天上玉帝怒不可遏，原来降龙罗汉乱牵红线，擅改阎王生死册，又让牛郎织女天天相会玉帝欲把降龙贬为猪狗，十世不得轮回，幸得九重天外的观音大士相劝，玉帝容许降龙将功赎罪，他声明只需降龙下凡托世，在不运用法力的状况下，用灵性感染注定做九世娼妓、九世乞丐及九世善人三名伟人脱离本行，则降龙跟众神恩怨就可一笔取消。降龙于是投胎为人，取名李修缘，他收了九世乞丐为徒，协助乞丐重拾自尊；又屡次在安居乐业中为九世妓女解困，苦劝妓女从良，渐渐此二人末尾转变；至于九世善人不时冥顽不灵，原来他早已把良知卖给邪魔黑罗刹，黑罗刹借助九世善人之力杀死九世乞丐，待济公用金身穿越阴阳界到天堂寻觅乞丐魂魄时，便乘机攫取济公金身。走投无路下，济公宁愿忍受化成木头的惩罚，也要跟九世妓女结婚，希望她能从良。九世妓女最后决议不再当娼，而是自食其力做起了“豆腐西施”。九世善人则被济公打死，死前醒悟前非，济公改动了天命，更是挫败了黑罗煞的阴谋，重返仙界，还连升三级
