1928年美国洛杉矶，在电话局接线台任务的克莉斯汀?柯林斯（Angelina Jolie 安吉莉娜?朱丽 饰）独自抚养儿子沃特（Gattlin Griffith 加特林?格里菲斯 饰），母子的生活复杂而幸福但是她们的生活很快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发现儿子不见踪影。
在群众的言论压力下，糜烂的洛杉矶警方于5个月后找回沃特，但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五主要求警方廓清事实，帮其寻觅真正的沃特，却一次次遭到阻遏和指摘，甚至以阻碍警方公务的罪名被送入肉体病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫?布里格拉伯（John Malkovich 约翰?马尔科维奇 饰），为了这个不幸女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面，探员莱斯特（Michael Kelly 饰）在侦办一件偷渡案时，有意中发现了一同严重的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……
