苏家埠战役，洪学智受重伤生命垂危，他的连长从白军俘虏军医那里搞来止血药，救了洪学智一命。洪学智回家探望把自己养大成人的大爷大娘，得知洪学智还要回部队后，大爷斩钉截铁地不准他再离开家乡。
红军解放通南巴，四川女孩张熙泽听了红军的演讲，决心不再受地主的虐待，毅然剪了辫子要加入红军，引起家里的一场风波。攻打武山魈的脖子洞，洪学智临危受命，他一改强攻的策略，用“特制”炸药包将顽固的敌人纷纷熏出山洞。
洪学智想各种办法给战士们戒烟，老兵吴老枪复吸，都说他不可救药，可鉴于吴老枪熟悉少数民族地区情况，枪法又精准，为挽救他，洪学智力排众议，搞到土方，彻底给吴老枪戒了烟。
长征途中，洪学智不轻易放弃任何一个战士，他坚决不准宣传队将生病的王新兰留在老百姓家里。红军面临断粮危机，洪学智组织在鸡公寨、苦瓜寨征集粮草时一波三折。
洪学智带领战士们来到寨子下面，他仔细观察了周围的地形和情况，下令全体撤回去。中央发来急电，三天以后彭德怀就带中央红军来到根据地，可粮食的问题还没有解决，洪学智决定先找鸡公寨和苦瓜寨的头人，洪学智派吴老枪彻查其中原因。洪学智首先找到马袍哥，拜托他约两个头人喝酒，再让两个头人设法把钱老板叫出来。
洪学智一直昏迷不醒，奄奄一息，刘双河心急如焚。周干民从七十里外请来当地赫赫有名的老藏医为洪学智看病，藏医发现洪学智病的很严重，只能开药方试一试。女战士们得知洪学智生病了，都想一起去探望。
洪学智看到好兄弟刘双河和战士们被冻僵，他伤心地痛不欲生，周干民对他好言相劝。一碗姜汤让刘双河起死回生，吴老枪和周干民都激动地热泪盈眶。洪学智立刻下令抢救其他几名战士，给他们喂姜汤，没想到一个个全被救活了。洪学智率队攻下詹华城，还缴获了很多粮食和牛羊，洪学智决定释放俘虏，还把牛羊还给当地老乡。
在张国焘对抗中央、分裂红军的错误影响下，婚后不到3个月，洪学智就与张熙泽面临着分离的命运。在批判张国焘严重错误的过程中，洪学智等红四方面军将领被隔离反省，洪学智对这样的遭遇一度难以理解。
专门监视洪学智的符斌通过一段时期的接触，他被洪学智的坦荡和正直感染，面对上级的追问，他说不出洪学智什么问题，反倒情不自禁地为洪学智求情。1937年卢沟桥事变爆发，洪学智等红四军将领们都焦灼地盼望解除隔离，参加抗日，投身战场。
洪学智与久别的妻子团聚，众人感动不已。洪学智被任命为抗日军政大学第四期三大队一支队支队长兼教员。洪学智的女儿出生，抗大奉命转移，转移过程中，洪学智担心路上带着孩子很困难，与妻子商量要不要把女儿送到老百姓家。
