泰国曼谷，12岁的秀贤在巴士里一直目不转睛地看着智友，下车后他接过朋友捡到的智友的钱包。永吉和慧善告诉智友希望能和她一起到自由的地方生活，两个人的内心涌起暖流。秀贤把钱包还给智友，两个人越来越走近。到达曼谷的NIS室长钟浩与泰国检察厅的检察官京华一起开始调查青帮组织。钟浩和京华对永吉表示可以帮助他离开泰国，并提出危险的建议，但永吉迟迟不敢下决心。智友把秀贤介绍给马奥，马奥教秀贤握手的礼节。永吉与马奥大吵一架，之后永吉把一文件袋交给了京华，钟浩把三个人的假护照和身份证递给了他。智友流着泪告诉秀贤自己今天要离开泰国。
钟浩把秀贤带到民基前面，告诉他从今以后要成为一家人。民基好奇地问秀贤很多问题，但是秀贤的表情一直很忧郁。秀贤和民基在学校打架，回来后被钟浩教训了一番，两个人在受体罚的过程中逐渐亲近起来………在机场巡查的NIS要员秀贤发现一名可疑男子,开始跟踪他。同一时刻，民基悠闲地坐在咖啡厅里，突然他站了起来，走向智友问是不是掉了杂志，并邀请一起吃晚餐。秀贤一行人圆满完成了训练回来，遇到了慌忙跑过来的民基。下班的智友看到永吉兴奋地跑过去坐上车。秀贤被派到海外1组，民基则分配到情报分析组。得到智友信息的民基与秀贤一起来到展示会的现场。
智友送给秀贤和民基一幅画，让他们挂在办公室里。秀贤说还有会议，起身离开。民基把画转交给秀贤，说智友喜欢秀贤。永吉在打网球时看到了玛奥，并告诉他慧善已过世的消息。马奥听着智友的声音，眼神忍不住颤抖，呆呆地望着远去的智友的背影。秀贤对智贤表示自己不可能成为超过友谊的关系，对她表示歉意。智友告诉秀贤谢谢他的晚餐，之后先行离开。在承柱的指挥下，海外一组准备着作战计划。马奥给千会长厚礼，希望他能出面帮助自己。秀贤穿着服务生的衣服走进房间，刚要把偷听器放上去，突然秀贤看见马奥，整个人僵硬住。秀贤靠在墙壁上痛苦地闭上了眼睛，随后他藏着手枪跟随马奥离去。
秀贤到达曼谷，乘坐一辆出租车离开，智友跟随秀贤也到了曼谷。秀贤找到阿华表示想找青帮管辖的娱乐场所，并和他一起坐车离开。秀贤拜托民基从泰国得到的资料中与青帮关联的资料。智友问秀贤发生了什么事情，秀贤犹豫着说自己要见一个人。秀贤和智友一起在海边度过快乐的时光，还一起去了小时候住过的地方。秀贤来到阿华告诉的夜总会，在那里遇到了托尼，让他安排自己与马奥见面。民基接到智友的电话，智友告诉他联系不上秀贤，民基吃惊。民基对钟浩坦白秀贤在泰国的事情。民基与边氏一起去曼谷，秀贤被绑在水上监狱的柱子上，遭到一群打手的狠打。
秀贤从泰国回来后找钟浩谈起自己的父亲，钟浩安慰他。郑部长告诉秀贤如果他表现好的话，今后还会回到NIS，并提出当卧底的建议。智友把木头雕塑递给秀贤，秀贤望着智友，突然从后面抱住了智友。听到秀贤突然死去的消息，智友忍不住痛哭，民基在一旁拼命忍着眼泪。两年后，民基把正在相亲的智友带出来，两个人说起秀贤都感到不自然。在泰国拳击场上，秀贤正以漂亮的身手把对手打倒在地上，阿华在一旁兴奋地鼓掌。民基被派到海外1组，他推荐边氏作为此次事件的负责人。
托尼邀请马奥观看大型泰拳比赛，其实想借此机会暗杀他。对泰拳非常感兴趣的马奥答应了。秀贤本已不想再打泰拳，得知马奥将到场观看后，秀贤改变了主意。比赛中秀贤看见马奥时分了心，输掉了比赛，但救了马奥一命。马奥打算让秀贤亲自经营一家夜总会以报答救命之恩，秀贤表示只希望服侍他。秀贤跟随马奥回到韩国，他不断压抑自己的复仇情绪，为的是博取马奥对他的信任。民基买了一块新手表给智友，希望她能脱下秀贤送的那块坏掉了的手表，换上新手表使秀贤死后停止了的那段时间重新运转起来。思量过后，智友把坏手表放在秀贤墓前，痛苦过后，决心要跟过去走出来，投入新生活。秀贤回到韩国后，偶尔会从远处偷偷看智友，看她是否安好。看见心爱的人却无法上前相认，他不禁落泪。看见自己坟前放着曾经送给智友的手表，秀贤明白智友已经开始放弃他了。
民基看见智友戴上了自己送的手表格外开心，她终于肯接受他的爱。秀贤跟随马奥做事，观察他的一举一动。秀贤一如既往开车到智友的工作室楼下默默看她，却看见民基开车来接她下班，两人行为亲昵。马奥提醒智友养父英吉，与他有合作关系的大千会长是黑道中人，并想利用他贩毒，英吉担心智友会受牵连，遂要求马奥返回泰国，马奥不依。秀贤窃取了马奥的犯罪事业计划，他向养父表示自己已忍无可忍，想立即把马奥解决掉。秀贤正想着借马奥叫他陪他喝酒之际拔枪杀他，但当马奥想起往事，把女儿照片拿给他看时，他止住了。马奥要求他这段时间负责保护智友安全。知道所爱的人的父亲竟然是杀母仇人，秀贤崩溃了。早已改邪归正的英吉拒绝帮大千会长装运毒品，大千大怒，派手下去捉智友威胁他。大千手下趁智友在仁川码头工作时抓住她。秀贤见状马山看车上前救下智友。惊魂未定的智友看见身边的竟是曾经深爱过的人，她愣住了。秀贤害怕智友有危险，用枪逼她下车，自己开车引开大千的人。激烈追斗后，秀贤中枪，连人带车掉进海里。民基刚好在码头办完事，看见智友，智友一见民基便喊着自己见到秀贤，最终晕了过去。仁川当地警察把秀贤的车打捞上来，但不见秀贤。马奥被大千的举动惹怒了，正式向大千的蜘蛛派宣战。秀贤被渔民救了，醒来后什么都记不起来。大千的手下捷足先登，把他捉走。
秀贤被大千的手下捉到他的朋友阿华被软禁的地方。阿华不断告诉秀贤他是青帮的人。失去了记忆的他起初不相信阿华的话。看着阿华想救他而被殴打，秀贤与大千的人打了起来，可最终还是被捉回去。大千利用秀贤和阿华把马奥引诱出来，企图把他解决掉。大千的组织内部出了矛盾，秀贤开枪打死大千。马奥感激秀贤不但救了他一命，还保护了他的女儿，虽然他已失忆，但还是认他作自己的儿子。秀贤的养父自上次仁川码头的事后便与秀贤失去联络，焦急的他派边东书去马奥的一家公司偷装有线窃听系统，以便得到重要情报及秀贤的下落。NIS局长已开始监视秀贤养父的行动。智友自码头见过秀贤后终日心绪不灵。民基带她去看画展，她却认错别人做秀贤。父亲不让民基理仁川码头一案，怕他会识破秀贤的身份，加上智友的事情，民基非常不悦，觉得自己连死去的人也比不上。马奥亲自到英吉家找智友，智友对他极为冷淡，劝他放弃组织的事。马奥称做不到，智友不认他作父亲。马奥只好离开，这时，智友看见了为父亲开车门的竟是自己朝思暮想的秀贤。
民基总想得到青帮和黑翼派的资料以翻查仁川码头一案。上司得知其举动后，严厉责备了他。边东书把窃听到马奥的通话记录传给秀贤养父钟浩分析，钟浩惊讶地发现雅丽就是智友，民基和秀贤爱的女人以及马奥的女儿。马奥的女人约了只有在边东书开的泰国餐厅见面，Kay替阿话把皮包拿给嫂子。智友不断追问Kay家人的事，发现他与秀贤的性格截然相反。Kay说自己视马奥为父亲，责备她不认父亲很自私。东书窃听了他们三人的谈话，把情况告知了钟浩。Kay在百货公司见到养父也无动于衷，后来以为钟浩跟踪他和嫂子，拉着嫂子逃跑。看见秀贤完全变了一个人，智友私下伤心透了，但是却故意加快与民基的交往速度，提出到他家拜访其父母。钟浩私下向智友坦言她的父亲是黑道中人，不适合与身为国情局要员的民基发展感情。智友伤心地离开。民基不明白父亲对智友说了什么令她如此伤心，向父亲打发雷霆。Kay发现公司内被装了有线窃听系统，他决定把安装的人引出来。国情局的人得到马奥故意放出的让Kay外出进行交易的消息，于是工作人员布局准备逮捕Kay。钟浩擅自行动打算把失去记忆的秀贤救回来，不料跟着Kay行动的手下从背后刺了钟浩一刀后逃走。钟浩身亡，民基以为Kay杀死父亲，从此视他为仇人。
钟浩的死不仅为其家人带来巨大伤痛，而且令晚辈边东书活在悲痛中。眼看NIS局长郑甲洙对手下的死没有半点恻隐之心，东书忍不住责骂了他。甲洙说是他的哀悼方式不同罢了。马奥约见甲洙，要求他放了Kay，甲洙答应了他。对Kay被释放一事，NIS组长感动非常疑惑。马奥的BS Enterprise公司在韩国投资到英吉的海运公司，智友见到父亲前来与养父洽谈生意感到很担心，问养父为什么接受投资，养父总对她隐瞒着什么。东书再次痛斥甲洙为案件过分利用已失忆的秀贤，他恐吓地说要把秀贤的卧底身份说出来，不料甲洙反过来用当年东书在泰国因为钱出卖了情报间接导致秀贤母亲的死的事来威胁他，要求他负责民基，不要让他影响到青帮的案子。蜘蛛派欲再次暗算马奥，智友几乎受牵连，幸好马奥早已吩咐Kay保护她，看见Kay残酷地殴打偷袭的人，智友吓得目瞪口呆。民基被调到内勤，他深深不忿。而对他有意思的同事高明才帮忙在NIS盗取了青帮的资料。民基擅自跟踪青帮及蜘蛛派的人。智友在东书的餐厅帮Kay包扎伤口，Kay的一句话勾起了智友的伤心回忆。这时民基来到餐厅找东书，却看见智友与Kay一起。
