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25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在谋划自己的处女作,但是他写的恐惧剧本过于老套,致使于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来滞销恐惧小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为行将到来的协作做功课。乌巴尔多的描写恐惧逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更阅历了何其真实的噩梦。
数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐惧名家协作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,愁容和蔼,但其友善的面孔前面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵时期,阿莱西奥遭遇了诸多新奇的事情,更有意中走上一条黑暗的路途…