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罗西带着他的六个组员去追捕刮擦彼得，却不小心中了彼得的埋伏，两车发生了碰撞出现了严重的车祸。佩内洛普发现组员们的信号全部消失，认为组员们都出现了意外，她慌忙不知所措之时，马特来了办公室，两人便一起赶往信号消失地查看。佩内洛普正报警说明情况请求支援之时，看到现场的车祸状况，她马上又要求要医护人员的支援。佩内洛普和马特首先找到了罗西和卢克，随后他们发现了受伤的塔拉他们，还有已经牺牲了的史蒂芬。罗西正跟现场支援的警员说明情况之时，发现艾米莉失踪了，而此时艾米莉正被彼得挟持走，想要用各种办法让艾米莉供出加入证人保护小组的艾伦的下落。彼得告诉艾米莉，说明她的组员都没有事，只有史蒂芬牺牲了，让艾米莉知道她现在的情况是什么。斯宾塞赶去了医院，正安抚受伤的洁妮芙之时，卢克因为罗西不肯接受治疗，把他叫到了罗西的病房内。罗西要不接受治疗所做的嘱托，却是无关紧要的让卢克他们拿他文件柜里的套票给马特，让他们觉得罗西是神志不清了，罗西只好说明艾米莉失踪，史蒂芬惨死，他们情况危及。佩内洛普在现场继续了解情况试着找出那些设置路障的钉子，想利用那些钉子找到控制它们的信号源，而这时她发现史蒂芬的尸体被送到了医院，让她觉得特别的难过。佩内洛普没有时间难过史蒂芬的死，因为她还有艾米莉需要救，所以她马上赶回办公室去。此时彼得为了让艾米莉说出真话，准备在艾米莉身上用药，让她忍受不了烈火灼烧的痛苦，乖乖听话说出他想知道的内容。斯宾塞在走进办公大楼的那一刻，把自己没办法逮捕彼得的想法说出来，认为罗西不应该让他复职，因为他一见到彼得的脸就一定会杀了彼得。卢克正安慰斯宾赛之时，斯宾塞发现罗西的办公室里有人，当他们推开门才知道里面的人是佩内洛普。佩内洛普示意让他们不要出声，然后让他们交出手机，放在雪茄盒里，这时佩内洛普才解释自己的行为。佩内洛普所做的事情，只是为了让他们的对话不被窃听，然后卢克便打开罗西所说的文件柜，这才发现罗西所说的并不是要给马特的套票，而是重要的秘密文件。史蒂芬加入他们的小组，只有一个目的就是为了抓住彼得，而罗西的文件柜里就是有关没有入网保存被隔离的彼得的资料。艾米莉忍受住了药物所带来的痛苦，假装她想要妥协一样，跟彼得说出了她此时的想法，说明彼得所做的一切，只是想在艾伦身上做一个试验，因为此时艾伦的儿子杰克正好13岁，彼得想让杰克跟他一样在13岁时失去父亲长大。艾米莉坚决地告诉彼得，她不会把艾伦的下落说出来，更会看着杰克长大，无论彼得想在她身上实验什么，她都不会妥协的。彼得因为折磨对艾米莉没有用，便想利用死亡来威胁艾米莉，所以他给艾米莉注射了心脏骤停药，可没想到艾米莉还是没有妥协，彼得只好让人再把艾米莉救回来。斯宾塞在艾米莉和史蒂芬的信息记录中，发现了一些奇怪的地方，还有一个他想不明白的词语，花了一个小时他才把那个词想明白，所以等他想明白之时生气地用书本砸了窗户，怕因为他的迟钝害死了艾米莉。斯宾塞解开的那个有关皮卡木的致幻剂的药材，佩内洛普找到了出处在一家进行草药圣礼的教堂，所以她马上跟马特一起去了教堂，果真在教堂里发现了彼得的无线信号，发现了彼得的大本营，只是彼得并不在那里。塔拉醒了过来，把她看到彼得带走艾米莉，并用他的毒气给艾米莉下了药，想让艾米莉处于他掌控的幻觉之中。知道彼得的目的之后，罗西他们反而不太担心艾米莉，因为艾米莉是他们之中最聪明的一个，她一定会识破彼得的死亡幻觉梦境。艾米莉识破了幻境，正想离开之时看到有人出现，她便再一次躺到病床上，假装自己还处于幻境中。彼得以为艾米莉终于要将实情告诉他了，没想到艾米莉却趁此机会狠咬了他一口，然后趁机逃脱了，而这时卢克他们也已经得知彼得的藏身处，包围了那里。在追捕彼得的时候，斯宾塞和艾米莉撞见了，艾米莉将斯宾塞留下，让卢克和马特去追捕彼得，因为她身处幻境想要有一个熟悉的人在身边保护自己。卢克一路去追彼得，而彼得则在与卢克的火拼之中，突然因为梯子断落，他失去了枪被悬挂在半空中。彼得看到卢克前来，想求卢克救他，可当卢克收起抢的那一刻，彼得却坠落而亡了。彼得身亡，行为分析小组的成员一起出席史蒂芬的丧礼，跟他做最后的告别。随后艾米莉跟大家宣布，艾伦喜欢上了当全职父亲的日子，决定不再归队，而局长也批准他们休假一段时间，再重新工作。
六个月的休假期到了，艾米莉他们都直接复职去工作，而斯宾塞则必须通过心理评估批核之后，才能回到岗位上。经过评估，斯宾塞也全权复职了，艾米莉于是在大家相聚的第一天，介绍了新加入的马特，与大家进行欢迎仪式之后，就开始进入一天的工作流程。昨天下午，在佛罗里达州那不勒斯，两个骑行者发现了一个行李箱尸体，而尸体被确认为女性死者安。佩内洛普在介绍了安的情况之后，说明两星期前还有另一名行李箱尸体被发现，但信息都没有针对性可言，艾米莉于是带着整队人员前往佛罗里达州调查，而与此同时又出现了一名死者劳拉。斯宾塞在大家出去调查信息之时，跟艾米莉说了他被复职的条件，就是每出勤一百天就要休假三十天，可他觉得他没办法接受这个条件。艾米莉开导了斯宾塞，并说明她在审核委员会上担保了斯宾塞，证明他完全可以回来复职，所以艾米莉让斯宾塞也要相信他自己。在案件没有头绪之时，斯宾塞查到死者嘴上的口红是惊奇午夜口红，而这款口红是三十年代的口红有致癌物而被禁止生产。使用三十年代的口红又用旧式行李箱，这些线索将分析小组引向了凶手恋旧的线索之上，加上安和劳拉的共同信息，他们推测出凶手是利用自己的悲痛与死者亲近，而后取得死者的信任，艾米莉他们称这个连环杀手为魅力型杀手，他的行为是南丁格尔效应。比利在咖啡厅里结识了服务员海伦，他对海伦印象特别的好，而海伦跟他有一样的遭遇，从小就失去了亲人，海伦失去了她的父亲，而她失去了母亲。比利很想跟海伦交往，可因为心里的缺陷，他的脑海里有一个外婆的声音，一直提醒他，海伦会跟所有女人一样，也跟他的妈妈一样，最终会离开他，让他千万不要相信海伦。比利因为脑海中，海伦会离开他的想法的折磨，愤怒地外出之时，遇上了一个疑似他母亲的霍莉，于是尾随霍莉去了她家，然后杀死了霍莉，并为霍莉涂上惊奇午夜。比利杀了霍莉之后，内心平复了许多，于是决定去约会海伦。比利辞去了咖啡厅的工作，约海伦到他的家里，海伦不假思索答应了比利，可等到了比利家里，她并没有见到比利所说的外婆，才知道比利心里有病，所以她马上想借口离开，却被比利强留了下来。佩内洛普因为第一位死者的身份被确认，找到了凶手的相关信息，确定帕蒂曾经为比利的外婆伊迪丝办过小型餐会，而安则是伊迪丝过世前的临终祈祷的人。比利的情况全部调查清楚之后，分析小组发现比利就是符合他们推测的那个凶手，所以他们马上去比利工作的地方找他，没想到已经迟了一步，比利已经带走海伦了。在寻找比利的过程中，斯宾塞在露丝朋友苏珊的家里找到了比利小时候用的玩具，解开了比利的心结，所以他及时赶到了伊迪丝的住所，发现了准备杀海伦的比利。斯宾塞告诉比利，露丝从来就没有想过要扔下比利不管，一定是她和伊迪丝之间发生了什么误会，让比利误以为妈妈抛弃了他。比利听了斯宾塞的话，想起了伊迪丝在露丝打算离开之时，杀了露丝的事情，让他生气地拿杯子砸向那个他一直以为存在的外婆的摇椅上。比利被逮捕，海伦也及时获救，分析小组全员返航。
底特律警方接到举报，在一座废弃的仓库内，发现了一具尸体，证实是42岁的科蒂斯的尸体，而尸体当时是被挂在肉勾上的。资料显示，科蒂斯的死，似乎与27岁的达雷尔被害案有关，达雷尔的尸体在两周前被发现，而且情况与科蒂斯几乎完全相同，他们还有一个共同的特征就是被摘除下体。马特听了艾米莉的描述，认为这与迦勒底黑帮可能有关，但他们也不排除一个有心理变态的杀手所为，唯一能确定的便是凶手非常的有条理性。艾米莉边分析边安排调查方向，在抵达底特律之后，他们的组员便开始分开行动，展开对命案的调查。科蒂斯与达雷尔在财务上有一个共同点，就是每周都会有大笔的金额出入，而他们死后凶手都将他们临死前被拍下的惨死经过的录像带，寄到了他们的家里。艾米莉和马特在询问科蒂斯的妻子之时，发现她明显表现出怀疑科蒂斯有外遇的样子，所以艾米莉让佩内洛普查科蒂斯和达雷尔的艳遇对象，结果他们他们都与一名名叫达莎的性感女人有联系。为了掌握达莎的资料，卢克和洁芙妮两人去了俱乐部，追问出达莎的真名，然后通过达莎的消息找上门去找达莎。艾米莉和马特上门找达莎，达莎对于自己相识的客人被连环杀手杀死很意外，而就在此时另一名受害者菲利普的尸体也被发现，他也是达莎所认识的人，所以艾米莉不得不对达莎进行保护。马特保护达莎的第一晚，卢克他们去问达莎的妈妈，了解达莎的情况，得知达莎的父亲康拉德得癌症过世，他们于是让佩内洛普去查康拉德的死亡证明。在调查康拉德之时，斯宾塞通过录像带里的声音，找到了凶手杀人时录制录像带的集装箱，可等他们赶去之时，凶手已经处理了那里逃跑了。在集装箱处，斯宾塞发现了黑帮的标志，证实案件与黑帮或许有关，但根据杀人者的心里状态分析，又不太像是凶手是黑帮的雇佣杀人者。在集装箱的附近，警方挖出了一具骸骨，斯宾塞只能让人加急处理化验骸骨的DNA，而就在此时佩内洛普查到，达莎家族里的男性近亲都英年早逝，但达莎的妈妈雅奈尔的结婚证上丈夫的名字却是一个叫本杰明的人。在塔拉他们去找雅奈尔要个解释之时，发现雅奈尔在家里失了踪，而此时佩内洛普的调查也有了新的进展。集装箱那里发现的骸骨证实是96年失踪的辛西娅，而辛西娅在失踪前生下过一个女儿正是达莎，根据达莎的出生证明佩内洛普查到，达莎的亲生父亲是刑满出狱的加百列。在调查加百列之时，警方通知艾米莉，达莎家的警察被杀死了一个，达莎也被绑架了，所以艾米莉不得不怀疑，刑满出狱后加百列发现自己唯一的亲人达莎走上了妓女之路，而进行一系列的报复，同时现在他抓走了达莎和雅奈尔两个人。加百列要求雅奈尔把真相告诉达莎，并情绪激动地想与达莎相认，结果雅奈尔为了救达莎，不得不拿刀从背后捅了加百列，这才让达莎逃了出去。因为警方找到了加百列的藏身处，加百列不得不在警察来之前逃跑，可没想到最终还是被马特给抓住了。达莎能够理解雅奈尔向她隐瞒身世，却没办法原谅她的一生被所有人隐瞒着，在一切尘埃落定之时，她也没办法完全释然这次的历险。
扎克和朋友硅谷办公楼玩耍之际，突然发生了枪击事件，多人被当场杀死，疑似恐怖袭击。艾米莉和卢克正谈论着逮捕彼得过程中的报告细节之时，接到了杜克部长的电话，得知了硅谷的枪击事件，而由于事件还不明朗他们无法断定是否是恐怖袭击，只能马上飞往硅谷。在去硅谷的路上，佩内洛普查到三名被枪击的死者，一名是保安道格拉斯，还有两名雇员扎克和拉菲，而他们三人都是不同种族，身上被枪击十至二十次致死，而其他在办公大楼里的人都受了轻伤，让艾米莉他们不得不怀疑，这是有目标的复仇行为。在艾米莉分析凶手的可能性之时，佩内洛普查到有一个不满职员被解雇，当天又正好在大楼里，马特于是去追捕休。休被警察拦下有些慌了手脚，他想把他那天去大楼收拾东西的事情说出来，却差点被马特他们以为他要动手脚，差点朝他开枪。在休的解释之后，休的嫌疑大致被排除出去了，可随后大楼里上班的其他几名雇员，也都遭到了枪击死亡。艾米莉他们去第二次的案发现场查看之时，斯宾塞无意间发现，现场只有破窗的痕迹却没有破门的痕迹，让他开始怀疑杀人的并非是人而是机器，所以他们应该找的是控制无人机杀人的凶手。根据七名受害者的联系，斯宾塞无意意发现，虽然他们都来自于电子游戏行业，可他们在2016年的三个月中都没有工作，而这段时间他们所做的事情，才是他们被杀的关键。在全力查清受害者没工作那段时间的事情之时，为私营军队咨询的峰石公司工作的托莉，刚刚发现几名受害人被射杀的原因，凶手杰克就找上了她，先是射穿了她的车，然后将她直接给带走了。硅谷警方因为连峰石公司也牵扯进来，觉得这不是普通的杀人案，所以他们将案件的主动权交给艾米莉，他们负责从旁协助艾米莉一组破案。根据托莉的线索，佩内洛普找到了峰石公司在那段时间研发的软件，而且证明那个软件在最后一次任务中是对付阿富汗而且取得了成功，但随后峰石公司却与这个研发团队解约了。杰克把托莉挟持走，一直追问2016年的事情，一直为自己收到解雇信而愤愤不平，更认为那次的任务，射杀叛军训练营三百多人别有内情，而托莉则一直恭维着杰克，然后趁杰克情绪低落之时，抢走杰克的枪打伤他逃跑了。艾米莉为了救托莉，不得不跑去峰石公司，想要把托莉当年雇的研制无人机软件的程序员，可峰石公司方面却拒绝提供，只能提供一些他们的公司的运营方式，说明每个程序员在被解雇之后，都会收到一封信，信的内容便是他们研制的无人机所射杀的人数通知。托莉逃出来后拦了一辆车被送到了医院，可她拒绝说出杰克当时的情况，不敢把杰克因为最后一次任务射杀三百多人的事情耿耿于怀的事情说出来，只说明杰克在语无伦次说一些没用的话。罗西前往托莉所说的杰克的家中，发现杰克被人打成了筛子一样死在家里，证实另外有人前来射杀杰克。在卢克他们发现托莉有所隐瞒的时候，佩内洛普查到杰克他们研制的无人机射杀的372人事故，并非是射杀叛军训练营，而是一所小学的372名学生。得知最后一项任务的失误之时，佩内洛普也查到托莉在被绑架之时，与峰石公司取得了联系，峰石公司已经知道托莉被绑架之事，却并未向警方报警，这让艾米莉他们怀疑，峰石公司在托莉被绑架之后，想要去杀托莉灭口，正好托莉逃跑了，所以他们杀了杰克。托莉在医院的病房内，一名警务人员以看守为名，跑进去想要杀死托莉，结果被卢克他们逮个正着，托莉也因此把那次行动的失误说了出来，所以卢克他们便逮捕了托莉。托莉被逮捕之后，峰石公司负责人也被逮捕，而托莉则申请转污点证人，换取五年刑期，政府也与峰石公司解除了所有合同。
佛罗里达布里奇沃特市一个休息站的女厕里，发现了一具女尸丽贝卡，尸体有损伤且残缺不全。丽贝卡的死状排列，像极了屡屡犯案的变态食人魔弗洛伊德的杀人手法，目前为止他已向十名妓女下手，还一直逍遥法外，甚至于开了一个烤肉店将死者的烤给搜救队员吃。佩内洛普听到弗洛伊德的杀人手法描述之时，忍不住提前离场，艾米莉这才跟大家解释，佩内洛普曾在逮捕弗洛伊德的行动中被他枪击过，而如今弗洛伊德一直被关在精神病院内，所以杀人的很可能是一个模仿者。佩内洛普把过去的事情埋在了心底，以为自己会没事，可在处理丽贝卡的案件时，她还是有些抑住不住自己的情绪，只能一直提醒自己冷静。斯宾塞和马特去精神病院找主治医生，发现弗洛伊德表现良好，已在几周前被批准回家探亲了。在丽贝卡的胃里，法医发现了丽贝卡的确在死前吃了五根手指，与弗洛伊德的犯案手法很一致，而弗洛伊德的律师却来告诉艾米莉，十年前弗洛伊德是被冤枉的，杀人的并不是他。艾米莉安排手下，一方面盯着弗洛伊德，以确定他是否有行凶嫌疑，另一方派人调查律师所说的被冤枉的事情。卢克他们去弗洛伊德姐姐罗莉的家里，罗莉非常的生气，指责他们骚扰到了自己的生活，让她的儿子乔迪受到了惊吓。弗洛伊德非常镇定地阻止罗莉的责骂，愿意让卢克他们调查，而他正准备去教堂，所以马特跟着弗洛伊德去教堂，斯宾塞和卢克在罗莉的家里寻找，结果发现了被弗洛伊德上锁的一个像是祭坛的密室，所以马特便将教堂的弗洛伊德给逮捕回去。佩内洛普很想自己不受过去的阴影影响，可还是在罗西让她找当年的幸存者，现在隐姓埋名的谢瑞尔之时，差点情绪失控。佩内洛普把谢瑞尔找出来后，谢瑞尔没有提供很有用的细节，因为她一直处于昏迷状态，她只知道听到火车的声音。弗洛伊德不承认自己对谢瑞尔动手，艾米莉也从弗洛伊德的口述中，觉得案件还有不明之处，所以重新展开了调查。根据种种线索显示，艾米莉他们怀疑，可能弗洛伊德被别人操纵了，而新的死者伊凡的出现，让他们又怀疑这个推论可能不正确。伊凡的胃溶物里没有手指，而她脚上留下了一个咬痕，证实咬痕不属于弗洛伊德的。伊凡被杀的手法，与十年来的食人案的杀人手法相比，显得非常的拙劣，所以艾米莉他们又认为，很可能杀死伊凡的凶手，是被弗洛伊德操控的，很可能弗洛伊德就是操控别人帮他离开精神病院杀人。伊凡的家属乔安娜来警局录口供，说了伊凡最后的情况，让艾米莉觉得乔安娜的弟弟马库斯很可疑，而他又常去教堂，很可能在教堂里认识了弗洛伊德。佩内洛普把马库斯的档案调了出来，马特发现逮捕弗洛伊德之时，马库斯就坐在弗洛伊德的身边，而弗洛伊德去教堂的时候有一个纸袋，在他的离开的时候不见了，很可能那里就装着丽贝卡的手指。在逮捕弗洛伊德之时，李因为自己的女儿被弗洛伊德所杀，在教堂里大吵而当时马库斯一直没有行动，一定是在等待最佳的袭击机会。艾米莉他们查找了李，发现她已经失踪了，所以他们只能针对马库斯去救失踪的李。马库斯正想对李下手之时，罗西他们出现了，马库斯于是当着他们的面承认杀人，而且说明自己忍不住要再杀人，所以他在承认罪行之后直接割颈自杀了。马库斯的死以及他的临终遗言，足以让弗洛伊德的律师为他申辩，让弗洛伊德通过精神病院的评估获得自由。佩内洛普在法医报告中发现，丽贝卡的五根手指在马库斯的胃里，而另外五根手指还没有找到，所以她马上把报告给艾米莉。艾米莉拿着报告去精神病院之时，精神病院正好宣布弗洛伊德精神没有问题，可以获得自由出院。罗西拿到了报告，马上向精神病院提交他们最新申请的搜查令，可用X光照弗洛伊德的身体，如果找到丽贝卡的手指，就能证明他杀了人。弗洛伊德听到照X光，马上就动怒了，再也掩饰不住自己的无辜，而他的精神病也已经被确认没有问题，所以罗西将弗洛伊德以一名杀人罪犯的身份给逮捕了。
弗吉尼亚州因为五年前有三名女性在同一情况下失踪，昨晚又出现了第四名女性失踪，而不得不向艾米莉他们求助。四名女性的相同点都是在深夜被人绑架走的，而她们身边的财物都原封不动地在原地，可以证明这不是一起绑架勒索的案件。艾米莉他们初步断定，这些失踪女性是被藏匿在某处，而且都是一些单身有职业的女性，有可能是失业者对她们的愤恨而进行的举动。艾米莉见斯金娜队长，了解之前三个女人的情况，发现其中一名女主厨失踪之时，有一个叫乔安娜的人，一知道有失踪人口或者尸体出现之时，她都会赶来，想要找自己的妹妹。艾莉被绑架之后醒来，发现自己被关在一个逃不出去的房子里，更没有一个人在她的身边，她好不容易看到有人开门逃了出去，可根本走不大门，最后还是被带了回来。艾莉得知自己逃不出去，不得不改变态度，面对来见自己的艾琳和罗伯塔态度缓和，然后趁她们不注意，挟持了罗伯塔，逼她们放走自己，可惜一点用也没有。乔安娜说明，她妹妹的失踪，与那几句女性失踪有很大的不同，而经过进一步分析艾米莉发现，失踪的女性中有两种身份。一种是像罗伯塔那样的专业人士，被绑架后被留下来成为杀手，而另一部份便是怀孕的少女，就像是乔安娜的妹妹克里希那样。在确认新的想法之后，艾米莉让佩内洛普扩大了搜索范围，果真发现了更多身怀有孕的失踪少女，只是他们不知道那些少女都被如何处理了。罗伯塔因为艾莉的话，心里开始动摇了，所以劳伦斯不得不下令解决掉罗伯塔，将她的尸体扔了出去。艾琳同情为他们工作五年的罗伯塔，可经劳伦斯所说之后，她也只能接受这一结果。艾米莉他们去查看罗伯塔被杀的现场之时，另一名女性佩吉被绑架失踪，而地点就在待上，结果被其他车的行车记录仪拍下了。佩吉是一名儿科医生，而她在正午12点被绑架，让艾米莉他们认为，或许这个数字对凶手有什么重要的意义，而凶手绑架佩吉，只是因为他们失去了罗伯塔，必须找另一个医生替代。斯宾赛从时间点的特殊，分析凶手的意图，认为凶手的所为是选择末日时间动手，可能是一个末日崇拜主义者。有了新的发现，艾米莉便让大家从世界末日这一关键点寻找凶手，尽快找到凶手开始绑架的触发点。劳伦斯深受世界末日的影响，创建了一个地堡，保护那些怀孕的少女，然后绑架专业人士来为所有少女服务。艾莉和佩吉被进行洗脑之后，被送到那些少女的队伍之中，这才知道她们都被洗了脑，以为世界被毁灭了，所以心甘情愿地留在了地堡之内生活。佩内洛普找到了末日时钟的忠实痴迷者劳伦斯，可劳伦斯的所有藏身处，都没有发现他的下落，艾米莉只能让佩内洛普再找与劳伦斯有同样沉迷的女性，结果发现了艾琳。进一步调查发现，艾琳就是那些失踪少女的主治医生，而且她在郊外还有几英亩的地，所以艾米莉他们一方面去查艾琳的车子，一方面去艾琳的地产调查，可那里一片荒芜。在佩内洛普的指引下，斯宾塞和小洁找到了地堡的入口，而此时艾莉正挟持艾琳，打算威胁劳伦斯放她们离开，结果劳伦斯发现有人闯入，便不顾艾琳而去。小洁和斯宾塞闯入之后，发现劳伦斯已经将门给锁了，他们根本没办法进入。因为地堡内没有信号，小洁他们没办法跟外界联系，而所有人都被劳伦斯洗脑了，艾琳也不肯说出密码。小洁看到克里希之时，利用她与乔安娜的姐妹情，终于让克里希醒悟不被劳伦斯所骗，所以打晕了劳伦斯。艾琳在劳伦斯被打晕之后，也说出了密码，打开了地堡的门，救出了所有被关押的人，逮捕了艾琳和劳伦斯。
德州奥斯汀一星期内出现了两起女性被绑架案，两名受害者分别是汉娜和丽兹，而她们两人被发现的时候，都发现在自己的车里，只是她们的脸被毁了容。犯罪组初步研究案件的结果，认为这像是对受害者进行一种酷刑，将受害者脸上的肉一块块地割下来，让她们永远活在面具背后。艾米莉在飞机降落之前，做了一系列分工，马特和卢克首先去警局找福斯了解情况，给受害人汉娜录口供，而斯宾塞和小洁则去医院了解丽兹的伤口，看是否留下凶手的线索。艾米莉和戴夫去了丽兹的车子，发现了丽兹的呕吐物，认为凶手是利用受害人的车进行一系列行动的。在马特的引导下，汉娜把事发前的经过说了出来，结果得知她在被绑架之前被毒蛇给咬了。斯宾赛拿回了丽兹的报告，发现丽兹的体内也有蛇毒的残留，而蛇也不是此地的常见之物，让犯罪组对凶手的背景更觉好奇，而凶手还对两名受害者都进行叉舌，让人匪夷所思。在一番侧写之后，马特让佩内洛普根据 叉舌和蛇的两个特征进行搜索，最后找到了一家纹身店，可当他们一进入纹身店亮明身份，店主喀什就直接逃跑。喀什被抓回来后，看了受害者的照片，说明那种叉舌的方法无人会做，他也绝不可能会做，因为那太危险了。斯宾塞根据受害者出事的地点，找到了一个地产经纪拉腊，发现这是受害者之间唯一的联系，艾米莉于是让佩内洛普去调查拉腊。根据拉腊的线索，佩内洛普找到了拉腊的两个女儿，艾米莉于是把那两个女儿的照片给喀什辩认，结果得知向喀什学习技术的人便是德西，而且喀什说明现在的德西很恐怖。德西把妹妹蒂娜约出来，两人一言不和，德西就直接将蒂娜撞向车子撞晕，然后将她给绑架走了。德西恨蒂娜有光鲜的外表好的生活，跟拉腊很像，而她却要被关在小屋里受尽折磨，所以她把蒂娜抓来，想要毁了蒂娜。德西刚划了蒂娜刀，拉腊就赶来救蒂娜，德西于是威胁拉腊听她的摆布，否则她就把蒂娜给直接解剖掉。艾米莉派戴夫他们前往德西的住处，同时提醒他们，可以利用德西想要让拉腊认错的心理，劝德西收手。德西正准备对拉腊叉舌之时，拉腊向德西认错，可德西却表示一切已经太迟了。德西正想动手之时，卢克他们闯了进去，为了不让德西失控，他们按照德西的想法，指责拉腊的错，想劝德西收手，可德西最后还是推翻了桌上的那一箱蛇，逃了出去。马特在门口拦住了德西，最后想再劝德西将刀放下，可德西却冲向了马特，马特不得不对德西开枪。
戴夫上节目谈他的新书《理解邪恶》，他的组员则全都聚集在一起看这个节目，而这个时候突然出现了一起突发新闻。在迈阿密出现了一起抢劫杀人案，而这一起已经是第三起抢劫杀人案了，让艾米莉他们再也没有心情看节目，只能马上投入连环抢劫杀人案的调查。娜塔莉和史蒂文相亲见面，娜塔莉刚开始觉得感觉不错，可后来就变得有些诡异，所以她提前结束了两人的约会，准备回家。娜塔莉刚上车，史蒂文就找来了，一直敲着娜塔莉的车门，要求娜塔莉跟他约会，而这时凶手突然出现，杀死了史蒂文之后，又将娜塔莉给杀死了。艾米莉还在去迈阿密的路上，就接到了又一起凶杀案的出现，所以艾米莉一下机便让卢克和小洁去案发现场查看。卢克和小洁看过现场之后，唯一能确定的就是凶手藏匿于光天化日之下，更像是一个纵火犯。艾米莉和马特前往迈阿密警局之时，记者正围在门口等结果，看到FBI介入让他们更加好奇，一直要艾米莉回应为何要FBI介入，而艾米莉则只能回应说无可奉告。艾米莉和马特看警局的资料之时，发现三频道发布了一张连环杀人案的关联照片，让他们产生了疑惑。小洁和戴夫前往三频道，正好听到新闻主管桑德拉对连环杀人案取名为“霓虹之怖”，让小洁忍不住指责她对不明嫌疑案进行取名是大忌。在三频道将凶手的情况报道出去之后，凶手找上了独居的林塞，在她的停车库内枪杀了她。小洁和卢克去林塞那里查看之时，媒体很快就出现在现场，让他们终于侧写出凶手可能就藏在媒体当中。艾米莉和卢克公布了他们的侧写，说明凶手是一个借媒体的造势来掩盖他童年创伤的心理，而近期凶手很可能再进行大规模的活动，引起社会的关注。小洁在研究林塞的案发现场照片之时，发现三频道的卡尔提供的一张照片，比警察拍到的照片还多了一样东西，所以小洁怀疑他就是凶手，在案发后拍下照片。卡尔的可疑加上网站上他发布的肉容，更显得卡尔可疑，所以小洁和戴夫前去三频道找卡尔质问。卡尔发现自己被怀疑了，马上把视频不是他所拍摄的事情说出来，然后提供了凶手将视频提供给他的记录。佩内洛普查不到凶手的踪迹，可以确定凶手是一个技术高手，而马特和艾米莉则因为凶手与三频道联系，关注三频道的事情，认为他与三频道有关，所以艾米莉让佩内洛普调查三频道的前雇员。凶手再受刺激，在网上随便塞选了一位女性，然后前去杀人，并将视频发给卡尔。艾米莉看到视频之后，发现被害人的车上还有一个小女孩，但他们不知道小女孩的命运如何，艾米莉只能利用车旁边的灯柱去找受害人，结果救下了那个小女孩。小洁在看着得救的小女孩被父亲抱出警局时的背影，想到了桑德拉墙上的一张照片，报道的正是一位小男孩幸免于难的照片，与小女孩离开的情况几近相似。小洁让佩内洛普调查那一起劫案，发现那是一名小男孩杰弗瑞在目睹保姆吉娜被杀的案件，而吉娜正是被现在凶手所用的枪所杀的，所有死者的样貌也和吉娜很相似。根据二十年前劫案的线索，艾米莉他们很确定长大后的杰弗瑞就是凶手，而杰弗瑞则因为桑德拉没有继续报道连环杀人案的新闻，而生气地闯进三频道乱杀人，还将桑德拉给绑了，逼桑德拉做直播。杰弗瑞想要直播，让全世界知道他的事情，而在FBI闯进去之时，佩内洛普中止了直播，让杰弗瑞几乎要疯狂了，艾米莉只好谎称会安排一个黄金时间的采访，让所有人记住他，杰弗瑞这才放下枪甘心情愿被逮捕。
在新墨西哥罗斯韦尔，有一名嫌疑人身份未明，FBI侧写的结果仅显示其为男性，而根据两位受害者的情况，嫌疑犯可能只有二十多岁，但因为没有更多的线索，年龄成为最大可能的变量。艾米莉向FBI所带来协助的各位罗斯韦尔的真相论者官方社群成员解释，FBI只是想借着嫌犯与受害人的私交，来找到嫌犯，而这里的人都与嫌犯有过来往，所以FBI才请社群成员来协助调查，让他们不要为此感到不便。社群成员并不能理解FBI的所为，对FBI提出了许多问题质疑，而小洁在答成员问题之时，被他们质疑目的不纯，她只好解释FBI想要制止藏身于真相论者团体里的一位杀手，才选在这个军团大厅而不是警局，跟他们说嫌犯的问题，想让他们提供帮助。小洁还没有解释完，道格就突然激动掏出了枪，一直说明不是他做的，艾米莉只好劝说道格放下枪，可道格却声称这是嫁祸行径，然后举枪自尽了。道格事件之后，被带来协助调查的成员都纷纷请了律师，只有梅丽莎没有。塔拉去找梅丽莎问询的时候，也被梅丽莎质疑FBI是否想要嫁祸他们，在塔拉一再明确表示这不是FBI所为后，梅丽莎提出把她的手机还给她，她要全程录音对话过程，将对话放在播客上，才肯对FBI透露所知。塔拉去向艾米莉汇报此事的时候，艾米莉坚决反对此事，因为录音很可能会被歪曲，可能会给FBI带来更大的麻烦事。艾米莉的手下都赞同塔拉与梅丽莎交谈，认为这是他们唯一的突破口，而梅丽莎很可能就是丛犯，他们不应该放过这个机会。艾米莉担心这是嫌犯的一个计策，因为只有梅丽莎一人肯开口，戴夫于是在听取了大家的意见之后，单独跟艾米莉商谈此事，让艾米莉孤注一掷，艾米莉这才答应让塔拉一试。梅丽莎向塔拉问起杀人案的得知情况，塔拉于是从他们开始接到罗斯韦尔警长报案，声称有两名真相论者运动的成员，可疑身亡。第一名受害者布莱恩，被怀疑在饮用水中放入，一种能让百姓听话的思想控制剂氟化物，而他则在自家水缸中溺水身亡。另一名受害者上卡尔，是肯尼迪枪击案的阴谋论者，而他死于喉部中枪，可以确定为他杀。因为这两起可疑死亡案的受害者，都死于自己的阴谋论理论，所以FBI才对阴谋论者团体进行可疑死亡调查。佩内洛普在卡尔与布莱恩的私密通信之中，发现他们发现了一个秘密，可能是他们被杀的动机，可又因为他们是阴谋论者，FBI对于这个推断感觉有些薄弱。在布莱恩和卡尔的案发现场，马特发现了上卡尔藏在家里的枪支，而枪支当中丢失了一把，所以马特推断杀卡尔的人对卡尔非常了解，才有可能在卡尔的城堡里杀了卡尔。塔拉和艾米莉在军团大厅检查的时候，发现他们的金属探测器坏了，而此时小洁他们去了验尸房，得知验尸结果。布莱恩的验尸结果，发现他的脸上有一些雾化的化学剂灼伤伤痕，而卡尔的伤口上却盖着一页《麦田里的守望者》，还带着血让人质疑。塔拉在与梅丽莎谈到验尸结果之后，被梅丽莎激怒了，小洁于是继续跟梅丽莎谈那一页纸的下文，得知他们找到了鲍勃。梅丽莎说明，鲍勃是无政府主义者，还有危险爆炸品，小洁一听马上去通知艾米莉，可此时艾米莉已经赶去找鲍勃了，所以马特他们抵达之时惊讶的发现，艾米莉已经抓住了鲍勃，可鲍勃根本就没有爆炸物，有的只是有机番茄肥料。在鲍勃的交代下，那本书是他卖给卡尔的，所以那页纸在卡尔的伤口上，已经提供不了任何线索了，艾米莉因此再回案发现场，结果发现布莱恩是死于意外。艾米莉在从鲍勃那回来后，就又与梅丽莎交谈，把鲍勃的这条线说出来，最后才说明鲍勃提供了一个重要线索，那就是卡尔在书上题了词，而词写的便是送给“亲爱的梅丽莎”。艾米莉把题词说出来之后，梅丽莎马上表示，她与卡尔交往并没有错，可艾米莉却觉得她的隐瞒有问题，正如塔拉推测的那样，梅丽莎和道格有奸情，被卡尔发现了之后，杀了卡尔，而让道格以为他被嫁祸而自杀。一切推断都解开之后，就差拿到梅丽莎处理掉的子弹和弹壳，证明梅丽莎的杀人罪。塔拉细想梅丽莎所说的话，发现梅丽莎把子弹卖掉了，于是再次跟其他人交谈，让他们从中一个协助梅丽莎的人主动把证据交出来，梅丽莎这才落网。
来自加州雷蒙那的新婚夫妇拉里和旺达，昨晚被发现死在自家后院泳池中，旺达胸部被打中一枪，而拉里被塞住嘴然后淹死，用的就是渣砖将尸体沉下水淹死。第一名死者82岁鳏夫本被发现死在家里的游泳池内，也捆有一块与拉里一样的渣砖，第二名死者博特也是一样的死法，而他是一名离异独居者。拉里家里旺达的首饰丢失，本收藏的硬币被盗，而博特的家里是否被盗还不太清楚，艾米莉认为，这件案件不是简单的失窃这么简单，肯定是凶手有意想杀房主，所以她马上下令组员起飞赶往案发现场。在飞机起飞后，佩内洛普通知大家，博特的家中有一个保龄球奖杯被偷了。艾米莉到了现场，得知加州雷蒙那是一个干旱小城，因为雨量较少经济环竟较差，所以近期的盗窃案增多了，只是谋杀案发生在这个城市还是比较少见的。塔拉了解到，本很少与人来往，而且那些被偷的钱币也不值几个钱，不足以成为他致命的原因，而这时警察就在湖边找到了那些硬币。在湖边捡硬币的时候，湖里又被捞起了一 具尸体，而这并不是第一具被捞起的尸体，艾米莉让警方提供尸体被打捞的时间，无意间发现了连环杀手的作案规律。案子还未有实质性的进展之时，又出现了新的尸体，而这次的尸体被刺穿鼻孔，这让艾米莉发现，凶手是冲着死者的那些东西而来的，然后将房主杀死扔下游泳池，再将他们的物品扔进海里。戴夫查到，刺穿鼻孔是海盗中流行的一种海葬之法，加上之前的线索，让塔拉他们有了新的嫌疑犯人选鲍勃。佩内洛普找到了鲍勃的资料，发现他并不是一个好人，原名叫凯西做了不少违法的事情。当佩内洛普把鲍勃的照片给艾米莉之时，艾米莉愕然发现，这个鲍勃就是发现硬币的人，所以她让人把鲍勃逮捕。鲍勃被逮捕之后，警方发现本被杀的时候，鲍勃还被拘留着，并没有作案的时间。鲍勃没有作案时间，佩内洛普找到了一个新的线索，鲍勃有一个儿子叫立伦。艾米莉有了立伦这个线索，再去向鲍勃问话的时候，得知立伦从小就有海盗梦的幻想，这让艾米莉觉得立化可能就是凶杀案的杀手，而鲍勃则得知自己的儿子还活着，忍不住笑了起来。佩内洛普查了立伦的资料，发现立伦死于洪水，而当年与立伦一起作恶的小伙伴很多，最形影不离的便是杰斯。佩内洛普再查杰斯的资料，发现杰斯在洪水之后消失了，而他消失的原因是被送去精神治疗，一个月前杰斯刚从工作的地点再次消失，正好与作案时间吻合。杰斯当年与立伦交血结拜，说好一起守护宝藏，可杰斯却在最后背叛了立伦，结果立伦死于洪水，让杰斯非常的内疚，所以他这次回来就为了增添一点宝藏再去见立伦，好让立伦可以原谅他。提姆在湖边结识了杰斯，好奇杰斯家里的海盗的东西，于是答应杰斯的要求，在湖边过了一夜以求与杰斯结拜，可在结拜的时候他才知道杰斯和立伦的故事，所以害怕地想要逃跑，可杰斯并没有给他机会。杰斯把提姆绑起来，要跟提姆一起死去见立伦，正好艾米莉得知提姆失踪，让马特去湖边寻找，发现了杰斯的行为，于是拿出枪阻止杰斯。杰斯出奇不意朝马特开枪，幸好马特有防弹衣才逃过一劫，可杰斯却将提姆扔下湖后逃跑了，马特只能先下湖去把提姆救回来。提姆得救案件告破，艾米莉亲自去把立伦已死的真相告诉鲍勃，可鲍勃宁愿凶手是立伦，也不想接受立伦已死的消息。在艾米莉小组准备离开的时候，小城下雨了，像似上天的安排一样美妙。
