茫茫震泽湖上，水波荡漾。一艘大船独行其上。有一少年，临近船边，聚精会神地拿着医书神农百草在看。船上一老翁讲着古时龙王的传说，有人不信，与他起了冲突。此时，远处行来几艘小船，一艘船上插着绘有神龙图案的旗子，船上人预测今日必有地崩水啸，而他们处在湖心，必不会有事。这边老翁在吵吵嚷嚷中突然晕倒在地。杨逸放下医书，观老翁之态，是急火攻心之症，他本是郎中，此时用针灸的方法救醒老翁。船上众人纷纷称赞。巨浪狂涌而来，瞬间打翻了大船，船上众人纷纷落水。民国年间，军阀割据，浙江地区发生了地震，百姓被逼无奈，离开家园逃生。灾民大量涌入，上海突发瘟疫，市民惶恐。上海市市长莫森被副市长周春芳指控枉顾市民性命，幸而慕容南及时赶到，解了他的困境。慕容南是东北军阀慕容家的小少爷，此次带军队前来主要是为了解决此次瘟疫的事。慕容南急于处理正事，他的司机在路上打了一个挡路的擦鞋工匠小飞，当时没当回事。但小飞可是有组织的人，晚上他们老大就带人砸了慕容南的车，同时也有部分小弟被抓。来的时候气势汹汹，最后落得狼狈而逃，老大莫小渝发誓要报此仇。莫小渝是市长莫森的女儿，经常女扮男装混在市井之中，如今大小也是个头目了。天下乱世，六祸连城，禁绝五地，苍龙飞升。杨逸默默念着这几句话，扫着烟囱。水啸后他在水上漂了两天，恰被教堂的杂工刘阿姨救起。刘阿姨突然出声，杨逸被惊到，从高楼摔下，竟然毫发无伤。慕容南与莫小渝早有婚约，只不过彼此都没见过。慕容南去莫府拜访，莫小渝看到他分外眼红，佯装不经意泼了慕容南一身水。慕容南不想多留，走前承诺再见面时会送莫小渝一件礼物。莫森送走慕容南，返回去就对女儿吹胡子瞪眼，气她不懂规矩。莫小渝认定父亲是为了自己的官运牺牲她和慕容家定亲，气愤地跑出去，慌不择路，一下子撞在前来取蛋糕的杨逸身上。可怜的杨逸第一次见到这么漂亮的蛋糕就被糊了一脸。莫小渝看他滑稽的样子，忍不住开心一笑，同时心生妙计。月黑风高，慕容南荒野夜会日本密使。密使代表日本首相送给慕容南一本华北军事机要的册子，寻求合作，共建东亚共荣圈。慕容南面露不屑，声称宁做流寇，不做日本走狗，潇洒转身，随手扔了机要册子。回程途中，遇神秘女子挡路，她旗袍小伞，甚是别致，面戴半边面具，多了一丝神秘。慕容南与她交手，数招已过，僵持不下。慕容南人多势众，神秘女子虽有两位功夫不错的老者相助，但双拳难敌死手，仓惶逃走。慕容南为制止瘟疫蔓延，设立了隔离区。莫小渝的妙计就是在隔离区剪裁仪式上让他出丑。莫小渝送了装有炸药的蛋糕，炸了慕容南一脸，甚是狼狈。杨逸是生面孔，莫小渝利用他挑衅慕容南。杨逸被打还不忘提醒莫小渝快逃。事后，杨逸被送往隔离区。莫小渝在隔离区的停尸房找到杨逸，本以为他已经死了，杨逸猛然睁眼，吓得莫小渝一个不稳，亲在他嘴上。昨晚伏击慕容南的是满洲国的一位格格，名叫初雨，身负血汗深仇，立志复国。她和日本密使合作，想利用慕容南的隔离区生产朝露丸，劝初雨不要轻举妄动。他传授初雨苗疆蛊术，待时机成熟再用在慕容南身上。
莫小渝来救，杨逸分外感动，发誓以后要与她生死与共、不离不弃。杨逸想要留下救治病人，这是医者本分。奈何巡逻士兵太多，不能多待，只能先去郊外避避风头。晚上山上寂静无人，杨逸捡来柴火生火取暖。莫小渝不小心亲了他，杨逸觉得自己要对莫小渝负责，从此以后执子之手，与子偕老。他说的信誓旦旦，莫小渝爆笑打他，真是个呆子。清晨两人下山，刚刚分开，莫小渝就被周春芳绑到教堂。副市长周春芳与市长莫森对立，绑架莫小渝出气。莫小渝身为阶下囚，不卑不亢，与周春芳谈条件。周春芳意图不轨，莫小渝大喊救命。这里恰好是杨逸所在的教堂，他听到叫声前去救人。周春芳与教堂管事勾结，人多势众，杨逸被打得惨烈，艰难地带莫小渝逃走。打手们穷追不舍，杨逸突然间力大无穷，反应灵敏，身体里好像有无穷无尽的力量，急待发泄。敌人太多，杨逸一朝力竭，他们只得拼命逃跑。萍水相逢，杨逸拼死相救，莫小渝很是感动。她决定出去引开敌人，临走前突然俯身亲了杨逸一下，与他约定，若两人都没事，就在老地方相见。与此同时，慕容南早就看不惯周春芳，抄了他的家，顺藤摸瓜找到教堂。就在莫小渝黔驴技穷，又被抓到的时候，慕容南带人赶到，几枪就解决了周春芳几人，亲自送莫小渝回家。第二天上海市传出了副市长被歹徒袭击身亡的新闻。慕容南来访负责隔离区救治的医院，院长胡可可是位大美人，人美面冷，对慕容南冷言相对。胡可可就是当晚袭击慕容南的满洲格格初雨，她化身医院院长胡可可也是为了行事方便。胡可可与莫森勾结，秘密向政要们推销朝露丸。朝露丸上瘾会使人疯狂，日本人的狼子野心昭然若揭。慕容南身边的郭副官郭松林本就是日本密使的人，负责为他炼制朝露丸，周春芳本来也是，但因为他不听话，被设计枪杀。杨逸在山上等了一夜，直到天亮也没见莫小渝身影。莫小渝被莫森关在家中，她趁莫森去市政厅开发布会的间隙，偷偷溜出去。果然发现杨逸还在傻等。
莫小渝开心一笑，放下手中的行李箱，上前一步，抱了杨逸一下，退开一步，打算亲他。杨逸退后，认定要名正言顺之后才能这样，真是个呆子。莫小渝烦透了被父亲掌控的境地，一心想要逃离，身携巨款，打算和杨逸坐船走天涯，第一站便是南浔。与此同时，莫森在市政厅开招待会说明疫情。慕容南在会上宣布上海隔离区撤销，在南浔设立新隔离区，并实行军事管制。隔离区转移，郭副官与胡可可等人始料未及。朝露丸的炼制必须要有尸体，隔离区移到南浔，郭副官就要在慕容南的眼皮子底下炼制朝露丸，暴露的风险加大。满洲的复国需要巨大的资金支持，这笔资金来源全靠朝露丸。如今形势不好，唯有另辟蹊径，恰好慕容南对胡可可很有兴趣。莫森回家发现女儿不见了，即刻派人去找。这时，莫小渝和杨逸已经到了南浔。这里风光大好，莫小渝心情舒畅的抱着杨逸撒娇。两人走进南浔，发现这里竟有一个隔离区。两人在水里放漂白粉，被当地居民白笑天追着打，杨逸突然被打中，身体里的怪力爆发，双眼仿佛成了两个黑洞，深不见底，浑身散发着黑暗气息，莫小渝及时打晕他。杨逸、莫小渝与白笑天不打不相识，白母身体不好，杨逸用针灸帮她控制住，白家兄妹甚为感激。这个村里有好多人都得了和白母一样的病，这病有些怪异，杨逸目前只能控制，不能根除。现在很难找到病情的来源，不排除与隔离区有关，但目前最重要的还是控制病情。莫小渝出来这么久，有些想家了，父亲虽然功利些，但对她也是真的关心。两人上山采药，这里风景独好，春天的话，开满鲜花，蝴蝶成群，到时候再来，一定很美。坐在碎石上畅想未来，能在这样的山间盖一座房子，生活在其中该是多么美好啊。杨逸的医术得到村民的认可，称他为小神医，纷纷找他看病。杨逸来者不拒，尽心尽力。慕容南特意去文艺晚宴上找胡可可，胡可可冷艳忧郁，不着痕迹的将话题引到隔离区上，慕容南会意，提出带她到南浔隔离区去玩。慕容南和胡可可深夜到了南浔隔离区，这里条件简陋，蚊虫众多。胡可可冷静自持，姿态甚高，引得慕容南更加心痒。慕容南搂着她强吻，胡可可也不是寻常软弱女子，不仅咬破了他的嘴，还给了几个大嘴巴。
慕容南最终还是铩羽而归，守在胡可可门外睡了一夜。天亮后，两人一起去隔离区查看情况。另一边杨逸和莫小渝与白笑天兄妹相处的很好，杨逸白天照常给乡亲们看病。胡可可在街上宣传疫病防治知识，看到杨逸在给村民看病，胡可可声称杨逸的药与自己的药相冲，不仅打翻了他的药汤，还把他带走了。莫小渝看到慕容南的时候就躲了起来，现在要想办法救人。胡可可把患病的村民都转移到隔离区，告诉家属这些人应该都回不去了，让他们有个心里准备。莫小渝用一只香喷喷的鸭腿打发了守卫，带杨逸一路有惊无险的逃出来，路过药房的时候顺便拿走了一颗朝露丸。他们一路逃到岸边才被追上，幸而遇上路过此地的影姑，影姑一身黑裙，举止优雅，她的眼神极具迷惑力，一眼扫过去就令追兵按照她的意志走。三人一起回到白笑天家，发现大家在搭戏台子，熟人陈伯解释，疫情严重，他们打算唱戏送瘟神，就算是死也是要高高兴兴的死。唱戏送瘟神的典故和医家有关，早时，巫、医乃是一家，人们把疾病当作是鬼怪作祟，用跳舞鼓乐的方式驱赶瘟神。很多都是用戏班子的常用曲目来驱赶瘟神，比如杨逸老家用的是离魂，杨逸小时受爱唱戏的父亲影响，也会唱一些。影姑听了杨逸的话，若有所思，询问他姓氏，听到他姓杨的时候，脸上的笑容有些勉强，很快转移了话题。影姑之前是村里的大夫，自从她走后，村里连个会看病的人都没有，她这次回来，给了村民很大安慰。而影姑这次也确实是为了这场瘟疫而来。杨逸一行人一起去看病人，影姑发现杨逸竟能看到病人的内里，他一眼就看出此人气脉淤塞。气脉和血脉一样，对人体都很重要，气脉被堵，一开始可能影响不大，但时间久了，就会变得想活死人一样。村民现在就是气脉被堵，想要得救，就必须冲开气脉，影姑和杨逸不约而同地想到了水蛭。有了水蛭再附以中药治疗效果更佳。这边在加紧救人，那边却想着如何害人。郭副官和胡可可正在为朝露丸的产量皱眉，他们需要更多的尸体，胡可可今天新开了一张药方给患病分村民服用。这药看似管用，但时间长了，只会把气脉堵死，影姑叮嘱大家先不要吃这药。莫小渝认定隔离区有问题，她将从隔离区拿出的朝露丸给影姑看，影姑还没来得及细看，一个病人突然发作。杨逸用针灸帮他治疗，这套轩辕五针的针法是杨逸引起了影姑的注意，杨逸针法由其父所传，自行领悟贯通。杨逸颇有天赋，影姑决定亲自教导他。次日，杨逸、莫小渝和影姑三人上山采药，期间说起这场瘟疫，影姑猜测是有人借此制造病毒以达到不可告人的目的。莫小渝提起胡可可和慕容南，影姑若有所思。影姑拿出朝露丸，也就是尸丹，这是她的一位故人所炼的邪丹，起先吃下去可能会感觉延年益寿，但最后却会不可控制的发狂。将气海封住，人的精气就会封在体内，郭副官等人就是以焚尸的方法来炼制朝露丸的。杨逸等人势单力薄只能想办法先救村民。影姑独自山上竹林见魏师父，师父独居深山，说起他的弟子，影姑和杨成是佼佼者，辛瑶底子不错，就是不用功。师父拿出三个徒弟的旧照，物是人非。莫小渝一路跟着影姑上山，听到他们提起辛瑶，疑惑丛生，那是她妈妈的小名。影姑发现莫小渝跟踪，也没多加苛责。莫小渝将听到的话说给杨逸听，她很好奇杨成这个人，居然可以令影姑念念不忘多年。大戏终于开唱了，坐在台下赏戏，影姑望着师兄杨成的儿子杨逸，感慨颇多，没想到多年不见，师兄的儿子都这么大了。南浔的疫情差不多控制住了，影姑有事暂时离开，临走前，告诉了杨逸她和杨成的关系。
影姑和杨成同门学医，当年杨成自创轩辕五针的针法，被父亲认为是不务正业，杨成一气之下离家，多年不归，等影姑找到他的时候，他已经在南浔安了家，终究没有再回去。杨老爷子临终前将药铺交给了弟子灵元，并托影姑将祖传戒指交给杨成，影姑此时托杨逸转交。杨逸面露为难，坦言父亲已经过世的事实。慕容南离开南浔，胡可可更加肆无忌惮地残害村民。胡可可巨资收买船翁，替她到吴淞码头接一位姓叶的人，明天中午之前务必赶回这里。杨逸和莫小渝正好经过此处，打算将这消息禀告影姑。影姑去隔离区面见胡可可，原来她是胡可可的师父，影姑拿出朝露丸，胡可可面露疑惑，假装不识，毕竟是自己的徒弟，影姑暂时相信了她。次日中午，影姑随杨逸莫小渝一起到码头，果然发现胡可可提着一个箱子在等人，满满的一箱子朝露丸，人赃俱获，胡可可辩无可辩，影姑不忍伤她性命，从此以后，师徒恩断义绝。杨逸几人毁了朝露丸，南浔危机解除，白家兄妹随满怀憧憬地杨逸几人一起去上海见世面。但众人不知道的是，日本密使已经炼制出了比朝露丸药力更盛的春华丸。疫情虽然控制住了，但有些地区还需要拨款救助，莫森将主意打到周春芳在万国银行存的金条上，就当是他为民奉献了。万国银行的行长方正仁是莫小渝在国外留学时的同窗，为人跋扈，欺软怕硬，白笑天只是不小心蹭了他的车，他就不依不饶。幸得青帮雷老板相助，白笑天才得以幸免于难。白笑天耿直憨厚，有原则，有勇气，颇得雷老板青睐。白笑天本是出来买包子的，包子被方行长一气之下仍在地上，雷老板见此派人帮他买了几袋，白笑天感激谢过。方正仁回到万国银行，莫森府里的多同多先生正在门口徘徊等他。多同此来是为了周春芳存在万国银行的金条，他说明来意，方正仁颇感为难，多同表明莫市长很看好他，希望他抓住机会。方正仁思索片刻，答应下来。杨逸与白家兄妹在大杂院住下来，莫小渝也想住，不料杨逸拿了她的行李箱就跑，振振有词，拿弟子规来说服她回家，并答应会常去找她。多同过来接莫小渝，无意中看到杨逸手上杨家的祖传戒指，他惊讶于戒指为什么会在杨逸手上，二话不说就暗中将他关了起来，夺了戒指。多同看着戒指，皱眉深思，喃喃自语一句：难道他回来了吗？莫小渝回到家，将在南浔的所见所闻细细地讲给父母听，希望父亲能主持公道。莫森避重就轻，表明他压力也很大。莫小渝跟母亲辛瑶说起见过影姑的事，辛瑶装作不信，私下却看着当年的合影深思。杨逸送莫小渝久久不归，白家兄妹只当是他被莫家留下吃饭了。夜深了，胡可可看着手中的药蜂，密使告诉她春华丸是由药蜂直接从人体采集精元炼制，被蛰过的人不会立刻死，只是会折损些阳寿。不过被蛰的人多了容易引起警察怀疑，这就需要胡可可将蜂箱放在一个连警察都不敢查的地方。
日本密使与郭副官深夜密谋，地祸之后瘟疫出，瘟疫一至，病祸也就随之降世，而人祸需要整个民国的军阀和正要共同参与，集齐六祸，指日可待。青帮雷老板调查清楚了白笑天的身份背景，特意招他见面，雷老板给白笑天讲了文玩核桃的例子，经过挑选、上油、把玩，它就不再是普通的核桃，人也是如此。雷老板亲自试探白笑天的身手，甚为满意。请他去收拾洪帮在青帮码头闹事的人。白笑天清楚的知道，要想在上海滩立足，必须要有过人的本领。他身手不凡，出手凌厉，一出手就重创洪帮众人。警察局徐警长扣着青帮的货不让搬，白笑天差点跟她起了冲突，幸而这批货手续齐全，事情很快解决。在与人打交道上，白笑天还差些火候。莫森成功的用周春芳的金条为自己的博得政绩和名声，春风满面的接受采访好称赞。莫夫人辛瑶约影姑见面，两人本是同门，多年不见，乍一见面，欣喜异常，两人相约一起去看戏。影姑在莫家见到多同，他们二人当年一起学医，多同心系影姑多年，但影姑心里只有杨成，同样是爱而不得。多同心有不甘，暗暗发誓，总有一天会让他们刮目相看。多同问起杨逸戒指的来历，他误以为是杨逸偷的，杨逸辩驳，多同看他憨憨傻傻的样子，也不像白手党，答应若莫森松口，明日便会放他走，条件是，从此以后，不许再见莫小渝。莫小渝在自己家见到影姑，分外高兴。莫夫人与影姑唱戏叙旧，气氛欢快融洽。与杨逸被困的焦急不安截然相反。白笑天与码头的兄弟喝酒，妹妹白宁宁独自在家心神不宁，杨逸已经快一天一夜没回来了，白宁宁去找莫小渝询问情况。莫小渝一听就知道是父亲搞的鬼，她气愤不已地去找父亲对峙。莫森答应放了杨逸，但要求他不能再与莫小渝接触。影姑与莫夫人说了杨逸的事，莫夫人邀杨逸留下一起看戏。看戏期间，多同把戒指拿给影姑，影姑与他说明情况，并把戒指还给了杨逸。慕容南在家请胡可可吃烛光晚餐，慕容南贼心不死，想要胡可可搬过来的住，胡可可假装不愿，说是怕自己的蜜蜂没人照顾，慕容南顺杆爬，大方的让她把蜜蜂也带过来，正好合了胡可可的意。
胡可可成功地在慕容南的庄园放置了蜂巢，她一袭蓝色旗袍，妩媚动人，惹得慕容南春心萌动。稍后慕容南做客莫府，他与莫小渝有婚约，她归家慕容南探望理所应当。方正仁正好也在，方正仁毫不掩饰的表达对莫小渝的喜欢，大胆挑衅慕容南。慕容南心有不快，提出让莫森好好管教女儿，但莫森并不买账，声称莫小渝有交友的权利，任何人不能干涉。莫小渝兴奋不已地跟着影姑学习功夫，影姑教她摄魂之术，这招如果练得好的话，可以控制对方心智，但若对方功力高过自己，就有可能被反噬。不经意间，两人发现前方躺了个人，昏迷不醒，有一只飞虫从他嘴里飞出，似蜜蜂却又不是，兜兜转转飞进了不远处慕容南的庄园。之后莫小渝回到家，慕容南直接追问她交了男朋友的事，莫小渝不想搭理，却遭到慕容南恐吓，等他亲自查到了，就杀了对方。莫小渝装傻不承认，慕容南提出请她看戏。两人出门，正好遇到胡可可前来莫府，慕容南上赶着与胡可可调笑，莫小渝冷眼看着，唏嘘不已。胡可可来为莫森送春华丸，满满两大盒，莫森爱不释手，他提到上次断药期间有人出现了气血衰竭的现象，但被胡可可三言两语搪塞过去。春华丸如今在上流圈子里大为流传，被视为是不错的财路。这条财路被青帮雷老板盯上，特地派白笑天去查看。白笑天顺着线索查到药店，随后便发现胡可可是药丸的源头。雷老板对白笑天更加欣赏有加，派他去码头送货，搬运途中，白笑天无意中发现这批货竟是军火，吃惊不已。影姑送莫小渝回家后，发现日本密使踪迹便跟了上去，行至一条空无一人的小巷，密使摘下面具，面具下的脸影姑再熟悉不过，正是她的同门师兄多同。前些日子，灵元师兄就曾写信告知多同与日本人勾结制造六祸的事，当时影姑不信，但此刻真相就在眼前，由不得她不信。多同一直相信六祸苍龙之说，影姑苦苦相劝，多同仍然执迷不悟。影姑想要清理门户，但却不是多同对手，被他伤了手臂。影姑想起当年同门学艺的日子，世事无常，人心莫测，多同如今变成这样，影姑不得不离开，去请灵元师兄出手。临行前，她送了杨逸一枚玉佩并提醒他和莫小渝小心行事。
送走了影姑，杨逸和莫小渝说说笑笑往回走，杨逸发现莫小渝手凉，一本正经地要开药为她调理，莫小渝伸手放到他眼前，杨逸捧着为她哈气取暖。白宁宁无意中为人改了一件旗袍，效果甚佳，好多人都来找她。听说上海人喜欢听戏，白宁宁鼓起勇气请杨逸去听戏。两人到了戏院，发现这里被好多当兵的围着，前方坐着两人，正是慕容南和莫小渝，慕容南对莫小渝动手动脚，杨逸看不下去，转身离开，也就错过了莫小渝暴揍慕容南的场面。慕容南抱怨被莫家耍了，他下了最后通牒，要么莫小渝跟他回东北，要么就解除婚约。莫小渝委婉周转，与慕容南约定明天去他的庄园玩。杨逸打算离开上海，本想去和莫小渝告别，却看到慕容南亲密地送她回家的场面，杨逸落寞离去，看着平静的水面，他落寞不已，自己始终融不进这繁华的大上海。多同恰时出现，他把杨逸领回家，一番慷慨陈词，让杨逸重拾信心。与此同时，莫小渝发现杨逸不见了，从白宁宁那里得知了他们也去看过戏的事情，莫小渝瞬间明白了杨逸离开的原因。莫小渝和白家兄妹找了一晚也没找到杨逸踪影。莫小渝回家却发现杨逸就守在她家门口，她生气的咬他胳膊，这个傻瓜，再敢离开试试。莫小渝跟他解释清楚与慕容南的关系，明天要去慕容南庄园也是为了追查飞虫的事，白笑天提起军火的事，莫小渝更加好奇，定要弄清是怎么回事。慕容南这些天一直陪着莫小渝，让胡可可吃味不已，说话酸溜溜的。慕容南一番甜言蜜语终于博得美人一笑。次日一早，莫小渝就去了慕容南庄园，慕容南与属下商议军情，莫小渝待的无聊正愁找不到借口离开，胡可可的出现正好给了她离开的理由。杨逸和白笑天偷偷溜进来，与莫小渝汇合后一起去了郭副官的花房，查看情况。白笑天不小心被花房里飞来飞去的蜜蜂蛰了一下。突然有人来了，三人不得不中断行动，杨逸与白笑天先走，莫小渝继续回去与慕容南周旋。白笑天被蜜蜂蛰了之后就一直发烧，昏迷不醒。杨逸怀疑咬他并不是蜜蜂，他昨晚就注意到那些飞虫虽然在花间盘旋，却并不从花上采蜜。
杨逸知道白笑天并不是简单的发烧昏迷而已，而是有些像南浔患病的那些人。白笑天虚弱的醒来，精神不济，但还是惦记着雷老板交代的事，强撑着去了码头。悠闲地走在大街上，行人们行色匆匆，却也各有所得。杨逸不想总窝在大杂院里面，无所事事，总得找个能安身立命的事做才行。契机正好，莫小渝提出让杨逸去慕容南的军队当军医，正好方便查飞虫的事。与此同时，白笑天托着疲累的身体来到码头，不巧有人来挑事。抓了他妹妹白宁宁威胁，对方人多，白笑天身体不济，只能被动挨打。此时，多同一身黑衣，突然现身，身手凌厉救了他们，兄妹二人感激不尽。莫小渝将杨逸推荐给慕容南，慕容南虽不喜欢杨逸，但看在莫小渝的面子上还是答应了，毕竟军中确实有不少士兵水土不服，经常拉肚子。杨逸被带下去整理，慕容南语气酸溜溜的跟莫小渝闲扯。杨逸在军中给人治病，这种有所为的状态他很喜欢，就是有些惦记白笑天。杨逸和莫小渝在慕容南面前以表姐弟相称，杨逸明天就要正式在军中任职，今天趁着有时间要好好给白笑天看一看。白笑天脸色惨白，情况不容乐观，但为了让杨逸安心，他还是强撑着表示自己没事，命硬着呢。多同携带大量春华丸到了北平，在政要军阀中大肆推广春华丸。现在时局动荡，多同探听到慕容大帅内部出了问题，凝眉深思起来。郭副官对杨逸的到来赶到不安，在慕容南面前极力推荐胡可可，建议不要舍近求远。慕容南虽然喜欢胡可可，但胡可可总给他一种看不透的感觉，慕容南并不能完全信任她。杨逸在军中工作认真，医术精湛，慕容南将他叫到面前好生夸奖，希望他好好效力。看着杨逸精神奕奕的离开，慕容南暗自摇头。杨逸趁着出去买药的机会，与莫小渝碰面，据他观察，慕容南那些士兵的状况和白笑天的情况有些像，但他担心慕容南不相信自己，特来与莫小渝相商。
莫小渝意识到事情的严重性，急忙拉着杨逸去见慕容南。慕容南对亲兵的健康状况很是重视，他也很奇怪为什么就自己的兵出现了问题。莫小渝本想趁此机会让慕容南彻查庄园，但杨逸无意中提到白笑天，转了话题，莫小渝也就不好再开口。从慕容南办公室出来后，杨逸突然想到白笑天出现身体不适正是在被飞虫咬了之后，莫小渝听后想将此事告知慕容南，但杨逸担心慕容南会问起他们那天来庄园的原因，更甚者，万一那飞虫就是慕容南养的呢，这件事还要从长计议。杨逸提议找机会暗中支开郭副官，趁机进花房近距离查看。两人制定了策略，开开心心离开了。在他们走后，郭副官脸色深沉地开暗处走了出来。国内形势复杂，多方势力角逐，慕容家是国内军事实力最大的一家，慕容南不容小觑，到时候慕容家做大，慕容南就是二号或者三号人物，多同言语间提醒莫森早做打算。关于慕容南和莫小渝的婚约，莫森深思片刻，只说还要与夫人商议。杨逸走近花房，拿起地上已死的飞虫皱眉深思，郭副官突然出现，杨逸笑笑，表示自己只是好奇而已。慕容南要去莫府做客，邀杨逸一同前往，胡可可与方正仁正好也在。莫家客厅里，莫森一脸笑意的宣布，三日之后，将为慕容南和莫小渝举行订婚仪式。莫小渝反抗激烈，直接拿枪抵着自己的脑袋抗议。胡可可凑近慕容南耳边说了几句话，慕容南愤怒而起，转身离开。慕容南一直以为杨逸和莫小渝是表姐弟关系，真相被胡可可告知，慕容南怒不可遏，吩咐人将杨逸的东西扔出去。慕容南手下的士兵好了很多，郭副官趁机将功劳安在庙里的神农水上，慕容南将信将疑。神农水救人的消息不胫而走，白宁宁救兄心切，专门求了神水来给哥哥喝。杨逸对神水救人的事持怀疑态度。莫小渝更是对所谓的神水嘲笑不已，这世上哪有什么神仙，要救人，还得靠他们自己。月黑风高，万籁俱寂。杨逸和莫小渝偷偷溜进慕容南庄园。郭副官在花房精心照料那些花，片刻后，打开一个机关，拿出一些不知名分药丸放在了慕容南的碗里。杨逸和莫小渝不忍看慕容南被害，赶去提醒他。慕容南对被杨逸和莫小渝骗了的事余怒未消，此刻看到两人，直接拿枪指着他们。其实汤里有药他早就知道，春华丸在上流社会流传已久，慕容南只是好奇而已，并没有打算真的喝。原本他并不打算放过杨逸，但看在他今天好心过来的份上，慕容南决定放他一马，前提是杨逸必须治好他的兵。莫小渝告诉慕容南郭副官的花房里有密室，慕容南脸色沉静，没有丝毫惊讶，他对郭副官一直提防着，但最让他疑心的还是胡可可，想他纵横情场多年，竟然搞不定一个胡可可。胡可可此人深不见底，相处越久越发觉她不是普通人。青帮雷老板想要涉足春华丸的生意，派人与胡可可接洽，胡可可表面打发了人走，私下却对这个合作上了心。春华丸的产量提高，得益于多同提高的新技术，飞虫在人身上产卵，再变成飞虫飞出来，这样得到的精华要比之前多很多，但这样一来，被蛰的人会渐渐死去。望着烈山神农氏的灵位，多同喃喃低吟：生亦何欢，死又何惧。胡可可望着父母的灵位忏悔，为了重振大清，她已经害了太多的人。
