公元1215年，宋蒙金三国成鼎足之势，大蒙古草原上，一股强大的势力正在集结，成吉思汗带着三子发动了对金的战争。成吉思汗和窝阔台与金军正面激战之时，金军绕道偷袭了拖雷的大营，此时托雷的妻子贴尼即将临盆，托雷仅带亲民赶回营救贴尼，金兵被打退，贴尼在战火中生下男婴，托雷为他取名忽必烈。公元1224年，九岁的忽必烈在故乡和林迎回了在外征战、阔别四年之久的成吉思汗和其率领的蒙古大军。忽必烈不慎骑上烈马时被父亲拖雷制服，成吉思汗答应亲自教他最好的马术，忽必烈自幼时就被成吉思汗认可。成吉思汗准备征服西夏之后对付西域，他想让人培养一些新马种。公元1226年，蒙古军队通过了战略准备后针对西夏发动了浩大的战争，对于忽必烈和贵由来说具有重大的意义。成吉思汗对于西征志在必得，忽必烈和贵由也在随军征战的队伍里，他们将在战争中得到历练。攻打西夏的蒙古军队受到顽强蝗抵抗，蒙古大军将面临困难。唐兀惕砍了蒙古使者带去信函给成吉思汗，成吉思汗看后撕毁，众将没有破敌良策，忽必烈提出烧了敌军粮草可破中兴城，成吉思汗采纳的他的建议，忽必烈表现出军事天赋。西夏中兴城断粮后人心浮动，三日后西夏军队想突出重围时被蒙古军队合围，西夏惨败，蒙古军活捉了敌方主将。
西夏主将叶绰麻被带到成吉思汗面前，成吉思汗命人砍下他的头颅来祭祀长生天。拖雷收到术赤王的紧急信件，术赤一个月前病逝，成吉思汗得知长子术赤大王归天的消息后痛心不已。成吉思汗自知命不久已，他要见四子托雷，成吉思汗给儿孙们留下嘱托，金军驻守潼关难以攻破，他提出假道于宋可攻破金军。察合台被赐封地，窝阔台有野心，成吉思汗将大汗之位传给他，托雷得到漠北土地和蒙古起家的二十万精兵。忽必烈是成吉思汗看好的继承人。公元1227年，成吉思汗病故于鄂尔多斯，八年后，忽必烈已经慢慢走出爷爷病逝的悲痛，他的聪明才华让大家认为忽必烈是草原上的雄鹰，但他万万没想到这一年在感情上受到深深的打击。忽必烈和众兄弟们一起参加蒙古套马比赛，伊娜在一旁观看，忽必烈率先套住头马，忽必烈上马后驯服烈马并成功登台。忽必烈被窝阔台赏赐第一杯酒，窝阔台相信蒙古迟早会征服天下。北方盗贼肆虐，窝阔台命人出兵剿灭，贵由因年纪大而取得领兵之权。忽必烈答应她在打仗归来后迎娶伊娜。伊娜成了嫁给达兰喀喇王子的人选，她用忽必烈送的匕首在他们约会的溪水旁自杀。贵由率军发现盗贼老巢后安排三路人马进攻过去，忽必烈建议贵由等其他两路兵马到后再发动攻势，但贵由不听，贵由被盗贼包围，忽必烈救他于危难之间。忽必烈回去后受到重赏，他的几个兄弟也被封。
忽必烈质问汗大妃为何逼死伊娜，她谎称不知。忽必烈来到溪水旁吊念伊娜。贴尼建议给忽必烈说一门亲事。察比在市集的酒馆见到喝多的忽必烈，忽必烈出手相助还帮了她。忽必烈被带到点将台前，那里像征着一种荣耀，拖雷讲出一番道理。忽必烈恢复了理智，他开始训练军队的火炮力量，察比收拾东西离开，她不想再见到忽必烈。察比骑马出现在忽必烈的训练场，忽必烈及时出手救她于危难之中。察比随父母回到托雷账中，吃饭时忽必烈对之前的态度向她表示道歉。窝阔台召集众将商议攻金之策，拖雷认为此时不是最好时机。窝阔台坚持攻金，忽必烈认为先应该和宋议和，他的想法和托雷不谋而合，耶律楚材和忽必烈先行去宋。窝阔台在凤翔遇到强烈抵抗，金军渡河，窝阔台派人请拖雷支援，汗大妃给他五天时间。窝阔台命人在林中驻守，拖雷担心中了金军之计，忽必烈向宋借道成了关键。
忽必烈跟随耶律楚材见到大宋丞相，对方同意假道于蒙古，忽必烈一行人在回去途中金人伏击，宋军扮作金人打退金兵，忽必烈让大宋将领敬佩不已。贵由想偷袭敌军后方时遭金军埋伏，他向窝阔台求救，窝阔台派兵救援遇金军主力，博尔术最终战死沙场。蒙哥、旭烈兀率军赶到增援。1231年12月三路兵马会师三峰山。托雷命军队采用车轮战和城头的金军抗战，金军的补给被切断，托雷全歼金军主力。赤老温被抓。忽必烈替赤老温求情，忽必烈提出让赤老温替成吉思汗守陵。窝阔台原谅了赤老温。忽必烈再次见到察比后两人感情加深。窝阔台将税制交给耶律楚材处理，耶律楚材提出汉地的户籍制度征税之法。
汗大妃将税收问题讲给窝阔台，喝多的窝阔台没看清文书的内容就签了字。察比送忽比烈一串手链，他将刀送给察比。忽比烈收到托雷的信函后急忙赶回去，宝音意外从高处摔死。汗大妃听说宝音死后准备嫁祸给忽必烈，宝音哥哥宝迪掌握着蒙古国的经济命脉，忽必烈在汗大妃面前被指责。忽比烈被看押起来，忽必烈的兄弟来到关押之地探望他。汗大妃一心想弄死忽必烈，宝迪找汗大妃商量对策，他们想除去拖雷。窝阔台召集众人商量宝迪之事，忽必烈坚持认为宝音的死属于意外。忽比烈在大账中拨刀证明了自己的清白，忽必烈被无罪释放。汗大妃准备对付托雷，有人提议在托雷的饮水里下毒。
拖雷中了曼陀罗之毒，忽必烈调兵前来保护。托雷不想在死后引起蒙古内部争斗，情绪激动的蒙哥要找汗大妃报仇时被忽必烈拦住，他们将在账外偷听的探子擒获，询问之后才知道是汗大妃派来的。汗大妃得知拖雷情况后内心十分欣喜，贵由怀疑拖雷的病和汗大妃有关。窝阔台要亲自去看望拖雷，汗大妃陪同前往，忽必烈请窝阔台一人入账，拖雷求窝阔台在自己死后要保贴尼和儿子们的平安。耶律楚材让人找汗人海云大师帮忙，他已经尽力而为。汗大妃下令全城戒备，窝阔台召集拖雷的四个儿子入汗宫。
汗大妃让众王子留下，耶律楚材清楚汗大妃的用意，他要想办法保护王子们的安全，出城找海云大师成了燃眉之急，察比遇到埋伏，察比躲藏起来才避开追杀。蒙哥带兵来到汗大妃帐外，以保护汗宫之名叫回忽必烈等兄弟，他们收到拖雷死讯后急忙赶回。窝阔台为托雷举办祭奠仪式，他当众承诺会善待拖雷的子孙。赤老温奉命让拖雷四子在十天内交出一半兵权，忽必烈还决定将最好的勇士交出去，他的解释让蒙哥明白其中用意。她要带着儿子们离开和林去过平静的生活，贵由接管了忽必烈弟兄们的一半兵权。
忽必烈和贴尼在返回途中被汗大妃安排假扮金兵的蒙古人掳走，受伤的特木尔回营后向贵由说出忽必烈和贴尼被金人抓走。忽必烈闯入汗宫质问汗大妃，汗大妃要他杀知道他很多秘密的宝迪后可以见到贴尼，忽必烈同意她的条件。汗大妃设计的阴谋被忽必烈化解，忽必烈求见窝阔台。耶律楚材的计划使忽必烈和贴尼化险为夷。汗大妃建议忽必烈去外面历练，窝阔台同意贴尼留下。贴尼送忽必烈离开，她相信和林最安全。忽必烈此去刑州路过南堂寺，贴尼让他找海云大师见面。忽必烈在南堂寺见到海云大师，忽必烈想请他出山相助，海云大师以年世已高为由，举荐刘秉忠。
刘秉忠在南堂寺法号子聪，海云大师知道他六根未净，他心中放不下尘世间的百姓，刘秉忠想为老百姓们做些事情，海云大师劝刘秉忠跟随忽必烈而去，造福众生才是最重要的。忽必烈见到刘秉忠，刘秉忠将条件说在前面，忽必烈没想到他会那么年轻，他安排手下先去邢州，忽必烈要和刘秉忠单独在后面前往。吃饭时刘秉忠故意提醒忽必烈注意事项，忽必烈要了两份牛肉，他没意识到刘秉忠只吃素食。抢盗闯入旅店将客人们集中在一起，忽必烈正和刘秉忠在一起洗澡，领头的人是董文用和董文忠，忽必烈出门后和他们争执起来，抢盗围攻忽必烈，忽必烈因衣服被抢而被抢盗制服。董文用和董文忠率人抢了客人财物，因忽必烈的反抗让他们变得更加疯狂。忽必烈只好穿上旧衣服随刘秉忠继续前行，刘秉忠感觉此事有些奇怪，那些抢盗的行为让他生疑。入夜后忽必烈和刘秉忠住在残破的房屋里，刘秉忠第二天一大早就去化缘，他们在途中遇到商队后搭伴而行，忽必烈感觉还是当老百姓好，一路所见都是他平生未见的状况。商队在赶往邢州的途中被马贼拦住，马贼将东西抢走，上前理论的人被杀死，忽必烈看到后上前打抱不平，刘秉忠拉他跑开，两人从高处跳入水中逃生。忽必烈不会游泳，刘秉忠将他拉到岸上，忽必烈吐出不少水，他们只能走水路，只是没船。忽必烈看到岸边的小船后让刘秉忠滑行，两人快到邢州时在一处林中上岸，刚一上岸就看到渔村的破落之象，向村民询问后才了解真相，都是蒙古兵逼抢所致。吃饭时忽必烈没想到老百姓会吃那样的菜，第二天上路时听到盗贼来的喊声，忽必烈随渔民们一同上山躲避。抢盗在渔村放在狠话后离开，他们让渔民们在五天内将粮食交到指定地方，忽必烈问过老百姓后知道盗匪的关目是赤面蛟，老百姓们也是无粮可抢，刘秉忠和忽必烈想留下来帮他们打退盗匪，老百姓不想连累他们，刘秉忠建议忽必烈去邢州调兵，但忽必烈的上任文书被盗匪抢走，调兵也来不及救援，忽必烈和刘秉忠留下来准备和老百姓一起对付盗匪，村长带来了村里的所有能人。
刘秉忠和忽必烈带领全体村民在村口设置机关，小股盗匪刚入村口就被机关伤了一半，忽必烈率村民杀出将盗匪击退，仅剩的三个盗匪回老巢向赤面蛟汇报，赤面蛟火冒三丈，董文用和董文忠率人投靠赤面蛟，他们一起攻击渔村，因害怕机关而绕开村口，结果却在村后树林中被机关伏击，村民将他们引至村里。追赶的盗匪到村里时已经折损过半，董文用和董文忠不想杀害老百姓的性命，刘秉忠和忽必烈率全村村民奋力反抗，赤面蛟见况不妙只好逃走，回去后赤面蛟和董文用、董文忠发生争执，两人弃他而去。忽必烈率村民夜袭赤面蛟老巢，赤面蛟被杀，忽必烈劝众人停手，董文用、董文忠在刘秉忠的劝说下追随忽必烈。刘秉忠在去邢州的路上为忽必烈提出几条好建议，他提出治理汉地要从农耕入手。忽必烈到邢州后宴请官员和商人们，他想和众人商议邢州存在的问题，忽必烈已经搜索到一些民情，商人们只得按他所说开仓向老百姓放粮，忽必烈还让他们在文书上签字画押。贵由要见窝阔台时被汗大妃拒绝，他在窗口看到汗大妃在处理政务。贵由看到汗大妃将机密文件交给海密失，等海密失出来后贵由强行索要信件，海密失以死相威胁。
