佛教大学的先生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，曾经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常遭到同窗田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自天堂的魔鬼，重复试图增加清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心胸愧疚的他决议自首，却直接害死幸子，幸子的母亲芙美（宮田文子 饰）也因此肉体紊乱。一连串的打击让清水无法接受，他逃回父母的家中，与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上，在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄分开阴曹，见到了最恐惧的天堂现象…… 本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影，也是大藏贡最后一次担当中川导演制造人的影片。
