吉普赛少年Peter在参加乔的葬礼的时候重逢了许多旧人，在葬礼的过程中警察突然带着搜捕令来访。Peter意识到情况不妙便赶去救琳达，但是琳达还是被警方带走了。Peter想通过律师救琳达，但是律师表示情况不容乐观。表姐帮着Peter救琳达，并告诉吉普赛少年Peter这是修复他和琳达关系的一个机会。
米兰达在午夜开车的时候不幸发生了车祸，无奈之下她敲开了道路旁人家的门扉，而这家的主人是一个叫戈弗雷的吸血鬼。戈弗雷收留了米兰达，并告诉她如果没地方去可以继续留下来。无处可去的米兰达只好呆在这里，和吸血鬼共处一室。彼得到监狱去探监，琳达却因为触犯了条约而被禁闭，彼得气愤不已。
米兰达和彼得相遇去废弃车场，在途中彼得接到了琳达来自监狱的电话，激动不已。并且彼得把关于琳达的事情告诉了米兰达。戈弗雷在用餐的时候看见血腥的画面表现出了吸血鬼的本性。戈弗雷一直在用意志控制自己的行为。
戈弗雷面对米兰达的时候，嗜血的本性使他几近失控。警方在调查袭人的案子的时候，查到了雪莉的脚印，对此戈弗雷表示否定，他坚决肯定自己的妹妹已经死了。彼得在被逼债的时候，险些变身，他的身体状况已经越来越糟糕了。
米兰达对婴儿的来源表示怀疑，戈弗雷极力掩饰这件事。彼得被释放出狱后和表姐去律师那里处理琳达的是事情，彼得对母亲还要被监禁的事情表示不满。戈弗雷在新的发明面前，表现出了吸血鬼的嗜血本性，他吸取了大量的血液。
戈弗雷接受普赖斯的实验的事情被其母亲知道了，奥利维亚找到普赖斯一问究竟，奥利维亚对儿子和普赖斯的做法表示不满。彼得的姐姐劝米兰达离开彼得的家中，并称这种做法是对米兰达好。纳迪亚是丽萨的孩子的事情被彼得知晓，他十分喜欢这个孩子。
米兰达将自己的梦分享给彼得和戈弗雷，他们为米兰达正在分享他们的梦境而感到恐惧。戈弗雷和奥利维亚看见雪莉都很激动，分离的家人终于团聚了。彼得的表姐通过超能力，预见到了米兰达有危险并劝其赶快离开，但是米兰达并未重视此事。
戈弗雷和彼得在处理尸体的时候，未死者招致来警察将他们二人缉拿。米兰达将丽萨带走了，戈弗雷为此很是慌张。彼得的姐姐通过探知得到了纳迪亚是命运的宠儿并且正在被寻找。戈弗雷感到事情不妙，大家也都因此开始处于警惕状态。
彼得被抓并且被严刑逼供，但是彼得仍没有说出纳迪亚的下落。经过治疗，戈弗雷的身体状况有很明显的好转，人类的新生活就要开启了，但是戈弗雷因为找不到彼得而坐立不安。戈弗雷转变成为人类的最后一步在即，奥利维亚为儿子的行为感到苦恼。
诺曼发现了奥利维亚正在服用抗癌的药物，奥利维亚表示自己渴望还有机会活下来。而诺曼此次前来的目的却是要刺杀奥利维亚，以此来为玛丽报仇。米兰达抱着纳迪亚跳楼了，然而就在快要坠至地下的那一刻成功被救。
