英格兰女王伊丽莎白遇刺，天主教激进分子坦白是他和罗拉密谋的，他们听从苏格兰女王玛丽的命令去刺杀伊丽莎白。罗拉被砍头，玛丽为了替罗拉报仇发誓夺取伊丽莎白的英格兰，结果一切全是诺克斯教士的阴谋。在美丽的苏格兰，爱丁堡城堡中，一阵斗剑的声音响彻在城堡中的房间里，玛丽女王和他的哥哥詹姆斯正在斗剑，玛丽冲得太猛被詹姆斯一下子把剑击飞了。玛丽为报仇找达恩利进行政治联姻，她告诉哥哥詹姆斯，自己找的不是爱人而是对付伊丽莎白的武器，她需要夺取英格兰，她需要权利。而詹姆斯却让玛丽在有权不有势的家族中挑选自己未来的伴侣，对于詹姆斯的建议，玛丽用会考虑将其搪塞过去。伊丽莎白知道玛丽邀请达恩利去苏格兰求爱，写信让雷诺克斯夫人和达恩利去英格兰王宫，要求达恩利不可以去苏格兰，可是雷诺克斯夫人也不是省油的灯，她不会放弃让自己儿子成为英格兰王的机会，她拦截了几乎所有伊丽莎白写给达恩利的信件，不让自己的儿子去王宫。在伊丽莎白与雷诺克斯夫人的对话中，伊丽莎白展现了自己女王强大的权利，严肃又霸气地用最直接的方式问雷诺克斯夫人，达恩利到底在哪里。伊丽莎白俯视雷诺克斯夫人，用非常严厉的表情告诉她，如果达恩利不来会派人把他拖来。英格兰和苏格兰风波不断，而此时的法国也一样，克劳德被自己的姐姐莉扎逼着嫁给马特尔，但马特尔之前曾杀死克劳德最喜欢的人。玛丽和葛瑞尔去参加罗拉的葬礼，戈登家族给玛丽的什锦下了药，玛丽被戈登伯爵绑架，要求她嫁给自己有心悸病又胆小懦弱的儿子乔治，玛丽不愿意。葛瑞尔发现玛丽没有回爱丁堡，求助于詹姆斯，詹姆斯知道是戈登家族绑架了玛丽，立刻进行营救，与此同时玛丽也在自救，她让乔治犯病逃出来，结果遇到詹姆斯和营救的士兵。玛丽与他们一起包围了戈登家族，但戈登伯爵认为玛丽是天主教徒，不能统治苏格兰。玛丽让詹姆斯唱红脸杀了伯爵，自己则唱白脸，在詹姆斯假装发怒要杀掉戈登家族的人时阻止他，并用坚定而有力的声音告诉在场所有人，戈登家族的人都是苏格兰人民，无论他们犯了什么错，对她来说都是很珍贵的。玛丽获得了人民的支持。而在英格兰，雷诺克斯夫人去找自己的儿子达恩利时，达恩利却去了伊丽莎白的王宫。达恩利要伊丽莎白答应让他和自己深爱的凯拉在一起，这样他就不会去英格兰。因为玛丽获得了人们的支持，詹姆斯与诺克斯反目。玛丽知道罗拉的死是诺克斯造成的，詹姆斯事后知道但并未向她坦白，她眼里含着泪水坐上自己的女王宝座，悲伤而又坚定的说她必须嫁给达恩利，无论遇到什么危险。女王要想戴上王冠就必须承受其重力，危险也是其中的一部分。
玛丽为罗拉报仇发誓占领英格兰，邀请达恩利去苏格兰进行政治联姻。玛丽与达恩利结婚威胁伊丽莎白的王位，她阻止达恩利去苏格兰。在苏格兰和英格兰的边界附近，看似父子的两人驾着马车运输一堆草料被一群英格兰士兵拦下，中年男子被杀死。英格兰士兵掀开草料，发现下面全是火药，士兵军官把年轻人拉到一边用自己的佩刀用力砍向年轻人的手，并叫年轻人回去传话给玛丽，只要卡侬比小镇投降，英格兰士兵就不再围攻。卡侬比是英格兰小镇，也是玛丽发誓要保护的地方。但三次给卡侬比小镇送补给都被英格兰拦截，所以玛丽怀疑有内奸。詹姆斯向玛丽解释知道消息的四位将军都是完全忠于玛丽和苏格兰的，玛丽怀疑是将军夫人们泄漏了消息，玛丽打算借圣女彼经济达日的宴会放出假消息，查出是哪位将军夫人泄漏的消息。宴会如期举行，玛丽借凯瑟琳给她寄的法国裙子在宴会上向各位夫人展示让她们放松警惕，这时葛瑞尔和玛丽让四位夫人聚集在一起，葛瑞尔说詹姆斯带来了消息，詹姆斯把信给玛丽，玛丽表现得很激动，葛瑞尔假装很好奇地问玛丽是什么，玛丽表现得很小心，生怕消息被泄漏的告诉四位将军夫人，英格兰下次将拦截一车苏格兰给卡侬比的毒谷物。经过一番监控玛丽知道了内奸是多纳尔夫人。玛丽通过自己的智慧保护了自己的小镇。玛丽知道艾米莉是诺克斯的夫人但诺克斯却不珍惜艾米莉，所以玛丽借詹姆斯的名义送给艾米莉在宴会上很喜欢的一条腰带。詹姆斯很生气，与玛丽争吵，玛丽认为自己的弟弟是应该支持自己的，但现在詹姆斯却在恨她。玛丽含泪说出他们俩个是彼此仅存的家人，他们不要在以谎言面对彼此，应该彼此保护，彼此忠诚，彼此相信。玛丽在苏格兰查内奸，而此时的伊丽莎白这在和法国的大法官纳西斯玩掷球。伊丽莎白只赢了一分，但两人走进看结果时，她明目张胆的把纳西斯的球用脚踢到一边，并且告诉纳西斯这是一场压倒性的胜利。纳西斯抱怨为什么伊丽莎白还不把自己送回法国，伊丽莎白说她还没有收到法国的签署文件，这时吉迪恩打断了他们的话。吉迪恩告诉伊丽莎白怀特同意与凯拉解除婚约，这样玛丽就不能和达恩利结婚，也不会威胁她的王位。因为伊丽莎白知道是诺克斯刺杀她的，但她却邀请诺克斯来英格兰王宫。吉迪恩很担心伊丽莎白的安全但伊丽莎白却很高兴，她知道诺克斯认为除非有他叛国的证据，否则伊丽莎白无法逮捕他。诺克斯的弱点在于他总是认为自己高高在上，因此伊丽莎白设了一个可以掌握证据抓住他的陷进。伊丽莎白和诺克斯见面，伊丽莎白告诉诺克斯自己被玛丽派人刺杀，诺克斯假装很惊讶，但心知肚明自己才时真正的幕后主使。表面上两人是一条船上的，他们必须联手对付玛丽但两人各自心怀鬼胎，都有自己的打算。伊丽莎白知道诺克斯会拉拢一些贵族来对付她，她就等着诺克斯往陷进里面跳，然后掌握证据抓住诺克斯。为了让计划更好的实施，伊丽莎白让纳西斯去找诺克斯结盟，诺克斯以为纳西斯还不知道让萝拉被害死的人是他，纳西斯告诉诺克斯法国领事管是最好的密谋地点，狡猾诺克斯表面拒绝了纳西斯，但背地里的计划却开始实施。诺克斯不仅狡诈，他也非常小心和精明，在伊丽莎白计划逮捕他的前一晚他知道了伊丽莎白和纳西斯隐瞒了真相，小约翰的保姆并未是传染病死亡，因此他逃跑了。伊丽莎白的计划泡汤了，但她还是在诺克斯逃出英格兰之前抓住了诺克斯。诺克斯以伊丽莎白无证据为由，无法逮捕诺克斯伊丽莎白只好放了诺克与此同时法国的凯瑟琳一面要应对一心想把法国变成西班牙殖民地的大女儿莉扎，一面还要拯救纳西斯回法国担任大局。然而自己的小女儿却为了自己的爱人利思死了就整天以泪洗面，做弥撒。凯瑟琳让查尔斯签署了英格兰得文件，纳西斯得以回国。但纳西斯西斯回国前去找了雷诺克斯让她去拦截下伊丽莎白给怀特得经济补偿，让达恩利去苏格兰与玛丽结婚。
美丽的苏格兰城堡里非常热闹，玛丽通过她招待其他追求者的方式来激励达恩利来找她。詹姆斯也按照玛丽的指示去诱惑艾米莉，假装追求她，詹姆斯不想再去欺骗善良天真的艾米莉可是为了能知道诺克斯的秘密他不得不那么做。玛丽在苏格兰一直等着达恩利的到来。在法国，卡瑟琳正焦急的等着纳西斯的回来，卡瑟琳告诉纳西斯莉扎正在用一名西班牙红衣教主取代纳西斯法国大法官的位置。卡瑟琳十分的愤怒，莉扎作为西班牙国王的喉舌回来，打算插手法国的事务，最终让法国成为西班牙的殖民地。卡瑟琳要想保护法国不受西班牙的控制她必须有强有力的帮手，而这个最佳人选就是纳西斯，卡瑟琳让纳西斯拿出斗志保护法国。纳西斯发誓他一直很有斗志，他会保护法国。玛丽在着急的等着达恩利的到来，而伊丽莎白也不会闲着，伊丽莎白知道她拿去收买怀特大人的钱被劫走了，只要凯拉和怀特伯爵还有婚约在，达恩利就就有可能和玛丽结婚，然后生下一个对她王位有极大威胁的人。吉迪恩提出了一个可以和平解决两国矛盾的办法。吉迪恩提出让他去苏格兰劝说玛丽嫁给他并且他带玛丽回英格兰，让伊丽莎白给他们封地，这样玛丽就会放弃王位也不会威胁到伊丽莎白。伊丽莎白显然对这个提议很感兴趣，她派吉迪恩去了苏格兰。伊丽莎白因为吉迪恩的提议很高心，但在法国的卡瑟琳却非常郁闷，大女儿莉扎已经把西班牙籍红衣教主请过来接替纳西斯的法国大法官的位置了。因为莉扎的咄咄逼人和傲慢，卡瑟琳和纳西斯打算对莉扎进行第一回合的反击。纳西斯不愧是法国的大法官，面对莉扎的威胁处变不惊，他告诉卡瑟琳他们不必正面迎战，只需要让那个红衣教主走就行了，但是事情不能做得太明显。凯瑟莉知道红衣教主有痛风，因此她打算用这个缺点让红衣教主走，结果下药是计量弄错了，红衣教主的眼睛瞎了。莉扎知道是卡瑟琳指使的因此去凯瑟琳房间差证据结果一无所获。红衣教主因为眼睛瞎了去做弥撒结果被蜡烛烧到，克劳德在旁边救了红衣教主，并且他的眼睛也复明了，红衣教主认为克劳德是上帝派来的天使。卡瑟琳抓住这个机会让克劳德帮忙赶走了红衣教主。第一回合最终是凯瑟琳赢了。与此同时在英格兰玛丽很高兴见到了自己的爱人吉迪恩，吉迪恩做了很多浪漫的事情，然后作为伊丽莎白的说客对玛丽说了关于和他结婚放弃王位，让两国和平相处的提议，这个提议简直是一石二鸟的好主意，既能与自己心爱的人结婚又可以让两国和平相处。玛丽被这样的提议打动了，她放弃王位与吉迪恩去英格兰。对于詹姆斯而言玛丽无论做什么他都支持她，为了让玛丽更好的离开苏格兰詹姆斯举行了一场派对，派对上吉迪恩与玛丽表现得很恩爱，正当他们跳舞很幸福时达恩利和他的妈妈雷诺克斯到了，看见这样的场景，这样自己的妈妈就不会阻止自己和凯拉结婚了，达恩利就马不停蹄的回到黑修士桥找凯拉，结果以为自己母亲的从中作梗，凯拉嫁给了怀特，达恩利也伤心欲绝。因为在宴会上看见玛丽和吉迪恩一起，雷诺克斯知道玛丽要放弃王位和吉迪恩结婚。雷诺克斯是不轻易放弃让自己的儿子成为王的机会的，她去找了玛丽并告诉玛丽其实那是伊丽莎白的圈套，并且玛丽在英格兰的间谍也告诉玛丽，伊丽莎白正在把答应给她的桑顿城堡的围墙进行加固。玛丽考虑之后，决定不与吉迪恩结婚。因为为了她的人民，她必须保护自己的人民。
美丽的大草原，温暖的阳光，在这个阳光明媚的早晨，玛丽与自己的好朋友葛瑞尔一起坐在精致的小庭院里喝茶。今天的玛丽不是女王，她在享受女王美好的假期。玛丽和葛瑞尔像普通的好闺蜜一样玩着很普通的小游戏，把水果丢进对方的嘴里，两人玩得很开心。与此同时在英格兰的伊丽莎白怕玛丽与达恩利的联姻威胁她的王位，在与吉迪恩商量拉拢天主教贵族马克斯福德等人。因为葛瑞尔累了，玛丽一个人带着自己心爱的牧羊犬在草坪上奔跑，跑累了就躺在地上休息，看着蓝天和白云。突然一个男人的来到打破了这份安逸。玛丽非常警觉地找了一块石头在手上，那个男人突然说话，让玛丽知道了原来他就是达恩利。玛丽和达恩利双方都知道他们两个的联姻是对对方有利的。玛丽在向着自己的目标一步一步前进，而此时的凯瑟琳在儿子法国国王查尔斯的房间对他进行问话。查尔斯因为自己的朋友被红衣教徒活活烧死的事情而变得讨厌当国王，整天就像一个废柴，对自己国家的事情都不上心，既使自己的姐姐要把法国变为西班牙的殖民地并且对身边的所有人都不想理睬，甚至还玩失踪，伤害别人。另一方面，克劳德以为利斯死了，而与已婚男人上床进行治疗，结果莉扎用教庭这张牌把克劳德定罪，要让克劳德接受惩罚去修道院。凯瑟琳此时面临着莉扎的第二回攻击，不知道怎样反击。在苏格兰的玛丽此时也面临着危机了。在玛丽与达恩利打高尔夫球玩得开心时，詹姆斯急匆匆地来了。詹姆斯通过艾米莉知道诺克斯正在帕斯郡发表演说，打算把玛丽描述成一个不管自己人民死活的女王，让人们恨玛丽。因为很多地方都收成不好，玛丽带着詹姆斯等人一起去了帕斯郡给农民们分发食物，人们很感激玛丽。结果诺克斯看见人们被玛丽收买了，就趁着大家不注意放火烧房屋。火势一下变得很大，人们发现着火了非常惊慌，很多人都在尖叫，大家都非常慌乱。情况紧急。达恩利让玛丽马上离开，结果玛丽不肯，她要与自己的人民一起对抗大火。在大火中玛丽不断地帮助人们打水灭火，并且不后退一步。最终大火被扑灭，人们很感谢玛丽，都高呼女王万岁。玛丽在大火过后没看见达恩利就去找葛瑞尔，结果突然人们又在大声地喊着火了，一个妇人跑来向玛丽求助说自己的孩子在着火的那间屋子，让玛丽救救她的孩子，在人们很慌乱时，达恩利抱着孩子从屋子里冲了出来，人们一下子被他征服了，大家都在表扬他。玛丽对他的好感度也增加了。玛丽在不断赢得民心，伊丽莎白也不差，她通过狩猎活动赢得了马克斯福等天主教徒的支持。凯瑟琳在这次与莉扎的斗争中处于下风，最终克劳德被迫嫁给纳西斯的儿子卢克，但卢克却并不像纳西斯，卢克很温柔。克劳德通过与卢克交流觉得卢克还不错，克劳德为了不去休道院，最后嫁给了卢克。在克劳德与卢克成婚之夜利思居然回来了，但克劳德却变成了别人的新娘。
在法国某个角落，一位母亲正在美丽的草坪上摆放和孩子野餐需要的食物，孩子好奇地走向森林，突然母亲惊慌地朝森林跑去，孩子已经不见踪影。因为那片森林是查尔斯经常去的森林，村名们谣传孩子是被查尔斯抓去吃了。谣言像风一样吹到每一个地方，甚至在宫廷的伯爵之间也在议论这件事情，认为国王是一个怪物。凯瑟琳为了去除这个谣言去找查尔斯，因为查尔斯已经很久没在公众面前露面，甚至晚上还满口鲜血的回来。这件事如果被莉扎知道了，她就会让西班牙的检察官过来掀起一场腥风血雨，那时候大家都会变得很危险。查尔斯答应凯瑟琳他会听凯瑟琳的安排。此时苏格兰的人民为了举行高地运动会都在紧张的筹备着，因为这次运动会是他们的女王亲自主持，玛丽打算在这运动会上宣布她与达恩利的婚约。很多平民在上次达恩利不顾自身安危救出火里的孩子时接受了他，但很多贵族却没那么容易动摇。玛丽通过一个神秘的忠心侍卫的信件得知，上次救火里的孩子是达恩利自导自演的。清晨总是美好的，但对于卢克与克劳德却并不是这样，利思没有死并且回来了。克劳德得知利思回来很高兴但她却嫁给了卢克。克劳德叫卢克与她解除婚约，卢克爱劳德但克劳德却不爱他，最终三人达成协议，卢克是克劳德名义上的丈夫，白天克劳德就和卢克一起生活，但夜晚她会和利思在一起。在苏格兰，高地运动会如期举行，在玛丽宣布完她和达恩利的婚约之后，泰勒伯爵要与达恩利进行拳击比赛，因为达恩利的父亲是懦夫。达恩利应战，玛丽在房间里质疑达恩利，是不是他自导自演救了小孩，达恩利承认有时候不得不做一些欺骗的事。詹姆斯教达恩利拳击，但达恩利的拳击格斗似乎很不错。就在这时爱偷喝泰勒伯爵的酒的仆人中毒了，他认为是达恩利做的，玛丽与达恩利之间的不信任进一步增加。但那件投毒的事却不是达恩利做的，最终腐烂鹿肉事件，让玛丽知道了达恩利是被冤枉的。谣言从平民的嘴里传出，那就必须从平民那里堵住。查尔斯按照凯瑟琳和纳西斯的安排在闹市去向人们解释他不是怪物，他也没有伤害小孩，小孩的失踪是因为森林里的熊，并且熊已经被猎人杀死。查尔斯在向人们解释可是平民们却认为他在说谎。一个平民突然把动物的鲜血泼到他的身上并且还冲上前去打他，查尔斯受到惊吓逃跑了，之后就变得下落不明。达恩利与泰勒的拳击比赛开始了，但是这对于达恩利却不公平，达恩利的右手受了伤，只有左手可以比赛。达恩利在比赛中一直处于弱势地位，一直在挨打，他的脸被打得青一块紫一块。玛丽叫停把一个香囊让达恩利握在右手里，让达恩利赢得了比赛。伴随着人们的欢呼声，玛丽和达恩利当众深深拥吻。
一阵马蹄声响彻在英格兰的森林小道上，玛丽现在正和达恩利进行骑马比赛，达恩利故意输给了自己未来的妻子玛丽。在他们骑马到英格兰和苏格兰的边界时，英格兰的理查兹大使出现在他们的面前，要求达恩利必须回英格兰。达恩利不屑于去理睬理查兹大使，骑着自己的马就走了。玛丽和达恩利回到马厩像很多情侣之间一样，玛丽和达恩利在水槽边玩起了水，达恩利非常热情地向玛丽吻去，玛丽也回应了他。但达恩利要求更进一步时，玛丽拒绝了他，并且在之后玛丽似乎也在故意地躲着达恩利，她不知道自己应该怎样做。而此时的理查兹大使已经回国，伊丽莎白对他下令要求必须把达恩利带回英格兰，并且只要达恩利娶了玛丽她会问责理查兹。在玛丽与葛瑞尔聊天时，詹姆斯有很紧急的事情找玛丽。他们收到一封由英格兰发来的信，信上说英格兰的士兵在今晚的订婚宴上会踏进爱丁堡。现在的苏格兰还没有做好与英格兰开战的准备，既使玛丽已经写信给西班牙的菲利普，请他在英格兰入侵苏格兰的时候帮助苏格兰，但是在今晚是收不到回信的。玛丽很紧张，不知道该怎么办，取消婚礼但来宾已经在路上，而她也不想开战。在英格兰的伊丽莎白得到了好消息，来自西班牙的克洛兹洛夫——世界上最好的退热专家来为阿加莎治病，但克洛兹洛夫却提出帮助阿加莎治疗的药物是一种非常罕见的蓝色玫瑰花瓣，并且这种花瓣价格非常昂贵，伊丽莎白表示花费不是问题。同时法国的凯瑟琳因为莉扎已经回来但查尔斯还下落不明而非常着急。紧张的气氛弥漫在苏格兰爱丁堡的一个会议室里，达恩利认为伊丽莎白是不敢出兵的，但詹姆斯和玛丽担心这件事将演变成一场军事对峙。双方都在争执不下，玛丽让达恩利在订婚宴会当晚躲进安全屋。伊丽莎白为了帮吉迪恩治疗他的女儿，花了大价钱去买稀有的蓝玫瑰，但当克洛兹洛夫表示阿加莎在服了药物后病情有好转时，仔细的伊丽莎白发现克洛兹洛夫医生的手指皮肤颜色有问题，经过一番查证之后发现克洛兹洛夫骗了她，克洛兹洛夫只是把普通的玫瑰染色之后让阿加莎服用并且还漫天要价，她把克洛兹洛夫关进了高塔。她打算向吉迪恩揭露克洛兹洛夫的罪行，但她看见吉迪恩与阿加莎玩得很开心，于是打算在明早告诉达恩利。在订婚宴上，理查兹带了一些士兵到来但并未跟信上说的那样，玛丽收到忠心侍卫的信说，伊丽莎白的目标是达恩利，玛丽让詹姆斯去加强安全屋的保护，结果达恩利已经被行刺。经过与刺客的战斗，达恩利杀死了刺客，玛丽哭着去与达恩利拥抱，玛丽把刺客带回订婚宴会让大家都知道伊理查兹在派人刺杀达恩利，玛丽让他们带着刺客滚出自己的国家。玛丽拒绝了达恩利的邀请去跳舞，匆匆走出宴会，达恩利追出来，最后和玛丽在一起了。 伊丽莎白找到了爱人但克劳德却失去了自己的爱人利思，因为利思无法忍受和别的男人分享克劳德，所以他从纳西斯那里拿到了土地和钱离开。玛丽和达恩利的关系刚变得非常好时，达恩利在法国的爱人凯拉却来了，达恩利不知该怎么办。
溪水缓缓地流着，树叶非常茂盛，阳光从枝叶间穿过，苏格兰的大森林给人一种生机盎然的感觉。玛丽带着葛瑞尔来到森林，她打算在森林里举办婚礼，但这似乎不行。在森林里举行婚礼像是精灵女王，而玛丽是人类的女王，她要考虑更多的因素。此时在法国的凯瑟琳焦急万分，因为她还没找到查尔斯，但莉扎已经知道查尔斯丢下王位逃跑了，凯瑟琳似乎查到了查尔斯的行踪，凯瑟琳准备去找查尔斯。苏格兰的女王会议室响起激烈的争吵声，玛丽认为她和达恩利结婚也许是自己最后一次寻找真爱的机会。玛丽把詹姆斯的土地给了达恩利，因为要和达恩利结婚，达恩利需要一个贵族头衔。詹姆斯气冲冲地走了，因为达恩利不仅抢了他的土地，还抢了他最喜欢的阿拉伯种马，并且达恩利自私又鲁莽，他认为玛丽不应该喜欢达恩利。在玛丽为与达恩利更好的结婚并且变得幸福时，达恩利却因凯拉的出现背着玛丽与凯拉在一起。玛丽在为自己的幸福努力着，而此时的伊丽莎白也在为小阿加莎在人世的最后幸福而努力着。小阿加莎在玩公主游戏，伊丽莎白说她也喜欢，但是她玩的是女王游戏，并且邀请阿加莎来玩。阿加莎穿上女王的裙子，所有士兵列队并立正，伊丽莎白对阿加莎说做女王最好的事情之一就是让你的属下听从你的一切命令。调皮的阿加莎用自己“小女王”身份让父亲吉迪恩单腿跳并且跳舞，小阿加莎很高兴。高兴的不仅是小阿加莎，凯瑟琳也很高心，她在法国莫城的一位农户家里找到了查尔斯，但查尔斯似乎不想回去。查尔斯在享受着这简单的家庭乐趣，农户女尼克在给凯瑟琳添酒时，凯瑟琳发现查尔斯似乎喜欢这个农户女，她们让尼克去劝说查尔斯回宫并且尼克家也可以得到好处。玛丽希望自己身边的人可以得到幸福，在她把詹姆斯的土地给达恩利后，玛丽打算把博斯威尔的的港口使用权给詹姆斯，但博斯威尔以生病为由不想见玛丽。玛丽和詹姆斯到酒馆找博斯威尔，在玛丽去找博斯威尔时，詹姆斯收到侍卫的禀报说在旅店有法国人，结果詹姆斯发现了达恩利和凯拉。玛丽去找博斯威尔，但博斯威尔却不愿意乖乖交出港口使用权。阿加莎作为小女王很开心这一整天的女王旅行，她的脸上也洋溢着美丽的笑容。可是就在当晚，这个可爱的小女孩却死了，伊丽莎白和吉迪恩非常伤心。查尔斯回到王宫，但他却宣布他成为新教徒了，这个宣布对于凯瑟琳而言简直是晴天霹雳。莉扎知道了她要回西班牙让菲利普请求梵蒂冈废除瓦卢瓦家族的统治，凯瑟琳向莉扎道歉，称小时候确实对不起她。协商后，莉扎同意不告诉梵蒂冈，但必须让查尔斯退位。玛丽通过忠心侍卫知道了达恩利背叛她和凯拉在一起。
在苏格兰的城堡里每一个人都在为玛丽和达恩利的婚礼紧张的筹备着。达恩利知道自己出轨凯拉做错了，向玛丽道歉，但玛丽并不想理睬达恩利。玛丽命令达恩利和她一起去迎接弗朗西斯的表姐梅地奇，因为梅地奇会给玛丽带来资金和法国的正统支持。可当梅地奇来到城堡时却听见达恩利和朋友聊天说自己的表弟弗朗西斯是个不育者。梅地奇很生气的离开，并且她要带走她的资金和支持力量。玛丽非常生气说达恩利无论怎样都不可能成为弗朗西斯那样的男人，达恩利知道自己说错话了保持沉默。玛丽在想办法留住梅地奇，而凯瑟琳也在想办法让查尔斯改变自己的信仰，因为查尔斯变成了新教徒，西班牙皇后莉扎打算废除查尔斯。纳西斯和凯瑟琳利用尼克控制了查尔斯，查尔斯认为他自己是有能力当王的，但一个火烧眉毛的事情就是必须让查尔斯改变他的新教徒的信仰。玛丽也非常着急，她想到了让梅地奇留下来的方法，就是把戴维斯大人的土地给梅地奇，这样梅地奇就可以获得贵族的爵位。玛丽到戴维斯的庄园去找戴维斯结果却遇到了博斯威尔，博斯威尔却说他把戴维斯的土地通过赌博赢到了。同时伊丽莎白抓了霍斯金，霍斯金被带到王宫里的花园里，伊丽莎白审问霍斯金是不是偷了西班牙价值一万英镑的珍宝，霍斯金狡辩说他只是一个探险家并在自己的背包里拿出了一个红色的果子告诉伊丽莎白这个果子叫做西红柿。伊丽莎白对于这个红色的果子很有兴趣并对霍斯金说他赢得了和女王共进晚餐的机会。伊丽莎白是冰冷的女王那么在法国的克劳德就是一个冰冷的公主，克劳德因为利思的离开变得郁郁寡欢，卢克是真心爱克劳德德但克劳德很明显德在拒绝着卢克。玛丽去找博斯威尔拿戴维斯庄园土地的契约，博斯威尔让玛丽边走边谈说漫长的散步有助于理清思路。博斯威尔把玛丽带到了一条美丽的小河上划着船叫玛丽去一个美丽的地方。结果玛丽和博斯威尔遇到了山洪被困在了森林里不能回去，她必须在今天之前把契约交给梅地奇，结果博斯威尔对她说她不可能拿到契约因为契约在一位商人的手上既使她们现在骑马去拿最少也得要一天才行。玛丽很生气认为博斯威尔在浪费她的时间。博斯威尔对玛丽亮出了最后的底牌，他对玛丽说他要找到机会与玛丽独处他必须劝玛丽结束这段灾难性的婚姻，玛丽骂博斯威尔是混蛋，博斯威尔坦白自己就是那个玛丽的忠心侍卫，是玛丽的母亲让他保护玛丽捍卫玛丽的王位。玛丽知道后控制了自己的情绪。玛丽在控制自己的情绪，伊丽莎白在与霍斯金吃晚餐，霍斯金喜欢冒险和挑战，伊丽莎白拿出欧洲的禁酒与霍斯金一起喝酒，霍斯金说出了他为什么会偷西班牙的珍宝。他们的船受损停靠在西班牙，西班牙人说会帮他们修船，结果他们却受到西班牙人的袭击。霍斯金还告诉伊丽莎白，世界上不仅有欧洲还有其他大陆，霍斯金的话再一次让伊丽莎白想扩张英国的野心跳动起来。伊丽莎白与西班牙大使协调赔了霍斯金偷的珍宝的价值，霍斯金得以释放，伊丽莎白让霍斯金去寻找新大陆，扩张英格兰并且掠夺其他国家的资金给英格兰。女王是冰冷的，是权利与欲望的结合体，伊丽莎白就是这样一个女王她不想害怕苏格兰和西班牙，她必须扩张自己的领土。玛丽遇到大卫，大卫带来德鲁伊教士的寓言，玛丽要么会有一个孩子，并且那个孩子将来会统一苏格兰和英格兰，要么会有自己的爱情但两者不可兼得。玛丽回到王宫经过一番波折把地契交给了梅地奇让她留了下来。但玛丽知道了达恩利似乎还没有把凯拉送走，玛丽命令詹姆斯把凯拉送走，结果凯拉发生意外死掉了，玛丽和达恩利彻底闹翻，达恩利本想与玛丽和好还去定制了玫瑰宝石打算在婚礼上送给玛丽，结果凯拉却因为玛丽对达恩利的不信任死掉了。玛丽很伤心，这时凯瑟琳来到了玛丽的身边，玛丽抱着凯瑟琳哭泣，她想摆脱这桩婚姻。
玛丽知道凯拉的存在并命令詹姆斯把凯拉带出旅馆，凯拉发生意外死亡，玛丽和达恩利的间隙进一步加大。玛丽得知寓言， 玛丽要么有爱人，要么会有孩子，但两者不可兼得。在苏格兰美丽的大草原上，绿油油的草覆盖着大地，几只绵羊悠闲地在草地上吃着美味的青草，而在苏格兰热闹的集市上正在上演一出好戏，苏格兰人民未来的国王达恩利进行着换筒子表演来展现他的力量和男子气概，让英格兰的人民从心底里接受他这个未来的王。玛丽和达恩利的婚礼在紧张的筹备当中，世界上的各国首领都派人去参加他们的婚礼。一切在人民的眼中看起来是那么的美好与热闹。在婚礼前夕的结绳游戏的宴会上，他们未来的国王却没有抓住这个机会去认识其他国家上层贵族和皇室成员。詹姆斯也迟迟没有从和艾米丽的幽会中回来，这让玛丽很是怀疑。原来詹姆斯迟迟未归的原因是凯拉的丈夫怀特伯爵和诺克斯密谋要杀掉达恩利为自己的妻子凯拉报仇，詹姆斯在幽会中知道了这件事，在黎明之前去拦截怀特伯爵了。达恩利和阿诺德罗马教廷主教见面，但玛丽并不知道达恩利和阿诺多的见面场所。大卫听见了玛丽和德梅第奇的谈话知道他们在找阿诺德，大卫有办法知道阿诺德主教的外出安排。正当达恩利与阿诺德为他们的见面而高兴，举着酒杯干杯认为玛丽处于一个很特殊的境地，女人的阴柔天性不适合掌权，达恩利表明他会进一步与罗马教廷的人进行联系，并且在将来他也会在自己的职权内尽全力支持罗马教廷。阿诺多也表明罗马教廷会尽全力支持达恩利成为王并掌握苏格兰的一切，正当他们谈得非常高兴时，玛丽带着詹姆斯和侍卫严肃的走了进去，阿诺多和达恩利都很惊讶，紧张的空气弥漫在房间里。玛丽面无表情的对达恩利说是想被抓走还是自己走，达恩利一脸不情愿，面带怒火很不爽的站起来抖了一下衣服怒气冲冲的走掉。阿诺多瞪着眼睛威胁玛丽，玛丽会失去罗马教廷的支持，玛丽反击她的王权是上帝赋予的。回到城堡婚礼仍在继续但婚礼当天达恩利却在一个酒馆里烂醉如泥，婚礼马上开始玛丽把达恩利从酒馆带回举行婚礼，婚礼现场世界各国的领导和使者都来祝福，玛丽非常美丽的捧着花束来到大家的面前，达恩利伸手去牵玛丽但玛丽并未伸手过去，而是来到他前面前把花束给侍女，然后走到神父面前进行婚礼仪式。有人欢喜，有人忧，玛丽因和达恩利结婚英格兰边境的十几个城镇归顺了苏格兰，丢掉英格兰的国旗而挂上苏格兰的国旗。伊丽莎白知道后为此大发雷霆，去向他父王的画像进行怒骂，并把画像狠狠的扔在地上。玛丽自己得到了城镇扩大了领土很开兴，回到自己漂亮的婚房，达恩利已经在打呼噜了，玛丽打开窗户，威尔斯和她深情对望，但玛丽对威尔斯说不行，威尔斯转身离去，只剩玛丽充满眼泪的站在窗前，不知自己应如何是好。
一阵慷慨激的交响乐在苏格兰的城堡响起，达恩利在精心准备自己的加冕仪式。玛丽邀请了汉密尔顿来参加达恩利的加冕仪式，但汉密尔顿和达恩利家有血海深仇。玛丽希望得到汉密尔顿大人的支持，因为汉密尔顿家族是有权有势的新教徒。如果汉密尔顿支持玛丽那么诺克斯的力量就会被削弱，玛丽的政权将会更加稳固。玛丽在为自己的政权努力，而在英格兰的伊丽莎白也不会闲着。吉迪恩利用伊丽莎白的生日宴会为伊丽莎白挑选天主教的追求者，这样伊丽莎白就会获得一部分天主教的支持。伊丽莎白通过这样的方法就可以获得更多的支持者，她的政权也会更加稳固。伊丽莎白的生日宴会非常盛大，宴会上也来了许多追求伊丽莎白的天主教的贵族，吉迪恩借此观察适合伊丽莎白的人选。此时的凯瑟琳为了保住查尔斯的王位，让纳西斯控制尼克，这样一来就可以间接控制查尔斯，让查尔斯有信心当国王。新教徒叛乱分子冲进一个天主教堂，这个教堂正在为刚出生的婴儿进行洗礼。叛乱分子劫持了里面的所有人，新教徒叛乱分子让婴儿的父亲传信给查尔斯，不然就会杀死他的儿子。纳西斯和凯瑟琳非常着急。而此时的玛丽为了拉拢新教徒，在严肃的坐在女王的宝座上，要求汉密尔顿参加达恩利的加冕仪式。因为汉密尔顿和达恩利家有着血海深仇，汉密尔顿很讨厌达恩利。玛丽为了得到新教徒的支持，提出让汉密尔顿家族重回枢密院，汉密尔顿答应会在达恩利的加冕仪式上出席。激烈的争吵在苏格兰的城堡里想起，达恩利因为玛丽邀请了汉密尔顿参加冕仪式的事情来找玛丽。达恩利很愤怒玛丽邀请了汉密尔顿，达恩利对汉密尔顿家族杀死了自己的祖父这个仇一直耿耿于怀。并且达恩利对玛丽让汉密尔顿加入枢密院的的这个决定很不满，达恩利认为在玛丽的心里自己就是一个花瓶。玛丽在争吵，而伊丽莎白此时却在与吉迪恩在一起。伊丽莎白打算在与自己的政治伴侣结婚前先怀孕，不然结婚后那些人会一直催她生继承人，吉迪恩很生气认为伊丽莎白在利用自己。进过一夜的思考伊丽莎白发现自己爱的人还是吉迪恩。新教徒叛乱分子的事情迫在眉睫，纳西斯通过尼克来控制查尔斯，让查尔斯采取军事手段将叛乱的新教徒逐出旺多姆，救出无辜的生命。说谎似乎是每个女人的天赋詹姆斯去找艾米莉，诺克斯因为知道了她和詹姆斯的事情，非常残忍的对待她。艾米莉同时也因为知道了詹姆斯是在利用她，她骗詹姆斯说诺克斯与汉密尔顿密谋在达恩利加冕仪式上行刺玛丽。詹姆斯回城堡后与汉密尔顿发生战斗，汉密尔顿被刺死了之后，玛丽们发现原来是艾米莉说了谎。为了不让玛丽失去新教徒的支持，詹姆斯把所有的罪名揽在身上，让玛丽把他逐出苏格兰。玛丽含泪将詹姆斯逐出苏格兰。葛瑞尔对玛丽很失望，玛丽为了自己的王位不断伤害自己生边的人。圣玛丽一人独自在城堡的门前心里很是悲伤。人民的信任对每一个王来说都是必不可少的，查尔斯因为拯救了被叛乱新教徒而挟持的人民受到大家的爱戴。那个在教堂为自己的儿子做洗礼的平民因为被国王拯救了自己的家族，他带着自己刚出生的儿子去感谢查尔斯。查尔斯因为受到人民的爱戴而更加有信心去承担自己国王的责任了。可是一个困难刚过去，另一个又来了，查尔斯的弟弟亨利回来了。亨利表面上是听从查尔斯的命令，但他其实对国王的宝座觊觎很久了。
