的事情，把他的利益和哈维的利益绑在一起。哈维因为迈克的话有了启发，不仅重新录用了迈克，还利用迈克的办法从杰西卡那里重新得到了升职的机会，但杰西卡也扔给哈维一件无偿服务的案件，逼着哈维一定要完成。哈维把无偿服务的案件交给了迈克处理，让迈克先去见当事人南希，了解事情的经过。南希被总裁查尔斯要求陪他睡觉，而她拒绝后去人事部告了查尔斯一状，结果不出两个月就以表现差为由被开除了，公司要求南希出面道歉，否则不给南希写推荐信。迈克把案件详情告诉哈维的同时，让哈维给他出处理意见，顺便让哈维教他写传票申请表。查尔斯拒收传票，听证会又马上就要进行，迈克却对案件无所进展，只能去找调研员瑞秋帮忙查找先例，并在瑞秋的帮忙下，让他找到了帮助南希在听证会上胜诉的方法。哈维用迈克找到的理据，生动形象地在听证会上表演了一番，连法官也被问得哑口无言，只好暂时休庭，给迈克更多的时间找证据帮南希。特雷弗为了找到那箱大麻，把迈克的家翻遍了，可他没想到迈克把箱子装在皮箱里，所以让特雷弗扑了个空，迈克为此不得不把皮箱带去公司。一到公司，迈克就受到了路易的质疑，不仅用学校里的事情试探迈克，还要让迈克进行尿检，迈克小心翼翼才过了关。迈克在一整间卷宗的房间里，找到了与南希有类似情况的案件受害人乔安娜，却因为乔安娜有一个被封存的证据被挖出来，她被查尔斯的律师指控为骗子，让她一下子就放弃了再充当证人，迈克因此一时激动，打算扔下证件离开律所。哈维拦下离开的迈克追问原因，同时用他律师的说服功力劝说迈克留下，并再去找乔安娜出庭作证，但迈克没有答应。哈维去质问路易，怪责他利用加里威胁迈克，造成迈克一直为被开除的事情恐慌，路易这才告诉哈维，他只是利用了收发员加里，给迈克一个警告，并没有开除加里，而这也让哈维想到了案件的漏洞主动去找乔安娜。哈维确认乔安娜并不是查尔斯的员工，只是他们收买来给哈维作伪证的人，所以特意去威胁乔安娜，结果乔安娜轻易就将一切和盘托出。迈克去看了奶奶之后，听了自己的父母之后改变了主意，他把箱子还给了特雷弗，与他划清界限，然后重新回到律所上班。因为有了新证据，哈维和迈克联手，不仅保住了南希的工作，还让她得到了应有的赔偿。
哈维帮怀亚特办理手机专利一案，在他听取会议的时候，他要求迈克回律所帮他填写专利申请表。迈克不知道如何申请专利，想去向瑞秋问的时候，瑞秋因为自己的事情很忙，把迈克赶了出去。迈克在茶水间遇到了格雷戈里，得知他做过上百份的专利申请，所以迈克便跟格雷戈里做了交易，帮他做班布里奇一案的摘要，换自己的专利申请。迈克以为自己成功解决了自己的工作问题，可没想到班布里奇一案的案件摘要，比他知道的多得多，他才知道自己做错交易了。迈克熬了一晚上，才看完摘要的一半，而因为他没有完成摘要的校对，格雷戈里暂停了专利申请，让他不得不再加加班，赶在哈维回来之前完成摘要，以得到专利申请确认书。路易看到迈克在做格雷戈里的事情，故意去逼问一下迈克，想知道迈克是否会出卖格雷戈里，可没想到迈克扛了下来，并没有把他和格雷戈里交易的事情说出来，让路易非常的欣赏他。路易诈了一下迈克之后，才将专利申请交给迈克，迈克这才匆匆将确认书送到哈维的办公室。路易看了迈克校对的摘要，对迈克非常的满意，因为迈克注意到了五十个助理都没有注意到的细节。在迈克得到路易的表扬时，哈维却通知迈克，因为迈克晚提交了一天专利申请，怀亚特的专利已经被别人抢先一步登记了。哈维上庭去申请禁止令，刚进法庭就马上被法官罚款一千美元，还没提交证据就马上被法官驳回了申请，让哈维有理由怀疑法官是在故意针对他。哈维在休庭之后，马上就去找法官问个清楚，这才知道他上个月交往的女人是法官的老婆，所以他马上离开法院去处理此事，而让迈克回公司提交专利抵触申请。迈克回去解决抵触申请之时，路易非要逼着他一起去打网球，迈克要完成自己的工作，路易便把工作交给格雷戈里去处理，匆匆带走迈克。哈维去找了自己上床的女人，想让她跟法官唐纳德解释清楚，可没想到她因为唐纳德在她出轨后正视她，所以不肯帮哈维解释。哈维相信了唐纳德老婆的话，以为唐纳德重视名誉，他便想用这个威胁唐纳德签禁止令，可没想到唐纳德一点也不在乎，反而让哈维白纸黑字写下他们上床的事情，让他可以当作证据，跟自己的老婆打离婚官司。路易因为拿到了迈克的尿检报告，知道了迈克吸毒的事情，所以特意把迈克叫出来打网球，目的就是为了让迈克跟他的客户汤姆打好关系。迈克利用与汤姆的共同兴趣，还有与汤姆共同吸毒，让汤姆很快就与迈克熟络了。迈克回到公司，格雷戈里便把抵触申请给他，他马上就去找哈维交差，结果被哈维识破了他抽大麻和打网球的事情。哈维为迈克抽大麻的事情生气，特意去警告路易，让他不要再接近迈克。迈克因为哈维生气愤愤不平，跟瑞秋谈了自己左右为难的处境之后，就去找哈维为自己据理力争。哈维向迈克说明，并没有人拿枪逼着迈克听路易斯的话去做，而他也要迈克明白，下一次再有此冲突之时，迈克应该做好自己的职责，而不是用逼不得已为自己找理由。汤姆因为迈克的话，跟路易签合同，但他同时提及了迈克，对迈克非常赏识，让迈克作他的首席律师。路易因为汤姆，不得不把迈克的功劳告诉给杰西卡知道，杰西卡因此特别表扬了迈克。迈克得知了汤姆说的话，给让汤姆跟他合作，取得了一个三赢的结果，让哈维成功帮怀亚特谈到了四亿的和解协议。哈维解决案件之后，便去找唐纳德，用唐纳德勒索他的事情，以牙还牙对付唐纳德，让他接受法官审查。一切大功告成之后，哈维拿着迈克尿检的真副本去找迈克，对他表示感谢的同时，将真相告诉迈克。迈克知道真相后，便故意去威胁路易，想把被路易威胁的事情告诉杰西卡，还说明汤姆会改选哈维作他的代理律师。
哈维带迈克去麦肯诺的公司，因为麦肯诺的引擎将他的公司一路引向行业霸主的地位，而麦肯诺在三个月前去世了，哈维必须带迈克来跟他们的新CEO罗伯特认识，让迈克跟进接下来的对接事务。罗伯特对迈克的能力有所怀疑，当场就考问了迈克有关三百多页的合同内容，没想到迈克却了如指掌，所以罗伯特把接下来的一个价值两亿的交易合同交给迈克处理。哈维因为罗伯特将很有前景的公司卖给海外，让迈克从麦肯诺公司的章程中找出漏洞，将罗伯特从CEO位置上踢出去。迈克熬了一夜，直到凌晨五点才放睡，而七点他就被哈维叫了起来，要求知道进展。迈克拿着他的结果赶到了公司，想见哈维之前，被瑞秋告知路易要见他，他只能让瑞秋转告路易，他要先去见哈维，可没想到哈维此时正在开合伙人入股会议。路易找迈克兴师问罪，同时让迈克想好菜鸟晚宴在哪里举办，因为这是每一个进入公司的助理都必须做的事情。迈克正为菜鸟晚宴的事情烦恼之时，哈维给了迈克一个建议，让他办好这个菜鸟晚宴，给所有人一个好的印象，有助于他今后在公司的发展，随后哈维才向迈克了解章程的结果。因为麦肯诺规定的章程中说明，每个新任的CEO都必须在董事会之后才会成为真正的CEO，而之前都只能是临时CEO，所以哈维打算在罗伯特成为CEO之前，另找一个新的CEO。哈维去见罗伯特之时，路易为了自己的利益主动跟罗伯特接触，他警告了路易之后，便过去通知罗伯特，CEO任命还没有生效的事情，让罗伯特等周四之后再来跟他谈卖地的事情。路易把哈维做的事情告诉给杰西卡知道，杰西卡特意把哈维叫来质问，想知道他如何知道章程的事情，以及他怀着什么目的查看章程，并把想干涉麦肯诺公司内部事件的哈维给训了一顿。迈克的电脑被德文偷看了，德文因为迈克想在星期五餐厅请客的事情，拿出来当场奚落迈克，正好被瑞秋看到了。瑞秋看到迈克被欺负，才改变了主意，决定帮迈克出谋划策办菜鸟宴。瑞秋给了迈克一张字留，谎称是路易给他的，让迈克下班后去餐厅找她。哈维让迈克准备好CEO发言稿，然后自己去找多米尼克，因为他知道多米尼克是唯一一个对麦肯诺公司有感情又很有威望的人，所以他想劝多米尼克跟罗伯特竞聘CEO。多米尼克不擅长争选CEO的事情，背一大段CEO宣言的时候，让他特别的烦闷，所以想缩头不做了，哈维只好把这个重任交给迈克。迈克用多米尼克最终爱的引擎打动了他，才让他最终同意哈维的建议，争夺CEO之位。下班后，迈克准时去餐厅，才知道瑞秋是为了菜鸟宴的事情找他，他非常感激地跟瑞秋坐下来一起去享受那里的晚餐。吃过晚餐之后，迈克得知特雷弗要见他，迈克于是去了特雷弗家里，结果跟特雷弗大打出手打了一架，结束了他们之间的朋友关系。哈维准备好一切，带着多米尼克去参加董事会，可没想到罗伯特早就知道了此事，将董事会提前召开，而他也顺利当选为CEO了。罗伯特当上CEO，他马上宣布与哈维的律所解除合同，同时解雇多米尼克，而哈维也因此被杰西卡训了一顿。杰西卡让路易去找罗伯特挽回合同，同时同意路易向罗伯特保证，不准哈维再干涉麦肯诺公司的事物。哈维被排除在外，他只能另想办法解决麦肯诺要被卖去海外的事情，所以他找了劳伦斯帮忙报价。在董事会召开之时，哈维带着他的新计划书闯董事会，为所有董事提供一个更加盈利的方案，并让董事会当场同意让多米尼克当CEO，保住了麦肯诺公司。在成功解决麦肯诺公司的事情之后，哈维又帮迈克支付了菜鸟宴的全部账单，让迈克在路易和所有助理面前，着实风光了一把。
路易举办了一场有关哈佛的问答比赛，迈克被哈佛的方型披萨问倒了，最后在哈佛法官面前赢了一仗，得到了头名奖一宗无偿服务的案件。迈克离开之后，马上去跟哈维商量，认为路易肯定知道了他不是哈佛毕业的事情，可哈维却很肯定地告诉迈克，路易绝对不知道，因为迈克现在还在公司上班。哈维看到奎汀感激涕零的样子在杰西卡的办公室，他便明白杰西卡接下了奎汀那宗人尽皆知，但每个律所都不敢接手的棘手案子。奎汀的医药公司，研制出了一种治疗肌萎缩性侧索硬化的灵药，而偏偏这种药吃死了人，所以让案件搞得沸沸扬扬的。奎汀是杰西卡的前夫，她相信奎汀，所以接下案件后就把案件交给了哈维处理。哈维一早就给杰西卡准备了结婚礼物，表示他不能接奎汀的案件，因为有杰西卡的监视他非常的不自在，没办法投入处理。杰西卡将案件扔给了哈维，让他放手去做，同时说明奎汀经营的小药厂研制一种新药非常的难，让哈维尽量将扳回官司。哈维见了奎汀和他的新女友丽萨之后，便紧急把迈克叫回来，一起去见当事人的律师科林。迈克去处理家里满是臭虫的房屋纠纷案件，被哈维临时叫去见科林，让他不得不借哈维办公室里的备用西装，可结果却将高档西装穿得不伦不类，不仅被哈维评头论足批评，还让科林不屑与他握手。哈维代表奎汀提出赔偿的事情，并给了一个小数赔偿金额，而科林则狮子大开口为当事人索要2.5亿美元，并且以登报宣扬灵药副作用的事情，威胁奎汀妥协。哈维不接受科林的威胁，想在科林登报的最后期限内解决此事，所以他一回办公室就把之前试药的600例案例文档交给迈克处理。杰西卡非常重视奎汀的案件，看到哈维将案件交给助理来做，她非常的生气，所以将哈维训了一顿，可哈维却表示，只要杰西卡不插手，他就有办法让官司赢，杰西卡这才生气地扔下文档离开。迈克的无偿服务案件，有关弗兰克的房租欠缴问题，本以为准备充分，可还是让第一次上庭的迈克措手不及，结果被对方律师打得落花流水，让他连话都没有讲清楚，就被法官直接转向下一个案件。迈克失败后，向哈维问意见，哈维在得知对方律师是薇薇安之后，便明白这不是房屋欠薪问题，而是大厦改造问题，所以他建议迈克多找几个客户。迈克在原告的档案中找到了一个新的突破口，发现科林代理过不少状告医药公司的案件，都得到了巨额的赔偿和解，而恰好本案的当事人埃莉诺，也曾是其中一个案件的当事人，可没想到哈维从此入手打击科林之时，科林却提交了奎汀的濒临破产的财务报告，让奎汀被法官冠上了欺瞒嫌疑。因为奎汀之前不肯交财务报告给迈克，隐瞒了财务情况，让哈维对他保持怀疑，但杰西卡却还是相信奎汀。杰西卡去向奎汀质问，让奎汀必须全部跟她坦白，她才会继续接奎汀的案件，奎汀这才承认他在临床试验的数据上造了假，而他也得了肌萎缩性侧索硬化快死了，他需要这些药有用。杰西卡把情况告诉给哈维之后，哈维便跟杰西卡一起盘问丽萨，这才知道造假的人是丽萨，奎汀当时并不知情。杰西卡建议奎汀，对丽萨提起诉讼，这样才能解决药厂的危机，让他继续卖药，可奎汀不答应那样作。哈维在与奎汀的交谈中，哈维突然想到了办法解决药厂的危机，公开承认了灵药的副作用，隐瞒造假的事情。所有患者都希刻自己的病被治愈，在奎汀坦白自己的病情，并要试图找出灵药的副作用问题时，大家都接受了奎汀提出的要求，接受了奎汀提出的补偿方案，成功解决了药厂的问题。迈克按照哈维的提议，连夜找到了十五名受害者，都因为强尼的滋扰被迫搬走，而他也在看照片之时，无意间发现强尼之前不敢踩地毯的情形，才明白强尼就是臭虫的制造者。迈克把强尼的诸罪列了出来，成功让薇薇安信服，逼强尼签署合理的赔偿，而迈克在完成这一项无偿案例的同时，签下了另外十五名客户。
奥克斯克投资公司同意签署两亿美元的授权合约，合约无懈可击，唯一的问题就是怎样让巧艺福玩具公司签约，杰西卡在宣布这桩案件之时，哈维刚答应去找乔伊谈之时，迈克的手机就响了，哈维于是把迈克赶出会议室去接电话。特雷弗因为被抓又无人可帮，只能找迈克帮他保释，随后还为上次打架的事情向迈克道歉。迈克因为特雷弗太多的谎言，在帮助特雷弗之后，便留下钱离开了，而他也不想让特雷弗戳穿他的谎言，所以拒绝帮特雷弗介绍律师。哈维带上迈克去见乔伊之时，突然遇上了车祸，他被警察留在那里录口供，哈维不得不让迈克先去称住乔伊，但不准迈克搞砸。乔伊把洋娃娃当成了自己的女儿，要跟它们一起喝茶，她于是让迈克陪她一起喝茶，迈克一时情不自禁跟乔伊聊起了自己的往事。哈维因为无法到场，乔伊便跟迈克聊了一下午，可没想到事后乔伊却改变了主意，让哈维不得不怪迈克连喝茶也搞不定，所以让唐娜帮他再预约乔伊。迈克跟哈维要求，让哈维再给自己一个机会，让他去处理乔伊的事情，不让乔伊把玩具公司卖出去。哈维没有同意迈克的请求，可迈克还是私下去找乔伊，解释自己奶奶的故意，让乔伊回心转意。雷因为那起车祸，被起诉百万美金，他不得不跑到哈维的办公室求哈维帮忙，因为他根本负担不起。哈维无偿接下了雷的案件，让唐娜帮他把案件提前，阻止雷的案件被送上法庭，可没想到他遇上的又是那个处处针对他的法官。哈维找路易帮忙，跟法官求了情，把案件给提前了，而路易则开口要求哈维把唐娜让给他。哈维让路易自己跟唐娜谈，而唐娜为了不当路易的秘书，只能在路易面前演了一场戏，摆脱了路易。特雷弗以还钱给迈克为由，把迈克骗去喝酒，迈克相信了特雷弗，答应跟他在酒吧见面喝酒，还跟特雷弗狂欢了一夜。哈维帮雷打官司的事情上了报，杰西卡去质问哈维的时候，一眼就看出迈克的问题，这让哈维不得不提醒迈克，不要再跟特雷弗牵扯上关系，因为他会拖迈克的后腿。迈克因为特雷弗是他交情最深的朋友，他没办法见死不救，可哈维还是让他甩掉特雷弗。迈克不接受哈维的说法，可一离开哈维的办公室，他就发现特雷弗贩毒的那些人找到了律所，所以他只能匆忙离开办公大楼。离开大楼之后，迈克看到了街边的警察，便故意过去问路，还一直手指自己的后方，让那些毒贩以为他报了警，所以慌忙逃跑了。哈维在去见乔伊之时，看到了迈克被划破的西装，便明白他惹上了麻烦，所以马上质问迈克发生的事情。哈维知道迈克的事情之后，把他和雷的关系告诉迈克，让迈克明白雷才是朋友，而特雷弗并不能称为朋友。在车祸案件审理之时，出租车司机把事故责任当成是哈维和雷的问题，而哈维则成功将司机想要赶去拍卖行拍执照，逼得出租车司机主动跟他和解，双方以无金钱损失为前提撤消了案件。案件刚刚处理完，特雷弗就给迈克打来电话，迈克接起来才知道，特雷弗因为欠毒贩五万美元被毒贩绑架了，毒贩要求迈克一小时内拿钱去赎人。哈维看出了迈克的问题，在质问迈克之后，便带着协议和监控视频照片去见毒贩，并成功救下了特雷弗。特雷弗与毒贩的问题解决之后，迈克便按照哈维的安排，给特雷弗一张大巴汽车票，让他离开这里重新开始新生活。在事情解决之后，哈维因为被路易陷害，被迫要为自己帮雷打官司的那桩案件买单。
加布为卢纳蒂医药公司股份的当事人伯特和迪恩，买了一千万美元的股票，而一天的时间内该公司获得食品药物管理局批文的传言就流出，让其股票直接拉升到三千万美元。司法部门控告加布，直指流言是她流传出去的，控告她进行内幕交易，而加布则说明她是根据当事人伯特和迪恩发布的内情通报进行交易，不肯承认这一控罪。哈维在与司法部门贝琪商量，将加布的刑期从七年降低至11个月，只要求加布承认散布传言是她的个人所为。加布的律师劝说加布签了协议去监狱服刑，可加布还接受不了这个结果，她要找到证据证明自己的清白，所以在哈维和她的律师看相关文件之时，她趁无人之际逃跑了。哈维知道加布失踪，生气地将迈克骂了一顿，迈克被骂之后才说明加布在会议室里留下了手机。迈克去找布莱德利，逼布莱德利把加布的下落说出来，布莱德利便把20分钟前，加布从他那里拿走财务门禁卡的事情告诉迈克。迈克和哈维去找加布时，加布一直在找她那天买进的单子，因为她确信她拿到的单子与别人的不一样。迈克认为加布是清白的，他一夜没睡好，第二天他见到哈维，便跟哈维谈起了加布的事情，认为哈维跟他一样睡不着，他希望哈维能着手调查加布的案件。哈维和迈克去加布的公司，索要资料调查加布的案件，虽然哈维想要帮加布抓到真凶，但他并不希望因为找真凶的事情，让他们的公司陷入危险。迈克无意间发现，瑞秋的好友特蕾莎曾经是他帮忙考哈佛学院入学试的雇主，而瑞秋一直因为自己没有考过入学试，终身得当一个助理律师而耿耿于怀，迈克于是开始帮助瑞秋，教她如何考过入学室。迈克通过自己在莫雷斯资产了解的交易员的信息，下班后到交接易员喝酒的酒吧去喝酒，因为对他们信息的了解，让他很快就打入了他们当中，套到了不少交易的信息。迈克拿到清单后，醉醺醺地给哈维打电话，哈维本不想让他来自己家里，可迈克还是过去了，哈维于是在拿到清单后便把迈克赶走。迈克离开之时，斯科特给他打了一个电话，因为瑞秋从特蕾莎那里知道，有代考这回事，所以找斯科特花钱找人代考。迈克知道要代考的人是瑞秋，答应肯接这个代考，但要求与瑞秋面谈，可见到瑞秋之后他却没有跟瑞秋说实话。哈维和迈克去见加布，了解她拿到单子后的情况，而哈维随后也发现加布的律师齐根有些不对劲，齐根丝毫没有为加布争取过，就劝说加布签协议入狱。哈维调查了一下齐根，发现了他与伯特的内幕交易，所以哈维马上去质问了齐根得到确实，然后再去找迪恩揭开伯特的真面目，让迪恩马上炒了伯特。迪恩在证据面前即刻炒了伯特，加布也获得了清白，被监狱释放，而哈维也做到了保住莫雷斯资产公司不受影响。瑞秋因为迈克一直帮助她开导她，为她备考入学试放弃自己的私人，让她终于明白她把自己逼得太紧太追求完美了，所以在放松下来之后她才发现自己原来做错了。瑞秋去向迈克表示感谢的时候，无意间意识到迈克就是那个代考的人，因为那天她没有见到代考人，而迈克就出现了，所以这也让瑞秋误解为，迈克怕瑞秋告密才故意帮助她的，瞬间对迈克失去了好感。
迈克在上班的时候，差点撞上瑞秋，瑞秋本不介意，可看到撞她的人是迈克，便马上摆臭脸给迈克看。迈克想解释代考的事情，可瑞秋却因为迈克当枪手给其他带来不公平的待遇，而不停地指责迈克，让迈克也不得不指责瑞秋差点想要让他当枪手的事情。迈克和瑞秋吵到公司门口，才发现公司里一个人也没有，让迈克特别的意外，以为公司遭遇了什么灾难。瑞秋把迈克带到了档案室，让迈克知道公司正在进行庭审模拟，所有人都跑去那里充当其中一部分角色，而迈克在出现后被路易安排当辩护律师，与蝉联冠军的原告律师凯尔一争高下。迈克对公司的这项活动完全不了解，他不知道该如何应对，于是跑去请教哈维。哈维给了迈克一个建议，让他将案件压下来不要上庭就能赢，迈克起初不明白哈维的意思，在哈维做了比喻之后他才明白过来，所以马上就去找凯尔谈判。凯尔听说他们达成和解，会给高层领导一个特别印象，便选择相信迈克一次。迈克以为凯尔跟他达成了和解协议，没有做任何的准备，在模拟庭审开始时他便想说明和解的事情，没想到被凯尔给摆了一道。凯尔是故意谎称要达成和解，而迈克不懂得跟他签署协议，导致庭审继续进行，迈克因此脑袋一片空白。在迈克走神之后，被法官杰西卡突然叫醒，他才重新恢复了过来，找到了关键点反诉成功。迈克反诉成功后，马上去找哈维质问，怪哈唯给自己出的主意差点害死他，哈维只好把迈克的弱点告诉他。迈克向哈唯说明，他没有委托人和证人，又不信任对方律师，不知道该如何做，哈维只好给迈克一个建议，让他确定清楚自己在模拟法庭上想要成为哪种律师，是胜者还是败者，让迈克尽量去想办法让自己赢。迈克把检查后的文件交给唐娜之时，唐娜痛哭流涕地对着他，让他以为唐娜被哈维批评到哭，马上安慰起唐娜来。唐娜哭完后才擦干眼泪说明她在演戏，而她也给迈克出了一个主意，让迈克到外面找一个漂亮的人来当证人，迈克于是想到了珍妮。迈克去找珍妮时，珍妮因为先前迈克突然跟她断了联系的事情，跟迈克兴师问罪，迈克只好让她给自己机会，解释了所有事情之后，再跟珍妮说明自己此行的目的。迪贝克公司的琼斯打算收购达娜的酒店，而达娜正好是哈维的旧相识，两人一见面就马上去约会，让哈维被达娜的热情忽略了并购的事情。达娜假意答应要与琼斯并购，实则在拿到财务账簿之后，开始收购迪贝克的股票，哈维也是在第二次与达娜约会后，才想到了这一点而这也是他当年教达娜的方法。为了帮琼斯赢回自己的酒店，哈维决定建议琼斯卖掉几座比较值钱的酒店，弃车保帅，让他的酒店得以上市。迈克在与凯尔的诽谤官司的模拟法庭之上，找了珍妮帮忙，可珍妮很容易就被凯尔问倒了，让迈克不得不将胜诉的方法用了攻击证人瑞秋之上。因为迈克对瑞秋的感情，案件的内容又与瑞秋多年参加入学考试失败的经历相似，让迈克实在不忍再伤害瑞秋，所以想跟凯尔继续谈和解。凯尔看出了迈克对瑞秋的感情，他愿意和解就是对瑞秋心软，所以凯尔坚决不同意和解，迈克因此在模拟法庭上输了。杰西卡给迈克最后的评价，便是他天真而且心软，直指他的这两个缺点是律师大忌。迈克并没有因为自己最后选择放弃，而质疑自己，想反他找到了自己的方向，明白自己该成为怎样的人，不想成为哈维那样的人。哈维告诉迈克，他是一个心狠手辣但讲究公平的人，所以他看到的结果是一个渴望有机会求上进的年轻人。
杰西卡和哈维一起去安厦建筑公司的工地，找露西尔签借贷文件，而露西尔却因为公司里的执行董事们，担心追不回被安东尼挪用的那些款项，怕公司无法偿还借贷而没办法签字。迈克正在看安东尼的资料之时，路易跑过来告诉迈克，说明露丁尔不仅是安厦建筑的头，还是是他们公司好几大重要客户的董事成员，如果我们输了官司露西尔绝不会手软。路易正要让迈克摩拳擦掌专心处理安东尼的案件，而哈维却突然跑来，让迈克带上清泉钻井公司的上市资料，跟他一起去见客户。路易想要拦阻哈维，担醒他该去给埃利奥特取证，可哈维却对路易不加理睬，而路易向来说不过哈维也管不了哈维，也对哈维的行为无可奈何。杰罗姆因为发现了自己女儿罗拉的假身份证，而近期又与女儿的关系很僵，所以怕罗拉出了什么大事他不知道，只能找哈维帮他解决问题。路易因为埃利奥特等在会议室，哈维又在接待杰罗姆，他想硬闯哈维的办公室，可又被唐娜威胁，让他不得不自己去会议室跟埃利奥特谈，结果埃利奥特被路易的几句话气得当场病发被送进医院。哈维为埃利奥特的事情去质问路易之时，他得到消息知道埃利奥特死了，为此他只能去杰西卡那里责备路易的越权。杰西卡把路易叫走，责备了哈维，让他明白路易是金融犯罪案例的专家，不要因为他难跟别人合作而让公司输了官司。哈维被杰西卡教训之后，才跟路易一起平心静气谈案件的事情，而随后安东尼也因为埃利奥特的死，到律所谈和解的事情，可哈维却不同意和解。迈克被哈维派去负责调查罗拉的事情，结果发现罗拉用假身份证，是要将清泉钻井公司的钱转到自己的洛克斯利责任有限公司，借以盗取她父亲的钱。迈克前去威胁罗拉把钱还回去之时，罗拉把从突沙市南部清泉公司那个工程中提取的地下水，检验出甲烷等的含量严重超标的事告诉迈克，并用钻井前水样的化学物质含量对比图作为证据。罗拉证明清泉公司的那些工程污染了水源，而人们喝了水之后会导致肾衰竭、肝癌和不孕不育等病症，而她是要利用杰罗姆的钱，分给那些受害的人，所以绝对不会把钱还回去。迈克想要解决杰罗姆和罗拉的事情，把他们两人叫到一起谈一谈，结果他们两人谈崩了，而且罗拉还可能被以贪污罪逮捕，让杰罗姆对迈克的工作非常不满意。哈维去墓地慰问埃利奥特的妻子，想要建立友好的关系，再让她帮忙，可没想到路易突然出现，让哈维的计划再次落空。哈维非常生气，逼着路易再还给他一个证人，路易于是去缠着帮埃利奥特做事的下属伊内兹，通过交易让伊内兹交出相关证据。哈维以为拿到了安东尼洗钱的罪证，可没想到伊内兹是个假证人，让安东尼一方的优势再占上风。罗拉查到了迈克并非哈佛学院的学生，特意用此事去威胁迈克，迈克只好把此事跟哈维说明，可哈维却不以为意。哈维认为罗拉和杰罗姆之间都不想动真格的，让迈克想办法让他们父女和好就行了，迈克于是去找杰罗姆，想让杰罗姆为自己的事情与罗拉和解，结果杰罗姆却给了迈克很明确的态度，他正等着警察上门抓罗拉。迈克因为几乎要搞砸杰罗姆的事情，自己的工作眼看就要保不住了，根本无心思上班。哈维没有了关键证人，又找不到露西尔的钱，让杰西卡不得不决定去找露西尔谈和解的事情，哈维只能让杰西卡给他一点时间解决。哈维因为自己的事迫在眉睫，让迈克前来帮忙，迈克却突然跟哈维说了粗话，然后生气地去找罗拉，解决了罗拉和杰罗姆的问题，还逼着罗拉帮哈维入侵士敦列的银行记录。因为银行记录没有露西尔的钱，杰西卡只好逼哈维去找路易继续合作，否则她马上找露西尔谈和解。有了路易的帮忙，哈维很快找到了露西尔的钱，并成功逼安东尼把贪污的钱还回来，哈维为此还在露西尔的面前大力表扬路易。路易因为看到哈维和杰西卡她们小会，误会了哈维，本来春风得意要与哈维化解前嫌的他，为此责备了哈维，让他们的关系恢复到从前。罗拉帮迈克搞定了哈佛毕业证，还将他的信息加入了哈佛学院的信息系统，让迈克可以对自己隐瞒的事情高枕无忧。
杰西卡正为被爱默生石油公司影响染上癌证的病患肯尼取证之时，自称是哈维朋友的特拉维斯闯进了会议室，将肯尼的资料扔给了拉里，然后直闯哈维的办公室，将唐娜骗走。特拉维斯闯入哈维的办公室，把他是克莱德麦克菲律所的资深合伙人的身份告诉哈维，同时说明他是爱默生石油公司的代表律师，让哈维把杰西卡负责的案件接过来，他要与哈维一较高下。哈维在特拉维斯走后，马上就去找了杰西卡，并把爱默生石油公司的案件接了过来，而迈克正帮哈维查特拉维斯的资料之时，所有助理都被叫到了图书室。杰西卡说明，公司内部高度机密的证人名录外泄，她要求彻查此事，希望泄露名录的人自动站出来承认此事。所有助理都因为外泄的事件，在人人自危地谈论着，把自己的工作都置于不顾，迈克见到了便把他们都骂了一顿，然后将未完成的事情继续完成。特拉维斯突然约哈维见面，哈维去见了他一面之后才知道，特拉维斯正准备想办法让肯尼妥协，因为肯尼的问题一大堆，所以哈维马上叫上迈克去找肯尼，却发现特拉维斯的人已经找上肯尼了。刚见过肯尼回来，迈克就被叫进了路易的办公室，得知他送去的一摞文件中有员工代码，让路易找到了公司的泄密者就是瑞秋，所以瑞秋即刻就被停职了。瑞秋非常生气地离开了律所，迈克想安慰她都安慰不了，瑞秋一直扬言着要告律所，迈克只好回去调查泄密的事情。迈克首先去问唐娜员工代码的用处，然后去了公司的IT部门找本杰明，并用一万美金支票为诱饵，跟本杰明打了个赌，这才知道泄密的人是路易。迈克把泄密者是路易的事情告诉瑞秋，可瑞秋听到迈克的留言后，还是去对手律所面试。迈克去找瑞秋，劝她回公司还击路易，可瑞秋却铁了心想要离开律所，因为对手律所在她面试之后当场就录用了她，而她也打算将自己所知全部告诉对手律所。迈克劝不动瑞秋回心转意，回到公司后他便把路易从IT部要了瑞秋密码的事情告诉唐娜，可唐娜却很肯定地告诉迈克，绝对不是路易做出泄密的事情。控告爱默生石油公司的当事人，都因为特拉维斯的个个击破，正开始让哈维措手不及。哈维不能总是让特拉维斯牵着鼻子走，于是采用了非法手段，给特拉维斯录了音。得到想要的证据之后，哈维便把特拉维斯叫到了办公室，而特拉维斯也正为自己个个击破的主意得意，哈维却告诉特拉维斯他的两百名原告依然坚持诉讼到底。哈维为两百名诉讼人成功争取到了五百万的担保，稳定了那些原告的心，而他也拿到了特拉维斯和爱默生石油公司讨论如何恐吓肯尼的录音。哈维威胁会上庭作伪证让特拉维斯惹上麻烦，特拉维斯这才不得以，只能在和解协议金上签字，为肯尼争取到了两百万的赔偿金。本杰明依照约定，去给迈克送电脑之时，看到了在一旁的吉米，于是叫了吉米一声路易。迈克为本杰明叫吉米路易好奇，特意追问吉米原因，吉米却矢口否认，直到迈克说出他是冒充路易骗取瑞秋密码的事情，吉米才不得不把自己被对手律师收买的事情说出来，求迈克放过他。迈克不能让瑞秋为吉米背黑锅，他威胁吉米自己去承认泄密，否则等他告发吉米，吉米便无法在律师行业立足。吉米坦诚了自己的泄密，路易也把瑞秋请回来，但瑞秋没有逆来顺受，而是利用迈克教她的那一招，用莫须有的事情诈路易，逼路易向她道歉的同时，将她的薪水上涨10%。
在慈善晚宴上，哈维和杰西卡看到了为他们公司做账的雷贝克会计事务所的托莉，便聊了几句。托莉因为自己公司的高级副总裁斯坦，为他自己的学历撒谎的事情，想要开除斯担，让哈维帮她找出合理解雇的理由。哈维接到案件后，就把迈克叫到了公司，让他看一下斯担的合同以及会计事务所的章程。迈克因为斯坦的事情跟他极为相似，忍不住想自己的处境，哈维于是安慰迈克，斯坦的事情绝对不会发生在他的身上。迈克不相信哈维的安慰，他向哈维说明，如果杰西卡知道了他的事，他肯定会被开除，没想到杰西卡就出现在门口了，让哈维只能马上找个借口把杰西卡敷衍住。珍妮因为迈克被叫走，她只能一早给迈克送西装，可又上不了公司，让她不得不把西装交给正好遇上的瑞秋。瑞秋给迈克送衣服的时候，迈克正在档案室桌子底下睡着了，瑞秋叫醒迈克后才把斯坦已经到律所的事情告诉他，让他换好装后马上进入他自己的工作程序。斯坦并不知道自己来律所的原因，他一直为要在哈维的办公室可以看到那些签名的球而兴奋不已，直到见到了哈维他才知道是为了签解聘协议而来的。斯坦为自己的事情东窗事发难，也逼不得已要签文件之时，迈克因为同情斯坦的遭遇，把托莉五年前调查斯坦的背景的事情说出来，让斯坦马上明白过来，托莉是在找借口解雇他，因为宝拉之前也是这样被解雇的。托莉因为迈克的失误，非常生气地在杰西卡面前斥责哈维和迈克，哈维却为了迈克说了一些难听的话指责托莉，差点将整件事搞砸。杰西卡安抚了托莉之后，逼着哈维找斯坦，重新签协议。哈维离开杰西卡的办公室后，马上就把迈克给骂了一顿，认为他对当事人有太多的同情心，与当律师的原则太不相符，所以让迈克回家去休息。哈维亲自去找斯坦，说明他不签协议，所面临的将是巨额的赔偿与诉讼，足以让他破产，所以斯坦无可奈何之下也只能签下协议，但他还是把阿伯丁咨询公司的事情告诉给哈维知道。哈维回去调查了一下阿伯丁咨询公司，得知雷贝克将该公司列为顾问公司，而他们每月向律所收取管理业务费用。哈维联系了阿伯丁公司，发现那里的电话，一直处于系统录音状态，所以哈维向杰西卡提出了这个问题，想要进一步调查，但杰西卡似乎不太赞成。迈克正为自己的饭碗不保之事担忧时，珍妮一直缠着迈克带她去参加哈佛学院2011届的派对，想在那里找到了一些线索，可没想到到了门口差点因为名单上没有他而进不去。珍妮故意说了哈维的名字，迈克才被轻松放了进去，可一整晚他都一无所获，还差点被人认出来，幸好珍妮帮他捡到了一个职员工作证，让他可以混进去偷看资料，却没想到轻易就被保安乔揭穿了，他只得找哈维来救自己。哈维找法院的朋友帮忙，查了宝拉的资料，也得知她所在的阿伯丁咨询公司，在哈维查资料的时候刚刚宣布解散了。迈克帮哈维找到了那些空壳公司的资料，可那些资料他只记在脑海里，并不能当成合法文件来用，瑞秋于是建议迈克，把他记下的文件打印下来诓托莉。哈维拿到了那些文件，和杰西卡一起跟托莉谈判，要么托莉还回他们律所的钱，要么就起诉托莉，成功平息了事件。斯坦帮了哈维，可他依然回不了原公司工作，哈维只能让斯坦利用解约以及他们律所付的钱作为过度，而迈克却因为斯坦和自己相似的经历，开始越来越担心工作不保。
