艾琳娜一直处于昏迷不醒的状态，梅雷迪思没有办法只能用达蒙的血救了艾琳娜。艾琳娜醒过来后得知自己体内有了吸血鬼的血，她如果不吸血就会死去。艾琳娜不愿意变成吸血鬼，邦妮说自己有办法可以尝试，但是他们只剩下一天的时间了。虽然在杰里面前艾琳娜尽量表现得平静，但是她还是无法掩饰自己内心的易怒。克劳斯要邦妮把自己从泰勒的身体里放回自己的身体，邦妮表示除非自己想到救艾琳娜的方法。克劳斯威胁邦妮不能把自己附在泰勒身上的事情告诉任何人。凯若琳以为泰勒死了，加上现在镇上的委员会换人了，大家都在追捕她，她很无助。凯若琳只能去找马特，利兹和泰勒的母亲也受了牵连。利兹让凯若琳离开，但是凯若琳却没有，她撒谎说自己已经离开了，事实上没有，回家的时候被委员会的人强行带走了。艾琳娜向斯特凡坦白，自己一整天都想着血，以前人类的食物现在对她而言糟糕透顶了。阿拉里克死之前向委员会的人揭发了所有的吸血鬼，克劳斯在知道委员会的人带走凯若琳后，他赶紧去把凯若琳救了出来。委员会的人也找了艾琳娜，他要把艾琳娜驱逐出境，因为有艾琳娜的地方就会有达蒙和斯特凡。凯若琳对于泰勒还活着很是高兴，她热烈地亲吻着泰勒，却意外发现住在泰勒身体里的灵魂是克劳斯。这让凯若琳觉得恶心无比，她要克劳斯把泰勒还回来，克劳斯表示自己也不愿意再泰勒的身体里面。 邦妮一直没有找到办法，艾琳娜和斯特凡被关在委员会的监狱里。艾琳娜变得越来越虚弱，她需要血。斯特凡让看守他们的人放艾琳娜走，但是那个人对此置之不理。克劳斯让邦妮现在就念咒语，但是这样会让邦妮再一次触犯神灵。克劳斯就拿泰勒的性命来威胁邦妮，邦妮没有办法只能答应。邦妮念咒语的时候她的祖母的灵魂出现了，邦妮的祖母要邦妮停止，但是邦妮没有。为了保护邦妮，邦妮的祖母牺牲了自己。为了救艾琳娜，丽贝卡和斯特凡联手处理掉了看守的人，艾琳娜吸了那个人的血变成了吸血鬼。马特因为自己让艾琳娜变成了吸血鬼而内疚，他想要自杀，斯特凡阻止了他。斯特凡告诉马特，如果他真的觉得对不起艾琳娜就应该好好活下去，这样她的牺牲才有意义。艾琳娜完成转化后，以前被达蒙封锁的记忆也重新回来了。丽贝卡对克劳斯很失望，她过激的举动激怒了克劳斯，兄妹俩彻底决裂了。
艾琳娜变成吸血鬼后变得越来越嗜血，达蒙的想法是让艾琳娜吸人血，帮助她掌握不杀死人类的那个程度。斯特凡和达蒙的观点完全不一样，他把艾琳娜带到了深林中，他要让艾琳娜习惯吸食动物的血。但是艾琳娜却没有成功，她把吸食的动物的血全部吐了出来，斯特凡很担心她现在的状况。艾琳娜没有办法适应自己变成了吸血鬼，斯特凡知道她第一次吸血很恶心，他鼓励艾琳娜坚持下去就一定能够完成转化。小镇发生了很可怕的事情，有人放了炸弹炸了委员会的人，艾琳娜以为是达蒙做的，她质问了达蒙，但是达蒙告诉她不是自己。达蒙看出艾琳娜需要帮助，但是艾琳娜不愿意伤害人类。达蒙把艾琳娜带到一个没有人的地方，他让艾琳娜吸自己的血，只是暂时不能告诉斯特凡。艾琳娜出于对鲜血的渴望，她照做了。在学校马特问艾琳娜过得怎么样，艾琳娜表示自己其他的还好，只是情绪上面变得有些敏感。因为爆炸事件小镇上的很多人都死了，包括刚刚搬回来的爱普尔一家。爱普尔是艾琳娜以前照看过得女孩，现在她已经长大了。爱普尔的父亲在灾难中去世，在葬礼上她痛苦不已，艾琳娜想要安慰她。但是她却差点咬了爱普尔，艾琳娜匆匆离开，她忍不住吐起血来。艾琳娜的转化一点都不成功。 泰勒被吸血鬼猎人袭击了，斯特凡想要找邦妮帮忙，但是邦妮却因为祖母的事情而消极避世。斯特凡本来不想麻烦她了，但是邦妮知道斯特凡没有很重要的事情是不会来麻烦她的，所以她答应了帮助斯特凡。艾琳娜在地下室的洗手间里吐了很多血，小镇上新来的调查员康纳就在门外。艾琳娜很心急，她给达蒙打了电话，达蒙赶去帮她解了围。达蒙给艾琳娜带了袋装的人血，但是艾琳娜吃不进去，她又吐了出来。艾琳娜觉得自己快要死了，达蒙觉得她是需要新鲜的人血。这一幕被斯特凡看到了，他指责达蒙不应该用自己的方式毁了艾琳娜。达蒙告诉斯特凡艾琳娜已经好几天没有吸血了，如果不吸人的血会死的。斯特凡也开始担心起艾琳娜的情况了，因为之前艾琳娜一直对斯特凡撒了谎，她告诉斯特凡自己适应得很好。在葬礼仪式上，艾琳娜闻到了鲜血的味道，她要失控了，斯特凡把她护在怀里，但是没有用。马特站在艾琳娜的旁边，他主动提出要艾琳娜吸自己的血。艾琳娜吸了马特的血渐渐恢复了元气，她也开始学着掌控那个力度了。康纳就是那个神秘的吸血鬼猎人，他再一次袭击了泰勒。
根据达蒙和斯特凡之间的协议，艾琳娜没有选择的那个人将离开这个小镇。达蒙准备在找到那个吸血鬼猎人后就离开，斯特凡表示这是艾琳娜变成吸血鬼之前的事情了，现在他们要重新考虑这件事情。马特继续让艾琳娜吸自己的血，他觉得这是自己唯一能够报道艾琳娜的办法了。艾琳娜却觉得这并不合适，她很努力地控制着自己对血的渴望。艾琳娜又回到了学校，马特觉得这里可能并不适合她。泰勒被康纳枪击住院后，康纳又去医院给他注射了麻药，康纳对大家的威胁越来越大。在历史教室里丽贝卡挑衅了艾琳娜，艾琳娜没有控制住自己的情绪和丽贝卡打了起来，反而被丽贝卡伤了。受伤后的艾琳娜冲出了教室，她告诉斯特凡自己恨丽贝卡，自己恨自己无法控制住自己的情绪。以前这种状况从来没有出现过，艾琳娜对自己很失望。康纳找到了马特，他发现马特手臂上的牙齿痕迹，他逼问马特他的同学中谁是吸血鬼。马特告诉康纳是丽贝卡，丽贝卡成了吸血鬼猎人康纳的下一个目标。艾琳娜偷偷潜入达蒙的房间，她想要找到那根能够杀死吸血鬼的木桩。但是她还没有找到达蒙就回来了，艾琳娜赶紧撒谎说自己是为了找酒，达蒙一下子就识破了她的谎言。但是最后达蒙还是把木桩交给了艾琳娜。 丽贝卡搬出了克劳斯的住处，她举办了一个新家派对，艾琳娜和斯特凡也去了。艾琳娜一看到丽贝卡就恨不得杀死她，斯特凡阻止了艾琳娜。但是在艾琳娜独处的时候，丽贝卡拿走了她的马鞭草戒指，艾琳娜根本就无法出现在阳光之下了。艾琳娜更加恨丽贝卡了，她从包里拿出木桩准备找丽贝卡复仇。斯特凡制止了艾琳娜，他告诉艾琳娜自己不会拦着她，但是她也要考虑清楚，杀了丽贝卡，她可能会有一时的复仇快感。但是后来随之而来的就是无法抹去的内疚和痛苦。艾琳娜被说动了，她放弃了仇恨，她准备和斯特凡离开这个派对。但是作为小报复，在离开之前，艾琳娜抢走了丽贝卡所有的风头。克劳斯发现了泰勒隐藏的秘密，泰勒在寻找狼人的帮助的时候背着凯若琳出轨了，而凯若琳对此毫不知情。克劳斯拿这个威胁泰勒和自己合作。
虽然大家一起做了努力，但是康纳还是没有死，大家还是很有威胁。艾琳娜决定陪着邦妮去大学，达蒙也跟着一起去，他要教会艾琳娜如何有度地吸食人血。斯特凡有些担心，艾琳娜告诉他自己也很希望教会自己吸食人血的是他，但是不管怎样，她都知道他一直陪在自己身边。达蒙来找艾琳娜，艾琳娜告诉他本来大学也会是自己未来的一部分，可是现在她连想都不想去想了。达蒙告诉她自己都能上大学，她也可以。在大学中他们去听了有关吸血鬼和女巫的讲座，在听讲座的时候艾琳娜又快要犯瘾了，达蒙向她传授自己寻找目标的经验。康纳被克劳斯绑了起来，他和斯特凡都怀疑委员会的那场大火是康纳放的，但是康纳却不肯承认。斯特凡知道克劳斯了解与康纳有关的事情，他找到克劳斯问他。克劳斯告诉斯特凡“五兄弟”是五个吸血鬼猎人，而丽贝卡曾经深深爱过其中一个，那个猎人把所有的秘密都告诉丽贝卡了。作为交换条件，克劳斯让斯特凡把丽贝卡带回来。 丽贝卡和爱普尔成了朋友，两人正在吃饭的时候，斯特凡出现了。斯特凡告诉丽贝卡克劳斯想要和她和好，希望她能够帮助自己。丽贝卡不愿意，斯特凡提出自己可以帮她追到马特，丽贝卡便答应了他的要求。为了让艾琳娜吸血不被发现，邦妮三人参加了杀人屋的聚会。艾琳娜寻找好了目标，但是她差点又失控了，还好达蒙陪在她身边。因为这次的成功艾琳娜觉得很开心，她抱住了达蒙。杰里能够看到康纳身上的纹身，他问康纳这个纹身的由来。康纳告诉杰里，只有潜在的吸血鬼猎人才能看到他身上的纹身，而且随着吸血鬼猎人猎杀的吸血鬼越多，他们的纹身也就越清晰。丽贝卡和克劳斯和好了，斯特凡也知道他们的过往，克劳斯杀掉了那五个猎人，并从丽贝卡那里知道猎人手中特有武器的用处，治愈。只是从那以后猎人就消失了，他们也没有办法找到那个武器，如果找到了就可以治愈吸血鬼。斯特凡决定去找到猎人和他们手中的武器来治愈艾琳娜，结束她的痛苦，让她重新回到正常人的生活。但是艾琳娜却渐渐习惯了吸血鬼的生活，并且沉迷其中。亢奋状态下的艾琳娜和达蒙又发生了暧昧，理智控制了艾琳娜，她离开了派对。邦妮觉得达蒙做得不对，他不仅没有帮助艾琳娜，反而在纵容她变成跟自己一样放纵，失去人性的吸血鬼。达蒙表示艾琳娜现在本来就是吸血鬼了，所以自己没有做错。
康纳从克劳斯手里逃了出来，他和那个女巫讲座的教授是一伙的，他们之间有协议。康纳帮教授杀吸血鬼，等到他身上的标志完全长成后教授就会告诉他这个纹身的意义。艾琳娜对自己身上的转变感到绝望和愤怒，她都想要死了，但是只要一想到还没有成年的杰里，她就只能再继续坚持。斯特凡却因为治愈的武器而看到了希望，因为克劳斯让他不要把这件事情说出去，否则就拒绝和他合作，斯特凡只能对大家保密。如果越多人知道这把剑的事情，就会有越多的人争抢，所以克劳斯再三威胁斯特凡。因为丽贝卡的背叛，克劳斯杀了她，把她封在了棺材里。艾琳娜没有告诉斯特凡自己已经对血成瘾的事情，因为斯特凡不接自己的电话，达蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也没有接艾琳娜的电话，艾琳娜和达蒙意识到应该是出事了。康纳挟持了杰里，他去找了马特。康纳用马特的手机给大家发了短信，他告诉大家自己手上有人质，如果在日落之前，他们不来见他，他就要杀了杰里。 邦妮是教授计划中很重要的一环，他希望能用一种很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮却浑然不觉，还接受了教授对自己的催眠。为了救人，大家兵分两路，艾琳娜要去救人，达蒙觉得她不够格。艾琳娜用行动证明这些日子斯特凡对自己的训练没有白费，达蒙便让她行动了。经过商量，斯特凡和艾琳娜决定从地下隧道到康纳所在的地方，打他个措手不及。斯特凡告诉达蒙克劳斯也要加入这个行动，达蒙对斯特凡和克劳斯合作很不满，为了让行动更好地进行，斯特凡用麻药放倒了达蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡让艾琳娜留下来。艾琳娜很激动，她放心不下杰里，斯特凡劝服了她，他让艾琳娜相信自己一定会把杰里平安带出来。艾琳娜妥协了。凯若琳去找泰勒的时候发现了狼女海丽，海丽的挑选和嫉妒让凯若琳立刻意识到泰勒有事情瞒着自己。斯特凡要和康纳做交易，这激怒了康纳，康纳表示自己从来不和吸血鬼做交易。安琳娜还是出现了，她趁着康纳分神之际制服了康纳，但是康纳的子弹还是射中了杰里，杰里受伤了。为了救杰里，艾琳娜给杰里喝了自己的血，杰里也知道艾琳娜变成吸血鬼的事情了。杰里告诉艾琳娜自己是吸血鬼猎人的一员，这一点达蒙和斯特凡早就知道了。为了保护杰里，失控的艾琳娜杀了康纳，对此艾琳娜自责不已，她也因此和斯特凡产生了间隙。
自从杀了康纳后，艾琳娜就处于自责懊悔的状态，她整夜整夜地失眠，还老是出现康纳的幻影。康纳的幻影告诉艾琳娜这一切都是因为她的负罪感，在幻影的作祟下艾琳娜误伤了杰里。惊慌失措的艾琳娜赶紧给达蒙打了电话，达蒙觉得她应该找斯特凡谈一谈，但是经过了上次的事情后，艾琳娜再也不信任斯特凡了。斯特凡想要打开艾琳娜的心结，艾琳娜却不愿意和他待在一起。因为海丽的原因凯若琳向泰勒提出了分手，克劳斯却有点兴灾落祸。事实上这是他们演的一场戏，故意骗克劳斯的。斯特凡还是告诉了达蒙有关治愈的事情，达蒙答应帮他保密。克劳斯给斯特凡打了电话，他告诉斯特凡自己知道艾琳娜出现幻觉的事情。克劳斯也杀过猎人，起初他跟艾琳娜一样总是出现幻觉。原因很简单，因为猎人受了女巫的诅咒，如果有谁阻碍了猎人完成自己的使命，那个人将受到诅咒直至死亡。克劳斯告诉斯特凡自己要带走艾琳娜，因为这是治好她唯一的办法。 艾琳娜的幻觉越来越严重，她恐惧地冲出屋子，斯特凡和达蒙还没有反应过来，艾琳娜就被克劳斯带走了。克劳斯告诉艾琳娜自己经历过和她一样地事情，但是后面他什么都没有做，那些幻觉就消失了。邦妮提出要找谢恩教授帮忙，谢恩已经取得了邦妮的信任，邦妮对他知无不言。克劳斯把艾琳娜软禁了起来，他觉得如果不这样做艾琳娜可能会自杀的，因为他以前就这样做过。艾琳娜最后还是经受不了幻觉的折磨，她逃了出去，并扔掉了帮助她躲避阳光的马鞭草戒指。达蒙找到了艾琳娜，他开导艾琳娜，艾琳娜却表示自己本来就不想变成吸血鬼，如果她死了刚好一切也都结束了。看着艾琳娜这么消极，达蒙也很担心。太阳就要升起来了，达蒙突然发现艾琳娜手上并没有戒指，她想通过阳光自杀。斯特凡和杰里找到了消除艾琳娜幻觉的办法，那就是让杰里杀掉一个吸血鬼变成猎人重新接受女巫的诅咒。在杰里做完这一切后，艾琳娜的幻觉也消失了。但是太阳已经出来了，艾琳娜变得越来越虚弱，达蒙赶紧带着她离开了。渐渐恢复的艾琳娜终于摆脱了杀人噩梦，通过这件事情，她对达蒙的感觉越来越强烈了。
艾琳娜告诉斯特凡自己对达蒙有感觉，斯特凡觉得很痛苦，他给凯若琳打了电话，凯若琳觉得这简直就是不可思议。凯若琳决定找艾琳娜好好谈一谈，他要斯特凡先不要把这件事情放在心上。克劳斯知道斯特凡把治愈的事情告诉达蒙了，他很生气，他找到斯特凡要找他算账。斯特凡回到家后对达蒙的态度很冷淡，两人的关系又降到了冰点。艾琳娜告诉凯若琳自己自从转化以来对达蒙的感觉越来越强烈，她已经对斯特凡没有感觉了，她现在喜欢的是达蒙。凯若琳认为艾琳娜这样伤透了斯特凡的心，艾琳娜却觉得自己不能欺骗斯特凡，这样对他更加不公平。凯若琳和克劳斯达成协议，她和他约会一次，他就放弃自己的一个混血。凯若琳答应了他，两人越好第二天一起去看电影。杰里自从变成吸血鬼猎人后体内的猎杀因子就总是隐隐作祟，他甚至拿起了刀对准艾琳娜。还好最后理智战胜了一切，杰里对自己最近的状态很是担忧，他告诉了马特。艾琳娜对达蒙的感觉越来越强烈，她告诉了达蒙自己的感情变化，正当两人要有进一步发展的时候，谢恩出现了。达蒙跟着他先离开了。舞会开始了，达蒙和艾琳娜隔着人群眉目传情，凯若琳觉得这样的艾琳娜她很不喜欢。她觉得艾琳娜对达蒙的感觉影响了她的判断，两人的争执引起了宴会上其他人的注意，艾琳娜就离开了。 达蒙告诉斯特凡杰里的事情，斯特凡问杰里，但是杰里因为不相信斯特凡就什么都不愿意跟他说。斯特凡本来准备给杰里催眠的，反而被杰里捅了一刀。杰里告诉斯特凡，自己现在已经不会被他催眠了。克劳斯和凯若琳在宴会上聊得很开心，两人还打闹起来，这让泰勒看了很不舒服。杰里体内的嗜杀因子越来越活跃，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿着木桩找到了艾琳娜，艾琳娜想要唤醒杰里，但是杰里已经完全失控了。关键时刻马特和斯特凡出现了，他们救了艾琳娜。艾琳娜告诉斯特凡他不要再像以前那样爱她，因为从她变成吸血鬼开始，以前的那个她就已经死去了。说完，艾琳娜就跟着达蒙离开了。斯特凡特别失望。因为杰里的失控，艾琳娜应达蒙的邀请住进了他家。
艾琳娜和达蒙发生了关系，她对达蒙认宗了。凯若琳对此很不满，她觉得艾琳娜现在完全就是达蒙的跟班，但是斯特凡不愿意相信。凯若琳想要给艾琳娜发短信，斯特凡阻止了她，他想要完全确认后再做决定。艾琳娜想要告诉斯特凡自己和达蒙之间发生的事情，达蒙觉得艾琳娜可以等一段时间以后再跟斯特凡坦白。艾琳娜答应了，她出门的时候却刚好遇上了斯特凡。三个人之间的气氛相当尴尬，艾琳娜先离开了，斯特凡表示自己想和达蒙谈一谈。斯特凡跟达蒙谈了认宗的事情，达蒙觉得这是不可能的，斯特凡这样认为纯粹是出于嫉妒。斯特凡指责达蒙不应该把艾琳娜便成这个样子，因为他总是告诉艾琳娜她不能吸食血袋的血，才让她产生了严重的心里反应。达蒙不愿意承认，斯特凡让他证明给自己看。达蒙给艾琳娜送来了血袋，艾琳娜开始不再排斥，达蒙开始意识到问题的严重性，艾琳娜对他认宗了。因为杰里变成了猎人，他没有办法控制自己体内的猎杀因子，所以马特陪着杰里，而艾琳娜从房子里搬了出去。知道艾琳娜认宗的事情后，达蒙找到斯特凡，他觉得斯特凡是对的，他们要让艾琳娜重新变回以前的样子。达蒙表示自己有办法，因为以前在奥尔良的时候有个女吸血鬼也对他认宗了，但是后面这个认宗解除了，所以他想把这个实验在艾琳娜。 在闺蜜谈话中艾琳娜告诉女孩们自己和达蒙发生了关系，大家都觉得很不可思议，但是艾琳娜却觉得自己是爱上了达蒙。凯若琳终于忍不住告诉艾琳娜她已经对达蒙认宗的事情，艾琳娜不愿意相信，凯若琳要她去问斯特凡。艾琳娜觉得凯若琳不该把这件事情告诉斯特凡，她很生气要把凯若琳赶出去。这时金姆闯了进来他带走了凯若琳。艾琳娜只能找泰勒帮忙。泰勒告诉艾琳娜金姆想要证明凯若琳是狼人血统，以此来摆脱克劳斯对自己的控制。斯特凡和达蒙去找了一个叫做希莱的女巫，上次那个女吸血鬼对达蒙认宗就是希莱施的咒。但是希莱已经过世了，她的魔法书也不见了，看起来事情好像没有任何转折了。达蒙和斯特凡只能离开，离开后达蒙突然想起了希莱的女儿，他觉得刚刚他们很有可能被骗了。达蒙单独回到希莱以前的房子找到了希莱的女儿，他希望她能够帮助自己。在希莱女儿的帮助下，艾琳娜的认宗解除了。但是她对于自己做的那些事情很介怀也很羞愧，她不知道要怎么面对达蒙和斯特凡。
在认宗关系下艾琳娜对达蒙的感情越来越深，达蒙告诉艾琳娜这些感觉都不是真的，等他们之间的这种联系解除后，她就不会再对他这样了。艾琳娜告诉达蒙，这种感觉真的很真实，她没有办法放手，达蒙本来是要让艾琳娜离开的，因为艾琳娜的炙热表白他改变了自己的主意。斯特凡找到克劳斯，克劳斯告诉他解除杰里封印的关键不在于他手中的那把剑，而是要让杰里杀够足够多的吸血鬼。泰勒找到了制服克劳斯的方法，他告诉凯若琳只要找个人把身体借给克劳斯然后把他封住就可以了。泰勒决定牺牲自己，他要把自己的身体和克劳斯的灵魂一起封进水泥中。凯若琳虽然很舍不得，但是她还是决定尊重泰勒的决定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能够回来了。凯若琳把这件事情告诉了斯特凡，她希望斯特凡能够帮助他们。为了杰里早点恢复正常，邦妮找了谢恩帮忙。谢恩对杰里实施了催眠，他问杰里对艾琳娜的看法。被催眠后的杰里说了内心真实的想法，他说自己恨艾琳娜，因为艾琳娜，所有他爱的人都离开了。艾琳娜听了这个很难过，虽然她知道杰里现在说话不受控制。泰勒知道凯若琳把这件事情告诉斯特凡后特别生气，他和十二个混血牺牲了很多才走到今天这一步。斯特凡想要阻止泰勒杀死克劳斯，为了不让斯特凡破坏自己的计划，泰勒找人看住了泰勒。谢恩告诉泰勒和艾琳娜，他们不需要用刀克劳斯手中的剑也能治愈艾琳娜和杰里。凯若琳提出建议他们可以借用丽贝卡的身体来解决克劳斯，她赶紧给邦妮打了电话，邦妮觉得这可行。同时邦妮也告诉凯若琳艾琳娜和达蒙也在这里，不过凯若琳对艾琳娜还有达蒙的事情一点也不感兴趣，她一直反对两人在一起。海丽知道计划有变后赶紧给谢恩发了短信，但是谢恩要她自己解决。海丽实际上也是和谢恩是一伙儿的。海丽为了阻止计划的变化，她弄晕了凯若琳。斯特凡告诉克劳斯泰勒的计划，克劳斯觉得被背叛了，他被自己亲手制造出来的混血背叛了。生气的克劳斯找到混血并用极其残忍的方式杀害了他们，就只剩下一个泰勒了。在谢恩的帮助下杰里渐渐恢复了，达蒙为了不让自己继续错下去他让艾琳娜先回到小镇，两个人分开一段时间可能会好一点。凯若琳告诉了斯特凡艾琳娜和达蒙在一起了，斯特凡受了绝大的打击。
丽贝卡又复活了，她让爱普尔把艾琳娜骗了出来，她袭击了艾琳娜。泰勒的母亲去世了，泰勒几乎崩溃了，凯若琳觉得很无助，她给斯特凡打了电话。斯特凡因为达蒙和艾琳娜的事情在酒吧消极地喝酒，他什么都不想管。达蒙对杰里展开了训练，但效果并不怎么好。丽贝卡挟持了艾琳娜，她还给斯特凡打了电话。本来斯特凡让凯若琳来帮自己的，但是凯若琳反而先被丽贝卡制服了，斯特凡也被丽贝卡带到了她控制大家的地方。丽贝卡要他们帮自己找到治愈的解药，斯特凡假装自己一无所知。丽贝卡很快从三个人僵硬的气氛中察觉出了不对劲，丽贝卡对艾琳娜进行了催眠，艾琳娜脱口而出，她和达蒙发生关系不是因为认宗纽带，而是因为她爱他。斯特凡因为这句话很难过，艾琳娜也觉得自己伤害了斯特凡。斯特凡告诉丽贝卡，谢恩教授知道解药的确切位置。丽贝卡给泰勒打了电话，她拿凯若琳威胁泰勒。科尔按照丽贝卡的吩咐把谢恩抓了过来，丽贝卡阻止大家玩起了真心话大冒险。被迷魂了的艾琳娜说出了自己对达蒙还要斯特凡的感觉，艾琳娜表示自己还不爱斯特凡了，因为她觉得他看着自己就像看着一个坏掉的玩具。丽贝卡问斯特凡看着心爱的人在自己心窝上捅一刀的感受是什么，斯特凡告诉她自己很痛苦。丽贝卡笑了，她告诉斯特凡这就是自己过去九百年的生活状态。 这时泰勒出现了，丽贝卡告诉斯特凡三人他们对于自己已经没有任何利用价值了，她要泰勒变身。泰勒不敢，因为他一旦变成狼人后就会杀了所有的人。但是丽贝卡对泰勒实施了催眠，泰勒还是变身了，艾琳娜斯特凡赶紧逃了出来，但是一扇门根本就抵挡不住疯狂地泰勒，他们的处境很危险。在丽贝卡的追问下，谢恩说出了实情，他提到了一个关键的名字塞拉斯，这个名字让科恩和丽贝卡闻风丧胆。最后凯若琳的爱唤醒了泰勒的理智。艾琳娜想要和斯特凡聊一聊，但是斯特凡拒绝和他谈话。这时丽贝卡来了，她告诉斯特凡自己有一种方法可以让斯特凡忘记他与艾琳娜的一切，只要艾琳娜开口求她。斯特凡让丽贝卡施法，艾琳娜恳求斯特凡不要这样。丽贝卡看见两人这样便开心地笑了，因为这是她对斯特凡忘记自己爱上别人的报复。杰里终于独自杀死了一个吸血鬼，完成了他的第一次蜕变。
