在新鲜而悠远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国这一日，老国王不可救药，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者一直对自幼便被父王流担忧胸芥蒂，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决议前往故土。但是回到国际却发现，这里土地荒芜，庄稼枯槁，生灵涂炭，国无希望。由于老国王曾经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此时，奥秘的魔法师克里默出如今马拉奇等人的面前，他指出回龙镇目前的惨状全为罪恶的女巫们所为。为了挽救自己的国度，马拉奇集结了诸多胆小鬼向女巫首领赤女妖宣战。
在这一进程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的关系……
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