安迪做了个关于孩子和父亲的噩梦，一大早便被吓醒了。家里每个人跟他打招呼几乎都提起了关于即将到来的父亲节的事。布鲁斯为了讨好奥利，便邀请他跟自己一起做各种事情，却被面瘫的奥利冷漠拒绝。安迪去找唱片公司的老板马歇尔，马歇尔让安迪帮忙扶住沙包。马歇尔一边捶打沙包一边跟安迪打商量，他想让安迪退居幕后当作曲家，安迪却想自己唱歌。安迪向外甥奥利表示自己不想为了钱苟活于世，又跟他透露说在奥利十四岁生日那天，特蕾莎也检出怀孕了，安迪很有可能是孩子他爸，但是安迪并不承认也不关心那个孩子。安迪的朋友小贝带了自己的孩子伊桑去安迪家，安迪对于照顾小孩毫无章法。安迪和外甥出门就遇到了大学同学，同学也劝安迪应该生个小孩了。安迪找到了格温，在格温父亲瓦尔的口中，生养孩子是件苦痛的事情，但他甘之如饴。一天下来，安迪更加惧怕养孩子，但在奥利的劝说下，安迪改变心意。安迪同意当幕后人，而且还去挑选婴儿用品。安迪为孩子即兴唱作了一首歌后去找特丽莎，说明自己想要抚养孩子的意愿。但是特丽莎却说她做了人流，因为胎儿是畸形的。奥利的妈妈萨曼莎和布鲁斯打算再要一个孩子，而奥利也渐渐地接受了继父，一家人其乐融融。而此时，安迪抱着自己买的婴儿衣服孤独失意地躺在床上。
安迪在男团和马歇尔面前唱了自己新写的歌却遭到了男团歌手的嫌弃，马歇尔安排安迪去跟另外一个制作人亚历克斯一起写歌，威胁如果安迪再写不出好歌就要炒了他。萨曼莎发现了儿子奥利在自慰，便让安迪和他好好谈谈。奥利觉得自己应该找一个女朋友释放一下荷尔蒙，安迪还将自己的旧衣服送给奥利。安迪带着外甥去找亚历克斯，亚历克斯很喜欢帅气的奥利，对无趣的安迪极其敷衍。奥利也极尽所能地撩拨亚历克斯。安迪写出来的歌也被亚历克斯斥为不懂年轻人的性感，无奈安迪只能去找姐姐的准继女蒂芙找灵感。奥利也去场外找男团的女粉丝问她们喜欢什么样的男生。综合两方的答案写出来的歌总算得到亚历克斯的一句赞赏。安迪和奥利开始尝试撩妹，奥利还带了一票女粉丝进入演唱会参观。女粉丝请求奥利带自己去见男团主唱乔希。亚历克斯私下去开解安迪，许多著名的乐队，都是从安迪嗤之以鼻的小鲜肉团队走过来的。安迪如果想要写出流行的歌曲，就要迎合少女受众的口味，即使他厌恶少女们痴迷的东西，也不应该写烂歌糊弄她们。安迪因为奥利太受欢迎而不开心，基佬乔希却说在他眼中其实安迪很性感。安迪终于写出了一首可以通过的歌保住了工作，奥利也勇敢地向亚历克斯表白却遭到拒绝。一个伦敦的的士司机打电话给安迪说自己捡到个女人的电话，收藏表里第一个就是安迪的电话。安迪为自己的魅力暗喜。
安迪作为制作人帮一个女歌手制作唱片，两人互相调情，吸毒喝酒泡吧各种淫乱。隔天醒来安迪还发现自己手上戴了一个戒指。奥利正在参加新学校的面试，还有一个女学霸艾玛带他参观学校。艾玛直言自己有点喜欢奥利，但是两人却并没有什么共同语言。安迪收到了伦敦司机寄来的手机，发现手机桌面是梅洛迪的照片，但安迪也发现里面有梅洛迪和另外一个男人的合照。女歌手茉莉说昨晚安迪玩嗨了还向她求婚，她想跟安迪讨论结婚事宜。安迪手足无措地向姐姐求助，但是萨曼莎却没办法管他的破事。山姆本想和布鲁斯说自己去看了医生的事，布鲁斯却误以为她怀孕了，山姆无法解释。蒂芙带着布鲁斯的母亲迪迪和兄弟卢卡来到了山姆家。一家人正在叙旧，茉莉冲进来自我介绍是安迪的未婚妻。私下里茉莉想跟安迪说清楚，但是安迪坚持自己的求婚是认真的，还将特丽莎的手机扔进水里。布里斯跟母亲说萨曼莎怀孕的事情，迪迪催他们快点结婚。卢卡跟萨曼莎说其实他是同性恋，只是不知道怎么告知自己的母亲。奥利带着艾玛回到自己房间，艾玛主动索吻奥利。萨曼莎想道出真相却每每被打断，卢卡想让安迪帮自己坦白同性恋的事情。全家人一起吃饭的时候，大家开始纷纷爆料。卢卡承认自己是同性恋，迪迪却说自己早就知道了，奥利说自己其实是处男，茉莉说自己不想结婚，场面一片混乱。萨曼莎打断一切，说自己其实没怀孕而是得了癌症，而后留下静默的一家人离开。萨曼莎找到自己前男友伊克里普斯，前男友拿了毒品苯二胺缓解她的痛苦，萨曼莎的家人找到了她。为了不让姐姐自暴自弃，安迪将毒品抢过来吸光。萨曼莎表示自己会振作，姐弟俩双双参加戒毒会。
安迪和奥利在医院探望萨曼莎，安迪发现了奥利手腕上的伤。萨曼莎接受肿瘤切除手术，在即将进入手术室的时候，萨曼莎跟安迪说了一些悄悄话。前一天晚上奥利伪造了一个身份证，装扮成一个不良少年进入演唱会。奥利在医院遇到了一个白血病少女，她已经病入膏肓，不再相信自己可以好起来，也不想听别人的安慰。布鲁斯试图安慰焦虑的奥利和安迪，说着说着三个男人为了萨曼莎的兴趣爱好争吵起来。奥利和舅舅站在婴儿培育房外，医生过来通知萨曼莎手术十分顺利，但是因为过敏进入了休克状态。奥利想起前一天晚上他从演唱会回来，无意间偷听到父亲在和母亲通电话，父亲很想再跟他亲近却不知道该怎么做，而且他也很担心萨曼莎的情况却不得不在儿子面前掩饰。奥利向安迪解释自己的伤口是因为进入演唱会前被盖章引起了过敏。因为等待时间过长，奥利十分焦虑，还试图惹怒安迪。两人大打出手，安迪这才发现奥利手上的伤其实是因为纹了萨曼莎的名字。安迪也终于说出了萨曼莎的那番悄悄话。布鲁斯因为担心萨曼莎，在萨曼莎的前夫面前泣不成声。因为担心，一贯只信科学的奥利也开始为母亲祈祷，很快医生便通知萨曼莎已经恢复了。奥利在病房向母亲道出爱意，还将纹身秀给她看。
萨曼莎和安迪的父母前来探望他们，还很郑重地宣布两人要离婚了。安迪十分伤心，觉得父母的离婚可能也会影响他以后的感情生活，所以想挽救他们的婚姻。安迪带着父亲和奥利布鲁斯一起到保龄球馆放松心情，萨曼莎则和母亲一起玩。安迪在父亲面前表现出毫不在意他们离婚的样子，还请来了离婚的瓦尔帮助父亲走出离婚阴影。萨曼莎前夫的未婚妻见萨曼莎不想让父母亲复合，便给她出主意。萨曼莎带着母亲来到格温的酒吧。在格温口中，安迪的母亲得知安迪从来没提起过自己有点伤心。安迪本意只想让瓦尔讲述下离婚有多糟糕，结果自己的父亲竟有点看上了他。而萨曼莎那边，因为母亲一直偏爱弟弟让她十分伤心。安迪见情况不对只能让格温把瓦尔叫回去，瓦尔带着一群人回到了酒吧。双方对质开始互相揭穿，安迪的父亲愤怒地吻住瓦尔，安迪的母亲也抓过格温的男友热吻。两人开始痛陈为对方做过的那些事情，安迪的父亲甚至说出萨曼莎是妻子当年乱搞搞出来的，还不知道是不是他的亲女儿。萨曼莎这才知道为什么母亲一直都不喜欢自己，萨曼莎口不择言开始嫌弃弟弟安迪。警察接到有人闹事的报警便过来处理，安迪的母亲还以为是玩笑便上前脱警察的衣服结果被抓进监狱。监狱里，安迪的母亲才说自己其实很在乎萨曼莎。萨曼莎为自己说过的话向弟弟道歉，姐弟和好。萨曼莎的父亲也表述了自己对萨曼莎的爱意后与妻子一起离开了。
平常的一天，梅洛迪突然找到了安迪家。安迪十分紧张地向外甥问计，奥利建议他好好向梅洛迪道歉。安迪在梅洛迪面前十分不自在，梅洛迪向他说了自己的近况。梅洛迪本来想跟他说两人的事情，但是安迪一直顾左右而言他，梅洛迪直接问他为什么不归还自己丢失的手机。但是手机早就坏得稀巴烂了，安迪也很怕面对梅洛迪回来了却不愿面见自己的这个事情。梅洛迪解释自己只是生活太复杂了，而手机合照的男人只是自己的编辑而已，她心中还爱着别人。安迪不敢相信，梅洛迪控诉他一直不来找自己，她主动得太累。梅洛迪伤心打算离开被安迪拦了下来，两人接吻，上床。事后两人躺在床上诉说爱语，安迪想跟梅洛迪共度余生，梅洛迪感动不已。第二天早晨起来，安迪发现半边床空了，只有梅洛迪留下的一张纸条，夸赞他的幻想很是美好。为了找到自己的爱人，安迪只能向外甥求助。奥利在课堂上将安迪寻找爱人编成一个故事。两人来到了瓦尔的酒吧，格温不愿透露梅洛迪的行踪。酒吧的人提醒他去地毯兄弟的商城找，他们给梅洛迪送过货一定知道地址。舅甥来到了地毯店打听梅洛迪母亲的住处。但是这个故事并没有讲完，因为奥利为了去上课抛弃了苦苦寻找的舅舅。在同学老师的请求下，奥利在幻想中接着讲述故事，此时安迪破门而进，要求奥利说出真相。原来今天早上奥利就见过梅洛迪，同学们帮安迪找出了梅洛迪的住址。安迪和奥利来到梅洛迪的窗下，安迪为她弹唱了一首情歌。梅洛迪冲下来解释自己的行为，她还是没准备好跟安迪复合，但可以先做朋友。
姐姐萨曼莎病情康复十分顺利，安迪的工作也顺风顺水。由于乐队出了问题，安迪要跟着乐队去欧洲做六个月的巡演。为了让外甥跟着自己一起去，安迪向家里人献唱一曲却遭到了拒绝。奥利力劝舅舅自己去参加巡演。十月份，安迪跟着乐队踏上了巡演之路，但是跟乐队的磨合却有点问题。安迪打电话向奥利求助，在奥利的建议下，安迪用脏话大骂了其他人一通，意外取得了成效。乐队去了许多地方，安迪也斩获了许多粉丝的喜爱。巡演的第二个月的一天晚上，奥利惊喜出现在安迪的房门口，幼稚的舅甥在酒店到处捉弄别人。乐队其他人员来找安迪去酒吧，几人在酒吧畅谈，格温的男友宣布了自己即将和格温结婚的消息，安迪表示了祝福。十二月，安迪回来了，带着奥利到车店买车，车店父子嘲讽他们买不起车。安迪说自己为地毯写了一首歌，带动了他们的销量。安迪还在老板面前演唱了写给车店的歌，获得了折扣。在安迪结束演唱会回到家，却发现外甥奥利不堪寂寞跟另外一波年轻人在自己房间玩金属交响乐。安迪十分生气，拒绝了安迪的解释并摔门而去。安迪跑到了酒吧和瓦尔聊天，瓦尔喜欢上了另外一个离婚男人但却不知道怎么面对对方的家人。安迪暖心劝慰了瓦尔一番。奥利生日那天，安迪回来了。安迪已经打算搬出姐姐家住了，奥利有了自己的新朋友，两人因此大吵了一架。安迪跑去跟新朋友玩，不愿意去舅舅的演唱会，也拒接了他的电话。演唱会即将开始，安迪不在状态，而此时，奥利也尽全力奔跑到了现场。演唱会顺利开场。奥利表示安迪是自己最好的朋友，但是他也应该有自己的朋友了。（本季终）
