1937年，卢沟桥事故，抗日战争片面迸发。方振东与万子卿都参与了北平守军的学兵团。血战中，俩人成为挚友，并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。但是方、万两家却交恶数百年。大敌以后，方振东，万子卿努力化解两家恩怨，共同抗日。日军兵抵潼关，杜兰云为救方振东，谎称自己怀了方振东的孩子并决计嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中，万子卿只身归来，方振东“战死沙场”。此时杜兰云曾经怀了方振东的孩子。万子卿得知后，自动表示情愿做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时，却赫然发现方振东并没有死。最终，民族大义化解了爱恨恩怨。
