抗战前夕，日本除了发动对中国的军事侵略之外，更是为了配合军事推进，对中国进行了漫长的经济战和货币战，日军为此制定了制造大量假法币流入中国的货币市场，以造成中国货币的贬值和经济混乱的计划，造成中国通货膨胀，彻底摧毁本已风雨飘摇的中国经济。这就是代号“黑猫计划”。日本人的黑猫计划一经实施，就让中国的老百姓苦不堪言，时局变得更加动荡，社会上也是人心惶惶，1935年的南京也是如此。国民政府为了控制时局，下令税警团四处查抄假币，控制假币的流通。于是税警团的参谋长李道仁带人来到了人流量最多的南京火车站进行排查。于此同时，军统头子戴笠手下的宪兵团在宋孝严组长的带领下也来到了火车站执行任务，原来军统方面得到情报，有共党重要分子乘坐这辆列车来到了南京，而且是个大概三十岁左右的女人。宋孝严和李道仁相遇客气的打了招呼，便各忙各的了。其实李道仁还有一个身份，那就是隐藏在国民党中的共产党卧底，他来到了火车站便收到消息要求李道仁掩护来南京的赵一梅同志离开。很快，列车进站了，列车上下来的东北军将领因为不服宋孝严等人的搜查，和宋孝严等人发生了冲突，宋孝严一时无法脱身。而在出站口，军统的人和税警团的人各站一边进行排查。终于赵一梅同志出现了，李道仁确认了她的身份后准备带她离开，不曾想却被军统的人拦住了，军统特务还要去拿通缉令比对，李道仁知道赵一梅随时可能暴露，于是让人在人群中开枪，制造了混乱，趁着混乱，李道仁将赵一梅同志成功带走，并且用船将其送离南京。面对政府紧张的经济局势，国民政府财政部长宋子文和中央银行行长孔祥熙是焦头烂额，他们到现在还不清楚到底是谁制造和流通了这些假币。经过一系列的调查和分析，他们终于将目光锁定到了日本人身上，宋子文立刻下令让税警团团长孙立人和参谋长李道仁去查抄日本人在南京的商社，果然发现了大量的假法币。可即使这样，日本人还是不肯罢休，远在日本的关东军大岛将军和日本特高课的木户大佐遵照上级命令还在不惜一切代价的确保黑猫计划的实施。税警团尽管查获了大量假币，可是仅仅这样还是无法改变局势，只有捣毁日本人制造假币的窝点，才能确保国民政府经济不被假币继续影响。而这个窝点正是在哈尔滨，那是日本人占领的地方，这让宋子文陷入了深深的苦恼中。日本人那边出了一个意外，制造假币的专家自杀身亡了，这让假币的制造成为了一个难题。于是木户等人盯上了中国防伪水印的制版专家赵学清。不止日本人，宋子文也在找赵学清，他清楚的知道不能让赵学清落到日本人手里。经过一系列缜密的研究，宋子文决定由中统局牵头制定了一个彻底解决假币的计划上报给蒋介石。与此同时，国民政府财政部也采取了一系列措施禁止假币流通。很快，他们的计划获得了蒋介石的许可，蒋介石同意了派人去摧毁假币制造窝点。而这个人选，孙立人推荐了李道仁，宋子文也立刻同意了。因为李道仁曾在美国读过金融，是一名金融博士，还在美国受过专业的情报训练，足智多谋，宋子文立刻让孙立人去找李道仁谈话。然而就在这时，戴笠也盯上了李道仁，在火车站放走赵一梅，戴笠给李道仁冠以私通共党的名义，派宋孝严去将李道仁抓捕归案。李道仁有一个很特殊的家庭，他的妻子美子是一个日本人，两个人是在美国读书时认识的，美子和李道仁相亲想爱，相敬如宾。就在李道仁准备和美子吃饭的时候，军统的人上门将李道仁抓走了，而李道仁十分的淡定，他让美子去通知孙立人，然后便跟着军统离开了。当孙立人听说李道仁被军统抓走后，立刻向宋子文作了汇报，宋子文大发雷霆，要孙立人去找戴笠要人，可是戴笠丝毫不给面子，直接拒绝了让孙立人把李道仁带走。孙立人没有办法，只能先行离开，不过他并不打算放弃，他调集了税警团一个排去戴笠那里，准备给他一个下马威。在此之前，孙立人来到李家，安慰起了美子，美子因为李道仁被抓，担心坏了。
孙立人找戴笠要人未果，于是来到了李家安慰美子，美子因为李道仁被抓担心坏了，孙立人便以自己来担保会成功救出李道仁，美子是终于放心了。美子和孙立人都认为李道仁爱管闲事的毛病得罪了人，才会被栽赃陷害通共。第二天，孙立人再次找到戴笠，态度十分坚定，必须要带走李道仁，甚至不惜武力相逼。最后戴笠权衡再三后，将李道仁释放了。李道仁重获自由后，十分感谢孙立人的帮助。这时孙立人循序将宋子文派发的任务告诉了李道仁。李道仁有日本家属身份的掩护，还懂得金融和情报，确实是执行此任务的不二人选。李道仁也没有推辞，直接答应了。于此同时，中共地下党也找到了李道仁，要李道仁摧毁制造假币的据点，并且找到专家赵学清。共产党和国民党的目标一致，李道仁更加无后顾之忧了。不过现在的关键，是找一个让日本人相信李道仁离开南京的理由，李道仁准备让自己的妻子美子和自己一起去哈尔滨，以此来掩护自己的身份。很快，李道仁就接到了宋子文正式的授命、李道仁也向宋子文描述自己现在的困境，他如果现在离开，不仅要面对日本人的考验，还要面临军统特务的追杀，李道仁现在需要一个合理的身份。接下来，李道仁需要和孙立人进行从长计议。木户大佐也来到了南京，一个意外他遇到了美子和李道仁，原来木户是美子曾经的恋人，至今木户都无法割舍下美子。美子的哥哥岸信一是日本海军军需处处长，他一直反对李道仁和美子在一起。因为工作需要，他来南京出差，见到了美子和李道仁。李道仁便趁机向岸信一表示自己想要离开南京到哈尔滨生活，岸信一当然欢迎了，毕竟这样美子就能在他身边了。在美子的劝说下，岸信一答应了帮李道仁和美子安排好去哈尔滨的一切。很快，岸信一就帮美子和李道仁在哈尔滨买好了一栋房子。李道仁得知了木户在打听他，可是李道仁并不认识木户，但是他知道这一次哈尔滨之行，这个木户定会是自己的巨大阻碍。临走之前，宋子文将自己的手枪送给了李道仁，表示了自己对李道仁的器重，希望他能够成功完成任务。然而就在李道仁和美子拿着行李准备离开南京时，他们却遭到了暗杀，所幸李道仁和美子都没有受伤，为了躲避追杀，他们逃进了日本驻南京大使馆，在大使馆门前一顿交战后，暗杀者撤离了。其实这次的暗杀是李道仁和孙立人所设的一个局，暗杀者正是孙立人，他们用这个办法，让日本人相信李道仁被南京政府抛弃的事实，经过此事，李道仁他们达到了目的。在日本大使馆，李道仁和美子见到了木户，木户看李道仁的眼光很不一般。在日本人的帮助下，李道仁和美子终于坐上了去往哈尔滨的火车。戴笠知道这件事后仍然不肯放过李道仁，他觉得这次的暗杀是李道仁和共产党的苦肉计。
李道仁离开了南京，可是戴笠依旧不肯放过他，戴笠对共党分子从来都是宁可错杀三千，不肯放过一个。于是他派宋孝严迅速赶去哈尔滨盯紧李道仁，一旦李道仁有背叛的行为，戴笠指使宋孝严一定要暗中干掉李道仁。在李道仁达到哈尔滨之前，大岛和木户也到达了哈尔滨，木户更是日军黑猫计划的重要执行者。对于李道仁，木户亲眼见到他被国民政府追杀，相信他从南京逃走的理由，可是大岛却一直在提醒木户要警惕李道仁。日军的黑猫计划即是日本假钞印刷厂的代号，前不久日本印版大师小林突然自杀，导致了日本人手里的假钞印版成为了绝版。为了让印钞厂继续生产假币，因此他们需要找到赵学清。黑猫计划的真正目的是将假币流通入中国市场，造成国民政府通货膨胀，物价飞涨，军饷贬值，逼迫蒋介石对日妥协，再由日本政府扶持亲日的汪精卫上台，趁乱侵略中国，实现日本天皇的大东亚战略计划。李道仁和美子正式在哈尔滨定居了，李道仁的礼貌客气让岸信一对其好感倍增，他知道李道仁是学金融的，于是拉拢他一起走私大米。李道仁也没有让岸信一失望，短短时间内，李道仁就利用自己的专业和关系用外汇换来了很多大米，岸信一和李道仁也是赚的盆满钵满，这让岸信一对李道仁十分的刮目相看。美子并不想李道仁和哥哥走的太近，因为家族的败落，让她的哥哥岸信一变得爱财如命，一心只想要光复家族。美子是不想李道仁被哥哥给影响了。岸信一丝毫不担心自己和李道仁走私的事情被发觉，因为就连大岛将军的大米都是岸信一送的，只要木户大佐不过问，他们便相安无事。但是巧合的是当木户知晓此事后，非要追查下去，终于在一次交易过程中，岸信一和李道仁被特高课逮了个正着。木户打算公事公办，但毕竟岸信一是木户的老乡，在岸信一的求情下，木户才答应不再追究此事。木户一边让岸信一回日本避避风头，一边又让人把李道仁叫了过来。李道仁见到木户，详细地将此事跟木户做了解释，木户没有为难李道仁，不是因为岸信一和美子的面子，而是木户对李道仁有一种期待。这一次的抓捕，木户本就只是想要给贪婪的岸信一一个教训，没想到会牵扯到李道仁身上。大岛一直不停的提醒木户一定要对李道仁多加注意，同时要求木户尽快找到中国的制版专家赵学清，因为他是日军黑猫计划中极为关键的人物。此外，大岛还建议木户趁着这次放了李道仁的机会，去主动亲近他，在他最没有防备的时候才能走进他的内心。大街上，木户偶遇了美子，于是提出要去家里吃饭，美子客气的答应了。李道仁还没回家，木户便在李道仁的书房里徘徊，他发现李道仁有一本无产阶级革命家瞿秋白的俄文著作。于是李道仁回来后，木户便提起了这本书。李道仁赶紧解释说，瞿秋白是自己留学时的恩师，只是欣赏其才华，信仰并不相同。木户这才作罢。为了避风头，岸信一先回了日本本土，李道仁和美子亲自将他送走。
因为走私的事情，岸信一需要回日本本土避风头，李道仁和美子亲自将他送走，这段时间的接触，岸信一对李道仁好感倍增，对其信任有加，甚至经常在美子面前夸赞李道仁，这样态度的巨大转变让美子都觉得很奇怪。木户非常意外的邀请李道仁一起喝咖啡，木户总是有意提起他和美子的过去，看得出他对美子的感情并没有被时间冲淡。木户来找李道仁还有一个事情，那就是邀请李道仁加入他们，但是李道仁拒绝了，他表示自己只想过安生日子。木户有事情先离开了，可是他的钱包却遗忘在了桌上，于是李道仁亲自给木户送去了宪兵队。这个有着美子照片的钱包其实是木户对李道仁的一种试探和暗示，李道仁很轻松的便识破了木户的暗示，木户主动遗忘钱包是用来给李道仁暗示，他们之间的较量开始了。暗示完李道仁后，木户见到了满铁的人，这一次黑猫计划，满铁和特高课一同协作，特高课负责情报，满铁负责行动。在满苏边境设置重卡，对抗联分子和苏联间谍进行严密排查，木户甚至亲自赶去边境，督促各个关卡加大排查力度，落实抓捕方案。此外，木户将李道仁的照片交给了满铁的人，要满铁方面对李道仁多加留意。至今，木户对美子依然恋恋不舍，那些年的过往历历在目，木户很不甘心，不甘自己深爱着的美子成为了别人的女人。李道仁经常去一家酒吧喝酒，而在这过程中一直有日本特高课的特务进行秘密监视。李道仁心血来潮，帮酒吧修了个收音机，结果第二天特高课的人就包围了酒吧，将酒吧老板和收音机带回调查，结果并无发现。李道仁终于和哈尔滨的地下党同志接上了头，李道仁的接头人是老魏。老魏将李道仁面临日本人监视和军统特务追杀的处境告诉了李道仁，李道仁已心知肚明，现在他只能按兵不动。组织上还安排了一名叫赵园的女同志协助李道仁。李道仁即将前往大学当老师，赵园便是李道仁班上的一名同学。这个赵园还有一个特殊的身份，她是制版专家赵学清的女儿，此外赵学清还有一个儿子，也就是赵园的哥哥名叫赵达。木户邀请李道仁去他酒吧喝酒，李道仁欣然答应了。在木户面前，李道仁表现的对法币贬值很上心，却又无奈。借着酒意李道仁抒发了对国民政府的强烈不满。两个人喝了酩酊大醉，之所以喝那么多酒，还因为美子，木户不停地试探李道仁对美子的感情，并告诉了李道仁自己和美子是同学，李道仁也装作好像刚知道一样。两个人喝的大醉，木户把李道仁送了回去。即使这时木户还不忘试图用那本瞿秋白的书套李道仁的话，不过李道仁并没有上当。李道仁喝多了，可是他内心却很清楚，清楚他的身份和任务。
李道仁和木户一起喝了很多酒，李道仁喝醉了，不过即使这样，他还是能够保持着自己清楚的内心。第二天，李道仁正式来到大学任教，特高课的人也把监视目光投入到了大学里。虽然前一天晚上，木户感受到了李道仁确实有对国民政府的愤怒，可是他仍不肯轻易相信李道仁。李道仁从老魏那里听到了关于黑猫计划的事情，他仍听岸信一提起过，但是岸信一也对其内容并不知情。现在李道仁还有一个重要的任务，那就是在日本人之前找到赵学清，想要找到赵学清，他的女儿赵园是一个突破口。赵园就读在李道仁的班上，是一个非常漂亮年轻的女孩。李道仁和她成功接头之后，问起了赵园关于她父亲的消息，只可惜赵园也没有任何的的消息。李道仁只好转过头安慰她，同时李道仁对这个年轻单纯缺乏经验的女孩子的对日斗争工作很是担心。木户秘密前往边境进行巡查，巡查的十分严格。而赵学清正混在人群中，由苏共的同志秘密护送的准备回国，就在赵学清他们几乎成功过关的时候，侦查能力极强的木户发现了护送赵学清的苏共的同志，幸好赵学清侥幸逃脱了，而一名叫瓦利亚的苏共女特工被捕了。瓦利亚被捕后，特高课对其进行了惨无人道的刑罚进行逼供，刚开始瓦利亚还能坚挺，可是后来特高课对她的折磨越发的灭绝人寰，瓦利亚昏厥过去，木户就叫人把他送去医院抢救过来继续进行折磨。木户对美子的心意一直都在，他忍不住找到美子表达了自己的心意，可是此时的美子心里只有李道仁，她现在过得非常幸福，这让木户非常的失望。李道仁现在在大学里任教，教书育人确实是他喜欢的，这也是他按兵不动的方法。可是特高课对李道仁的监视没有放松。木户还亲自来学校听李道仁的课。木户来学校还有一个原因，带李道仁去见大岛，李道仁也爽快的答应了。很快，李道仁便见到了大岛，大岛有意拉拢李道仁，邀请他出任哈尔滨缉私队队长，面对这份邀请，李道仁为难的拒绝了，弄得大岛非常不高兴。李道仁之所以拒绝，是因为他觉得这是日本人对自己的一种试探，如果现在他立刻答应，势必会让日本人对李道仁的怀疑和防备加深。不过这次也是一个好机会，可以利用帮日本人做事的间隙调查出假币制造窝点所在。此外，李道仁还发现最近木户频繁出入陆军医院，原来是因为苏联特工瓦利亚在这里养伤。瓦利亚刚刚苏醒过来，木户便又赶了过去，瓦利亚实在被折磨的太痛苦了，于是她便交代了自己护送制版专家的任务。木户得知此消息后立刻向大岛作了汇报，很快，日军就开始在哈尔滨的各个角落进行严密的排查。赵学清侥幸逃脱逃到了牡丹江，在这里他成功的找到了中共地下党的同志，赵学清很快被安顿了下来。一直没有父亲的消息，赵学清的儿子赵达非常担心，无奈之下，他便来请求刘赫让他帮忙找父亲。刘赫是码头上鼎鼎有名的混混头子，之前和赵家来往密切，更是对赵园倾心已久。因此赵达开口，刘赫便立马答应了帮忙寻找。
赵学清的儿子赵达来到码头找这里的头头刘赫帮忙找父亲，刘赫一直和赵家来往过密，对赵园更是倾心已久，因此赵达开口，刘赫立马就应了下来。尽管瓦利亚交代了自己护送赵学清的任务，但是木户并不打算放过她，木户知道瓦利亚一定还有一些情报没说。被折磨的痛苦不堪的瓦利亚在木户的威胁和恐吓下，瓦利亚果真将和赵学清的联络方式和整个计划告诉给了木户，木户也得知了如今赵学清一定会哈尔滨的中共地下党保护起来了。这刘赫果然有些本事，没多久，他手下的兄弟就查出了赵学清极有可能躲在牡丹江。赵达知道这个消息后二话没说叫上刘赫就赶往牡丹江，赵园拦住赵达，想要先把这事告诉李道仁，可是等赵园从李道仁那里回来时，赵达已经拉着刘赫出发了。更糟糕的是，日本特高课的人一直在监视着赵家，赵达和刘赫一出发，日本人也立刻跟了上去。赵达和刘赫到了牡丹江后，立刻在手下兄弟们的指引下前往了赵学清可能藏身的地方。就在路上，突然枪声四起，原来之前和赵学清接头的地下党组织的江老板遭叛徒出卖，被日本人追捕，江老板自知情况不妙，于是安排其他同志去带赵学清离开，而自己去引开日本人。不过没过多久，江老板就被捕了。赵学清只识江老板，不肯跟其他的同志离开，同志们只好强行把赵学清拉走。不过此时日本人已经追了上来，两名地下党的同志拼死保护赵学清，不过寡不敌众，两位同志相继牺牲，赵学清最终落到了日本人的手里。眼睁睁看着日本人带走赵学清，闯了祸的赵达和刘赫傻了眼。被捕后的赵学清被重兵押送回了哈尔滨。李道仁得知了赵学清被捕的消息，事到如今，他只能换一种思维进行思考了，这一次赵学清被捕，也许对于他们是件好事，如果他们能和赵学清取得联系，让赵学清深入到了敌人黑猫计划的核心区域，这对于捣毁黑猫计划十分利好。现在的当务之急是李道仁要想办法见到赵学清并说服他跟日本人假装合作。赵园也非常捉急的找到了老魏，老魏之前已经调查清楚了被特高课抓获的苏联女特工的身份，猜测出了她一定和赵学清有关系，老魏答应赵园组织上一定会想办法营救赵学清。此外，为了工作进行的更加保密和顺利，地下党组织准备重新设置一个联络站，方便工作。岸信一从日本本土回来了，一回来他就去看望了木户，之后又和美子还有李道仁一起吃了饭。岸信一还是不改本色，努力筹备着自己的发财美梦。在木户那里岸信一听说了大岛对李道仁的邀约，岸信一也劝说李道仁答应，毕竟李道仁当上缉私队长，岸信一的拢财计划就更加方便了，不过很可惜，李道仁再次拒绝了。木户怎肯轻易放弃，他再次来到学校，再度邀请李道仁，而李道仁则丝毫不改口，再次拒绝了，他这么做在欲擒故纵，也是为了谨慎起见。而就在这个时候，突然一声枪响，有人来暗杀李道仁，幸亏李道仁反应迅速，侥幸逃生，木户赶紧将李道仁保护起来了。暗杀李道仁的杀手正是军统的宋孝严，他对于李道仁的暗杀，使得整个局势更加复杂起来。
宋孝严没能得手，回来后他向戴笠作了汇报。木户很快就通过弹壳锁定了刺杀李道仁的是军统之人，木户将这个消息告诉给了李道仁，李道仁其实早就心知肚明，毕竟他的侦察和反侦察能力都很强，李道仁适时的向木户展示着自己的能力，而且在这种情况下，李道仁还是保持着足够的镇定，这让木户有些不安。这时的木户内心有一个阴暗的想法，他非常希望李道仁是他的敌人，这样他就有一百种理由让李道仁消失在他和美子之间，可是理智最终战胜了情感，木户知道自己不能这么做，因为黑猫计划的实施，非常需要李道仁这样的全才的帮助。第一次的任务失败了，可是宋孝严并不打算放弃，作为一名军人他深知自己的使命和任务，就算有日本人的保护，宋孝严还是决定立刻实施对李道仁的第二次暗杀行动。这一次他把目标锁定在了李道仁的家里。为了救出父亲，赵达通过刘赫接触到了岸信一，岸信一爱财如命，自然也不会放过这样赚钱的机会了。不过岸信一虽然嘴上答应帮忙，其实他不过只是图财罢了。大岛终于如愿见到了赵学清，大岛提出要赵学清配合帮助他们，而赵学清断然拒绝了。赵学清性格直率固执，面对日本人道貌岸然的样子，赵学清直言揭穿，大岛非常生气，不过他还是给了赵学清一些时间来考虑，毕竟赵学清对于黑猫计划太过重要。为了让赵学清同意合作，日本人也是努力想着各种招数。赵学清被捕后，大岛便动身回日本去了，木户就正式成为了黑猫计划的负责人。岸信一经过对赵学清的一番了解之后给赵达回话了，想要救出赵学清根本不可能，只有他同意跟日本人合作才可以。无奈之下，赵达便请求岸信一帮忙让自己见父亲一面，可是不曾想岸信一借机狮子大开口。赵学清被捕后，瓦利亚并没有被木户给放了，因为他们还打算在瓦利亚身上榨取更多的情报和东西。在一番审讯后，瓦利亚供出了自己知道苏联情报部门和哈尔滨地下党有一个秘密联络的电台，在木户的威胁下，瓦利亚答应帮他们监听苏联方面和地下党之间的发报。赵学清被捕后，李道仁并不打算立刻采取行动，他还是决定暂时按兵不动。组织上同意了李道仁的安排，毕竟军统的暗杀小组还在，对于李道仁的人身安全是个巨大的威胁，地下党甚至决定出手将暗杀小组给解决掉。组织上还给李道仁建议让他通过岸信一这条件，去了解假币印刷厂的情况，同时瓦利亚的情况李道仁他们也有所掌握了，他们现在需要尽快把瓦利亚救出来，不然对于地下党的威胁太大了。岸信一再次主动找到了李道仁，还是为了让李道仁接受邀约出任缉私队长一职，不过李道仁再次推辞了。没多久，宋孝严组织的第二次暗杀计划开始了，在自家门口，李道仁和美子遭受枪击，所幸二人没有受伤，宋孝严的第二次暗杀行动再次失败。
在自家门口，李道仁和美子遭到了宋孝严展开的第二次暗杀行动，所幸，李道仁和美子再次逃过一劫。木户十分的好奇为何军统非要置李道仁于死地，李道仁则解释是自己在国民政府任职时得罪了人，追杀他的并非军统，而是另有其人。对于李道仁的说法，木户也是将信将疑。连续两次暗杀都没能成功，这让宋孝严很沮丧，但是他不肯就此罢手，因为他觉得这样很丢人，而且没办法跟戴笠交代。他让小组的其他成员先撤出去避风头，由自己独自留下继续刺杀李道仁。木户为瓦利亚带来了电台，从此之后，地下党的电台和情报势必会遭到迫害。岸信一在大岛将军离开哈尔滨后再次寻找到了发财的门路，他不忘叫上李道仁和他一起，岸信一对李道仁可谓是信任有加。哈尔滨地下党新的秘密联络站正式启动了，是用一家旗袍店进行掩护。而赵园冒冒失失的便跑到旗袍店接头，让老魏很是恼怒，把赵园劈头盖脸骂了一顿。新的联络站也有了一个新的负责人阿琴，她负责为同志们传递情报和消息。李道仁以跟着岸信一挣大钱为由来到日本军用码头勘察，李道仁发现有一艘船很特别，因为它并不隶属海军，还是属于木户的管辖，李道仁知道里面肯定有蹊跷。李道仁还是不肯松口跟岸信一合作，岸信一也很捉急。为了让李道仁就范，他想了个办法找到了木户，让木户帮忙。岸信一的办法是想要吓唬吓唬李道仁，让他无法在哈尔滨容身，这样他就被迫同意合作了。很快，在木户的安排下，原本在学校里教书的李道仁突然被请进了日本人的反省院，这里是专门关押文人的地方。巧合的是李道仁和赵学清关在了同一间牢房。不过为了以防万一，李道仁并没有表明身份，而是用话暗示赵学清和自己合作，尽快逃出这里。李道仁也深知将自己关押在此是木户最后的手段，李道仁是时候该行动了。美子得知了李道仁被抓的消息后，十分捉急，她立刻去找哥哥岸信一，本来李道仁被抓就是岸信一搞得鬼，当然不肯轻易放过李道仁了，美子只好过来求助木户，木户便作顺手人情，答应会想办法放了李道仁的。李道仁从反省院离开前，跟赵学清说起了赵园头上的发簪，赵学清看着眼前的这个年轻人，似乎看到了希望。李道仁再次见到了木户，木户提出合作，这一次，李道仁没有再推辞，他认为现在火候到了。同时，国民政府的宋子文方面一直非常关注李道仁这边的行踪，他非常迫切的希望李道仁尽快找到印制假币的工厂并且捣毁他，这样才能缓解国民政府的财政压力。李道仁最终答应了木户出任哈尔滨缉私队队长，不过他有两个条件，李道仁不想伤害自己的同胞，此外，李道仁除了缉私之外不愿再为日本人做其他事情。面对这种要求，木户竟然答应了。
李道仁终于接受了木户的邀请，出任了哈尔滨缉私队队长，不过李道仁事先声明，他不愿残害同胞，木户也答应了他的要求，而至于其他的要求，木户也是对李道仁一一满足。岸信一得知李道仁同意担任缉私队长后非常高兴，因为有了李道仁的帮忙，他的走私发财之路就更加顺畅了。宋子文知道了军统还在追杀李道仁，十分的气愤，他立刻请孙夫人出面警告了戴笠一番。果然，宋子文请孙夫人出面有了效果，戴笠撤销了对李道仁的追杀。可是宋孝严却心存不甘，前两次的任务他们损失了好几名兄弟，宋孝严不愿这些兄弟白白牺牲，于是打算违抗军令，对李道仁进行第三次暗杀。此时的李道仁正在家里教美子学中文，宋孝严一出现警惕的李道仁就发现了，李道仁先发制人控制住了宋孝严。从谈话中，李道仁发现宋孝严这个人虽是军统的人，但是本性善良，于是他努力劝说宋孝严，让宋孝严彻底放弃了刺杀李道仁。李道仁还将宋孝严从戒备森严的哈尔滨送了出去。赵学清脑海中一直回荡着李道仁的话，他最终选择相信了李道仁，并听从了李道仁的建议让自己大病一场，日本人很紧张赵学清的身体，于是派军医看过没用后立刻将其送去了陆军医院。而此时李道仁正式接受了大岛的任命，出任了缉私队队长。此外，大岛还专门给李道仁派了专车和司机，看似器重，其实是用来监视李道仁的。李道仁出任缉私队长，最高兴的自然是岸信一了，李道仁刚一上任，他就迫不及待的帮李道仁维护关系。李道仁在家里总是抱着收音机听外汇广播，看似关注金融，其实孙立人正是利用这个广播为李道仁传递消息和情报的。李道仁正式到了缉私队上班，事已至此，李道仁成功的完成了身份的蜕变，今后，他在收集情报出入重要场所的行动中，便多了一份机会和资源。他也深知走到这一步，伴随而来的还有更大的风险，现在，他已无退路。赵学清被送去了陆军医院，可他拒不配合医生的治疗，木户很生气，便开始威胁他。这时赵学清提出了要见自己的女儿赵园，木户同意了。很快，特高课的人就来到了赵家，将赵园带到了医院。赵园看到父亲赵学清，差一点哭了出来。赵学清对赵园一番交代后，终于对她说出了让她来医院的目的，赵学清想要见李道仁。但这里是日本人的医院，赵学清要在这里见李道仁，简直不可能。这件事情还需从长计议。从医院出来，赵园辗转来到了旗袍店找到了阿琴，将今天去陆军医院和父亲相见李道仁的事情告诉给了阿琴。阿琴便把李道仁的安排和计划全都告诉了赵园，赵园对李道仁很是钦佩。现在李道仁不在学校上班了，于是赵园只好打电话到李道仁家里把这件事告诉了他。李道仁觉得见面的事情先搁置，当务之急，李道仁必须先想办法弄清楚日本人逼迫赵学清合作的内容，这样他才能进行下一步的计划。
赵园将父亲的话转达给了李道仁，李道仁准备把见面的事情暂且搁置，全力想办法弄清楚日本人抓赵学清的真实原因，这样李道仁才能进行下一步的计划。赵园回到家后把父亲的现状告诉了哥哥赵达，赵达很是担心，迫切的想要把父亲救出来。而赵学清在反省院时准确的理解了李道仁的意思，利用自己心脏有病的机会，顺利走出了反省院。又利用女儿赵园探望的机会，深入地了解了日本人到底要赵学清做什么。渐渐地李道仁感觉到离那个目标又近了一步，眼下当务之急他要做的是必须当面向赵学清传递一个重要的信念，促成赵学清尽早进入黑猫计划的核心区域。孤军奋战的李道仁面对日本人的严密监视，感到有些力不从心。因此他请求南京方面的孙立人尽快派一位可以掩护其身份的并便于行动的帮手。此时李道仁第一个想到的便是三次刺杀他的宋孝严。宋孝严忠诚勇猛，确实是李道仁的得力帮手。虽然他不是组织上的人，但彼此的目的是殊途同归的。很快，宋孝严和他的小分队便从南京重返哈尔滨，当务之急，宋孝严需要一个合理的身份才能留在哈尔滨。喝了酒的岸信一深夜独自在大街上闲逛，突然一个黑影出现一棍子打晕了岸信一，就这样岸信一被送去了陆军医院，李道仁和美子赶去医院看望岸信一。其实这是李道仁的一个局，打伤岸信一的正是宋孝严。李道仁利用这样的方式成功进入了陆军医院，并和赵园配合，这样，李道仁终于见到了赵学清，为防隔墙有耳，李道仁只能暗示赵学清去和日本人合作，并告诉他这是一件有价值的事情。回到病房，赵园又告诉赵学清进入敌人内部后一定要多观察地形，尽量记住内部构造。宋孝严想要获得合理身份，爱财如命的岸信一是个突破口，果然在收了宋孝严两根金条后，岸信一把宋孝严推荐给了木户，木户将宋孝严安排在了李道仁的缉私队。缉私队里赌博正风，刚上任的李道仁并没有给他们立下下马威，还是很注意团结，宋孝严来了以后，李道仁便任命其为缉私队副队长。很快，宋孝严就跟缉私队的成员们打成了一片。赵达和刘赫再次找到岸信一，希望岸信一能够帮自己救出父亲。岸信一知道如果赵学清不肯合作，就一定没办法把他救出来。于是他准备让赵达去亲自劝劝他的父亲向日本人妥协，经过岸信一的劝说，木户答应了。第二天，赵达就到了陆军医院，可是和他想的不一样，木户竟然用赵达胁迫赵学清合作，趁着这个机会，赵学清故作为难的答应了。很快，蒙住面的赵学清被带上了制造假币的窝点樱花号上。看着赵学清被押上樱花号，本该松一口气的木户似乎并未如失重负，他不知道赵学清到底会不会心甘情愿的为黑猫计划刻制新的假币模版，木户从赵学清的眼神里解读出一种不可名状的感觉，木户明白目前没有退路，只有软硬兼施赌上这张牌了。赵学清此后就得一直待在着樱花号上了，木户问起赵学清的其他要求，赵学清表示只希望木户他们不要再去骚扰自己的家人，木户答应了。哈尔滨地下党接到上级指示，需要他们积极配合上级想办法打通水上运输通道，给东北的抗联提供物资，此外，他们还需要接应一位同志完成一项特殊的任务。岸信一非常意外的把赵达叫来，原来岸信一想让赵达招三十名劳工去修铁路。赵达把岸信一当成恩人，所以最终答应了岸信一。很快，赵达开始出面招劳工，因为报酬丰厚，三十人很快就招齐了。最近，缉私队在检查江面时，一些日本船只拒绝让缉私队靠近，李道仁知道后，觉得很蹊跷，于是亲自带着宋孝严前去查看，果然，当李道仁他们的船试图靠近时，立刻遭到驱逐，甚至如果李道仁他们不离开，对方要炮火相向。
