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赵郎中劝说夜莎罗离开大宅并看见了和夜莎罗在一起的疯女人!而此时的夜莎罗却已经在大宅内发现了另一个秘密，和她同处一室的疯女人突然神志清晰 并且告诉夜莎罗她知道恶猪王的秘密，而且这个秘密要亲自告诉舒难陀!夜莎罗离开恶猪王大宅，当天晚上夜莎罗带路由夏云仙代替舒难陀潜入大宅，恶猪王的秘密眼看就要解开，出乎意料的是他们看到了疯女人的尸体，，舒难陀等人在现有的线索中，终于找到恶猪王的线索之谜，并且逐渐找到了怀疑对象，然而夏云仙却亲眼见到所有人猜测的人被乱箭射杀，这个神秘的人物并不是恶猪王本人。夏云仙带回这个消息，代表所有推理猜测全部走上错误的道路，舒难陀请夏云仙带自己亲自前往凶案现场，并且终于找到蛛丝马迹，发现了被杀的疯女人居然和自己身边的人有关系!
原来女杀手和灵儿一样同属大唐内卫，与此同时，死者留下的情报让众人逐渐确认了恶猪王身份，舒难陀等人和安平阳以及五族族长联合在一起，决定在即将到来的泼水节动手，展开真正的铲除行动，将这个隐秘的魔头找出真身，并且完成除恶的艰巨使命。泼水节是所有人联手的大行动，也是消除恶猪王势力的决战，然而这场决战却变数无穷，在所有的计划下，真正的恶猪王终于显露出了他的真实身份，他居然是所有人意料之外的一个人，这个恐怖的恶猪王，居然在极其不利的情况下，力挽狂澜，把所有人逼上绝路，然而舒难陀却在最不该出现的地方出现!
舒难陀面对真正的恶猪王一一说出了破绽，原来一直为大家穿针引线的赵郎中就是罪大恶极的恶猪王，一切的决战计划居然都是在让自己露出破绽，走到这一步，他终于感觉到舒难陀和苏决等人正在编织一张无形的大网，这场决战终于到了最后的时刻，恶猪王和舒难陀等人的大决斗，眼看就要落入尾声，然而就在这种时刻，依旧有意外发生，一个神秘的身影降临瑞丽，他带来的是死神的讯息。他把灵儿抓住，用来逼迫众人，灵儿安危为上，大家只好退而求其次，让恶猪王离开，然而夏云仙却意外的发现灵儿果然很有可能是自己女儿，夏云仙孤身追上，在恶猪王即将杀害灵儿之时将她救下，但是恶猪王还是逃出生天。夏云仙和灵儿追上恶猪王和宋先生时只是发现了二人的尸体!灵儿惊恐地发现，前来瑞丽动手杀人的，居然是大唐内卫副统领，长安第一高手的海东来。同时，王子舒难陀在这场危机之中惊讶的发现自己居然和女飞贼夜莎罗之间越走越近，夜莎罗的善变背后，其实也隐藏着一颗温柔的心，情感的纠结和身份的转变，让众人的关系越发曲折起来。
恶猪王之事终于告一段落，然而恶猪王虽然已经伏诛，但是舒难陀并未放心，因为恶猪王留下了他研制的强力迷药，甚至可以对一些高手下手。这些药物如果落入心怀叵测的人手中，后果不堪设想，舒难陀想要把这些药物焚毁，却惊讶的发现一股神秘的力量正在从中作梗，他这才感觉到，在自己的身边，居然还有另一种不为人知的势力在暗中谋划，这次长安之行，似乎还隐藏了其他的秘密。舒难陀并没有找到这个隐藏的敌人是谁，但是他还是和大家一起启程离开了瑞丽，然而所有人之间的关系都有了微妙的变化，相处之后的情感转变，让所有人已经不像最初的状态。而同时，在骠国王城之内，伽罗那已经感觉到了舒难陀始终没有被杀，无奈之下，这位想要谋逆的大将军亲自离开王都，前往追杀王子之旅。
伽罗那终于按耐不住，亲自带领手下追杀舒难陀而去，他临走前已经安排好自己在王宫里的眼线，然而他没料到的是，他的一切谋划都在骠国国王雍羌的预料之中，伽罗那一走，雍羌就夺回兵权，并且毁掉了伽罗那在王宫内的所有布局，原来雍羌这次献乐的原因之一就是要调虎离山。然而此时舒难陀的危机却依旧存在，雍羌只有为自己的儿子祈福，希望他能化险为夷。伽罗那带领黑骑绑架了自己的儿子苏决，并让舒难陀来苍山搭救。舒难陀依约前来，伽罗那带领黑骑围攻舒难陀，苏决的两大美女护卫和夜莎罗拼死相救，危急时刻苏决挡在伽罗那的刀前恳求他放过舒难陀，伽罗那无奈拂袖而去。
在南诏驿站的乐器被阿蛮全部毁掉，大家发愁没有乐器无法前往长安献乐，就在无计可施之时，南诏王异牟寻召见舒难陀。见面之后，异牟寻对舒难陀冷嘲热讽，舒难陀始终平静对待，倒是苏决忍耐不住，被轰了出去。然而二人独处时，异牟寻却改变态度，原来异牟寻和骠国早有联手，分享者影视，这次针对伽罗那的计划也有异牟寻参与，为的是保证大唐边疆的长治久安。异牟寻和舒难陀推心置腹，还要送舒难陀三件礼物。南诏王派禁军抓住了伽罗那一行，并且把失踪的夏云仙和灵儿也送回驿站。
伽罗那来南诏之前为了救出被关在瑞丽的阿蛮，伽罗那率领黑骑血洗大青寨，只有寨主安平阳一人脱身，为了给大青寨报仇安平阳一路跟随乐团并绑架了苏决，安平阳要伽罗那第二天到洱海岛上换取苏决!好杀之复仇，舒难陀下定决心放走伽罗那，换回苏决。夏云仙提前上岛搭救苏决，然而这时的伽罗那已被舒难陀释放并且也感到岛上，就当安平阳要杀伽罗那时洱海水中飞起神秘杀手救下伽罗那，这神秘杀手便是两大护卫小腰红泥!
异牟寻和骠国早有往来，一心支持舒难陀献乐，以求两国和平，第三件礼物就是给舒难陀送了一套新的乐器，确保他献乐之行不会出错。然而乐器之中还有乐器无法替代，异牟寻告知舒难陀可以去一个名为宝相寺的地方寻求新的乐器乐谱，同时告诉舒难陀有一面神鼓的下落就在他队伍之中便有人知道。这时候的夜沙罗受神秘人的命令向第一舞姬兰玛珊蒂学习舞蹈，伽罗那已经先舒难陀一步赶到宝相寺，并且伽罗那和宝相寺内乐师青莲似乎相识，伽罗那在宝相寺布下天罗地网，等待舒难陀自投罗网!
