婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多相互吸引，兩人間的忌讳之情終難掩藏，卻也讓伊凡失掉了與兒子相處的機會。抑鬱不失意的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭轻飘飘的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。 根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥异性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自在與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間逐一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地散步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。
