沃尔特和杰西在沙漠里准备离开之时，Tuco将二人拦下，并当着他们的面杀掉了自己的手下，沃尔特和杰西都十分担心。玛丽一直打电话给斯凯乐，希望她能够原谅自己，但是斯凯乐并不打算原谅。汉克来沃尔特家找到斯凯乐讨论这件事，汉克告知斯凯乐现在玛丽正在接受治疗。沃尔特担心Tuco找到自己家里来而整夜不能入睡，斯凯乐发现沃尔特整夜都没有在自己身边而十分担心。沃尔特质问杰西是否是他将自己的住址告诉了Tuco，杰西否认。沃尔特和将诶西商量怎么处理Tuco，杰西打算枪杀他，但是沃尔特决定要毒杀他。沃尔特从汉克那里得知Tuco杀掉了自己的另一个手下，沃尔特十分担心自己的家人，便立马冲回家里。回到家里，沃尔特发现无人应答，他以为出了事，原来只是虚惊一场。斯凯想要和沃尔特聊聊，沃尔特正在家里地下室将钱和枪藏了起来。汉克正在杀人现场调查，他发现了杀人凶手。斯凯乐接近崩溃边缘，她要求沃尔特和自己对话，沃尔特正打算向斯凯乐坦白，此时他突然间接到杰西的电话，他挂断了电话。杰西开着车来到他家门口。Tuco藏在撤离威胁沃尔特上车。杰西开着车将Tuco和沃尔特带走。
汉克在办公室里和自己的同事分析Tuco的案情，他发现沃尔特也在昨天失踪了。汉克来到沃尔特家，斯凯乐正在向警员报案。 斯凯乐情绪有点激动，汉克安慰她。Tuco带着两人来到沙漠里，他扔掉了杰西和沃尔特的手机。 Tuco将沃尔特和杰西从车子的后备箱里拖了出来。玛丽带着斯凯乐四处贴寻人启事，沃尔特儿子则在家里打印寻人启事。Tuco将二人带到自己父亲的住处，并搜了二人的身。Tuco提到Gonzo出卖了自己把消息给了DEA，他提议要将自己的窝点搬到墨西哥去，沃尔特并不愿意离开自己的家庭。Tuco威胁杰西的沃尔特，沃尔特坚持要留住杰西。汉克告知斯凯乐可能有第二个手机，斯凯乐还以为沃尔特有外遇，玛丽怀疑之前的大麻。汉克找到将诶西的母亲，希望能够找到沃尔特的消息。杰西的母亲也并没有杰西的消息，Tuco正在做饭，杰西和沃尔特正在商量如何对付Tuco。沃尔特趁Tuco照顾他父亲的时候给Tuco下毒，但是这一切被Tuco的父亲看在眼里。沃尔特和将诶西都十分担心自己的生命安全。Tuco发现杰西和沃尔特骗自己之后，要杀了杰西，沃尔特替他求情。此时杰西拿起一块石头奋起反击，Tuco中了一枪。杰西打算和沃尔特离开，但是却发现有人靠近。原来是汉克来了，他亲手杀掉了Tuco。
沃尔特发现杀掉Tuco的人是汉克之后十分紧张，便和杰西一同逃走。为了能够不被别人发现自己的行踪，沃尔特和杰西分头离开。沃尔特在超市里脱光了衣服，被人带往医院，杰西则回到自己的家里。斯凯乐和儿子前往医院探望沃尔特，斯凯乐十分担心他的状况。汉克被警察局的人询问当时的情况，汉克提到当时在枪杀现场发现的杰西的车。警局调查杰西，杰西十分害怕，便将制毒的设备卖掉。沃尔特在医院接受医生的诊断，他为了能够开脱而撒谎。杰西因为吸毒而被带进警局，汉克亲自审问他。汉克杰西的现金质问他，杰西否认自己认识Tuco。汉克怀疑事杰西枪杀了Tuco，但是杰西矢口否认，并称自己一直在聚会狂欢。沃尔特接受心理诊断，但是他心理十分抗拒。沃尔特的心理医生询问他为何会突然间离家出走，沃尔特称自己的生活和心理压力太大。汉克带来了Tuco的叔叔和杰西当面对质，杰西心里十分害怕。但是比起和警察配合，Tuco叔叔选择了掩护杰西。杰西从警局出来之后给沃尔特打电话，杰西将外面的情况告诉沃尔特，沃尔特决定要重新和杰西一起干活。他突然间想起自己之前在家里藏的钱，便立马回到家里将钱转移。汉克成为了DEA的大英雄，大家都给汉克送了礼物。沃尔特即将出院，汉克过来看望他。沃尔特终于回到家，心里百感交集。
沃尔特早起给家人做早餐，提起了关于自己第二个手机的事情，斯凯乐突然间离家出走。杰西的父母将杰西赶出了家门，因为杰西的母亲发现了地下室里的制毒设备。杰西试图说服父母，但是他母亲坚持要将杰西赶出去。斯凯乐一直在生沃尔特的气，沃尔特试图和她谈话，但是斯凯乐都爱理不理。杰西被赶出家门之后走投无路，他打电话给沃尔特希望他能够分一半的钱给他，沃尔特拒绝。杰西那电话给我自己的朋友希望能够被收留，但是都被拒绝。他找到之前被自己处理掉的房车，在里面过了一夜。第二天杰西被人发现，从房车里赶了出去。他最后将房车开走冲了出去。斯凯乐又在早上出了门，沃尔特心里十分不爽。他追出去问斯凯乐到底想要干什么，斯凯乐不发一言。沃尔特决定要陪自己的儿子去练车，路上沃尔特一直鼓励他用一只脚开车，但是他儿子心理自卑，坚持要用两只脚开车。最后两个人争吵之下，沃尔特儿子将车撞到了路边，沃尔特十分沮丧。沃尔特回到家，他打算和斯凯乐好好聊聊。斯凯乐询问他最近到底在干什么，沃尔特并不愿意如实相告，斯凯乐怒火中烧，从家里冲了出去。沃尔特跟着斯凯乐冲了出去，但是斯凯乐还是不顾一切地离家出走。此时杰西将房车停在了沃尔特家门口。沃尔特冲进房车，他对杰西的所作所为十分生气，杰西也对沃尔特十分生气。两人再次因为钱的事情打了起来，杰西差点杀了沃尔特。
沃尔特在医院呆了三天，花掉了13000美金。斯凯乐和沃尔特都因为钱而十分担心，沃尔特不得不动用之前贩毒的钱。沃尔特因为化疗而在厕所呕吐，突然间发现斯凯乐最近在抽烟。汉克因为Tuco的案件被提升，他十分兴奋。汉克突然间在电梯里感到身体不适。杰西回到Bager的表哥家，将之前欠他的钱都还给了他。杰西将房车放在了Bager表哥家。杰西打算租房子，但是因为杰西没有信用记录所以很难找到房子。简答应将房子租给杰西，杰西喜欢上了简。沃尔特因为钱的事情而担心不已，他打算找到杰西重操旧业。两人在沙漠见面，在房车里制毒。沃尔特希望杰西可以替自己贩毒，但是杰西并不愿意合作。沃尔特向杰西抱怨自己现在负债累累，杰西提议可以和沃尔特一起取代Tuco成为毒贩子。沃尔特并不答应杰西的提议，杰西邀请自己的朋友到家里做客。杰西将毒品介绍给自己的朋友，沃尔特和斯凯乐到玛丽汉克杰里做客。玛丽对于汉克即将被提升到美国和墨西哥边境干活而十分生气，杰西的朋友很快卖掉了沃尔特制的毒，杰西和沃尔特碰头，两人因为分红的事情吵了起来。沃尔特和斯凯乐因为抽烟的事情吵了起来。汉克梦里梦到枪声，他立马拿出枪反应，但是这一切只是汉克的幻觉，为此汉克将Tuco的牙饰扔到了河里。沃尔特希望杰西能够处理自己好自己的业务。
杰西听从沃尔特的建议，决定去找Spooge要回之前的毒品钱。沃尔特来到Spooge门口，掏出枪来敲门，但是无人应答。杰西十分紧张，他闯进了家门，发现家里根本就没有人，只有spooge的儿子在家。杰西问他儿子话，但是他根本什么都不知道。斯凯乐在家接到了艾略特老婆的电话，斯凯乐邀请她来家里一叙。斯凯乐对于艾略特帮助沃尔特化疗而十分感激，但是实际上艾略特夫妇根本就没有出钱，她十分错愕。艾略特老婆没有揭穿沃尔特。 沃尔特在学校上课，发现有人在他的车上贴了一张侮辱他的字条，沃尔特十分生’。杰西在Spooge家里等他，突然间Spooge回来了，杰西掏出枪威胁两人。沃尔特回到家里后发现艾略特老婆的车，幸好艾略特老婆没有揭穿他。沃尔特想要向艾略特老婆解释这一切，这一切都被斯凯乐看在眼里。杰西要Spooge立马还钱，spooge声称自己偷了一个ATM机，只要打开它便能够拿出钱。沃尔特在餐厅向艾略特老婆道歉，她询问沃尔特为什么会这么做，但是沃尔特并不愿意向他解释。沃尔特对于当初艾略特父母设计陷害自己然后将自己踢出公司而十分恼火。杰西被Spooge偷袭，他被打晕。沃尔特回到家里心情十分糟糕，斯凯乐告诉他艾略特老婆打电话来声称要切断对沃尔特治疗的支持。沃尔特谎称是由于艾略特夫妇破产，他们才不得已切断对沃尔特的支持。杰西醒来，spooge意外被ATM机砸死，杰西立马离开现场。
杰西一直不接沃尔特的电话，沃尔特只有找到他。杰西向沃尔特解释当时的情况，沃尔特责怪当时杰西放任spooge老婆杀掉了spooge。汉克被调到了新的工作场所，由于他不懂西班牙语，大家都十分排挤他。沃尔特联系到杰西的手下，和他们交易的时候声称是杰西杀掉了Spooge，这样将杰西的“威名”远扬。斯凯乐回到之前的公司申请工作，但是希望不大。此时斯凯乐看到了公司的老总泰德，泰德和斯凯乐两人一番寒暄。斯凯乐向泰特解释了自己此次来的目的，泰德给了斯凯乐一个位置，她十分开心。沃尔特想要说服杰西扩大自己的“版图”，这样就可以挣到更多的钱。杰西担心这样会触犯别人，沃尔特解释现在杰西可以利用自己的“威名”，杰西答应配合。汉克在和自己的同事执行任务，因为自己不懂西班牙语而受到奚落，汉克反击。 沃尔特告诉玛丽自己找到了一份新工作，玛丽十分震惊。她询问斯凯乐是那家公司，当她知道事泰德的公司之后，对于之前泰德曾经性骚扰斯凯乐的事情十分担心。沃尔特知道斯凯乐找到新工作之后十分震惊，他并不希望斯凯乐在怀孕期间出去工作。杰西在门口试图和简聊天，此时有人经过，揭穿了杰西的谎言，他觉得十分尴尬便走开。汉克在执行任务，他突然间发现沙漠里有一个人头在动。他们赶到现场，突然间发生爆炸，汉克同事受伤。杰西向自己的朋友解释现在他们已经拿下了这座城市，沃尔特希望杰西能够涨价，这样便能够赚到更多的钱。斯凯乐第一天上班，泰特过来打招呼。泰德提到自己已经离婚，斯凯乐心里一阵悸动。杰西在家看电视，简回到家。杰西出去阳台搭讪，邀请简到自己家里看电视，两人走到了一起。
杰西的朋友Bager因为贩毒而被警察抓住，杰西和简两人亲热完之后，简离开。斯凯乐去上班，沃尔特接到玛丽的电话，玛丽告诉他关于汉克遭遇爆炸的事，沃尔特前去安慰他。沃尔特知道汉克得了创伤后遗症，便试图接近他。沃尔特希望汉克能够振作起来然后去报仇，汉克试图恢复去找毒贩子报仇。沃尔特和杰西知道Bager进了监狱之后十分震惊。警察审问Bager，沃尔特和杰西请来了律师Saul帮忙，但是Saul的要价十分昂贵。沃尔特和杰西两人商量去找律师谈谈，两人都不愿意和律师打交道，最后沃尔特不得已去见律师。沃尔特希望律师能够让Bager不向DEA交代沃尔特和杰西，但是Saul并不愿意接受贿赂。沃尔特和杰西商量之后绑架了Saul，并且威胁他。Saul提供了另外的一个选择，那就是让Bager供出Heinsberg,然后Saul安排一个假的Heinsburg入狱坐牢。Bager正准备在和假的Heinsburg交货的时候出现了状况，此时在一旁观察的杰西和沃尔特十分紧张，沃尔特设法解决了问题。杰西买了一张床，简知道后进了杰西的房间，两人做爱。律师Saul到学校里找到沃尔特，沃尔特对他此次来的目的十分不解。Saul向沃尔特解释，如果日后沃尔特想要将生意做大做强，那么请律师是无法避免的，Saul主动提出愿意和沃尔特联手。
沃尔特和斯凯乐在医院检查，沃尔特在厕所呕吐，他在做完CT之后发现自己的病情越来越差。斯凯乐想要让沃尔特不要在想关于检查的结果，沃尔特打算去看望自己的母亲。斯凯乐对于沃尔特的消极态度十分伤心。沃尔特找Saul谈论关于洗钱的事情，沃尔特打算在这周末制更多的毒。 沃尔特打电话给杰西，相约好周末一起去制毒。沃尔特借口去看望自己的母亲，斯凯乐将他送到机场。沃尔特假装进了机场，杰西立马来接他去了沙漠。沃尔特和杰西在周末一共制了40磅的毒品，正当他们准备回去休息之时，杰西忘了将房车的钥匙拔出来导致房车没电，沃尔特对于杰西的粗心十分无奈和愤怒。沃尔特和杰西在沙漠里发电，却发生了爆炸。杰西为了灭火浇掉了掉了所有的水。杰西给朋友打电话请求援助，但是却没有得到帮助。杰西和沃尔特试图发电，但是却没有成功。两人最后准备放弃之时，沃尔特发现自己咳血。杰西看到沃尔特咳血十分害怕，并鼓励沃尔特不要就这么轻易放弃。沃尔特打算放弃自己之时，沃尔特想到自己可以利用化学知识重新造一个电池。 沃尔特和杰西成功发电，两人从沙漠回来，杰西将沃尔特放在了机场。沃尔特和斯凯乐一家人在医院等待检查结果，医生宣布沃尔特的治疗起了效果，所有人都十分激动。沃尔特提到自己最近咳血，医生说要进一步检查。
沃尔特病情好转，他打算去上班，但是斯凯乐劝他在家休息。斯凯乐打算给沃尔特在周日办一个小型聚会来庆祝沃尔特病情好转。沃尔特在家无聊，便打电话给杰西，两人碰面，沃尔特告知杰西自己病情好转的消息，杰西十分开心。两人继续讨论关于将来的计划，沃尔特打算干完这一票就罢手。斯凯乐在家办聚会感谢朋友和亲人们的支持，斯凯乐还提到要感谢未能到场的艾略特夫妇，沃尔特对此十分生气。沃尔特在聚会上喝醉了酒，和汉克吵了起来，斯凯乐因此而十分生气。杰西早上起来给简做早餐，感情升温。沃尔特醒来，为自己昨晚的失态向斯凯乐道歉。家里的水管漏水，沃尔特在家里修水管。斯凯乐在办公室里听沃尔特的留言，泰特进来，斯凯乐告知关于沃尔特得肺癌的消息。杰西在家和简聊天，突然间简的父亲出现，简急忙溜回家里。沃尔特修好了家里的水管，他儿子回到家里。沃尔特向他为昨晚的事情道歉。杰西因为简没有将他介绍给她爸爸而十分生气，简此时进来。杰西因此事而大发雷霆，简觉得自己这样做是为了保护杰西。杰西发现简并没有要和自己长远计划，生气地离家出走。沃尔特打算给家里换新的地板，此时他儿子回来。斯凯乐在办公室里为沃尔特的事情十分生气，此时泰德出现在他的办公室，他安慰斯凯乐，还握住了她的手。斯凯乐回到家里吃晚饭，她看见沃尔特穿着脏衣服在家工作而食欲全无。斯凯乐在办公室里一直注意着泰德， 还故意引起泰德注意。
