NBC宣布续订《黑名单》第五季。
FBI新任局长上任，他上任后第一件事就是需要全联调局特别行动的报告，所以库珀马上召集大家来开会。库珀担心，提交了行动报告之后，雷蒙德曾与伊丽莎白做的一份DNA检测报告，会让新任局长产生认知上的误会，因为DNA检测报告显示，他们两人是父女关系。雷蒙德用一辆不在车库里的车，找泊车小伙解决他的车子问题，骗得小伙去找经理，而他则以泊车员的身份，开走了另一辆豪车，然后转手卖掉，将钱拿来付自己的房租。解决了自己的问题之后，雷蒙德便去约见面的地点见伊丽莎白，说明他们的父女关系之后，两人一起去找保释员，雷蒙德声称要帮保释员找一个在逃的犯人。保释员在雷蒙德的一番解释之后，把需要追的逃犯的档案交到雷蒙德手上，声称斯莫基因卷走戴维斯和福克斯娱乐公司的钱而成为在逃犯。雷蒙德跟保释员要了五万的筹劳，保证会在开庭之时让斯莫基出庭作证，然后便带着伊丽莎白一起上路，让伊丽莎白成为他的司机。雷蒙德先去找被卷走钱的事主，从他们那里找到了与斯莫基合照的女友泰米，所以雷蒙德马上逼问他们泰米的下落。雷蒙德带着伊丽莎白，以斯莫基妹妹的名义，进入泰米的家中与她交谈，然后伊丽莎白便发现了她家中有斯莫基的逗留痕迹，雷蒙德于是朝天花板开枪，逼得藏在阁楼上的斯莫基自己出现。斯莫基在被押走的路上，一直吵着要回去拿胰岛素，可伊丽莎白不肯答应，就在他们起争执之时，法警的车追上了他们，示意他们停车。雷蒙德让伊丽莎白绝不能停车，可伊丽莎白却不能无视法警，她觉得自己能解决法警，所以她将车给停了下来，自己去找法警说清楚。雷蒙德在伊丽莎白走向法警车子的时候，发现那些人根本不是法警，这时那些冒充法警的人就开始开枪了，幸好伊丽莎白反应快才没有被杀。雷蒙德与伊丽莎白合作，躲过了假法警的追杀，开着那辆被打得千疮百孔的车离开，逃到了一处山林中计划下一步。为了能成功脱逃，雷蒙德带着斯莫基乘坐大巴返回，而这时保释员莫里斯打来电话追问斯莫基的逮捕结果，雷蒙德于是将他们的方位告诉给莫里斯，结果被人监听了，泄露了他们的方位。在火车站等车之时，因火车晚点雷蒙德不得不去搞一部车子，而就在此时斯莫基要求去厕所，伊丽莎白并没有起疑心地跟着去看了一下厕所，然后守在厕所门口，没想到斯莫基却跟厕所里的男人换了衣服，从伊丽莎白眼前逃脱了。斯莫基刚离开火车站，就被人给抓走了，伊丽莎白及时追出来也只看到车牌和抓斯莫基上车的人，所以她马上把这个线索发回总部去调查，结果发现抓人的叫罗曼，是冷血黑手党组织里的人。伊丽莎白得知了抓人的凶徒线索之后，便跟偷车的雷蒙德说明这个情况，认为要么是莫里斯把他们的下落说了出去，要么就是他们被监听了，他们应该从这个线索里找下去。国家安全顾问劳雷尔死在自己的家中，库珀调阅了劳雷尔家中的监控，发现FBI探员唐纳德与劳雷尔曾起过冲突，而他又是最后一个见到劳雷尔的人，所以库珀马上把唐纳德叫来，要求唐纳德给自己一个解释。唐纳德解释了自己隐瞒冲突的原因，说明他认为这与劳雷尔的死无关，随后他便去找自己雇的杀手亨利，怪亨利没有做好自己的事情，将劳雷尔的尸体留在家中惹人怀疑。亨利说明，他非常的专业，绝不会让人查到唐纳德的身上，除非唐纳德良心发现去自首，否则法医也鉴定不出任何结果，只会认为劳雷尔意外死于家中。雷蒙德在罗曼带斯莫基去拿他偷走的钱之时，与伊丽莎白突然出现挟持了罗曼本人，逼着罗曼把斯莫基交到他们手中，作为交换他们允许罗曼把斯莫基偷走的钱拿走。罗曼在脑袋顶着枪的情况下，答应了雷蒙德的交易，放过了斯莫基，雷蒙德于是将斯莫基带回法庭。斯莫基在进法院的时候，谎称里面有炸弹制造恐慌和混乱借机逃跑，可没想到却被伊丽莎白及时识破，重新逮捕了回来。在斯莫基被送到法院之时，会计霍金斯也被从监狱里带出来，雷蒙德于是利用这个机会，找摩根和查克帮忙，冒充法警带走了霍金斯，并让霍金斯为他做事，而斯莫基也因为霍金斯没法到场，被无罪释放了。伊丽莎白一直奇怪雷蒙德的做法，直到见到霍金斯的那一刻，她才明白雷蒙德千方百计抓斯莫基的真正原因。伊丽莎白已经征得库珀的同意，让雷蒙德重组他的帝国，继续为FBI效力，所以雷蒙德在斯莫基和霍金斯获得自由之后，便成功将他们两人收入麾下，并给他们集团2%的股份。亨利在劳雷尔被确定是死于意外之后，前来找唐纳德，并说明他已经知道了唐纳德的身份，并且隐藏了唐纳德杀人的证据，让唐纳德以后最好照他的话去做，否则他就将证据公布。
格雷森在艺术品展览拍卖会上，成功偷盗了此次展出的一条价值连城的项链，然后将它顺利装在袋子里交到了女友安娜的手中。格雷森做了偷盗的事情之后，马上换了装回到展会上致词，等大家去看项链发现它被偷之时，安娜才知道格雷森交给她的袋子就是那条项链。库珀因为顶着上头的压力，又得不到雷蒙德的帮助，不得不带着伊丽莎白亲自去找雷蒙德要黑名单。雷蒙德非常的识趣，一见到库珀和伊丽莎白前来，便将自己刚刚得知昨晚偷了一条项链的格雷森的名字给库珀，并将他所知的格雷森的底细全都告诉库珀，说明格雷森就是通过偷盗来的钱，扩大自己在政治的影响。通过雷蒙德给的黑名单，FBI展开了对格雷森的调查，发现他在克罗地亚有一个拍卖会，阿兰姆于是在他们的拍卖会名单上加上了纳瓦比的名字，让纳瓦比成功潜入拍卖会。雷蒙德和伊丽莎白结伴同行，进入了拍卖会中，想通过拍卖引起格雷森的注意，可伊丽莎白却因为雷蒙德没有钱，不准他举牌子。汤姆带着箱子里的骸骨回来找伊丽莎白，本来是想让伊丽莎白确认骸骨的身份，可没想到伊丽莎白和雷蒙德是父女，让他不得不另外找人帮忙解决骸骨之谜。雷蒙德虽然没有拍卖到任何展品，可他已经成功引起了格雷森的注意，在拍卖会结束之后，格雷森就主动找上雷蒙德，跟他交谈了一番他们之间所谓的事业。雷蒙德所说的生意，格雷森并不感兴趣，雷蒙德于是在格雷森准备离开之时，谎称他在科莫湖有一幢别墅，而他的别墅里有一幅《加利利海风暴》的话，引格雷森去他的家里。伊丽莎白在格雷森离开之后，好奇地追问雷蒙德，想知道他何时变得有钱了，雷蒙德这才说明他是随便说的，用来骗格雷森的。谎已经撒了出去，库珀没有办法只能配合雷蒙德的行动，在科莫尼找个人借别墅，让纳瓦比和唐纳德去巴黎偷那幅名画，可没想到那幅画并不在巴黎了。雷蒙德和伊丽莎白去科莫湖，找保罗和阿纳莉亚借别墅，可保罗并不是很愿意借别墅，雷蒙德只能用他的三寸不烂之舌说到保罗同意。画的主人将画卖出了国，雷蒙德只能找人去复制一幅画，好不容易才让复制名画的专家，将入下的激情重新拾起，答应马上替雷蒙德将画还原出来。在解决了问题之后，伊丽莎白才向雷蒙德质问往安娜耳环上装窃听器的事情，雷蒙德只说明这是他取得格雷森信任的一个手段而已。格雷森发现了安娜耳环上的窃听器，生气地将安娜给赶走了，而后他便决定，去参加一下雷蒙德家里的派对。画还没有到别墅，格雷森就先到了别墅，雷蒙德只好缠着格雷森谈他们的生意，等生意谈妥之后画还没有出现，雷蒙德只能谎称格雷森应该喝一杯香槟，拖延了一点时间。在最后一刻，格雷森看到了那幅名画，对画特别的喜欢，雷蒙德于是将那幅画送给他，作为他们合作的见面礼。等格雷森拿走画之后，雷蒙德马上报警，声称他的画被偷走了，让格雷森因此被捕。格雷森被捕，库珀他们突然觉得他们所做的事情，像是在促成雷蒙德与格雷森的生意一般，而此时的雷蒙德则趁着格雷森不再，到格雷森的别墅去寻找他建立帝国的基石。雷蒙德冒充国际刑警的身份，在格雷森的家里大肆搜查了起来，把所有想要的东西，以及格雷森偷盗的赃物给拿走。雷蒙德成功之后，便去找库珀解释，而库珀则只忙着跟雷蒙德置气，怪他不尊重自己，戏耍了FBI，还让意大利警方抓了格雷森，抢了FBI的功劳。雷蒙德在库珀说完之后，他才告诉库珀自己的计划，说明他已经拿到了格雷森偷盗的罪证和赃物，而意大利警方会在发现画是赝品之后，放了格雷森，到时库珀就可以直接逮捕格雷森了。汤姆依照线索找到了丹尼森，可没想到到那之时，格雷森已经被其他人先找到了，而且将丹尼森给毒打了一顿。汤姆正想救丹尼森之时，雷蒙德出现了，汤姆只能先躲起来，因此看着雷蒙德杀死了丹尼森，而他则在丹尼森临死前，得到了一个名字奥勒安德，丹尼森让他务必要找到那个人。
麦金尼斯在去抓拿斯科蒂之时，斯科蒂举手投降，可他还是开枪杀了斯科蒂，然后伪装成斯科蒂朝他开枪，他逼不得已开枪的样子，掩饰自己的罪行。一切平安无事之后，麦金尼斯便去见自己受雇之人丽贝卡完成他们的交易，但心里还是有些心有余悸。尼克答应帮汤姆的忙，帮汤姆找了一个能拿到汤姆所需的所有医学设备的人彼得，可以帮助汤姆查到骸骨的身份，可汤姆还是非常的担心彼得靠不住。汤姆见到彼得之时，彼得便夸他这个假名取得不错，问他是否是警察，差点让汤姆想要拒绝彼得的帮助，在尼克的劝说斡旋下，两人才愿意合作。雷蒙德回自己的房间之时，发现房间门没有上锁，他下意识明白有人闯入了，然后去借隔壁房间的电话，利用打电话找钥匙的机会，从隔壁房间的窗户看清楚究竟闯入者是谁。看清了闯入者之后，雷蒙德便回了自己的房间，看到了来人留下的“里维拉要你”的字样，然后他便给邓比打了一个电话，要来人车牌号码。雷蒙德给伊丽莎白新的罪恶名单，是一名受雇杀人的黑警麦金尼斯，并说明他是被某个组织所雇专杀他们需要杀的人，库珀于是安排人手从麦金尼斯刚刚杀死的斯科蒂一案中展开调查，想知道雇主究竟是谁。唐纳德和伊丽莎白去见斯科特的家人之时，亨利一直发信息威胁他，让他去把自己被扣的车搞出来，否则就将证据交给唐纳德的上司。在调查的过程中，FBI发现水日金融靠斯科蒂那样的人赚保险金，又放贷给警察，而且麦金尼斯也是他们的其中一客户，让FBI确信这并非是一个巧合，只能对水日金融进行调查。丽贝卡找到了詹妮弗，声称罗伯特正处于临终痛苦的阶段，让詹妮弗终结罗伯特的痛苦，同时救她自己的妹妹。经过进一步的调查，发现警察杀人事件并非第一起，助理检察官也签发了搜查令，FBI于是出奇不意去搜查水日金融。在FBI到达水日金融之时，约翰逊正与丽贝卡在偷情，正被丽贝卡捆绑在他们的游戏架上，而丽贝卡得知约翰逊被查，马上就改变了想法，将约翰逊给闷死，以免FBI查到她的头上。雷蒙德带汤姆去找阿迪卡买军火，并让格伦借他一百万，去骗阿迪卡谎称他财力很雄厚。阿迪卡看到钱之后，便同意给雷蒙德交易卖军火给他，可阿迪卡要求雷蒙德将钱留下。雷蒙德不愿意留下钱，为了让阿迪卡放心，他便将汤姆留下来抵押，然后拿着钱离开，等着阿迪卡送军火前来，所以雷蒙德在交易之前，再一次跟斯莫基确认，他要的直升飞机是否会如期到达，好配合他把戏演完。在调查约翰逊的时候，FBI发现了罗伯特，认为他会是雇主的下一个目标，所以库珀紧急把唐纳德叫回来帮忙。唐纳德帮亨利把车子弄出来，结果在车后备箱里，他发现了一具尸体。FBI一直联系罗伯特，可罗伯特并没有接他们的电话，而此时詹妮弗已经准备好，将罗伯特的车拦下，准备杀死罗伯特交差，没想到被伊丽莎白他们及时赶到阻止了。詹妮弗被抓之后，拒绝开口供出雇主的名字，在唐纳德的劝说下，她才同意说出一切，并帮FBI主动联系了丽贝卡。丽贝卡本想在见詹妮弗之时，将詹妮弗灭口，没想到伊丽莎白他们埋伏在那里，最后被逮捕的人竟是她自己。在与阿迪卡交易的时候，警察如期而至，雷蒙德和阿迪卡都被警察逮捕，雷蒙德成功地将军火走私的阿迪卡交给了警察。
尼克因为彼得查到了骸骨的DNA，紧急打电话通知汤姆，可汤姆却因为伊丽莎白在身边，没办法接通电话。为了不让伊丽莎白怀疑，汤姆只好当作是推销电话，当场接起来说不感兴趣，让尼克明白他的处境，把想说的在电话里一次性说完。雷蒙德给伊丽莎白一份报道，冠军赛马和驯马师死于马厩大火的报纸，说明他今天提供的黑名单便是引起大火的人。因为冠军赛马菲尔在大火前，与一头母马配过种，而菲尔的优秀基因要变得足够宝贵赚更多的钱，就必须将愉悦菲兹杀死，让配种后的唯一基因成为绝世基因，赚更多的钱。伊丽莎白不明白，为何新的黑名单是一名屠马者，雷蒙德只好跟伊丽莎白说是有，她要找的不是屠马者，而是创造独一无二珍品者的代称独苗的组织。根据雷蒙德的线索，伊丽莎白他们发现了各国多起独苗事件，而这一次目标瞄准了美国，所以库珀让人先从拥有愉悦菲兹的后代的所有者凯勒身上查起。FBI把凯勒找来问话，凯勒并不承认他与马厩大火有关，可唐纳德他们已经掌握了凯勒的经济情况，让他没办法摆脱雇佣化名艾丽莎的女人放火杀人的嫌疑，他只好把自己知道的情况如实告诉FBI。凯勒说明，是艾丽莎主动联系的他，声称可以帮助凯勒提供马的价值，而她的要求便是让凯勒提供一位黑山共和国的索尼娅公主的保护预案，因为索尼娅公主的保安团是凯勒他们公司训练出来的。根据情报得知，约万国王和他的女儿推行了令国内保守派不满的改革，而索尼娅公主是皇室的唯一血脉，也是王位的继承人，一定她死了就代表保守派胜利了。得知独苗的计划之后，FBI马上安排人员前去酒店保护索尼娅公主，而此时艾丽莎已经在酒店开始行动，她在酒店里订了房间，然后叫服务员送餐到房间，紧接着打晕服务员，自己化妆成服务员去控制酒店的电源，让酒店断电监控失去用处，还制造了爆炸。为了索尼娅的安全着想，纳瓦比和唐纳德前往索尼娅的房间，将索尼娅给带走了，可他们并不知道艾丽莎的真实目的是要抓走安娜。为了救出安娜，纳瓦比他们必须让索尼娅把实情说出来，索尼娅这才说明她的血型非常独特，几乎找不到可以给她输血的人，而安娜的血型更是世界上罕有的万人血型，七十亿人当中只有七人拥有这种血型，所以独苗想要的便是安娜的血。有了安娜的线索，FBI找到了一位正处于ICU与安娜有同样血型的伊森，于是派人前往医院去救伊森，可惜他们来迟了一步，艾丽森提前将伊森给骗走了。对伊森进行进一步调查，FBI发现绑架伊森的艾丽莎正是伊森的亲生母亲，而她是为叙利亚工作的，他们开始猜测艾丽莎在绑架了两名黄金万能血后，再绑架伊森是为了治伊森的病，而不是为独苗工作。伊丽莎白因为FBI没办法找到艾丽莎为伊森安排手术的地点，只能去找雷蒙德，雷蒙德于是带着伊丽莎白去找可能认识为艾丽莎工作的人的梅莉莎，终于问到了艾丽莎手术的地点。雷蒙德和伊丽莎白比FBI提前一步赶到，让艾丽莎带着伊森跟他一起离开，他会帮艾丽莎找到救伊森的人。在准备好手术之时，艾丽莎自杀把自己的心脏，移植给伊森救了伊森的命。伊森被送回医院之后，库珀非常生气地批评了伊丽莎白，认为她受了雷蒙德的影响，私自决定一个人的生死，骗了FBI的同事，让艾丽莎为伊森捐心脏，可伊丽莎白却认为一个罪犯为救自己的儿子牺牲自己并没有错。尼克在被雷蒙德逼着帮助伊森做了换心手术之后，被人在家里勒死，而他帮汤姆研究的那箱骸骨，也被杀手给拿走了。
尼克的尸体被发现了，伊丽莎白知道后便认为是雷蒙德下的手，她伤心地跑回家跟汤姆说了尼克被杀的事情。汤姆没有向伊丽莎白解释尼克的死与骸骨有关，伊丽莎白则在哭过之后去找雷蒙德质问。雷蒙德说明尼克的死，与他有一定的关系，但他一定会找到杀死尼克的人。雷蒙德保证完之后，将利兹化工厂爆炸一事的报纸交给伊丽莎白，说明利兹化工厂爆炸并非是恐怖袭击，也并非报上所说伊莱斯要对此负责，因为伊莱斯已经死了。伊利莎白他们去利兹化工厂调查，发现他们在替客户研制C4炸弹，而最大的嫌疑人便是拉康。纳瓦比冒充与拉康交易的客户，把拉康的货被军情六处盯上的事情告诉他，让拉康在她收货之前，先进行验货。汤姆想查尼克的死，觉得首先要从尼克的研究所里调查，所以他打了一个研究所的电话，报名参加他们的临床实验。纳瓦比一直表现得很不错，可在准备离开之时被拉康发现了破绽，随后拉康马上就想逃跑。纳瓦比和其他一起追出去，结果纳瓦比和拉康一起被一辆货车给劫走了，唐纳德他们只能马上去追，最后追到了死胡同才将车拦了下来。拦下车之后，双方差点开火，在互相拿出了证件之后，才知道是误会一场，抓走拉康的人是中情局的人。中情局的人追踪拉康许久了，才有了拉康的消息，而他们对拉康也用尽了手段，也没有让拉康开口。伊丽莎白和纳瓦比两人进去和拉康没谈几分钟，伊丽莎白就出来表示，拉康愿意开口了，让中情局的人非常的疑惑。就在拉康开口说话，称自己从来没有见过伊莱斯之时，库珀通知唐纳德，他们所见到的自称是中情局的人绝不是中情局的人。唐纳德刚接到电话，自称是中情局的鲁瑟他们就开火了，伊丽莎白他们好不容易才将鲁瑟他们中的其中一人擒获，质问他们的身份。鲁瑟这一小队中情局的人是假的，这让库珀他们本来以为伊莱斯已死是好事，现在却觉得并非好事，因为他的死换了一小队假中情局的人混进来。鲁瑟的指纹经确认，他的真名叫布莱恩，是一名不被认可的特工，而且08年已经脱离了中情局，可他招揽来的那些人根本不知道这一情况。雷蒙德为了找到尼克的死因，把卢的宠物狗抢走，逼卢去调查线索。在查到鲁瑟的身份之后，伊丽莎白他们再对鲁瑟的人动之以情，终于让对方供出鲁瑟的窝点，可惜去迟了一步。窝点的证据全部被毁，只留下飓风的空文件夹，伊丽莎白于是向雷蒙德请教，雷蒙德于是让伊丽莎白以飓风代名词去寻找，结果找到了停在波斯湾的十四艘飓风军舰，很快阿兰姆就搜索到鲁瑟的真正目标是考克斯，所以伊丽莎白便去阻止鲁瑟。伊丽莎白找到了准备射击的鲁瑟，可怎么劝鲁瑟也不肯将枪放下，并说明伊丽莎白并不知道真实的情况。伊丽莎白没有相信鲁瑟的话，为了阻止鲁瑟，伊丽莎白向鲁瑟的手臂上开了一枪，可没想到在她逮捕鲁瑟的时候，军舰发生了爆炸，她这才知道鲁瑟所说的是正确的。因为鲁瑟的被捕，库珀才知道鲁瑟一直在追踪冒名的中情局局长利昂，而利昂制造了利兹化工厂的爆炸，就是为了掩饰中情局的特工将情报卖给俄罗斯线人的事情。库珀对利昂进行质问之时，利昂表示他的所为是为了美国的外交大局着想，但库珀并不认同他的做法，并表示会将此事汇报上级处理。雷蒙德找到了与尼克之死有关的人的电话号码，想打过去确认一下，没想到接电话的人竟是汤姆，雷蒙德只能马上挂断电话。
伊丽莎白一早来找雷蒙德，看雷蒙德打高尔夫的同时，雷蒙德把杜邦圆环的米切尔即将被刺杀，而这次的刺杀行动是旅行中介所为的消息告诉伊丽莎白。雷蒙德说明，旅行中介是杀手集团，这些年一直谋划着各项谋杀任务，并且有非常精干的杀手。米切尔和妻子准备收拾东西跑路，伊丽莎白和纳瓦比正好去找米切尔，要求米切尔跟他们回FBI。米切尔不肯承认自己有危险，不肯跟伊丽莎白她们离开之时，杀手突然出现开枪杀死了米切尔，伊丽莎白她们只来得及保护米切尔的妻子没有受伤。雷蒙德因为汤姆知道骸骨的事情，便去找汤姆，让汤姆不要再插手骸骨的事情，因为这件事情已经害死了尼克，可汤姆却不肯改变决定。汤姆说明，他所做的是要帮伊丽莎白摆脱雷蒙德给伊丽莎白笼罩的阴影，而且不肯向雷蒙德透露任何信息。米切尔被杀，伊丽莎白和纳瓦比便去之前被杀的兰德瑞的农场，找他的女儿了解线索。在农场里，伊丽莎白她们发现了一张照片，发现米切尔和兰德瑞都是旅行中介的人。阿兰姆调查了旅行中介，发现米切尔和兰德瑞两人都在不同的地方开着旅行中介的店面，而他们因出了财务问题而遭来杀身之祸。阿兰姆查阅所有资料，只知道旅行中介的其中一名雇员阿尔贡没有遇害，库珀于是叫人先把阿尔贡找回来。唐纳德带着纳瓦比去找阿尔贡，正说明他很危险要带他走之时，杀手又一次出现向阿尔贡开枪，因为有警察挡着，让杀手偏了一点没有杀死阿尔贡。阿尔贡不知道杀手的身份，他只知道杀手的代号是五号，是通过342邮箱接收任务的。库珀去找以赛亚找不到，只能找雷蒙德帮忙，这才找到了躲起来的以赛亚，对他进行逼问，找出给他供毒的上家齐克。汤姆去找莉娜，要跟她谈皮特的事情，还给莉娜看了他查到的资料，莉娜这才答应帮汤姆的忙，去皮特的办公室复制资料，而曾经威逼莉娜不要再见皮特的神秘人，则跟着他们两人一起离开。纳瓦比他们去调查邮箱的事情，得知邮箱的主人是道森，于是FBI带队去了道森的家里，而这时道森正好因为被埃诺莉谎称孩子在托儿所出了事，匆匆去托儿所了。伊丽莎白发现了道森的工作室，发现道森的妻子埃莉诺已经察觉到了道森的事情，特意将道森给骗走了。工作室里的信息显示，埃莉诺利用了道森的失忆症，将道森骗在了1989年，让他以为自己还是杀手，然后借用道森的通讯频道指使着道森，将旅行中介的成员杀死。埃莉诺一路上把真相告诉道森，然后把道森带到了他们孩子的墓地前，把道森当年为了执行任务害死他们女儿的事情说出来，指责道森。在埃莉诺跟道森说真相的时候，伊丽莎白他们出现了，埃莉诺马上向道森举枪，声称道森才是对社会有害的，而她是在做正义的事情。伊丽莎白想劝说埃莉诺不要向道森开枪，可埃莉诺不肯答应，向道森开了两枪，而她最终被警察的狙击手开枪杀死。因为道森和埃莉诺夫妻的事情，让伊丽莎白有了冲动，想马上跟汤姆结婚，所以她把汤姆约去教堂登记结婚。
伊丽莎白与汤姆新婚之后去见雷蒙德，把结婚的好消息告诉雷蒙德，雷蒙德则什么也没有说，先恭喜伊丽莎白，然后拿出南加州海岸线数人死亡，尸体被冲上岸边的报道文章给伊丽莎白看。伊丽莎白看到报道，只觉得那是一起贩卖人口的案件，而雷蒙德则说明，这是一起客户花钱偷渡的死人案件。为了找到这个帮人偷渡死人的组织，库珀选择与雷蒙德合作，让雷蒙德借占有地盘之名，将争夺这单生意的竞争者除掉，然后他取代之，混入那个组织当中。雷蒙德建议，首先从希腊的塞萨洛尼基出手，因为那里信息最多，游客也非常的多，很容易开始。雷蒙德在行动开始之后，要求用他自己的人来处理此事，库珀于是让阿兰姆在邓比的身上装窃听器，然后让邓比行动。邓比镇定自若去接头，差点被对方一枪爆头，可他却没有显示出一点的害怕，终于取得了对方的信任，约第二天十点交钱。伊丽莎白在邓比与接头人对话之时，听到了爱尔兰人口音，这让雷蒙德马上想到这个人应该是亚瑟。雷蒙德去找亚瑟谈判，要求亚瑟把他儿子科林手上的生意，交给自己来处理。蒙蒙德向亚瑟保证，他接管生意之后，会让死亡率下降，他更会与亚瑟五五分账。亚瑟没有买账，邓比主动跟雷蒙德建议，自己上科林的船查证据，因为他明白那些不被人当人看的偷渡者的下场有多悲惨。亚瑟因为不满科林的所为，去跟科林理论之时，科林一时生气便将亚瑟给勒死了。有了邓比的定位，纳瓦比提议，在事情还没有到他们地法掌控的地步之前，提前行动救出那些人，救出邓比。汤姆在莉娜的帮忙下，找到了躲在旅馆里的皮特，想知道究竟皮特把骸骨拿到哪里去了，为何要杀掉尼克。皮特把自己的断指给汤姆看，说明他也是受害者，并不是杀死尼克的人，还说明汤姆出现也会被那些人杀死，而这时一帮人拿着武器就这样闯入旅馆。科林他们准备转移偷渡者，将安娜与她的父母分开，邓比想帮助安娜，阻止他们的行为，结果被打了一拳，他的定位仪也失去了效用，库珀没有办法只能马上行动救人。库珀他们的行动，只够拦下其中一辆卡车，救了一部分人，但邓比却和另一部份人被另一辆卡车给带走了，更没有任何信息可以找到他们。在审问被抓之人时，得知有七辆卡车被开走了，而且没有人会知道下落，司机停车之后就会逃跑。正当库珀下令让阿兰姆找失踪卡车之时，阿兰姆发现卡车是冷冻卡车，而且司机一停车空调就会停止，卡车背后的那些人很快就会因为没有氧气而窒息而死。为了救出邓比，雷蒙德去找亚瑟，这才知道亚瑟已死，他只能让亚瑟的老婆打电话给科林，要司机的电话和地址，可科林却拒绝告诉雷蒙德。汤姆三人被人给绑架了，皮特想称自己只是搜索了一下DNA，并不知道情况，没想到对方就直接杀死了皮特，而后莉娜也被杀死了。雷蒙德为了救人，去找了科林，并将科林的手下杀死，逼科林交代他想知道的事情。有了雷蒙德的新线索，很快就找到了三辆卡车，可都没有邓比的下落，而雷蒙德则去追踪关邓比的那辆卡车。雷蒙德及时找到了那辆卡车，救出了邓比，让他不用因为邓比为他卖命差点丧命而内疚。看到七辆卡车里那么多人要偷渡，让FBI的所有人见了都感触很深，库珀特意打电话给雷蒙德，感谢他的帮忙救了这么多人。雷蒙德完成任务之后，得知汤姆和箱子都被别人抢走了，而此时汤姆为了保命，不得不承认他是雷蒙德的手下。
伊丽莎白因为汤姆的失踪，已经在汤姆的手机里留满了留言，而汤姆则被迫与雷蒙德通话，让雷蒙德去旅馆见面。雷蒙德在接到民话后，给伊丽莎白打了一个电话，说明汤姆惹了麻烦，但他也有摆脱麻烦的本事，让伊丽莎白不要太担心，同时说明汤姆的失踪可能尼克的死有关。汤姆趁绑他的人不注意，把他们碎掉的尸体上的一个吊牌偷来，偷偷解开了自己手上的绳子，然后故意让看守之人扶他坐下，借机偷走枪袭击对方。汤姆突破重围从树林里跑了出来，刚好有一辆车经过，他警觉性地举起了枪，没想到来人却是雷蒙德让他很是惊讶，而他也因为这一停顿没有及时上车，被绑匪给开了一枪。伊丽莎白通过汤姆的车子，找到了旅馆，结果在旅馆的房间里看到的是血迹，还有汤姆落下的手机。雷蒙德给汤姆包了伤口止血，等半路上再下车穿山路，而汤姆则在路上告诉雷蒙德，他瞒着雷蒙德去查骸骨的事情，是因为雷蒙德有所隐瞒，可雷蒙德却说那只是秘密不是隐瞒。雷蒙德说明，他可以理解汤姆对箱子的好奇，但将箱子的事情告诉伊丽莎白并不是对她好的事情，可汤姆不这样认为。汤姆说明，箱子的事情，雷蒙德不想让伊丽莎白知道，他就觉得这是伊丽莎白必须知道的事情。邓比在车库里找车，雷蒙德帮汤姆处理伤口，而还没等他们离开他们找到的那所房子之时，发现已经有人向房子包围了过来，让他们不得不在房子里找躲藏之处。雷蒙德他们差点就躲过了来人的追查，可没想到汤姆的伤口突然流血滴了下来，让雷蒙德不得不开枪与对方火拼，想办法离开房子。雷蒙德他们冲出了房子，邓比已经解决外面的人，开着车子等着他们，而汤姆则在雷蒙德与对方火拼之时，向对方的车子都投了火，让对方追不上来。平安脱险之后，雷蒙德还是不肯把箱子的事情告诉汤姆，他只是让汤姆给伊丽莎白幸福。邓比指责雷蒙德，没有跟汤姆说实话，也没有跟伊丽莎白说真话，他认为这并不是和解。雷蒙德突然因为邓比的话，打开了箱子，结果发现箱子里并不是骸骨而是军火。雷蒙德发现自己被汤姆骗了，马上去找汤姆之时，汤姆已经跑了，并准备乘列车离开。在等候列车的时候，汤姆打开了DNA检测报告，看到了骸骨的真正身份，然后给伊丽莎白打了一个电话。伊丽莎白因为找到了伊恩他们绑架汤姆的厮杀现场，担心汤姆也遇害了，而这时接到汤姆的电话，让她很激动。汤姆告诉伊丽莎白，他搞清楚了所有事也知道尼克死的原因，让伊丽莎白去见他。雷蒙德打电话给阿兰姆，得知伊丽莎白失踪了，但阿兰姆帮雷蒙德查到，汤姆在联合车站。在汤姆要去见伊丽莎白之时，雷蒙德往车站打了一个电话，阻止汤姆说出一切，可汤姆却坚持要说。伊丽莎白赶去见汤姆，结果没想到汤姆已经被伊恩抓住了，正等着伊丽莎白前来。在伊丽莎白的面前，伊恩捅了汤姆几刀，然后打了伊丽莎白，伊丽莎白因此摔倒在地几乎晕了过去。伊恩不停往汤姆身上捅刀，就想逼汤姆给雷蒙德打电话，可汤姆却不肯答应，伊恩只好下令解决掉汤姆。汤姆在伊恩的人要闷死昏昏沉沉的伊丽莎白之时，奋起搏斗，与他们厮杀保护伊丽莎白。雷蒙德和邓比及时赶到，在最后一刻救下了汤姆和伊丽莎白，可汤姆失血过多，邓比认为他很难撑到医院，但雷蒙德还是坚持送他们两人前往医院。汤姆被送到医院却没能被救活，而伊丽莎白则就此昏迷的十个月，终于醒了过来。
经历了十个月的昏迷和更长时间的康复，伊丽莎白终于能行动自如，但心里的创伤却无法弥补。汤姆的去世让伊丽莎白心灰意冷，只想找个地方远离那些罪恶。她辞去了联调局的工作，收拾好行李准备远行。临行前她拜托雷丁顿两件事，一是继续协助行动小组抓捕黑名单上的人物，不要因为她的退出而拒绝配合；二是不要试图寻找和帮助她。雷丁顿答应了，但他也要求伊丽莎白不能沉沦在复仇的仇恨中无法自拔，过去的事就让它过去。伊丽莎白最不放心的是艾格尼斯，女儿还小，不可能跟随她漂泊不定。把艾格尼斯交给汤姆的母亲斯科蒂抚养，即能让伊丽莎白放心离开，也能告慰汤姆的在天之灵。安排好这些后，伊丽莎白来到阿拉斯加。在这里，小镇上的人只知道她叫格蕾丝，偶尔会来镇上购买些生活用品，大部分时间都是呆在山上的小木屋。伊丽莎白看得出护林员科林对她有意，时常会来小屋帮她做些事。但伊丽莎白刻意保持着距离，她手上还戴着结婚戒指，山上埋葬着汤姆的骨灰。每当悲伤无助时，她都会到汤姆的墓前，说说心里话。树欲静而风不止，本想远离是非的伊丽莎白，却没想到麻烦会自己找上门来。今年冬天来得特别早，镇上发布了暴雪警报，独住在山上的伊丽莎白准备了应急物质。就在这么寒冷的天气里，居然有人倒在了门口。伊丽莎白急忙将这名失去意识的男子拖进了屋，安置在沙发上。检查后发现，男子肋下有道深可见骨的伤口。简单缝合包扎后，伊丽莎白还是能从他的呼吸中闻到血腥味。这说明还有内出血，如果不尽快送医，只怕他坚持不了多久。仓库里的旧无线电接收不到信号，温度太低连汽车都发动不了。把受伤男子抱到床上安顿好后，伊丽莎白冒着刺骨的寒风徒步走向护林站，寻求帮助。科林并不在站里，伊丽莎白只好留下张字条，希望他尽早赶来。再次冒着风雪回到木屋，还没进门伊丽莎白就感觉不对劲。她轻手轻脚进屋，发现四个男人正围在床前盯着在床上昏睡的伤者。四人中为首的叫比利，声称床上的伤者叫麦克，他们五人包机到附近湖泊捕鱼，不想遭遇暴风雪坠机。驾驶员当场死亡，麦克先行离开寻找救援，他们是久候不见麦克返回，才一路寻到这里。身为前联调局侧写员的伊丽莎白立刻便发现比利话语中的疑点，发生坠机这四人却毫发无伤，坠机点在附近却没听到有声响。而且比利旁敲侧击的打听伊丽莎白的情况，更让人起疑。疑心归疑心，伊丽莎白并没有做过多的防范，只希望能想办法把麦克送到镇上的医院。比利虽然有台步话机，但只能近距离使用，联系不到镇上的电台。这四人倒也不客气，比利喜欢嚼冰，把冰箱里的冰块放在杯子里，没事就倒进嘴里嚼上一块。另一个家伙似乎对花生酱情有独钟，吃了大半瓶还意犹未尽。这时科林赶到了小屋，周边路况很糟，基本被暴风雪封闭。伊丽莎白提出前往飞机坠落地点，飞机上的黑闸子能把救援人员带到这里。比利以照顾麦克为由阻止伊丽莎白外出，伊丽莎白只能看着另一人与科比一起出门前往寻找黑闸子。提醒科林留意后，伊丽莎白进了卧室，发现麦克已经苏醒。他挣扎着，断断续续告诉伊丽莎白那四人并非朋友，而是罪恶滔天的黑帮卡卢奇家族。麦克是污点证人，接受政府的证人保护计划。卡卢奇家族不知从什么途径找到了他，比利等人奉命将他活着带回去见老大。风雪中发生车祸，麦克趁机跳出后备箱逃到了这里。伊丽莎白这下知道了那些人的来历，便暗暗着手防范。显然比利需要麦克活着，还需要伊丽莎白照顾麦克，所以暂时不会有什么举动。没过多久，陪同科林外出的人回来了，科比却没有踪影。听到科林坐上骑警的三轮摩托前往镇上求援，伊丽莎白没有表现出怀疑的神色。她趁没人注意关闭了电闸，然后借着修理屋外发电机的空档跑到仓库，再次尝试用无线电与外界联络。可她发现无线电已被人破坏，旁边还传来“滴滴”声。循着声音过去，赫然看到科林的尸体，是他佩戴在腰间的步话机发出的警报声。伊丽莎白愤怒了，她拿起步话机向屋内的比利喊话。比利见被识破并不惊慌，在这冰天雪地的地方，一个女人能拿四个大男人如何。突然，比利觉得喉咙刺痛，忍不住的咳嗽。每咳嗽一声，鲜血就会随着从口中喷出来。而另一个人也口吐白沫，莫名倒地身亡。原来是伊丽莎白在冰块里加了玻璃渣，在花生酱里放了老鼠药。比利恼羞成怒，指挥另两人包围仓库。可伊丽莎白根本不在仓库，反而趁他们离开时救走了麦克。
伊丽莎白回到曾让她幸福又给她带来痛苦的家。地上干涸的血迹犹存，她仔细回想着自己昏迷前看到的场景，记得杀害汤姆的凶手使用的是一把大马士革匕首。警方已对此案做了详细的调查，但伊丽莎白凭借着职业敏感，认为调查有误，凶手并非是那个叫纳瓦罗的家伙。雷丁顿坐在舒适的沙发上，又找到了有钱人的感觉，还聘请了高级厨师帕里斯成为他豪宅中的厨子。听完伊丽莎白的调查结果，他只能给出不多的线索。在伊丽莎白家被他和邓比枪杀的几个人都是纳什贩毒集团的人，集团里的其他人对此事守口如瓶，也许是的确不知道，更有可能是某个位高权重的人让他们闭嘴。正说着，纳瓦比跟在邓比身后走了进来。纳瓦比是接到雷丁顿的通知而来，伊丽莎白不想再参与到行动小组的工作中，立刻起身告辞。纳瓦比从她那坚毅的眼神看得出来，伊丽莎白不可能再回行动小组，不找到杀害汤姆的凶手，她绝不会善罢甘休。伊丽莎白走后，雷丁顿跟纳瓦比说起最近在加拿大多伦多夜店发生的恐怖袭击事件，神经毒气杀死了数十人。策划者已被捕，美国财政部宣布将冻结资助此次袭击的银行账户。而就在申请冻结程序时，一个化名为“线人”的人通过参议院情报委员会的加密电脑访问了这些将被冻结的账户清单。雷丁顿认为线人计划在冻结生效前向账户持有人透露这个消息，以换取好处费。行动小组就此展开调查，线人使用科林根议员的身份登陆了服务器，而议员当时正在参加一场晚宴。议员办公室有十几名工作人员，排查下来助理霍华德·毕晓普的嫌疑最大。在对毕晓普进行跟踪时，毕晓普意外的出现在警局，为一桩车祸提供目击证词，车祸发生的时间恰恰是服务器被访问的时间。在行动小组审讯室，毕晓普承认自己没有第一时间自首是因为当时和一名有夫之妇在一起，与他有奸情的女人是法官索尼娅·费舍。费舍法官被传唤到行动小组后，也承认了这段婚外情。事情到此似乎能证明毕晓普是无辜的，但库珀并不相信他。在没有证据的情况下，库珀只能求助于雷丁顿，请他查出银行账户持有人的真实身份。雷丁顿拿回了属于他的上亿资产，自然也就能在银行界里呼风唤雨。专为不法资金提供避风港的赫尔曼推荐了技术高超的黑客艾萨克森女士，这个酷爱纹身的无政府主义者入侵银行系统被金融管理局采取了电子监管措施。艾萨克森对钱不屑一顾，雷丁顿看着她几乎布满全身的纹身，还有她脚上的定位器，心里想到了一个价码。日本北海道的削吉山大师是纹身界的教主，只要艾萨克森能提供有用的信息，雷丁顿就能安排削吉山来美国亲自为艾萨克森设计纹身。有了账户持有人的身份，行动小组就能查到欲图从线人手中购买制裁名单的买家。库珀下令兵分两路追踪毕晓普和买家，务必在他们交易时人赃并获。可行动中，正在跟踪毕晓普的莱斯勒接到了亨利的电话，亨利要求莱斯勒带领团队离开，不得干涉情报交易。莱斯勒受够了亨利休止的勒索，经过激烈的思想斗争他还是决定当场逮捕毕晓普和买家。被正式逮捕的毕晓普承认是亨利的客户之一，那名承认有婚外情的费舍法官也同样是受亨利胁迫才为毕晓普遮掩。深入调查发现，毕晓普和费舍所说的车祸其实就是一场谋杀，受害人叫贾斯敏·佩雷斯，警局内务调查员，针对警方多次工作失误进行调查。在贾斯敏家中的电脑里，莱斯勒、纳瓦比找到了黑警的录音录像证据，正是因为这些贾斯敏才会被灭口。雷丁顿私下联系莱斯勒，他知道了亨利的事，却无法查到亨利目前使用的身份。为了得到更多的线索，莱斯勒和雷丁顿一起来到了法官费舍的家，只要她说出与亨利之间达成的协议，就能找到亨利。可亨利掌握的是费舍儿子的罪证，那是费舍法官的软肋，她宁可跳楼自尽，也绝不能让儿子坐牢。当初“丢失”费舍儿子涉嫌强奸证据的律师名叫米切尔·哈利，因证据缺失，指控才未能进行。莱斯勒和雷丁顿追查米切尔·哈利得知正是亨利的另一个身份，在“清道夫”行业里他叫亨利，回到普通人生活他就是律师米切尔·哈利。在一个国内常见的社区里，莱斯勒和雷丁顿找到了和妻子、儿子在社区公园享受幸福家庭聚会的亨利。亨利的伪装在妻儿面前被撕下，被莱斯勒逮捕时，他发誓要让莱斯勒陪葬。亨利被捕意味着自己也会坐牢，莱斯勒写下认罪书交到副局长库珀手中。库珀从这几天莱斯勒魂不守舍的状态就能猜出几分，不过他有个最新消息要告诉莱斯勒，押送亨利的警车发生侧翻，司机幸运逃离，亨利被活活烧死在车内。这场蹊跷车祸的幕后黑手必定是雷丁顿，这一点大家心知肚明。库珀收下了莱斯勒的认罪书，但他不打算向上递交。在与雷丁顿合作的这些年里，库珀自己也做过不少违反法律的事。他把自己的认罪书交给了莱斯勒，今后大家继续在行动小组努力工作，等行动小组的使命终结时，再通过合适渠道公布对方的过失。
