太平洋，旧金山200英里外，乔乘坐轮船到舱中问船员，无线电是否已修好，船员称马上就好，并拒绝乔的帮助。凯伦问朱莉安娜为何要放走乔，难道真是爱了他了吗，安娜称自己告诉他太子皇遇刺后他就逃跑了。莱缪问朱莉安娜是否愿意交出光盘时，朱莉安娜认为乔并不会伤害这里的任何一个人，大家都没有看到那个光盘，只有自己看到，自己可以将光盘中的画面一帧一帧的告诉高堡奇人，而上司并不相信朱莉安娜，拿起枪射向了朱莉安娜。抱着自己亲爱的女儿，很多飞机飞向上空，姐姐搂着妹妹，很多军人抬着伤者，这些画面一直在出现。弗林克找到警佐，想要说明艾德 麦卡锡并没有行刺皇太子，而真正的凶手是自己，因为杀了自己的姐姐和她的孩子所以要报复。而警佐在知道将军来了之后想要离开，弗林克求警却毫无作用。小野田将军询问高堡奇人的那部电影的进展，说是那部电影现在落入了黑社会手中。大女儿称在门外看到了车子，妇人拿着枪来到窗户边查看，丈夫称现在没事了，海德里希进了监狱，将会作为判徒进行审问。而在柏林还有一些背叛元首的人，如果自己知道是谁，将会去逮捕他们。丈夫从妻子手中拿回枪后又离开。弗兰克在船上再次问船员无线电是否修好，船拿枪对着弗兰克，要求他交出那部电影，弗兰克打算将电影扔到海里，并用每人二十万日元的条件打算和他们交换。总检查官找贸易大臣来开会，会议中，贸易大臣脑海里一直浮现出美国人在街上到处叫卖的和谐生活。而此会议的内容是将会发明出一种新型武器，可直击美国旧金山。到那时，将会是日本人民的天下。弗兰克和船员达成交易后，由直升机送来现金，弗兰克乘坐直升机离开。那些船员取走现金后，看到一个小盒子，刚打开盒子就点燃了炸弹。弗兰克问德国军长为何要将那些人处死，军长说那些人是罪犯，他们刚才准备杀死你呢。弗兰克问朱莉安娜的消息，军长说朱莉安娜已死，军长要求弗兰克以后学会控制自己的感情，留下来做事。而弗兰克不太愿意后离开。阿诺德来找朱莉安娜，弗兰克说她走了，阿诺德想问朱莉安娜是否安全，弗兰克称都是因为阿诺德，他在日本大楼工作，为日本人卖命才会导致安娜的死亡。后来他们决定找一个在日本大楼工作的人。朱莉安娜从梦中惊醒，讲述着那部电影，她在想那部电影是否会变成真的，这也许就是纳粹想要这部电影的原因。朱莉安娜从那些电影画面当中认出一个又一个的熟悉的人，而那些人最后都是纳粹，而最后死了。这些是否意味着日本人最终会胜利呢？如何日本人胜利，那么旧金山将会夷为平地，现在一定要找到这个人，然后阻止。可朱莉安娜却想不起来他到底是谁。史密斯会见元首，元首让史密斯一定要找到那些人和那部电影，不然一切将会完蛋。奇尔顿与弗林克来到在日本大楼工作的律师家中，想要律师为弟弟辩护，而律师明确拒绝。弗林克将奇尔顿卖给律师假项链收藏品的事情抖出而引起律师的注意。
朱莉安娜逃出来之后在路上拦了一个车，好心的司机曾经是个军医，帮她治好了胳膊脱臼，还给她讲述了曾经他们在这里建立医院，给受伤的士兵治疗，可是有一天被日本人攻占，他们被一个个枪决。另一边在日本黑帮基地，弗兰克和奇尔顿被带到黑社会老大面前，老大一眼就认出来弗兰克是曾经和一个纳粹党杀了他两个手下的人。但是这次弗兰克来是要加入他们黑帮的。一旁的奇尔顿也急忙为弗兰克说话，说他什么都能做出来，可以帮他们赚到大钱，在得到保罗的证实之后决定留用此人，但是弗兰克有个要求，需要一个助手。朱莉安娜回到家中就打电话给阿诺德让他赶紧回来一趟，而她则找出相册。黑帮老大找到城户总检察官，让他兑现当初欠他的人情，放了艾德，他需要艾德为他效力。在弗兰克家中有人给弗兰克用信，莱缪装作是弗兰克接收了信，从中知道了朱莉安娜下一步将要去哪里。田上去了合众国图书馆要求看禁书，当然他不会煽动民众造反。朱莉安娜在相册里翻出一个男人的照片，他确定见过这个男人便问她母亲这个是什么人，她母亲无奈的只能实话告诉他。这时阿诺德回来了，朱莉安娜赶紧说让他们尽快离开这里，因为电影中演到这里将来会被一枚核弹夷为平地，到时候全部都会死，但是阿诺德和她母亲执意不肯离开并且亲如果朱莉安娜不得以要离开他们会准备一些钱给朱莉安娜路上用。在朱莉安娜写给弗兰克的地址莱缪他们等不到朱莉安娜的出现知道自己被耍了，所以找到她妈妈家。这时朱莉安娜看到窗外莱缪两个人正在过来，来不及多想拿了些便从楼下的地下室离开。看到朱莉安娜的莱缪两个人紧追在其后。朱莉安娜出了门躲了起来才幸免于难。这天朱莉安娜找到田上请求他帮忙，办理一张通行证让她离开太平洋合众国。但是还是被田上拒绝，临走前提醒田上，让她最好离开这个城市，这里已经变得不安全。离开田上家，他又写信给弗兰克，让他也赶紧离开这里，但是此时的弗兰克还被黑社会关押着。而黑社会已经把艾德带到他面前。朱莉安娜做完一切之后缓缓的走向德意志纳粹国的边境，但是被日本守军发现他是在通缉的逃犯，拿上在后面让她停下，不然就要开枪。朱莉安娜并没有停下脚步，继续往前走要看就到边境时，朱莉安娜一下子跪在了边境线上说，她和乔·布雷克合作过，现在她需要庇护。
看完电影2和7简直不敢相信，这简直就是一场噩梦。而问起来7旁边跪着的人7是否认识，7肯定的回答说不认识。这时1回来了，1不得不告诉他们一个坏消息就是他们没有其他出路，1突然出手抢走了电影，没有留下一句话就离开了。早晨，约翰检查了枪支，像爱人告别后就去赴约。在日本政府大楼吉田警佐带着人去了卡尔家中，在家里的地板中找到了一把狙击枪，还没等卡尔多说什么就被吉田警佐一枪打死。7手中的电影被1抢去后，他们无奈只能找到莱缪帮他们出城，但是对方打了个电话后说可以帮他们，但是他们需要从1那里夺回电影并杀1，他们就可以送他们上去墨西哥的船。但是这件事2根本下不去手，莱缪提出建议由2将1引到他们指定的地点，然后由莱缪下手。另一边城户总检察官杀了卡尔后告诉手下，这件事不能让任何然知道，更不能抓7，那样就正中纳粹的下怀。那时候战争就在所难免，他们是没有办法打赢这场战争的。在野外，约翰如约到了打猎地点。莱缪知道1肯定没地方去，他只能去大使馆，所以特意为2制作了假证件，让他可以进入大使馆里找到1并引出他来。而此时正在大使馆内无聊的1正举着电影带子希望可以看到里面演的是什么。这时大使馆的官员过来告诉他火箭已经为他准备好，马上就可以安排他走，在一个走廊内，让他自己下去走地下室，这也是为了他个人的安全着想。另一边艾德拿着那把抢本想着用熔炉熔掉时被老板发现，并报了宪斌队。就在城户总监产官准备剖腹之时手下递上了那把抢。在树林里康纳利问约翰关于电影的事情，约翰不肯说，康纳利只能让早已经安排好的枪手对准约翰，并缴了约翰的枪。1顺着走廊走到地下一层透过门缝看到外面荷枪实弹的士兵，感觉到不对劲的1没有出去，而是在大使馆的官员离开后又返回了上去。刚出来就遇到已经进入大楼的2，他拉着2从后门逃出大楼。刚一出大口2就把1推到一边说出了电影里面的内容，1告诉他了这里面的内容是很早已经就已经发生过的事，只是几个人比较相似而已。2实话告诉1说，是莱缪他们让他来引出1，然后要杀他。1也告诉2说，如果他没有拿回去这个电影不管他会死，2还有7和他们所有相关的人都会死。另一边艾德已经被带到宪兵队内进行审问。而在树林中的一个茅草屋中，康纳利继续问约翰关于电影的问题，而且他们都知道元首已经生病，不会活的太久，他们要做就做强者。另一边鲁道夫去了元首府，元首正在观看者美国胜利的电影，元首多疑的好处就是到处都藏着武器，所以鲁道夫顺利的从一个盒子里拿出一把枪，准备杀死元首，元首知道海德里希派他来杀自己的，但他也知道鲁道夫下不去手，果然鲁道夫还是没下去手。在元首给康纳利打过去电话的同时，房间外的一个枪手打中了康纳利的枪手，约翰拿起枪打中了康纳利，然后接起元首的电话说他抓住一个叛徒，而鲁道夫则选择了自杀。7无意中听说了艾德被抓的消息，赶到政府大楼却也无济于事。另一边2把1带她与莱缪约定的地点，但是2还是选择了相信他，放走了1，莱缪看着1在船上远去的画面只能叹息。田上独自走在大街上，在一个长椅上坐下，闭上眼睛，当再睁开时发现，身后挂着美国国旗，到处播报着美国胜利的消息…
贸易大臣看着文件，想起自己的爱人，窗外樱花烂漫，一辆小汽车驶来，她从车上走来，风彩依旧。从外面回来，上楼找弗兰克，安慰着弗兰克，称杀的只是日本人，而日本人是可恨的人，该死。海伦带着两个女儿在园子里玩，看到爱丽丝很低沉，后来才知道杰瑞不在了。乔瑟夫来到办公室，说“希特勒万岁”，希望身为长官的父亲能让自己离开柏林，而当初也是父亲把孩子抛弃了，而父亲称自己寻找过他们，但是艾尔莎不让他见孩子，她很愤怒，一心要让乔恨自己，而现在她办到了。以前的事情无法辙消，但是未来都掌握在自己手中，他求乔留下。小野将军下达着新的命令，准备拿教会区的平民做试验。贸易大臣来见将军，将纳粹投下原子弹后城市毁灭的照片给小野将军看，小野称贸易大臣这样做是在同情美国人，不何不同情自己人呢，而贸易大臣说日本人是不需要同情的，我只是一个贸易大臣，我无权反对。大纳粹德意志帝国，亚马逊流域，长队长向长官汇报着目前最新的形势。弗兰克和艾德在街上碰到马克，弗兰克想赊账用马克的金料做艺术术，现在已经在买家在等，做成之后再给马克钱。艾德劝弗兰克不要将马克卷进来，钱最后是要给黑社会的，要本还不上马克的钱，而马克还有孩子们。这时听到一声枪响，看到日本人拿枪在街上开枪，而他们这是在报复，只要杀他们一人，他们就会再十个人进行报复。乔.布雷克在酒店碰到女人，女人劝他留在父亲身边，借父亲的地位与权势做成功一件事，也给父亲一个机会。乔.布雷克称他已经不需要这样的机会了。女人吻别他，告诉他你或者应该拥有这样的机会。茱莉娅来到海伦家中，海伦因要陪艾德太太，让汤玛斯陪茱莉娅聊天。汤玛斯称正义来自于元首。弗兰克问莎拉为何日本女人要打日本人，她说自己不是日本人，只是在美国出生的日裔，这差别是很大的。她指着一个地方，要弗兰克帮自己将前段时间工人发现的炸弹里面的东西爆炸物偷运出来，她称日本人打算明天处理掉，而我们今天不做就没有机会了。莎拉问弗兰克能不能做，她称自己会将参数发给他。茱莉娅在海伦家复习完功课出来，正好碰到海伦的丈夫，他邀请茱莉娅明晚来家里吃饭。茱莉娅打电话让人查着这个地址。艾德和弗兰克在街上争论着，弗兰克研究着那枚炸弹，打算将水注进去，变成液体，然后再用泵抽到罐子里，这个动作很危险，很有可能大家都会被炸死。他们来到那炸弹旁边，进行钻孔，大家很紧张。茱莉娅去找乔，结果被告知乔已经搬走了，只是会来这里取信件，茱莉娅将自己的信息留下准备离开，结果碰上了一个认识的人，他叫着茱莉安娜。茱莉安娜快速离开，来到火车站躲避着那个男人。弗兰克紧张的钻着炸弹，为了放松，和莎拉聊着她的身世。弗兰克成功的将炸弹内的炸药抽出。离开工厂后，弗兰克让艾德先离开，自己决定要帮他们将这件事完成，弗兰克继续听莎拉讲着自己的的身世，后来情不自禁，与莎拉发生了关系。茱莉娅回到家后，接到陌生人的电话，听着电话走到窗户前，打电话的人称自己是她要找的乔。
贸易大臣来到美智子家门口，与出门的美智子相见，贸易大臣称我们又在梦中相见了，而美智子觉得很丢脸，上班离开家。乔给茱莉安娜打通电话，告诉茱莉安娜，她不应该去找自己，她现在已经被监控了起来，劝她现在躲的越远越好，正准备挂断时，茱莉安娜说自己是高堡奇人派来的，乔让茱莉安娜明早八点步行向西去中央公园，经过总理博物馆往79大街的湖走。第二日，茱莉安娜来到湖边，乔称自己来这里是不想被抓，茱莉安娜说自己不是纳粹。乔问他有没有把电影给了乔.布雷克，还放他跑了，茱莉安娜讲事情并不是他们想的那样，那只是碰巧接收了全美德意志帝国最邪恶的混蛋的帮助，乔称约翰手上有很多人命。茱莉安娜告诉乔治他出现在了电影里，电影里讲到旧金山被炸了，而现在自己到乔治也正是为了这个问题，一定要想办法阻止这一切的发生。这时，有几个人拿着手枪过来，茱莉安娜很慌张，求助乔治，而乔治称没事。随后带茱莉安娜离开湖边。带乔瑟夫来到战前犹太人建的养老院，并称其为糟糕的投资，而现在将这里更名为春晓楼，这里被称为生命之源，一些基因好的女人会在这个妓院生下孩子，并按党的要求抚养长大，成为新一代的党卫队。乔瑟夫猜这里是妇产医院吗，父亲告诉他这里是他出生的地方，乔瑟夫不愿承认这些，愤怒的离开。日本大楼警佐称找到了茱莉安娜，而她是被史密斯亲自庇护的。乔治带茱莉安娜来到一个地方，称这里曾经喧闹，杂乱，但是是有生机的，而旧金山也是。茱莉安娜谈到楚蒂，而乔治却不想谈论她，认为她自己的妹妹也恨她。乔治说自己是茱莉安娜父亲的好朋友，而和她的母亲也很亲密，但是现在茱莉安娜做的事，他的人会想杀了她的，茱莉说自己现在不可能将电影要回，他们的目的是为了史密斯。要茱莉安娜接近他们一家人，这也是他和他的人的一个协议。乔瑟夫问父亲是否爱自己的母亲，乔瑟夫父亲说自己是爱她的，也对自己的长子充满骄傲。父亲还是极力想让乔瑟夫留在柏林，如果他执意要回到纽约，自己也不会阻止他的。弗兰克又问起了电影的事情，电影中说自己最后跪着死了。城户君随小野将军的命令来到史密斯办公室，说明要将茱莉安娜引渡，当史密斯说茱莉安娜已获在帝国避难时，城户称同意申请时没有将她的事情查清楚，她参与谋杀了他手底下的两位警官，他又称在那之前她曾见过高堡奇人。城户看到史密斯陈列一玫美国军队的奖章时，史密期说那是为了提醒自己。城户君走后，史密斯要求下属抹去刚才的那场会面。乔瑟夫最后决定留在柏林几天。茱莉安娜应约来到史密斯家中吃饭。
田上从噩梦中醒来，呼唤着美智子，但是没人应。起床只够发现家里来了许多人，美智子答应儿子在家里开派对。在约翰家中，汤马斯收一份来自总指挥部的信，说十名希特勒青年团团员被选中，参加为期一个月的考察，地点南美洲。这天茱莉亚按照计划来到沃伦家，她必须让自己变成一个纯粹的纳粹人。在沃伦家他们攀谈一些关于桥牌的游戏。另一边在帝国部长府邸，乔.布雷克在这里享受着父亲所给他带来的一切，但是他所需要的并不是这些。这时妮可开车豪车穿着靓丽的衣服来找乔.布雷克，乔.布雷克猜测是他父亲让妮可过来和他谈的，所以他父亲给他买了豪车和衣服。这一猜测很快被证实，乔.布雷克和妮可说好他们或许可以重新认识一下，这一次他们坦诚相见，然后上了妮可的车，扬长而去。另一边茱莉亚在沃伦家中，茱莉亚使沃伦打翻被子，咖啡扣在自己身上，这样他能更容易的拉进与沃伦之间的距离。妮可带着乔.布雷克到了一大片树林中，一起散步谈心，乔.布雷克坦诚的说原来他父亲并没有抛弃他们，而是他母亲带他离开了他父亲身边。妮可抓住乔.布雷克的衣领深深的吻了过去。约翰的手下查到一处地点，可能是高堡最近一次藏身地点。是一处谷仓，过去二十四小时内被烧了，大火烧毁了一大批电影，有数百卷。约翰下令无论如何也要活捉高堡。这时海伦进来要和约翰谈汤马斯去南美的事情，去了南美他的病情可能被发现，约翰把门关好，并把录音器关了。然后告诉沃伦，他到时候会导演一出绑架，对外宣称会找回汤马斯，不过是以失败告终。田上在家里看着报纸，是很久以前的报纸，可能里面充满了回忆，他缓缓的走到一个孩子面前却被告知典明不允许田上靠近这个孩子，因为什么没有说就被典明支出去超市买东西。妮可带着乔.布雷克离开树林后去了他们常去的派对聚集地，妮可要让乔.布雷克感受到柏林的派对。露西为表歉意带着茱莉亚去买了新衣服，试好了衣服出门时，突然感到很伤心，茱莉亚把露西送回家才知道原来她是想到她的亡夫而伤心。在派对上乔.布雷克吃下妮可给他的可以让人放松的药。他看到了死亡朱莉安娜，深深的吻过去，朱莉安娜告诉乔.布雷克说他并没有死，也不责怪他无心害死她的同伴。恍恍惚惚中乔.布雷克醒来，发现自己在躺在床上，天空已经放亮，告别了妮可之后决定去见他父亲。回到家中穿好西装准备出发。田上拿出年轻时的照片仔细端详。茱莉亚看着新闻播放着最新报道。汤马斯拿出地图看着整个南美洲…
弗兰克在书桌上趴着被噩梦惊醒。醒来之后去了一个旧工厂，在工厂里，他见到了给凯伦悼念的牧师，不过他现在不是牧师，而是一名战士，他叫黑根。这时盖瑞和莎拉也过来，这次他们把弗兰克提供给他们的爆炸物制作成小炸弹，用来刺杀太平洋合众国的日本高官。让弗兰克和莎拉一起把小炸弹在放日本将军常去的一个地点。茱莉亚已经得到露西的信任，在她家里帮忙插花，摆出一个纳粹的图腾，之后他还要参加一个悼念仪式，于是告别离开。城户总检查官受到吉田警佐的报告说有人在谷仓看到的人就是岗村大志，剩下的是他的亲信。这样他们就有证据证明，黑社会在与纳粹合作。岗村非常有势力，但是即便这样他们也不能妥协。在奇尔顿的商店，弗兰克制作的袖扣已经完成，摆在柜台上出售。一个日本人过来看中了袖扣，但却没有急于出手，准备离开时，在一边的艾德叫住顾客，说有一个真实的原因说出来恐怕有些冒险，但他还是我说。于是艾德编造了一个完美的故事给顾客听。在悼念会上，约翰上台激情演讲之后散场。在出门离开的时候汤玛斯突然开始翻白眼，茱莉亚看到急忙抱住他，然后沃伦把汤玛斯搀扶离开。另一边奇尔顿和艾德已经成功的把袖扣推销给那个日本人，拿到钱之后他们不得不走一个人去送钱给黑社会，但是弗兰克还没回来，奇尔顿建议等弗兰克回来让他去，因为是弗兰克把他们拖下水的，或许黑帮一个不开心就会把送钱的人杀掉。但是艾德觉得不会，因为他们肯定希望再送钱来，如果真有可能被杀，买还是他一个人去更合适，他和弗兰克不关是友谊，还相互照顾。奇尔顿听了后决定和艾德一起去送钱。在日本将军每天都会去的地点，弗兰克和莎拉已经等候多时，弗兰克正奇怪日本将军为什么每天都会来这里的时候，日本将军的车已经开了过来。莎拉让弗兰克把垃圾倒了，等将军最终落单的时候下手。当弗兰克提着垃圾走向将军的时候他看到一个公车下面放着的东西出神，这时楼上的守卫看到他警告弗兰克尽快离开。莎拉急忙上前把弗兰克拉了回来。行动失败后回来被盖瑞指责，但是弗兰克并不在乎这些，他告诉盖瑞他们，他看到放射性标志，他们在制造原子弹，这使弗兰克想到他看到的电影，里面不光有他被纳粹处决，还有就是旧金山被原子弹炸平。如果被纳粹发现，他们肯定会来轰炸这里，他们也不能幸免，所以弗兰克要盖瑞改变计划。艾德和奇尔顿来给黑社会老大送钱时城户总检察官官也来了，艾德他们被暂时关了起来。城户总检察官官过来开枪打死了黑社会老大并不留活口杀了这里的所有人，吉田警佐发现了艾德两个人并放了他们。大难不死的两个回到家中就喝的伶仃大醉，弗兰克回来之后才知道大志死了，他们从此之后自由了。
汤玛斯的病情越来越严重，约翰与沃伦不得不尽快收拾行李做准备。田上在家中找出一个破碎的杯子，这是他的回忆，虽然典明不乐意看到田上这样。田上对茱莉亚说她好像和以前认识的她有些不一样了。朱莉安娜也承认，但是她和典明过得很幸福。对这些记忆田上好像一无所知，并询问了朱莉安娜当初他是怎样不同意他们结婚。乔·布雷克见到可父亲乔瑟夫，父子二人开心的聊天时，一群纳粹士兵闯进来，让乔瑟夫跟他们走，乔·布雷克在乔瑟夫的许可下也一起跟着去了。他们来到元首办公室，乔瑟夫进了办公室的里间谈话。时间飞逝，当门再开时，出来一个士兵请乔·布雷克进去，在办公室里乔·布雷克的父亲为他引荐了希姆莱帝领袖，客套了一番后希姆莱帝便离开了。等他们离开后乔·布雷克的父亲告诉他元首现在陷入昏迷，医生认为元首挺不了多久，到那时天下必将大乱，所以元首下令由他代理总理。朱莉安娜正在家里打扫时突然停电了，是约翰关掉电源使监控不能运行，他要进来与朱莉安娜谈一件事情。约翰问了朱莉安娜一些关于电影的事情，约翰知道他有所隐瞒。朱莉安娜不得不将电影里所看到的内容告诉约翰，约翰准备离开后说这是他们的小秘密，希望朱莉安娜不要告诉别人。朱莉安娜回去继续他成为茱莉亚的生活。在一次与沃伦和露西午餐的时候打探到元首快死了。另一边纳粹大使馆蒂尔斯队长过来投诚。约翰也收到了蒂尔斯投敌的消息。然后打电话给城户总检察官，小野田将军正在考虑蒂尔斯庇护的申请。而且还带来了纳粹特工刺杀皇太子的确凿证据。海德里希为什么要他选择这个时候来投诚，估计就是要激怒帝国。他们双方都是为了各自国家的利益。朱莉安娜从露西家里出来就找到乔治把他这个消息告诉他们，希望从此获得自由，但是很显然失败了。然后她又打电话给阿诺德告诉他们旧金山已经不安全让他们离开，并拜托他转告弗兰克和艾德。在奇尔顿的商店里，阿诺德提着行李找到弗兰克告诉他让他离开，并告他朱莉安娜并没有忘记弗兰克，现在还在帮抵抗组织做事。弗兰克知道真相后悔不当初，生气的找了盖瑞理论，但是他们都不知道这件事。约翰带着手下见到被关押起来的总指挥莱因哈德，告诉他一小时前旧金山被一颗原子弹夷为平地，然后他们接到柏林发来的命令立即释放莱因哈德。另一边乔·布雷克正在为正式加入纳粹党宣誓效忠。就在莱因哈德站起来准备离开的时候，约翰的手下开枪打死了莱因哈德。而希特勒在病床上躺着停止了呼吸。
奇尔顿在店里不小心打碎了东西，他还是忘不了在俱乐部里被吉田警佐拿枪指着。但是弗兰克并不知道怎么回事，弗兰克知道艾德隐瞒了一些事，所以他找到艾德要问个清楚。田上一家人围在放录机前观看着原子弹在旧金山爆炸的一瞬间，这个录像带来自典明的一个记者朋友，这个录像被曝光，以此来挑衅吓唬苏联人。朱莉安娜借口说露西晕倒，引亨利到乔治设计好的陷阱，并告诉亨利露西怀孕了。因为亨利是唯一一个可以带乔治他们进入电视台的人，借助电台他们可以发布很多消息出去，所以乔治逼迫朱莉安娜这么做，并答应她事成之后将会把她偷渡到中立国去。很快希特勒去世的消息就在电视被亨利播放出来，话还未说完就被士兵打死。这件事可能会引起骚乱，豪斯曼下令要抓获元凶维持治安。在一个工厂里，弗兰克和盖瑞、莎拉他们商量着把炸弹送到制造原子弹的工厂里，然后引爆。此时的弗兰克回忆着他问艾德为什么城户没杀他们，原来是因为他答应给城户提供情报，不过他没说出抵抗组织的人员名单。想到这里他告诉盖瑞这一次开车去炸毁日本兵工厂由他开车去。另一边豪斯曼已经开始在电台发布希特勒去世的消息，朱莉安娜也在看。这时汤玛斯过来找她，希望朱莉安娜能告诉她在葬礼上他突然晕倒是怎么回事。面对监控朱莉安娜什么都不能说，他所说的每一句话都会被人记录下来，所以她告诉汤玛斯让他不要乱想，回家去问约翰。田上在家中拿着一盘电影向朱莉安娜告别，这些天他从来没有这么快乐过，但是他还有责任未履行他不能无视。这时朱莉安娜的孩子哭闹不止，朱莉安娜让田上等等再走，回身去抱孩子的时候田上已经消失。田上确实又穿越回到了自己的办公室，然后开门把言道叫进来有话要和他说。言道把门关上，田上说言道应该知道他本不是这个世界的人，在那个世界里他了解到言道是在哪里受伤的，并且那个世界的原子弹比小野田将军所制造的厉害千百倍。言道的伤是在一次爆炸中所受的，自那以后他便来到这个世界，他的家人还生活在幸福的世界里。田上现在有责任提醒皇太子做出必要的措施，但是现在已经晚了，因为希特勒死了，被毒死的，他们把责任推卸到帝国身上。奇尔顿和艾德已经收拾好东西准备赶往中立国，但是弗兰克却不准备走，并把卖袖扣所分得的钱给了艾德。因为他不再需要了。另一边开会准备攻击日本的约翰，收到手下的监控朱莉安娜家里的情况的报告。约翰看过录像后打电话给沃伦，告诉她如果见到汤玛斯或者朱莉安娜立马告诉她。而在日本政府大楼里田上打电话给城户要求立马见他。弗兰克和莎拉则准备好开车去宪兵总队炸死小野田将军。弗兰克和莎拉开车顺利的进去宪兵总队，打开定时炸弹，但是在离开的时候遇到了城户。话不多说仇恨已经使弗兰克失去理智，他掏出枪却没打中城户。田上这时刚到宪兵总队门口就听到枪声，随后就是大爆炸。
抵抗组织得知了希特勒身亡后就开始各地的起义。在旧金山的战争中小野田等高官都相继遇难，城户成为了最高指挥官。在大德意志帝国的战场也分别遭到抵抗组织的袭击，但是他们现在没时间去理会这些犯罪。他们最大的敌人是日本。在日本，田上将城户带到一处安静的房屋中，让他看了日本被原子弹打击的场面，并告诉他这个画面并不是宣传广告而是真实的场面。所以田上让城户把这盘电影拿给瑞斯大使看。另一边德意志帝国中元首和将军等正在计算着用核打击敌我之间的伤亡。虽然乔.布雷克在其中不太赞同这样不人道的做法，但是豪斯曼认为这次战斗之后世界将会维持从未有过的和平。在抵抗组织的安全屋内，朱莉安娜过来要乔治他们兑现承诺。但是他们还想让朱莉安娜拿着汤玛斯得病的录像带公之于众，被朱莉安娜拒绝后他们拿出凯伦的照片，说那就需要偿还凯伦的命。一个男人从后边勒住了朱莉安娜的脖子。挣扎了一会朱莉安娜找了机会把男人打倒并枪过枪来打死了乔治他们，拿走了录像带。城户带着田上给的录像带找到约翰，告诉她希特勒并非日本特务所杀，他们两国会因为一个谎言而开战，所以希望约翰帮忙避免这场会使两国生灵涂炭的战争。而且开战的话海德里希和他的同党将成为唯一的赢家。约翰答应这件事交给他处理，不过如果他失败了城户将会很危险。约翰让埃里希调出关于地下室那位朋友的文件，然后去告别了沃伦。埃里希将文件交给约翰后，约翰还要让埃里希退出萨凡纳行动，然后只身前往柏林。此时豪斯曼正准备着最后战争前的演讲。约翰到了柏林找到乔.布雷克，请求他帮忙把电影交给豪斯曼，以朱莉安娜为利诱让乔.布雷克答应了。然后他给豪斯曼播放了电影并讲解说，日本在几年前就制造出比原子弹更厉害的氢弹，并在马绍尔群岛成功试爆，一早一颗氢弹就可以将柏林夷为平地。听完这些豪斯曼还是准定发射原子弹与日本开战，乔.布雷克正在一旁劝阻。讲解完这些的约翰把帝国领袖叫到一边交给他豪斯曼给希特勒下毒的证据。然后帝国领袖带人抓捕了豪斯曼和乔.布雷克。并对民众宣布了豪斯曼的恶行。朱莉安娜跑出来后在一个港湾停留，并把那个录像带烧掉，这时他看到可高堡奇人。高堡奇人对朱莉安娜舍小义取大义，杀一人救万人的做法赞赏不已。然后带着他见到了楚蒂。
