大唐皇帝下令猎杀骊山的狐狸，王爷李涵误伤狐族长老灰耳，黄轻风化为黄鼬意图报复李涵。灰耳暗中偷袭皇帝，却被其真龙之气重伤。狐族决定复仇，他们欲派翠凰吃下魅果入宫迷惑皇帝。黄轻风偷吃半颗魅果犯下死罪，胡飞鸾为救她自愿服下另外半颗魅果，随后二人取代翠凰被藏在柜中献给皇帝。黄轻风爬树时遇险，李涵路过帮她解围。宦官刘克明在汤中下毒谋杀皇帝，花无欢意外察觉此事。
皇帝临幸黄轻风和胡飞鸾时毒发身亡，黄轻风情急之下拿走玉玺。刘克明宣布先帝遗诏拥立李悟继任皇位，李涵当场揭穿他们篡权夺位的阴谋，太皇太后钦定李悟监国。花无欢揭穿刘克明毒杀先帝，他鼓励李涵争夺皇位。黄轻风和胡飞鸾出宫，二人女扮男装寻找美男子。胡飞鸾一语道破李玉溪画中之意，二人结为知音却引发误解，胡飞鸾意外显露女儿身。黄轻风偷袭李涵，她受到李涵严惩。
花无欢调查玉玺去向，黄轻风埋藏玉玺时险些被李涵撞破。李悟命李涵返回属地，又派人在途中行刺李涵，花无欢现身救李涵逃脱险境。李悟登基后赐死先帝嫔妃，黄轻风和胡飞鸾遇到危机。李涵率领神策军逼宫夺位，黄轻风意图趁机刺杀李涵。黄轻风和胡飞鸾御前献舞，翠凰现身和她们斗舞。黄轻风和胡飞鸾启动魅果，李涵却只爱上胡飞鸾。王守澄抢夺花无欢手中的假玉玺，李涵借机削减王守澄的职权。
胡飞鸾以舞姬身份和玉溪重逢，玉溪送玉佩给胡飞鸾当定情信物。祠部主事全臻颖爱慕玉溪，玉溪赶考遇难曾获她救助。黄轻风拜访后宫嫔妃，她暗助怀孕的德妃，又在皇帝面前拆穿贤妃的谎言。李涵宣胡飞鸾侍寝，黄轻风幻化成飞鸾的样子侍寝，李涵拆穿骗局并严惩黄轻风。翌日皇帝册封黄轻风为五品才人，胡飞鸾为三品婕妤。飞鸾约玉溪见面，玉溪爽约前去拜访王守澄，他博得赏识成为王守澄的门生。
李涵留下贤妃共同就寝，却被黄轻风设法阻止。李涵向黄轻风示爱正欲缠绵，胡飞鸾突然闯入，李涵立刻追求胡飞鸾并赶走黄轻风。玉溪找到胡飞鸾向她倾诉心声，二人两情相悦结为情侣。花无欢奏报淮南灾情有问题，李涵命他担任淮南巡抚负责赈灾。黄轻风扔掉御赐糕点惹怒李涵，随后她惊悉李涵的凄惨身世。黄轻风陷入两难，她爱慕皇帝却又背负狐族复仇重任。胡飞鸾陪伴玉溪读书，全臻颖突然造访。
王守澄教唆灾民暴乱，花无欢赈灾不利被严惩。李涵无法探望花无欢心中难过，轻风设法为他寻回笑颜。轻风和李涵一夜缠绵，她抛开狐族使命阻止翠凰行刺李涵。翠凰揭开魅果的秘密，原来轻风吃了酸果迷恋上皇帝，而皇帝注定爱上吃了甜果的飞鸾。博陵王遭陷害满门抄斩，嫡子花无欢被王守澄残害沦为太监。秋妃曾阻止花无欢自尽，花无欢送她狐皮却激怒翠凰。在臻颖的算计下，玉溪得知飞鸾是皇帝宠妃。
胡飞鸾只想和玉溪在一起，可是她服下魅果注定是帝王的最爱，与此同时玉溪为情所苦借酒浇愁。黄轻风要求李涵选择一个人侍寝，李涵在魅果影响下选择胡飞鸾。黄轻风决定对抗酸果斩断情丝，再完成狐族复仇任务杀了李涵。翠凰惹怒花无欢被罚扫地，花无欢在她淋雨后贴心暗送姜汤。黄轻风搭讪男子想要展开新恋情，岂料男子竟是道士，黄轻风和道士在林间斗法，黄轻风向他倾诉恋情苦恼。
李涵在殿试上亲自和玉溪比武，玉溪展现实力被封为状元。王守澄谏言让玉溪做文官，玉溪却自荐担任神策军的大将军。花无欢痛失家人内心孤苦，秋妃对他多有照料并亲自为他赐名。翠凰想要利用花无欢阻止皇帝建行宫，她幻化成了秋妃的模样。玉溪归还定情物和飞鸾结束恋情，黄轻风一怒之下吸食他的阳气。黄轻风不忍姐妹伤心亲手刺杀李涵，她并未刺中李涵的要害。
翠凰假扮秋妃穿上龙袍要当女皇帝，花无欢出言劝谏。玉溪查出秋妃穿龙袍一事，他怀疑秋妃为篡位派人行刺李涵。玉溪没能搜出秋妃私藏的龙袍，王守澄将秋妃和花无欢下狱审问。胡飞鸾欲代替轻风认罪，却被轻风阻止。翠凰假扮秋妃意图劫狱，花无欢却甘愿留在监狱为秋妃顶替罪名。李涵澄清他在骊山上射箭是为救狐狸和黄鼬，黄轻风解开误解后悔伤害恩人，她不惜损耗元气救治李涵。
王守澄欲杀花无欢却被李涵阻止，随后李涵亲审秋妃。太皇太后栽赃秋妃意图篡位，秋妃烧毁龙袍想要以死洗刷冤屈，此时德妃难产打断了这场审问。全臻颖施法让德妃生下死婴，黄轻风救活婴儿却损耗真气变成丑陋的妖精模样。李涵坦白和飞鸾关系清白，玉溪这才主动接近飞鸾。黄轻风捏造妖怪刺杀皇帝，并将她掳走的谎言。全臻颖布下结界追踪妖怪，翠凰帮黄轻风躲过追查。
