抗日和往常期，地下任务者傅经年（孙红雷饰）有着双重特工的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾饰）原本要停止最后一次协作，可随着接头人“回声”（黄磊饰）被傅经年下属——中统特务头子纪曾恩（方中信饰）捕捉，两人均面临严重要挟危殆关头影子牺牲了自己挽救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁饰）看在眼里，随着深化接触和一系列事情纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国仇家恨又使两人分别。抗战完毕后，纪夫人（蔡少芬饰）给傅经年引见了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤饰），此时此刻宁待又出现了，双重身份,国共两党的纠葛使得傅经年面对近在天涯的爱情却无法触及，组织上的义务让他面临人生中最困难的选择，随着内战的白热化，他该何去何从？
