铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残酷的楚王（马精武饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇通知了儿子，愤怒之中，眉间尺决计为父报仇。但是，复仇方案失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，宣称自己可以协助其完成复仇大业，但眉间尺必需将自己的头颅和雄剑交付给他，眉间尺照办。宴之敖前去觐见楚王，之后砍下了他的头颅，在鼎中，楚王的头颅和眉间尺的头颅展开了殊死格斗。
