在雅也父亲的追悼会上，舅父米仓俊郎拿出400万日元的借据索要欠款，父亲开办了一家水原制作所从事金属加工制造，但最后由于事业不景气被迫破产也因此自杀。灵前守夜的雅也独自一人借酒浇愁，第二天早上发生了中京骏河湾大地震，雅也趁此砸死了逼迫偿还债务的米仓。并夺走了借据，但这时他突然发现，一个陌生的年轻女子在远处看着他。地震后的混乱中，雅也开始与自称“新海美冬”的那个女人一起行动，美冬一面展现出柔弱，另一方面有时也会显露激烈的性情，声称“不坚强的话就活不下去”。警官加藤亘三年以来一直在追踪被通缉的连续杀人犯高峰阳子，此时在地震重灾区相叶市发现了犯人的踪迹，虽然因为妻子是犯人被停职不能参与调查，仍然坚持前往相叶市。自称为新海美冬的年轻女子在地震中失去了父母，但是不认识与父母尸体一同挖掘出的年轻女子。美冬在外出如厕时险被侵犯，被一直关注着她的行动的雅也所救，两人开始熟识。加藤在遇难者尸体中发现了高峰阳子，同时第一次遇见了自称为新海美冬的女子。米仓俊郎的女儿佐贵子看到父亲在地震中遇难的消息，和丈夫信二到相叶市认尸并寻找借据无果，看到了米仓在地震后仍存活的照片，怀疑雅也杀死米仓并藏起了借据，并联系了照片的拍摄者寻找原始录像带。录像带被电视台的女记者仓泽克子提前借走了，又被美冬设计拿到了手。美冬将录像带交给雅也。
得手后雅也和美冬一起来到东京，美冬在老字号珠宝店Sky珠宝找到工作成为了销售珠宝首饰的店员，为了提高销售业绩，又渐渐接近店长滨中洋一。雅也曾经求职过的福田工业的工人受伤，雅也接替了那个人的工作。不久，滨中沉溺于美冬的勾引，一直没有必要地纠缠，美冬让雅也跟踪其他员工，制作毒气装置并嫁祸给滨中。在Sky珠宝店里发生的毒气事件调查中，警察怀疑滨中不是犯人，只是搜查现场时再遇美冬的加藤回忆起妻子杀死亲生女儿的过去，怎么也无法理解。美冬否认与滨中的关系，滨中入狱，美冬拿到了滨中的珠宝设计并决心在雅也的协助下将之占为己有。
美冬从Sky珠宝店辞职后，正试图邀请造型师青江真一郎合作独立开一间新的美容店。曾我这个男人想要联络美冬，原来曾我在有妻子、女儿的同时，曾经和“新海美冬”有情人关系，地震之后通过保险公司获得了联系方式来寻找她，发现这个美冬不是真正的美冬。直到有一天，雅也收到了一封勒索信，声称掌握着雅也杀了叔父的证据。美冬和雅也试图调查出恐吓信的主人，在那里出现了——美冬假造信件，设计利用雅也杀死了曾我。雅也以滨中的设计造出戒指。
曾我彻夜未归，妻子恭子了解到迄今为止没有察觉到的丈夫的另一面，在电话中寻找踪迹时联系上了加藤，曾我的尸体被发现，和恭子见了面后的加藤，怀疑曾我的失踪和美冬有些牵连，但美冬有充分的不在场证明。那个时候，雅也由于杀害曾我的内疚开始对肉类有排斥心理，被美冬强迫克服。美冬带着雅也做出的戒指，开始接近Sky珠宝社长秋村隆治，提出了业务合作的要求。美冬的产品在Sky珠宝上柜并获得好评。秋村越过了工作关系向美冬求婚，美冬接受了这个请求。认为丈夫失踪和美冬脱不开关系的恭子，和秋村聚餐时席间与美冬展开了对质，美冬让雅也带走了曾我的女儿遥香，诱使恭子攻击自己反而伤到了加藤。
美冬不受秋村的姐姐仓田赖江待见。美冬要和秋村结婚的消息在报纸上发表了，雅也看到心情沮丧，为可否相信美冬而苦恼。美冬告知秋村因为生病活不长了，这样结婚是为了两人的幸福。另一方面，青江也对和美冬的从属关系难以确认烦恼着。加藤考虑到美冬的结婚，至今摸不着影的共犯可能会出动，守候监视着美冬的行动。终于发现了雅也是偷偷进入美冬公寓的男人，被撞见后雅也侥幸逃脱的身影，加藤认为仿佛抓到了重大的线索。加藤在排查时遇到了雅也，雅也和美冬两人自导自演了一出戏给加藤看，使青江成为曾我案嫌疑犯，并将其杀害。美冬与秋村结婚。雅也利用在工厂工作的便利仿制了手枪。
由于青江真一郎的死亡，警视厅解散了曾我案的搜查部。秋村的姐姐仓田赖江，从最初就怀疑美冬的行为，加藤到秋村家拜访，引起了赖江对那个女人的过去进行了调查。美冬把雅也送进赖江上的陶艺教室，给与指示让雅也去勾引赖江。使得赖江转变了对美冬的态度。雅也常去的餐馆的服务生冈田有子向雅也表白，雅也只有回避。雅也告别了爱慕自己的有子，为监视调查美冬过去情况的仓田赖江，邀她一起前去地震灾区。另一方面，加藤认定美冬进入家后挑衅的下一个目标指向为自己了，然而美冬的魔手，从超越想象的地方伸了过来。美冬前去看望加藤因精神疾患杀死了自己女儿的妻子千沙子，以言语刺激促使她上吊自尽。加藤前去质问美冬，被部下西崎拦住，他向美冬宣战一定会把她抓住。加藤来到雅也工作的工厂，发现同在地震灾区的家乡是雅也与美冬的连接点。雅也与仓田发生了关系。
雅也听了仓田的话，开始怀疑美冬的话的真实性。雅也在受灾地区违背了美冬的意志独自调查了其过去，找到了“新海美冬”的照片，和现在的美冬完全是另一个人的样子。相继着加藤也在灾区进行调查发现了美冬假冒身份。那个时候，加藤和部下西崎追逐着雅也来到了灾区。然后终于遇到了雅也。在相叶市体育场对峙过程中，西崎意外被打中头部倒下了。加藤再次没能保护好对自己重要的人。不久雅也回到了东京，指出美冬假冒身份的事实，美冬谎称自己整过容。当雅也提出自己的怀疑时美冬以分手做要挟。雅也因杀害警察被通缉，躲在桥下的贫民窟，半夜潜入美冬的办公室，发现美冬仍保留着当年自己杀害舅舅米仓俊郎的录像，也证实了杀害曾我完全是美冬策划的阴谋。雅也约美冬出来见面，揭穿了她的谎言，质问美冬她到底是谁。
美冬声称这就是她爱雅也的方式，并向雅也提出分手，暴露出了她冷酷无情的真实面目。美冬和雅也终于诀别。美冬严密地进行着Sky珠宝新年晚会的准备。另一方面，加藤在继续调查美冬的过去时，遇见了了解美冬过去的人，获得了珍贵的证言。发现“美冬”的真实身份是以前新海美冬工作过的服装店的老板娘“斯嘉丽”，而曾我是新海美冬的外遇对象，“斯嘉丽”为了隐瞒自己的真实身份而杀害了曾我。据曾经跟踪调查过“斯嘉丽”的退休警察所说，“斯嘉丽”小时候曾有过悲惨的遭遇而对世界失去了信任，犯下了许多罪行。当唯一可以信任的人死去之后，决心抛弃自己的身份变成了另外一个人。然后，加藤认为雅也一定会回到美冬身边而继续监视着。从工厂拿到了仿制枪支并改制了子弹的雅也，决心和美冬同归于尽。而Sky珠宝举办新年晚会当天，浮在东京湾的豪华游轮上，雅也乔装成服务生入场，进入美冬的房间用枪指住美冬，指出美冬亲手扼杀了他的灵魂。此时加藤赶来劝说雅也。争执过程中枪支走火，两人受伤严重。雅也在美冬的爱抚下死去，加藤随即同天国中的家人团聚。洋溢的光与欢呼声中，美冬换上红色的礼服，走到甲板上，仰视天空抚摸月亮，“第一次看到这么美的夜晚，就如幻夜一般。”
