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钧天国主启昆统兵攻打“叛臣”天璇国，隔江遥望天璇王城，距胜利仅一步之遥，启昆却突然被随身近侍裘振刺杀。裘振因搭救了一次启昆帝，被启昆赏识成为了他的近卫，刺杀事件后启昆被告知，裘振实际是天璇国王派到启昆身边的细作。启昆感叹裘振是个勇士，将其放回天璇，最终导致钧天国主身死国破。
相爷夸公孙说他是心智坚毅的人，并让服侍的人将公孙带到偏厅等候。等到相爷来到偏厅看到公孙在独自下棋，便在旁边静候，看了一会鼓掌叫好。相爷说公孙的文章可以称得上是惊才绝艳，便想让公孙跟随自己左右。蹇宾受天璇围杀，齐之侃将军驰马救驾，铸剑为君杀敌。
孟章想谋夺天下，苏翰频频顶撞孟章，此时司空求见，苏翰不屑离去。司空提醒孟章不要因小失大，世族的国策才是重中之重。孟章事后觉得苏翰的话虽难听，但不乏道理。学宫之中，学子们在写策论，而策论结果仍是苏严拔得头筹。天玑侯蹇宾在齐之侃的建议下立国，天玑国君蹇宾拜其为大将军。
三国派出使臣，参加天玑立国的大典，仲堃仪因为辩才出众，被天枢君王从学宫里挑选出来，以普通士子的身份跟随前往。 在国典举行期间，公孙钤与仲堃仪相互都知道对方是声名鹊起的青年俊才，怀着好奇心，在人群中多看了对方一眼。仲堃仪对其心怀羡慕。慕容离化妆成献艺的伶人，混入天玑国，被天权的贵戚发现，起了猎艳的心思。
慕容黎对天权贵戚的示好，表现得相当冷漠。公孙钤以为慕容离被上位者骚扰，出言相助。慕容离在国破家亡后，首次感受到人情的温情。公孙钤承诺慕容黎可以到天璇国安稳一生。 天璇于慕容离是不共戴天的仇敌，此路不通，只是告诉公孙钤，有机会自己会去天璇国看他。
慕容离无奈前来与国相会面，国相表面夸赞慕容的洞箫，请慕容喝酒，并道出“凭你这种才艺，做个乐师实在太可惜”，慕容离以不胜酒力为借口欲离开，国师强留却碰见莫县主，慕容离借机便与莫县主一同回了典客署。仲堃仪因为羡慕公孙钤，又遭到同行士子的打压进而进行一次自我剖析后决心未来要为自己多做谋划。
慕容离跟随天权的贵戚回到天权国，被好吃好喝的供着。贵族之间因为他的容貌和艺术天分，进而都想得到他。慕容离为了试验自己的容貌有多强大的力量，引发几个贵族之间的争斗，艳名更加远播。其后，慕容离建议带自己回国的贵戚，设计将自己献给骄奢淫逸的君王执明。自此，他成功依附于天权国，身份也变成了天权君王的侍棋及幕僚。
国相将卜测结果交于王上，但王上并没有对此做出任何反应，正在烦恼之时，国相得一办法，沿用钧天国的旧制，设立天官署掌管朝中大权。王上这边决定明日颁旨设立通事署，主理与别国的通商事宜，却遭到大臣反对。阿离奉命入宫，受到执明王青睐；齐之侃获封大将军，蹇宾王亲自替其更衣。
天枢国仲堃仪欲联合天璇公孙钤对抗天玑！天玑国国师以星相推测国家面临一场灾祸。慕容离借机向齐之侃传递信息，齐之侃继而截获了天枢国与天璇的密信，发现天枢与天璇欲联合瓜分已归附天玑国的玉衡，以利于商路开通。齐之侃果断出兵，抢夺天枢国的几个城池，以示警告。自此，齐之侃战神的名声在各国流传。
慕容离本来寄望于天权强大，帮助自己报仇。但后来发现君王执明只愿意混吃等死，毫无野心可言，于是改变了自己的策略，执明无心国事，慕容离代政。同时慕容离通过细作回报的情报，窥探到了公孙钤和仲堃仪暗中的协议，推测出这两国想要称霸的意图，后仲堃仪遇刺，枢璇两国结盟失败。
