当第五季开始时，距离上一季结尾已经过去三年时间。亚瑟王的统治已经牢固，格温纳维尔王后和圆桌武士团成为他坚强的后盾，卡美洛城从此进入一个全新的黄金时代。在卡美洛城繁荣发展之际，毁灭的种子也在黑暗之中悄然萌芽。在北方的冰冻土地上，一些人离奇失踪，没有留下任何痕迹。接到当地居民的求援报告后，亚瑟王决定亲自带领梅林及他的骑士前去调查事件真相。在未知的领域中，潜藏的危险正等候他们到来。
关于莫德雷德（Mordred）的古老预言给梅林带来沉重的心理负担——因为他无法改变亚瑟选择的道路。冰原迎来了黎明，但梅林和亚瑟都已经筋疲力尽。伴随着艰难的脚步，Ismere堡垒越来越近了，但梅林的恐惧感也越来越强烈。莫德雷德究竟在玩什么把戏？莫甘娜和德鲁伊Ruadan（Liam Cunningham）究竟在Ismere堡垒的地窖里寻找什么秘密？那东西有什么强大的力量？这一次，即便是梅林也无法阻止亚瑟落入虎口。只有一件事可以肯定：阿尔比恩大陆将面临前所未有的巨大危机。
一个陌生人赐予亚瑟召唤死者的魔力，亚瑟的内心陷入理智与情感的较量。然而他最终禁不住诱惑，打算抓住这个机会与他最想念的人再见一面——他的父亲乌瑟王。灵魂的世界黑暗而危险，亚瑟压根不知道他将为自己的决定付出高昂的代价。尽管成功的希望很小，但梅林必须尽全力纠正亚瑟的错误，否则他们这么多年苦心经营的卡美洛城将毁于一旦。
莫甘娜利用Mithian公主（Janet Montgomery）作为诱饵，精心设下一个骗局。整个卡美洛城都落入了莫甘娜的圈套，就连平日里小心谨慎的梅林也深信不疑。面对山雨欲来之势，梅林能够及时看穿谎言吗？或者，莫甘娜终将实现她的复仇梦想？
在一个古池的深处，三个占卜者（Frances Tomelty，Sian Thomas，Helen Schlesinger）对卡美洛之王做出了黑暗的判断。尽管梅林提出了警告，但刚愎自用的亚瑟王却不肯严肃对待三个占卜者的预言。三个占卜者十分愤怒，发誓要对卡美洛城进行报复。梅林只有一次机会来救亚瑟王，但他将为自己的决定付出高昂的代价。
格温被人从城堡中掳走，梅林相信这件事肯定是莫甘娜所为。亚瑟发誓要救回自己的王后，但这并不容易——格温被关押在黑塔之中，凡是靠近那地方的男人都会被梦一般的幻觉所困扰。梅林无法预测莫甘娜究竟在玩什么把戏，而亚瑟更担心他们会在黑塔中遇到怎样的“终极挑战”。
黑暗侵入卡美洛城的心脏，莫甘娜和她的傀儡精心策划了一个行刺亚瑟王的阴谋。马夫Tyr Seward被夹在交战双方之间，他可能会毁掉一切。当莫甘娜的阴谋达到顶点时，梅林起了疑心。他能够及时揭露真相并化解此次危机吗？
梅林答应帮助一个年轻的德鲁伊男孩，并因此离开卡美洛去完成一项危险重重的任务。从Amata来的Sarrum吸引了卡美洛城所有的目光，根本没人注意到梅林不见了。梅林很快察觉到这可能是一个精心策划的阴谋，目的是为了将他和亚瑟王分开——他能及时赶回城里阻止敌人刺杀亚瑟王吗？
当梅林发现格温已被莫甘娜控制之后，他必须立即采取行动，否则莫甘娜对格温的控制将达到不可逆转的程度。只有最强大的魔法才能解救卡美洛王后，要完成这个魔法绝非易事。另一方面，莫甘娜并不想就此放弃她手中的傀儡，莫甘娜与梅林的魔法大战一触即发。
莫甘娜对老敌人——来自Catha的Alator——穷追不舍，因为她坚信Alator知道该去哪里寻找Emrys。与此同时，神秘的Finna（Sorcha Cusack）称她能帮助已被逼入绝境的梅林，但梅林不知是否该相信她。
