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公元1914年的上海公共租界，霓虹闪烁。社会名流，商业大佬受黑道老大琨哥之邀齐聚新世界歌厅。一夜之间，大佬毙命，被陷害的莫然的名字响遍租借，次日一早却发现莫然独自坐在警局门口，神志不清。莫非面对失散多年未见老父，即便曾有愧于己，但血浓于水，决心追查到底。
莫然危在旦夕，失散多年的哥哥莫邪出现，称想救莫然只能去大帅府“铜钱讨债”。在众人都认定莫然就是凶手时，莫非夕颜找到关键证人，但证人却惨遭灭口。案件调查陷入瓶颈，然而被害大佬尸体却于警局停尸房集体神秘消失。
众人一筹莫展时接到报案，一老妇死于街中。莫非莫邪抛开成见合作调查，不仅死者未老先衰，还发现一诊所内有蹊跷。深入探查，莫非怀疑凶手是死者丈夫叶先生，但叶先生却由老变少。莫邪潜入诊所内差点遇险，莫非及时赶到，莫邪使用神器将琨哥击退。但叶先生早已遇害，琨哥取得了激活云先生的血液。刀小天开始修复太极磐匜。
富商府上发生命案，三姨太被捆绑虐杀至死。巡捕介入，初步断定是仇杀。调查中，命案接连发生，众姨太以及富商皆离奇死亡。谁知六姨太柳芽儿才是真凶，但却是早已被七郎替换之人，柳芽儿逃走。真六姨太尸首在墙根内被挖出。
公园内发现一男尸。初步怀疑醉酒后被野兽蚕食。案情峰回路转，引出店主管大头与死者伙计刘快手经济纠纷。再次探查，食店夜间歇业，但有人目击此店晚上灯火通明并见到死者进入。类似命案频发，探案遇阻。莫非莫邪照顾失智莫然，刀小天失踪。刀小天被迷魂险些遇害，莫非莫邪追至食店解救刀小天，但假扮厨师的云先生却取得刀小天血液逃之夭夭。莫非莫邪发现刀小天身上有着奇怪印记，明白近日发生案件并不简单。
欧阳晴做着奇怪的梦，但真正困扰她的是花国选后。莫非莫邪使用紫薇星盘定位欧阳晴，准备前去保护。欧阳晴收到琨哥礼物被许愿娃娃蛊惑，莫非莫邪被赶出后台。冯万金来到新世界为彩伊捧场，莫非莫邪再次混入。欧阳晴发挥超常，彩伊失声，两人大打出手。欧阳晴后台遇险，危急关头，莫非莫邪击退柳芽儿解救欧阳晴。冯万金被琨哥暗杀，莫非误以为自己走火杀死冯万金，准备自首。莫邪为莫非送行，二人醉酒，莫邪真情流露。
无相人暗中取代冯万金探长身份，王昆仑带领民众在光天化日大肆祭祀招魂。新世界死亡大佬集体复活，在家作茧自缚。莫非莫邪要挟王昆仑混入试图化解危机。事发突然，飞蛾悉数逃脱。莫邪对话莫然，莫非得知自己不是亲生。死人复活，天下大乱，恶果频现。莫非与莫邪谈话化解矛盾。
王昆仑人形渐渐消失，深夜嵌入莫非家中寻求帮助。王昆仑讲述自己人生如何走向巅峰，琨哥赠书《续命圭旨》以为习得续命法术，其实只是障眼法。王昆仑被琨哥打晕，醒来发现情况危机，王昆仑侥幸逃脱。莫非莫邪设计助力王昆仑战胜琨哥，但锟哥却已取得王昆仑血液。
报社司机黄耀祖离奇溺死车内，富商之子陈宗泽溺死自家浴缸。两名死者本是同学，多年恩怨牵扯出第三人吴天。为找吴天，莫非莫邪前去倩影照相馆，却发现凶手是洗衣工荷香，荷香称自己本叫香兰，却不是这个世界的人。香兰讲出1904年莫然所查华文学校案件。
夕颜被柳芽儿设计唤醒记忆。莫非莫邪初探七郎所在蜡像馆，却未发现蛛丝马迹。众人焦急寻找命格最后一人，无功而返。夕颜下蛊莫非莫邪进入幻境，七郎对莫非讲述当年往事。莫邪被困幻境，夕颜复命七郎，受命刺杀莫邪莫然。刀小天为寻解蛊之法，却意外帮助莫然唤醒记忆。莫然识破夕颜身份，劝解夕颜回头是岸。
