昆廷是一个即将毕业的布鲁克林学生，周二，昆廷有耶鲁大学哲学系的研究生面试。昆廷十分聪明，但也沉默寡言、意志消沉，昆廷在同龄人中并不受欢迎。昆廷酷爱一套描述魔法世界费罗里的书籍《魔法奇幻世界》，这原本是一套儿童书，长大成人之后昆廷依然觉得它很有吸引力，不厌其烦地看了无数遍。周二，昆廷和自己的青梅竹马来到耶鲁大学参加研究生面试，不料却发现面试官死了，但是面试官留给了昆廷一份文件，关于魔法世界费罗里的深入研究。在回去的路上，昆廷兴奋地和茱莉亚讨论，但是茱莉亚让昆廷消停下来，不要再逃离生活，不要再管费罗里的那些破事，两人发生争执。在一天。昆廷和茱莉亚身上发生了不可思议的事情，两人因为特殊原因来到了魔法学院布雷克比尔斯大学，引领昆廷的是艾略特，艾略特告诉昆廷他们给他提供一个参加研究生课程初试的机会，艾略特带昆廷来到一间教室，里面还有许多的学生一起进行笔试。笔试结束后，昆廷和茱莉亚见到了对方，两人都十分困惑。不过没说几句，在场的工作人员要求大家到隔壁的房间参加最后的测试，两人的谈话终止。在单独的房间里，茱莉亚被工作人员告知，她参加的是关于魔法能力的测试，茱莉亚十分激动，她以前以为这些都是不存在，没想到会出现在自己眼前。不过，工作人员遗憾地告诉茱莉亚，她并没有通过笔试，他们会把她送回家，也会将她的记忆消除。茱莉亚不能接受这样的处理，她已经知道了魔法世界真实存在，怎么甘心回到现实生活，为了不被消除记忆，茱莉亚偷偷用戒指将自己的手被划伤。昆廷成为布雷克比尔斯大学的新生。一晚，昆廷梦见自己走在夜晚的花园小径上，看见一个有着时钟的树，昆廷想要去触碰时钟被一道声音打破。打断他的是马丁-简，《魔法奇幻世界》书中的人物，简告诉昆廷他在学校里，野兽会找到他，野兽想要的就是他，他必须学习。随后，简让昆廷低头看，简告诉昆廷，他站在花园小径上，继续停留，野兽会杀掉他和所有人，必须离开，不然……昆廷从梦中惊醒，对于简说的话依然困惑不解。昆廷来到布雷克比尔斯大学，正是入学。昆廷来到自己被分配的新寝室，和室友佩见面，艾略特带着马戈来到昆廷的寝室，介绍两人认识。之后，艾略特向昆廷介绍学校的基本情况和一些规则。在课堂上，老师教授学生如何让他们施展魔法的内在潜能更好的发挥出来，并让爱丽丝向大家示范，下课后，看见独自一个的爱丽丝，马戈告诉昆廷，每个学校都有一个绝顶聪明的人，但内向害羞，所以人人都不喜欢她。昆廷觉得爱丽丝十分厉害，在咖啡厅偶遇到爱丽丝，昆廷与爱丽丝搭话，但爱丽丝反应冷淡。昆廷接到茱莉亚的男朋友詹姆斯的电话，电话里詹姆斯气急败坏地对昆汀说自己给他发了五封邮件，昆廷解释最近一直在学习，詹姆斯告诉昆廷，茱莉亚最近的状态十分不好，她不吃东西，也不和自己说话，就像鬼魂一样。马上是茱莉亚的生日，詹姆斯打算办个派对，并让昆廷参加。在派对上，昆廷找到在角落里独自抽烟的茱莉亚，茱莉亚告诉昆廷自己没有被删除关于布雷克比尔斯的记忆，茱莉亚请求昆廷帮助自己，她想要重新测试一次，她是有魔法天赋的。昆廷拒绝了茱莉亚的请求，即使到了学校，她也只是再一次被删掉记忆。说完后，昆廷离开派对，茱莉亚在卫生间遇见一个神秘的男人，那个男人会魔法，那人告诉茱莉亚他们观察她很久了，布雷克比尔斯大学可不是唯一用到天赋的学校。昆廷再次在花园小径梦见马丁-简，简告诉昆廷，他没有听话，他在那条路上一路走到黑，这会置他于死地。简知道昆廷喜欢布雷克比尔斯大学，这所学校使他有归属感，但这并不是关键。简将一个图案印在昆廷手上，让他去寻找答案。醒来后，昆廷看着手中的图案发现，之前昆廷偶遇的爱丽丝也在看这个图案。于是，第二天，昆廷等到上完课的爱丽丝，将手中的图案展示给她。爱丽丝十分震惊，爱丽丝告诉昆廷图案的意思是联系另一边，也就是召唤死去的人，爱丽丝让昆廷晚上十点去行政楼，自己在那里等他。
昆廷按照约定来到行政大楼，爱丽丝告诉昆廷他手上的图案的意思是召唤，可以召唤已经死去的人的灵魂。两人打算召唤爱丽丝的哥哥查理，爱丽丝告诉昆廷，五年前她的哥哥死在了布雷克比尔斯，但是没有任何人告诉她发生了什么，自己是为了查明真相才来到这所学校学习。随后，爱丽丝告诉昆廷他们的召唤术需要四个人才能完成，在这时，佩和凯蒂推门而入来帮助他们，不过这个召唤并没有成功，几人十分失望。第二天，在上咒语课时，临近12点，时空突然静止，一个周围满是飞蛾的男子从镜子里出来，所有人都被麻痹了身体不能动弹，除了昆廷、爱丽丝、佩和凯蒂，四人装作不能动。男子将老师和赶来的院长杀害，昆廷不小心将手中的硬币掉在地上，男子向昆廷走来。昆廷从昏迷中醒来，被赶来的工作人员盘问，除了他，爱丽丝等人也被盘问事情经过。昆廷回忆到当时的情况，院长交给昆廷一个怀表，昆廷按下怀表，咒语解除，其他学生慌忙逃出教室，爱丽丝等人赶走了男人。事后，工作人员告诉他们，他们所在的世界只是多个世界中的一个，袭击他们的是怪兽，来自另一个时空，既邪恶有强大，除此之外就什么也不知道了。布雷克比尔斯学校有守卫和护盾的保护，除了获得授权的学生，在无人知道，他们会再对每个人重新审查，改为这次事件负责任的人，并通知明天停课，星期三再上，到时候会有一场测试。艾略特找到昆廷，两人来到无忧小屋，艾略特告诉昆廷自己知道怪物是他们召唤出来的，如果这件事被校方知道，昆廷就会离开这所学校。昆廷不想要离开布雷克比尔斯，在这里他才可以找到自己想要的东西，艾略特告诉他会教他一种咒语，可以在被询问时防止他们对昆廷施展读心术。昆廷和爱丽丝讨论关于昆廷手上的魔印，当时昆廷正在看关于《魔法奇幻世界》，爱丽丝嘲笑昆廷居然还看儿童书籍，昆廷告诉爱丽丝费罗里是真实存在的，而魔印就来自那里，并且自己见到了书中的人物马丁-简，昆廷猜测怪兽也来自费罗里。爱丽丝不相信昆廷的言论，昆廷没有办法带爱丽丝去观看了一段视频，《魔法奇幻世界》的作者是马丁一家的邻居，他们相识许多年，故事就是以马丁一家兄妹为原型的。当书中的人物走进钟表到了其他世界，现实原型中的真实孩子也消失了。爱丽丝十分震惊，但仍然持怀疑态度，爱丽丝告诉昆廷他们必须把召唤的证据全部销毁。佩打算离开学校，佩拥有心灵感应的能力，他一直能听见一个声音，无比清晰，那个声音说自己是一个魔法师，教会了佩许多事情，也救过佩的性命，佩认为那是自己唯一的朋友。上次去行政楼也是那个声音让自己去的，没想到会有这么严重的后果，佩不能忍受下去了。凯蒂劝解佩留下来，他需要面对自己。佩坚持离开，凯蒂见佩心意已决让他最后再跟自己去做一些疯狂地事情，两人来到无忧小屋，偷偷从里面拿走了一些东西。在离开的路上遇见了昆廷和爱丽丝两人，这是桑德兰教授找到了他们，手里拿着昆廷和爱丽丝埋掉的证据，桑德兰教授让四人跟自己来到办公室一一问话。最后一个被询问的是佩，不知道佩说了什么只有昆廷一人被开除，还会被清楚记忆。昆廷十分惊慌害怕自己会被清除关于魔法的记忆，校方通知他找了专业人士来帮助他清楚记忆，之后，昆廷来到办公室，看见之前自己在现实世界的遇到的检察官，伊莉莎告诉他费罗里是真实存在了，他梦见的自己也曾梦见，伊莉莎警告昆廷不要离开花园小径。最后，伊莉莎告诉他自己就是来清除他记忆的那个专家，不过自己不会清除他的记忆，她会告诉校方让昆廷留下来，在观察一段时间。茱莉亚跟着神秘男人皮特来到一家废弃的加工厂，茱莉亚通过了考验加入了社团。夜晚，皮特和玛丽娜坐在车上，凯蒂将自己白天偷到的魔法书和一些东西交给了他们。
布雷克比尔斯大学为一年级新生进行魔法能力测试，爱丽丝的是光线控制，昆廷没有发现什么能力，两人被分配到了无忧小屋，凭能力才能住进去的别墅宿舍。爱丽丝和昆廷讨论关于查理的事情，上次他们没有召唤出查理，而是召唤了猛兽。昆廷询问爱丽丝是否看过《图科斯基》，爱丽丝可以做一个简单的定位器，可以来定位死者的灵魂。两人拿着一根火柴在校园里到处寻找，走到伍夫喷泉时火柴燃起来，不过两人没有任何发现，只得失望离开。在上课时，玛奇教授来到教室通知大家，伍夫喷泉暂时封闭，有人入侵，那里有一处屏障，只有有人接触就会释放咒语，犹如瓮中捉鳖。爱丽丝和昆廷认为是查理出现了，两人来到爱丽丝的房间，发现了许多玻璃小马，爱丽丝确定是查理。两人在楼下沙发上讨论这件事情，昆廷告诉爱丽丝可以找马戈帮忙，因为他们现在一无所知，而马戈是最擅长收集消息的人，爱丽丝不信任马戈不想要寻求她的帮助。在两人争执之际，艾略特找到昆廷，说有紧要的事情请求他帮忙，昆廷不得不跟着艾略特离开。临走之际，昆廷告诉爱丽丝她需要的可能不是咒语而是一些相关的信息。艾略特带着昆廷来到一间房间，桌子上有一个很大的盒子，艾略特告诉昆廷他们有了麻烦。桑德兰教授去物理图书馆找一本书，却发现它不见了。艾略特他们几天之前举办过几场临时派对，有人趁那个时候拿走了它。如果找不到那本书，桑德兰教授将会对他们进行研究审查，而盒子里装的是那本书的下卷，它会引导他们找到那本书。爱丽丝在昆廷走后，犹豫了一段时间。最后，爱丽丝向马戈寻求帮助，并说出了自己哥哥的故事。马戈表示虽然自己对查理一无所知，但是有个女生应该知道，女生叫艾米丽是查理的同班同学，五年前，查理死的时候，艾米丽十分伤心，甚至辍学放弃了魔法，现在在城里工作。马戈带着爱丽丝找到了艾米丽，艾米丽告诉了两人当年的真相，当时，艾米丽爱上了一个教授，那个教授也爱自己，不过教授已经结婚了。为了让教授更加爱自己，艾米丽想要通过魔法让自己变得更加美丽，然而，魔法并没有使她变美，反而更加丑陋。艾米丽忍受不了，来到伍夫喷泉想要自杀，是查理阻止了艾米丽，并想尽一切办法让艾米丽恢复原来的模样。但艾米丽的容貌没有恢复，查理因为魔法过量，导致他自己燃烧起来直至不复存在。查理变成了尼芬，当魔法过量时，它会消耗你，仅有的魔法残余，而你便不再是你自己，你便迷失了。昆廷和艾略特在书的引导下来到一家酒店，艾略特告诉昆廷那是魔法D联盟的据点，里面聚集着一群业余者。进入酒店后，书本的上卷找回，而昆廷在这里见到了茱莉亚，离开之时，昆廷告诉茱莉亚她不应该出现在这里，她学会的只不过是一些把戏而已，她已经迷失了自己，最后会付出惨重代价的，两人最后不欢而散。昆廷在图书馆找到爱丽丝，爱丽丝在研究怎样将成为尼芬的查理变成一个正常人，昆廷认为爱丽丝的想法太疯狂了，昆廷做了一些关于一些尼芬的研究，尼芬根本就不是活物，而是异类。两人来到喷泉。爱丽丝成功召唤出了查理，但是变成了尼芬的查理已经迷失了自我，袭击了爱丽丝和昆廷两人。为了爱丽丝的性命安全，昆廷不得不用尼芬匣将查理封印起来。
佩的能力出现错误的判断，桑德兰教授和院长告诉他，他不是简单的心灵感应者，而是一个漫游者，最稀有，最复杂的一类人。经过大量训练，他们就可以在任何世界间穿梭。爱丽丝因为查理的消失离开了学校。昆廷发现自己在一个陌生的房间醒来，昆廷走出房间之后，看见了艾略特，但是艾略特明显精神不正常。这时走来一位女医生，是之前对昆廷做过心理辅导的女人，她将艾略特支开，把昆廷带入自己的办公室。昆廷告诉女医生这一切都不正常，布雷克比尔斯学院和现实混杂在一起，自己是一个魔法师，现在自己应该处于幻觉之中。昆廷想要用魔法证明自己，却施展不出来，女医师询问昆廷是否知道自己为什么会被法院下令关在这里。女医师让佩进来，佩从口袋里拿出了药，女医生告诉他这都是他不按处方服药的结果，他又开始幻想，艾略特、马戈、物理魔法、怪兽。虽然这一切都如此栩栩如生，但都不是真的。昆廷被困在了医院里，自己所有认识的人都出现在医院里，但每个人不是精神就问题，就是认为昆廷精神有问题。一天。茱莉亚来医院看望昆廷，昆廷竭尽所能施展魔法，出现了小焰火，昆廷十分激动地叫了起来，在场的人都十分迷茫地看着昆廷，没有任何人看见焰火。昆廷十分失望，跌坐在沙发里，茱莉亚安慰昆廷，不过，昆廷在茱莉亚话语间抓住一丝端倪，茱莉亚明明没见过焰火，却说出了焰火这两个字。到了夜晚，简出现在昆廷梦中，简告诉昆廷这是个咒语，非常厉害，自己不能帮助他，这个咒语就是他的全部，那些书能够帮助他，昆廷不能理解。一会儿，简消失了，昆廷从床上醒来，发现书被同住在一个房间的男人撕烂了。昆廷十分愤怒和绝望，这是他能够摆脱咒语的关键线索。昆廷找到护士想要一些胶带，但却被告知胶带是禁止的，并被带去参加音乐治疗。 在这里，昆廷想到利用泰勒的歌来召唤佩，请求他的帮助。昆廷之后被带走见到了父亲，坐在沙发上精神恍惚，这时，佩进入到了昆廷的梦境之中，昆廷让佩帮助自己，消除咒语。佩醒来后，马上去找昆廷，艾略特、凯蒂、佩在杂物间发现了昏迷的昆廷，昆廷的情况十分严重，几人不得不去找院长。昆廷之所以陷入咒语是因为茱莉亚和玛丽娜，茱莉亚想要给昆廷一点教训，却在事后被玛丽娜告知他可能永远都醒不过来了，玛丽娜让凯蒂赶快过去热情地帮忙，自己带着茱莉亚来到一片树林，等待进入布雷克比尔斯的机会。同时，玛丽娜告诉茱莉亚，破解咒语的唯一办法就是召唤马塔斯，一种黑暗世界的邪恶虫灵，唯一能让它进入奇境的方法就是减弱学校的防御屏障，等到这时候她们就可以进入学校了。院长告诉几人这个咒语叫做斯卡拉蒂网，无人能解，除了马塔斯。院长召唤出马塔斯，并告诉几人昆廷现在所处的环境就像沙漠中的监狱，马塔斯只能带他离开监狱，至于走出沙漠就要靠他自己了。昆廷偷到了胶带，刚在书中发现了一些关于迷幻师的线索，却被人发现，昆廷被带入手术室，危急之际，佩进入到昆廷的幻境之中。之后，佩从现实中醒了过来，院长告诉他们昆廷现在十分危险，很有可能醒不过来了。凯蒂意识到事情的严重性跑了出去。茱莉亚跟着玛丽娜进入布雷克比尔斯学院，玛丽娜告诉茱莉亚自己曾经是这所学校的学生，毕业三个月前被赶了出去，他们会带你去一个房间消除记忆，转移魔法储蓄起来，但是有些东西太久了是消除不掉的。两人来到一个房间，玛丽娜让茱莉亚为自己把风，这是凯蒂找到茱莉亚，告诉她昆廷的情况，让她去换回一切。玛丽娜在一间密室找到了属于自己的东西，茱莉亚赶到现场，却被院长告知一切都太晚了。昆廷发现周围的一切事物都消失了，自己被困在一座牢笼里，同时简出现在昆廷面前，简告诉昆廷他陷入了自己设的局中。昆廷手中出现了之前自己未读完的那一页，书上这样写道“迷幻师并非为了胜利的喜悦而比赛，而是对失败的恐惧。真正的咒语是他只在他能赢的时候进行比赛，免受生活的惊喜、恐惧、悲伤和奇迹，简看透了一切，破解的方法就是停止比赛，开始生活。”随后，昆廷从幻境中醒了过来。
玛丽娜回到聚集点后，将茱莉亚赶出了魔法联盟。院长告诉昆廷，自己不会去找他朋友的麻烦，赫奇巫师不久就会玩火自焚的。茱莉亚来到魔法D联盟的安全屋，皮特将茱莉亚拦在门外，茱莉亚告诉皮特自己需要那些咒语，皮特让茱莉亚回去，自己不想让她受伤，玛丽娜会伤害她的，上次从布雷克比尔斯学院救出她只不过是为了自保。院长找到爱丽丝，希望她回到学校继续学习魔法，只在那里待一周的时间，如果之后，还是不想回到学校，自己不会强人所难。艾略特和马戈在派对上谈论校友周饥饿游戏的事情，也就是关于选择导师的事情。昆廷在派对上遇见了爱丽丝和她的姑妈根吉，艾略特和马戈看见了几人过去打招呼，没想到爱丽丝的姑妈身份不凡，根吉经营了一家休憩会所，相当于魔法师的大卫营，艾略特和马戈来到根吉身边套近乎。昆廷为查理的事情向爱丽丝道歉，爱丽丝告诉昆廷自己没有生他的气，她明白查理早在五年前就已经死了。爱丽丝回到学校后，被艾略特和马戈缠上，两人都想要根吉做自己的导师，想要爱丽丝在根吉面前为自己美言几句。昆廷在客厅里向艾略特、马戈两人请教关于导师的问题，怎样才能给导师留下深刻印象。马戈告诉昆廷，沃尔特斯游戏，这个游戏是为了防止学生们在决斗时自相残杀，相当于国际象棋，只不过是用魔法下棋，到时候导师们都回来观看。昆廷在书房里练习魔法，爱丽丝找到昆廷，管理员办公室打来电话留下信息，昆廷的父亲生病了。昆廷回到家中，询问父亲的病情，父亲告诉他自己得了脑肿瘤，不过是良性的。但是两人之后的对话并不愉快，父亲告诉昆廷他想要弥补自己犯下的错误，因为昆廷父亲认为两人的关系已经破裂了。茱莉亚在网上研究咒语，没想到却伤到了自己，皮特为茱莉亚处理伤口，茱莉亚让皮特告诉自己哪里有其他的赫奇巫师，自己需要魔法。为了获得皮特的帮助，茱莉亚跟皮特发生了关系，之后，茱莉亚来到皮特介绍的地方，但是茱莉亚非常不满意，那里的人接触的魔法还没有自己多。茱莉亚和皮特再次见面，茱莉亚告诉皮特自己需要有真正魔法的地方，皮特告诉茱莉亚有一个地方叫马里沙漠，那里的隐士掌握着一种特殊魔法，他们两人可以一起去。茱莉亚拒绝了皮特的建议，茱莉亚打算跟自己的男友一起去。皮特坚决不同意，茱莉亚的男友会危害到他们，两人发生争执，之后，茱莉亚和男友见面，却发现对方不认识自己，而这一切都是玛丽娜的手笔。昆廷晚上回到家中，发现父亲坐在马桶边呕吐。父亲告诉昆廷自己真实的病情，恶性胶质瘤，脑癌中常见的一种也是最严重的一种，自己也没有接受治疗。由于考虑到一切因素，自己不可能在手术中幸存下来。昆廷听了之后深受打击，昆廷父亲告诉他，即使想要修补一些事情，也只是雪上加霜。昆廷找到布雷克比尔斯的米尔斯医生，询问是否有魔法能医治癌症，医生告诉他癌症是存在在身体内部的，魔法无法将其分离，治疗癌症所需的能量远远大于他能够聚集的能量。昆廷并没有死心，打算研究魔法治疗癌症的方法。昆廷找到艾略特询问癌症小狗的事情，并打算在这只小狗身上做实验，没想适得其反，小狗死亡。佩在实验室做实验，这时一位老者来到佩身边，老人叫斯坦利是佩的导师，同时，斯坦利也是一位漫游者。斯坦利告诉佩，漫游者是性命攸关的负担者。佩在冥想时，脑海里总是回想着一个女人求救的声音，佩深受其扰跟着那个声音来到了一座地牢，看见了求救的女人，女人被锁链捆绑起来，而囚禁她的就是之前袭击的怪兽，同时怪兽也看到了佩。佩之后调查，发现那个女人是三年级的学生叫维多利亚，已经失踪很久了。佩将自己在地牢看见的标识画了下来找到昆廷和爱丽丝。昆廷告诉他那是恩贝尔印章，而当时佩进入的世界可能是费罗里。
佩不相信昆廷的话，这与书中描写的氛围完全不同，书中的费罗里并没有野兽。茱莉亚来到之前的酒吧询问酒保之前谁来过这里，酒保告诉茱莉亚是玛丽娜，并偷偷给了茱莉亚一张纸条，告诉她那里有真正的魔法，但请不要再来找他们了。茱莉亚来到一个废弃的地方，发现一个陌生女人汉娜在跟踪自己。汉娜告诉茱莉亚自己和她的遭遇一样，汉娜认为茱莉亚可以成就大事，他们可以互相帮助。汉娜给了茱莉亚一些新咒语，但是咒语太少了，茱莉亚不能满足。两人想到玛丽娜拿回了自己的记忆，就会有很多新咒语，两人计划去档案柜偷咒语。昆廷在看书时，听见有人敲门，但看不见人影。昆廷被两人戴面具的人带到一处草坪，这里集合着所有一年级新生。艾略特站在所有人面前，告诉他们现在进行传统的有高年级执行的选拔赛，这场比赛测试的是他们是否具备魔法师应有的思考及行动能力，失败的人会被退学，这是强者生存，弱者淘汰的自然法则。新生们被打散分成小组，艾略特告诉他们第一轮比赛的规则，在他们桌上有一本蓝皮书，上面有几百个咒语，所有人必须在上午九点之前解密并施展咒语，如果失败，则会回到第一页重头再来，临走之时，艾略特告诉大家这几乎是不可能完成的事情。昆廷、佩以及另一名学生一组，一段时间过去，几人对蓝皮书一筹莫展。昆廷告诉两人打算作弊，因为之前艾略特已经说过这是几乎不可能完成的事情，所以只能作弊。佩赞同昆廷的提议，另一名学生表示不参与。昆廷和佩商量，现在能够写出答案的之后爱丽丝，利用佩的能力偷看爱丽丝的答案，抄下来。最后，昆廷和佩顺利通过第一轮比赛。茱莉亚和汉娜打算拿到玛丽娜的咒语，但玛丽娜的安全屋周围到处都是防护屏障，需要一个内应，汉娜告诉茱莉亚自己有办法。茱莉亚和汉娜在一家餐厅等待内应，没想来的人居然是凯蒂，而汉娜是凯蒂的母亲。汉娜告诉凯蒂他们打算建立自己的安全屋，并邀请凯蒂加入，凯蒂对两人的计划嗤之以鼻。凯蒂告诉茱莉亚，玛丽娜没有伤害过汉娜，甚至帮汉娜收拾残局，汉娜想要偷咒语，却在压力下失控，导致两人死亡，而自己被玛丽娜要求每周要从布雷克比尔斯学院偷十件东西。说完后凯蒂离开了餐厅，茱莉亚向汉娜表示自己要和她解除搭档关系，随后也离开餐厅。茱莉亚一个人是咒语打算偷玛丽娜的档案柜，被汉娜及时制止，汉娜告诉她这样她会受伤。汉娜认为每个人都会犯错，接受错误，然后继续前进，两人重新恢复搭档关系。茱莉亚和汉娜一起施展咒语得到玛丽娜的档案柜，没想到玛丽娜早有预料，档案柜里根本没有新咒语，汉娜死亡，茱莉亚仓惶逃走。第一轮比赛结束后，开庆祝Party，马戈拿着两瓶酒来到昆廷身边，没想昆廷中了迷药，昆廷醒后发现自己在一条小溪旁边，而现在第二轮比赛也展开帷幕，昆廷需要用一把箭抓到小溪的的鱼，不能使用魔法，佩是用斧头抓到一匹马，爱丽丝是用绳子砍树，凯蒂用网兜抓一只野鸡。佩在路上遇上凯蒂，凯蒂情绪崩溃告诉佩自己必须留在布雷克比尔斯学校，这是生命攸关的事情。佩并没有追问下去，带着凯蒂和爱丽丝、昆廷回合。四人重新分配工具和任务，之后，四人顺利通过第二轮测试。到第三轮测试，艾略特和马戈告诉大家任务是在午夜之前，必须坦白自己。佩告诉马戈自己爱上了他，马戈深受震撼，告诉佩自己一直都在利用他偷东西。昆廷和爱丽丝也在午夜之前相互袒露心声。
之后，四人同其他通过测试的学生变成了鸟飞到了南极，他们即将和马雅可夫斯基开始新的学习。四人在一座城堡汇合，马雅可夫斯基将罗朗格锤击魔法的咒语摆在四人面前，昆廷认为这个魔法十分简单。马雅可夫斯基封住了所有人的声音，要求他们在不念咒语的情况下实施咒语，罗朗格锤击魔法就是让钉子垂直钉入木板，现在他们需要在不念咒语之下完成。昆廷、爱丽丝几人日以继日的练习，寻找方法。在经过长时间的战斗之后，大家陆续成功。马雅可夫斯基下一个教众人的是精神控制，在每个人面前都摆着一个装着昆虫的瓶子，这是他们的第一批试验品，而他们则需要利用精神控住这些昆虫。昆廷和爱丽丝不赞同马雅可夫斯基，爱丽丝告诉他学校说过不要尝试控制活物。马雅可夫斯基告诉所有人，精神控制无处不在，他们只有一个选择，控制者或者被控制者。马雅可夫斯基发现佩胳膊上的纹身，马雅可夫斯基将佩带到自己的书房，询问他为何纹纹身。佩认为这个纹身拯救了自己，马雅可夫斯基十分生气，作为一个漫游者——最自由的人，纹身只会束缚他。马雅可夫斯基将佩的纹身消除并训练佩的能力。茱莉亚打电话给911，警官告诉她汉娜是脑出血死亡，茱莉亚被自己的姐姐接回家。姐姐认为茱莉亚现在需要帮助，她们的母亲刚竞选上梅特的董事，不希望这些事情被媒体知道，姐姐告诉茱莉亚她的事情完全在母亲的掌控之中，但是自己可以不让母亲介入，为茱莉亚提供帮助，明天会有人带她到一个地方。艾略特和马戈打算去伊比莎度假，但为了给他们放浪形骸的行为买单，两人计划给前辈们送点礼物。艾略特告诉马戈他听助教们偷偷讨论过怎样制作魔法杜松子酒，两人打算制作一瓶魔法杜松子酒。不过，艾略特只有一半的咒语，另一半需要去图书馆查阅。两人在图书馆查阅时，遇到一位男子麦克，麦克告诉两人自己会阿拉伯语，可以帮助他们。令马戈意想不到的是艾略特和麦克越走越近，两人甚至发生了关系，马戈心生妒忌。同时，制作魔法杜松子酒的咒语出错，召唤出一位神怪，马戈利用神怪捉弄麦克，让艾略特十分生气。到了去伊比莎那天，艾略特告诉马戈自己去不了了，要和麦克待在一起。昆廷和爱丽丝两人没有完成精神控制的学习，马雅可夫斯基换了一种方法，将环由电线与两人的意志相连，同时马雅可夫斯基会放出一些小飞虫，一旦小虫碰到电线，两人就会遭受点击。两人经过无数次失败，终于将所有小飞虫一次性通过圆环。还没来得及高兴就被马雅可夫斯基泼了冷水，马雅可夫斯基让两人去休息吃饭，五点时在入口处集合。佩从训练完后来到凯蒂的房间，凯蒂减弱了自己的精神防御让佩进入自己的思想，之后，佩知道了所有的事情经过。两人和好如初，佩认为如果他们找到一个很厉害的魔法，凯蒂就能摆脱玛丽娜的控制，而刚好马雅可夫斯基的办公室就有一个。佩成功偷到了魔法，两人十分高兴，佩告诉玛丽娜自己去拿一些魔法药膏，晚上两人一起飞回去。凯蒂拿着魔法回到房间，同时马雅可夫斯基也在。马雅可夫斯基知道两人的计划，凯蒂不得不交出魔法，马雅可夫斯基告诉凯蒂她的精神控制能力非常强大，当她减弱防御让佩进入她的思想时，自己才知道一切，理清前因后果。马雅可夫斯基告诉凯蒂，汉娜已经死了因为咒语出错，现在她已经摆脱了玛丽娜的控制。然后，布雷克比尔斯也知道了一切，凯蒂听后手足无措。马雅可夫斯基认为凯蒂值得更好的选择，而不是面对布雷克比尔斯极端的惩罚，并且，佩的天赋就是一个诅咒，如果不进行训练就会面临死亡的威胁，现在到了每个人无时无刻都在经历的事情那就是抉择。佩回到凯蒂的房间时，已经人去无踪，只留下一张写着原谅我的纸条。到了五点，昆廷和爱丽丝在入口处见到马雅可夫斯基，马雅可夫斯基让两人脱光衣服，然后将两人赶了出去，外边正是冰天雪地。两人不得不抱成一团取暖，之后两人发生了关系，回到了城堡。所有人的学习结束，回到了布雷克比尔斯学院。
在昆廷等人回到布雷克比尔斯学院的前一天，半夜，麦克和艾略特睡在床上，麦克起床到客厅喝水。这时，一只蓝色飞蛾飞了进来，麦克的眼睛闪过蓝色的光芒。第二天，艾略特和麦克在草坪上烧烤，正要遇到回来的昆廷和爱丽丝两人，艾略特发现两人之间的暧昧，直言两人发生了关系。爱丽丝将昆廷拉回自己的房间，爱丽丝告诉昆廷希望两人分开一段时间，爱丽丝认为之前两人会发生关系是受到了环境、激素和其他因素的影响，昆廷十分失落离开了爱丽丝的房间。新生学习回来后，院长告诉大家，他们的课程将会增多，时间非常紧张，学校分配了学习小组。昆廷发现自己和爱丽丝不在一个小组，在一次课堂结束后，昆廷找到和爱丽丝同组的格蕾琴，两人调换了小组。因此，昆廷、佩、爱丽丝三人成为了一个学习小组。茱莉亚被带到戒毒中心，茱莉亚在给昆廷写信时，玛丽娜找到了她，玛丽娜告诉茱莉亚自己对她并无恶意，但玛丽娜质问茱莉亚为何要向昆廷道歉，是否真的想要放弃魔法，说完后玛丽娜就离开了。玛丽娜的话影响到了茱莉亚的情绪，不过茱莉亚在戒毒中心遇见了理查德，理查德是布雷克比尔斯学院的学生，理查德开导茱莉亚，并在离开的时候留给了茱莉亚一个咒语。夜晚，沉睡中的麦克再次被飞蛾唤醒，麦克跟着飞蛾来到走廊，发现一只兔子，麦克将兔子捏死，并从兔子的身体里拿到了一把匕首。昆廷三人正在树林里完成一份作业，但是昆廷和爱丽丝两人发生矛盾，爱丽丝负气离开。佩嘲笑昆廷对着爱丽丝像一个跟踪狂一样，却又否认对爱丽丝有兴趣，佩希望昆廷能长点骨气。在两人说话之际，麦克不知什么时候出现在两人身边，同时，毫无预计地用手中的匕首袭击昆廷，佩为了保护昆廷被匕首刺伤，麦克趁机逃走。佩被送往学校里的医院进行抢救，昆廷和闻讯赶来的艾略特在外边等待，不久之后，爱丽丝也赶到医院大楼，爱丽丝告诉两人麦克已经被抓住了，桑德兰教授和玛奇在维尔斯体育馆发现尝试打开传送门的麦克。麦克被关在一间密室里，院长审问麦克为什么袭击昆廷和佩，麦克激动地表示自己什么也不知道，艾略特和昆廷赶到密室，被玛奇教授拦在了门外。院长从密室里出来，审讯没有什么结果，院长告诉两人这件事情为按照魔法犯罪程序走，巡回法院系统会派人来带着设备。艾略特没能见到麦克。佩在病房醒来后，想要离开，不想却跌倒在地，护士叫来利普森教授，利普森告诉在场的所有人，伤口蔓延的太快，而且伤口是一个诅咒，自己不见到刺伤佩的凶器根本没有办法。下午的时候，爱丽丝来到病房探望佩，不想异变突生，佩的伤口居然长出了藤蔓。昆廷和院长等人赶到医院，昆廷发现类似的情景在深入费罗里第四册出现，在书中简被一个叫洛里安的人用弗戈匕首刺伤，伤口长出了玫瑰藤蔓，一个会说话的熊在照顾简，简手中有一个娃娃，他们用娃娃代替了诅咒，简幸存了下来。昆廷用同样的方法，但是却没有成功。院长回到办公室，发现伊莉莎也在，院长告诉伊莉莎关于佩受伤的事情，这是她的烂摊子，希望她能处理好，然后离自己的学校远点。昆廷找到伊莉莎，追问猛兽的事情，伊莉莎告诉昆廷猛兽想要控制费罗里以及通往那里的全部通道，也许他认为昆廷能找到其中一条。并且自己给了昆廷一本书籍深入费罗里第六册，昆廷告诉伊莉莎那本书被自己弄丢了。昆廷询问佩该怎么办，伊莉莎告诉昆廷他要领会字里行间的言外之意，简手里的娃娃是她母亲去世之间留给她的，这是她唯一带去费罗里的东西，是她对家人和过往生活的唯一念想，所以，那个诅咒才会接受娃娃为简牺牲。昆廷回到医院，得知佩已经失去意识20分钟，昆廷和爱丽丝来到佩的房间寻找佩最珍贵的东西，两人找到之前凯蒂给佩的巧克力纸，成功救回了佩。伊莉莎来到关押麦克的密室，伊莉莎道出麦克的真实身份猛兽，猛兽毫不在意告诉伊莉莎自己在等她，趁伊莉莎分神之际，猛兽杀害了伊莉莎，打伤了赶来的院长，为了阻止猛兽杀害院长，艾略特及时赶到，杀害了被猛兽寄居的麦克。昆廷来到院长的办公室，昆廷询问院长伊莉莎是最了解费罗里的人，现在伊莉莎死了他们该怎么办，院长告诉昆廷自己也不知道，或许他们所有人都会死，猛兽卷土重来。昆廷失魂落魄地回到宿舍，爱丽丝安抚昆廷。
昆廷告诉爱丽丝自己需要深入费罗里第六册，这本书很最重要，自己却弄丢了。爱丽丝告诉昆廷既然丢了那就去寻找它。两人利用魔法追寻书的下落，没想到找到了佩，佩告诉两人自己当时很无聊，看到那本书，拿过来读了，由于洒了点啤酒，自己就将书扔进了垃圾桶。昆廷被气得说不出话，但是，由于现在只有佩知道书的内容，昆廷需要佩的帮助。佩态度十分傲慢，昆廷告诉佩现在猛兽正在试图除掉他们，比起生存的希望，他应该不会更想当一个混球吧。佩告诉两人费罗里第六册的作者是简-查特温，而不是普拉瓦。简在书中开头就说道之前那些书都是错误的，自己要澄清一些事情。简一个人来到了费罗里，她的兄弟马丁却被费罗里遗忘，马丁十分伤心，简安慰马丁自己会想到办法让他重新回到费罗里。简带着魔法弓箭抓到了质问兽，得到了通往费罗里通道的钥匙，钥匙是一颗纽扣。昆廷想通了事情经过，在最后一本书中，马丁疯狂地寻找一颗纽扣，将普拉瓦的家翻了个底朝天。昆廷想到纽扣可能还在普拉瓦的家中，马丁一直没有找到过。佩十分惊讶昆廷打算去费罗里找猛兽，昆廷认为总比猛兽来到这里找他们。昆廷几人打算去英格兰，普拉瓦的房子寻找纽扣，中途艾略特加入了队伍。四人来到英格兰，普拉瓦的家中，因为普拉瓦是著名的童话作家，他的房屋被保护起来，白天大家只能进来参观。导游为游客们介绍普拉瓦的生平事迹，普瓦拉因其悲惨的童年，十分理解孩子，普拉瓦不仅支付了管家孩子乔治、碧翠克斯的学费，还帮助了许多附近的家庭，而且，普拉瓦不止为查特温兄妹写故事，还在查特温兄妹母亲去世时收留了他们。白天的参观并没有什么线索，昆廷四人夜探普拉瓦的房屋。没过一会，房屋里就出现了诡异的现象，爱丽丝、艾略特和昆廷、佩被两两分开。房屋变成了鬼屋，重复着过去发生的事情。昆廷四人这才看清普拉瓦和姐姐普鲁登斯的真正面貌，普拉瓦根本就是一个变态，普拉瓦有恋童癖，他拍马丁几个小孩裸体照片，强奸儿童，而普鲁登斯虐待、杀害了乔治、碧翠克斯。昆廷等人发现普拉瓦也在学习魔法，并打算通过简、马丁去往费罗里，猛兽的真正身份就是普拉瓦本人，昆廷等人也找到了纽扣。
昆廷四人将纽扣带回会学校研究，但佩在靠近纽扣时突然消失了。佩从一个喷泉爬了出来来到了一个周围都是喷泉和广场的陌生地方。这时，一个陌生女孩走向佩，女孩向佩介绍自己叫伊芙，是这里的本地人，她与喷泉有某种联系，感知到了佩的到来，自己算是一个接待人员。同时，伊芙告诉佩，他来到的地方叫虚无之境，所有异世界最中间的地方。伊芙询问佩是从什么地方过来的，佩回答了伊芙的问题，伊芙告诉佩地球那边的人很有意思，经常带过来有趣的魔法。佩回到自己没什么神奇的东西，只有一个纽扣。说着，佩将手中的纽扣拿出来给伊芙观看，不想伊芙突然发动攻击，想要佩手中的纽扣。同时，周围来了几个人协助伊芙。佩逃脱了几人的围攻。佩想通过冥想回到学院，不想进入到了昆廷的梦中，佩告诉昆廷自己进入了另一个世界叫做虚无之境，周围全是喷泉各自通往不同的世界，但是那里有三个月亮，导致自己体内的指南针混乱，自己迷路了。现在佩需要昆廷的帮助，离开虚无之境。昆廷醒来后将这件事情告诉了爱丽丝、艾略特、马戈，爱丽丝告诉大家自己知道一个人应该可以帮助佩。艾略特的精神状态不好，麦克的事情对他造成很大的影响，马戈打算陪艾略特去看医生。爱丽丝和昆廷来到郊区，昆廷没想到爱丽丝带他来到了她的家里，爱丽丝的父母正在家中开性爱派对。爱丽丝告诉昆廷她的母亲认识另一个世界的漫游者乔，或许可以帮助他们找到让佩回来的办法。佩为了躲避伊芙几人的攻击，不小心踩中一个机关，掉进了一个巨大的图书馆，遇见了图书馆守护者。佩告诉她自己想要回到地球喷泉，守护者回答她可以给佩订一张地图，但要从另一个分部拿，需要两周的时间相当于地球的两年。佩十分吃惊，不愿意呆这么长的时间，守护者告诉那就只能从这里找资源了，并让佩跟着自己走。在跟着守护者的过程里，佩看见了写着昆廷、爱丽丝等人名字的书，同时，守护者拿出了一本写着马丁-查特温的书。佩意识到这是费罗里的那个孩子，简的兄弟，里面有可能有野兽的信息。守护者告诉佩自己不能将书借给他，因为佩没有借书证，不过为了避免接下来会出现不愉快的事情，守护者将书本的复印件拿给了佩，并将他送出了图书馆。通过母亲的引荐，昆廷和爱丽丝见到了乔，乔是一位家庭认证治疗师，爱丽丝将佩的情况告诉了乔，乔告诉两人这需要指引魔法，但还有性层面的要求。昆廷和爱丽丝两人学习指引魔法，成功将佩带回了地球。茱莉亚加入了理查德的自由交易贝奥武普，同时还有其他几位成员。一天，所有人在茱莉亚的家中面基，不可思议的是，凯蒂也加入了这个组织。凯蒂告诉茱莉亚布雷克比尔斯学院知道了她所做的一切，自己只能离开，本打算去找玛丽娜报仇，却遇上了理查德，之后就加入了这个组织。理查德告诉两人，他们现在在探索魔法可能性的极限，他们正在一路到达能量玻璃瓶，以便打破它。当然这样做他们是有目的的，他们的伙伴曼诺丽濒临死亡，但是他们无法治愈他，而自己八年前是个瘾君子，并把自己仅有八个月大的孩子留在了高温的汽车。理查德想要通过回溯时间，弥补自己犯下的错误。理查德等人已经做了所有的研究工作，然后有一天，他们发现自己想错了。他们没有能量，但那不是他们所需要的生成魔法的东西。因为有人有了，只需要那些人，那些人能够给他们无穷无尽的不可思议的能量，这些人就是神灵，理查德等人打算召唤一个神灵。
