Will下决心要证明自己的清白，而Jack和Hannibal都在思考如何处理这件事，很显然他们的出发点完全不同。与此同时，Alana与Will的关系变得异常紧张。Kade Purnell代表联邦调查局到监狱探视Will。Gillian Anderson在本集中再次扮演Hannibal Lecter的心理医生。
「人肉汤」案的一名受害人逃脱了凶手的控制，但是被汹涌的瀑布冲到了河的下游，BAU调查组因此发现了极其珍贵的证据，整个案件的情况逐渐明晰起来。在协助案件调查的过程中，Hannibal Lecter通过受害人的尸体找到了另外一些线索。与此同时，Will Graham决心证明自己的清白，并想了一个计策从精神病院内操纵一切。Hannibal抢在BAU调查组之前拼凑起所有的线索，独自找到凶手的储藏室，帮助他完成一个绝无仅有的、壮观的但是极其可怕的「造型」——这一切都不在凶手的计划之中。Jack因为自己未能保护Will而充满负罪感，当Alana Bloom提交一份措辞严厉的报告之后，他决定接受强制心理治疗。令Jack感到惊讶的是，这项心理咨询服务对他来说大有益处。BAU调查组抵达凶手的储藏室，发现地面上47具尸体整齐地排列出类似挂毯的图案，凶手就在眼前。Will正在等待审判日到来，Bedelia du Maurier（Gillian Anderson）突然找到他。她声称自己相信他所说的一切，使will感到十分震惊。
Will Graham的审判开始了，他必须眼睁睁看着昔日自己身边最亲密的人分裂成相互对立的两派。Alana Bloom措辞严厉的报告对Jack Crawford与Will的关系及他对Will的管理方式进行了指责，Jack已经面临很大的困境，Will的审判更是将他引向了相互矛盾的方向。他的得意门生被推下了人生的悬崖，他意识到自己应该为此事负一部分责任。一名法警在庭审过程中被某个未知名的凶手以一种「模仿作案」的手法杀害，充满悬念的庭审变得更加复杂，Will身边最亲密的人开始怀疑他们都错怪了他。Will案件中最后一名关键受害人被凶手做成了「菜肴」，审判结果存在诸多不确定因素。
一处草地惊现一具尸体,受害人的颅骨被凶手精心「改装」成一个蜂巢,BAU调查组赶到现场进行调查.与此同时,Beverly Katz继续研究「壁画杀手」案.在毫无头绪的情况下,她决定偷偷向Will Graham寻求帮助,请他来破译凶手的「人体织锦」中潜藏的信息.Will坚信凶手本身也被Hannibal Lecter放进了「壁画」中,并力劝她证实Hannibal就是真正的「切萨皮克开膛手」(Chesapeake Ripper)及「复制杀手」(Copycat Killer)
警方调查组中的一名成员出现在一个"荒诞活人造型"中,Will志愿协助调查组分析案情.他告诉Jack,这是"切萨皮克开膛手"(Chesapeake Ripper)和"复制杀手"(Copycat Killer)的杰作--他们再次"合二为一".Able Gideon医生回到精神病院帮助警方确认Will对开膛手真实身份(Hannibal Lecter)的指认,但他却偷偷向Will提出另一个建议:何不一劳永逸地终结开膛手的威胁?遭到囚禁的Will不可能有所作为,于是他请求Freddie Lounds通过其网站联系他的谋杀崇拜者.当Will获得这名杀手的关注之后,他开始说服他去对付Hannibal.Alana读过Freddie的文章之后对Will的动机产生了怀疑,Gideon进一步确认了她的这种怀疑.Alana和Jack决定在事情变得不可收拾之前立即找到Hannibal.
有人在一座停车场内发现一名市议员的尸体被树藤缠绕在一棵树上，凶手所追求的「艺术性」及受害人体内器官失踪的事实均表明这可能是「切萨皮克开膛手」（Chesapeake Ripper）所为。开膛手仍在四处肆虐，Jack和他的团队必须争分夺秒来阻止他再次残害无辜者。Will认为凶手可能将受害人的器官当做食物，Jack决定接受他的建议。Jack带人闯进Hannibal Lecter举办的宴会收集证据，并将宴会上的肉带回实验室检测是否含有人类的基因。Jack对Hannibal的疑心导致Alana越发坚定不移地投入Hannibal的怀抱，她认为Hannibal才是「真正受到迫害」的人。与此同时，BAU调查组通过对遇害议员进行调查发现了新的线索，他们相信开膛手曾经待过的地点已经被他们找到。Jack Crawford带人赶到那个地点后却惊讶地发现……Miriam Lass竟然还活着！
Jack Crawford发现自己的得意门生Miriam Lass（安娜·克鲁姆斯基）还活着，她成了联邦调查局鉴别切萨皮克开膛手真实身份的最大希望。但是她的记忆非常混乱，给调查工作增加了难度。在Miriam获救现场发现的证据证实Will Graham未参与开膛手或复制杀手犯下的案件，他终于从精神病院中获释。获得自由后的Will立刻警告Chilton医生留心身边的异常情况--他对开膛手案的细节知道得太多，随时可能会有危险。
一匹马体内出现一个年轻女人的尸体，Hannibal建议Jack让Will参与这起怪异案件的调查工作。Will看起来已经打消了自己对Hannibal的疑心，重新恢复了两人的「医患关系」，但Alana始终对Will的真实动机持怀疑态度并担心Hannibal仍然会有危险。联邦调查局对他们认定的首要嫌犯进行了讯问，但他们缺乏有效的定罪证据，只能在羁押期满后放他离去。Will和Hannibal相信一名关键证人有危险，于是不顾一切地跑去保护其安全。事实上真正有危险的或许不是这位证人，而是Will自己的判断力。
一名卡车司机的尸体被人发现，联邦探员接到报告后赶到现场进行调查。种种迹象表明，受害人的身体被两种不同类型的野兽撕碎了。这两种野兽看起来「协作」完成了杀戮，但奇怪的是，它们都没有吃受害人的肉。在一次心理治疗的过程中，Will见到了Hannibal的新病人、性情古怪的年轻女人Margot Verger（Katharine Isabelle）。Will和Margot私下交换了对Hannibal的看法，同时讨论了他的「非传统的」治疗意见。Hannibal不停鼓励病人们透露「真实的自我」，其中自然包括Will。为了确定Will内心深处的想法，Hannibal决定让他接受一项测试，但测试的结果就连Hannibal也感到惊讶。
Will向Hannibal证明自己愿意走一条黑暗的道路，两人的关系变得愈发亲密，但是Jack却注意到了Will的这一变化。Jack和联邦调查局调查组开始调查一起新案——凶手杀害了Randal Tier并将他和他的动物骨骼组成一幅人体构图。Randal Tier曾渴望成为这种凶残的野兽，如今他的愿望实现，但他再也说不出话了。与此同时，Margot Verger对哥哥Mason的暴力本性充满忧虑，Hannibal对她提供了一些建议。但是Mason竟然训练猪啃食人肉，Margot的恐惧感越来越强烈。Will答应接受Freddie Lounds的访谈，为她即将出版的新书提供一些观点。Will发现她正在调查他此前所说的Hannibal可能犯下的罪行。
