大汗国派兵出征，军队不测带回小国王后（苏菲·玛索饰）祖传的三色镯，一个腐蚀帝国上下的魔咒由此开启。自豪的帝王（姜文饰）为援救被魔咒附身的女儿图兰朵（关晓彤饰），遍寻天下能人破局。自小漂泊到汗国的孤儿卡拉夫（迪伦·斯普罗斯饰）与公主相遇并相互倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价援救心上人，但是却不知那魔咒与自己微妙的身世亲密相关。此时的帝国王室由于魔咒掀起一场腥风血雨，嗜杀的将军（胡军饰）欲仰仗三色镯的力气谋权，君臣倾轧一触即发。每集团都面临着困难选择，几方权益由于魔咒逐渐卷进了旋涡中心。
