从中情局辞职后的两年多里，卡莉搬到了德国，悉心照顾着自己的女儿。在“都灵基金会”找了份安全主管的工作，用自己的专业知识提供保全方案。偶尔会在空闲时到教堂参加弥撒，寻找心灵寄托。虽然生活在平静的生活里，但她的眼睛里仍不失当年机敏的眼神。柏林，一家脱衣舞酒吧的地下室里正是一个色情网络聊天网站所在，几台服务器24小时不停的向网络里的用户提供各种形式的聊天服务。酒吧老板的儿子和另一个IT人员努曼正在机房里欣赏着一段自制视频，视频里恐怖组织招募成员的发言被篡改成招募同性恋参加狂欢的内容。两人得意的将视频上传到恐怖组织建立的网站上，想着那些穆斯林恐怖份子看到视频的表情，不禁笑了出来。可上传才几秒钟，服务器防火墙就发出警报，有人试图进入服务器。原来中情局柏林站一直在监视这个网站，当发现有人上传视频后，立刻进行了追踪。两人不肯示弱进行反追踪，集合了机房里所有服务器的运算能力攻破对方的防火墙，下载其服务器中的文件。柏林站工作人员马上切断服务器电源，可为时已晚，已有上千份资料外泄。当地下室的两人看到上千份含有“CIA”字样的文件时，也惊得目瞪口呆，没想到自己会在无意中黑了中情局的服务器。卡莉骑自行车将女儿弗兰妮送到幼儿园。今天是女儿弗兰妮的生日，下午还要准备生日聚会。安置好女儿，卡莉步行来到上班地点，都灵基金会。基金会负责人奥托·都灵和律师乔纳斯正陪着来访的黎巴嫩大使贾米尔。等大使离开后，奥托做了个惊人的决定，要亲自去黎巴嫩。卡莉作为安全主管知道恐怖组织“伊斯兰国”ISIS正在拉卡地区集结，很可能会对黎巴嫩发动袭击，现在去那里，是很不明智的决定。奥托坚持要去当地难民营——阿拉迪亚难民营观察情况，并只给卡莉三天时间准备。中情局位于弗吉尼亚州兰利的总部会议室里坐满了各政府机构的代表，包括已升任中情局欧洲部部长的索尔及顾问阿德尔。刚从拉卡地区回来的彼得·奎恩要在此汇报自己两年多里在土耳其及叙利亚地区战斗情况，并要按阿德尔的要求认同美国在中东的策略以争取获得反恐资金。但面对着军方代表的质疑，他终于忍不住说出自己的心里话。美国在中东地区毫无战略可言，而对手却有着坚定的目标，消灭所有异教徒，建立伟大的伊斯兰国。在索尔的默许下，彼得提出自己大胆的建议，要么派二十万大军及相同数量的医护人员去战斗，要么用核武器夷平拉卡。彼得未按要求发言让曾一手培养他的阿德尔多少有些恼怒，决定把他踢出中情局。此时索尔收到消息，柏林站的机密文件泄露，立刻出发赶往德国。接女儿回家后，卡莉陪着女儿和女儿的同学们一起庆祝她的两岁生日。男友兼同事乔纳斯请来的气球大师很受欢迎。这时另一名同事劳拉·萨顿赶来。劳拉是一名美国记者，现为基金会工作。她收到一份黑客发来的邮件，附件里有一份中情局的机密文件，是德美情报部门之间的秘密协议，协议里德国情报部门允许美方代其监控国内的圣战份子，以绕过本国的隐私法。劳拉此来就是想让卡莉甄别文件的真实性。但这种行为违反了中情局的规定，被卡莉断然拒绝。劳拉并不想就此罢休，决定无论如何都要公开这份协议，让德美政府之间的肮脏勾当曝光。先是要回到中东，现在又涉及到中情局，卡莉一直在逃避的生活似乎又回来了。乔纳斯支持她不去黎巴嫩，不去看中情局的机密文件，但很多事情往往是身不由己的。为了了解更多有关黎巴嫩的真实情况，卡莉来到中情局的柏林站，见到负责人艾莉森。本以为曾经的合作关系能让自己得到一些情报，不想艾莉森却以机密为由拒绝了，除非卡莉能将雇主奥托的一些情报作为交换。但卡莉只是安全主管对基金会高层的信息并不了解，这次见面无果而终。离开前艾莉森出于好意告诉卡莉，索尔马上就会到这里，为了防止两人尴尬卡莉可以从后门离开。在楼梯口，卡莉远远看到正在下车的索尔。思索片刻，卡莉决定不回避索尔。当胡子已经半白的索尔看到眼前两年多未见的卡莉时，心情复杂。曾经的得意门生，现在却形同陌路。都灵家族多次让美国难堪，在中情局的眼里其并非朋友，现在卡莉为其工作就必须对她有所防范。没说几句，索尔就转身上楼不再理睬卡莉。在艾莉森的办公室里，索尔查看了损失文件的清单，对技术人员的解释很不满意。因为无法确定窃取文件人员的身份，只能做最坏的打算，协议很可能被公开。艾莉森已经为索尔安排与德国方面见面。
黎巴嫩和叙利亚边境，卡莉坐在车里看着车外废墟般街道上川流不息的难民。他们涌入阿拉迪亚难民营，让这里的生存环境更加恶劣。到了难民营入口，经过联合国维和部队的检查后，车辆进入难民营在一个简易房屋搭成的联合国指挥所前停下。在周围难民嘈杂的声音中，联合国豪根上校上前迎接卡莉和她的两名随从。进到指挥所，豪根上校指着地图上的一小块区域。整个难民营看似由联合国管理，实际上维和部队只能控制这极小的一块，其他大部分区域都是在真主党的控制之下。上校正说着，指挥所的门突然打开，一个中东男子冷冷的看着卡莉，而对一旁的豪根上校视若无物。这人是真主党人，与真主党沟通才是卡莉此来的真正目的。豪根上校虽然对基金会与真主党联系表示不满，但也只能接受这个现实。卡莉跟着来人穿过难民营熙熙攘攘的街道，来到了当地真主党的指挥部。经过搜身后，卡莉终于见到了当地真主党指挥官瓦利德。电视里播放着足球比赛，瓦利德傲慢的看着卡莉，对德国地区指挥官奥拉民邀请奥托到难民营根本不买账。卡莉很清楚他是想要个人的好处，于是从随身的包里取出四万美元送上。瓦利德态度果然有所转变，但只给奥托一小时时间，超过时间就不再保证他的安全。卡莉只能答应。德国柏林，劳拉公开美德秘密协议引起轩然大波，电视台正在直播对她的采访。与此同时德国情报部门也在对她的住宅进行搜查。索尔正坐在柏林站的会议室里看着直播采访，心里想着对策。艾莉森递上了一叠照片，里面正是文件泄露当天劳拉去找卡莉的情景。索尔和艾莉森无法确定卡莉是否参与其中。采访节目播出让德国政府非常尴尬，情报部门决定抓捕劳拉，将她带回调查。色情网站机房内，两个人正为自己的“壮举”而兴奋无比。看到电视里劳拉对自己的感激之情，听着她义愤填膺的话语，努曼决定马上将手里其他的资料全部送到她手上，让她能更多的揭露德国政府的虚伪。但当他背着资料包到达电视台门口时，正好看到劳拉被一辆疾驰而至的黑色厢式SUV抓走，吓得马上调头离开。彼得正在跟踪自己的目标艾尔·法耶德，亲眼看到她用所谓的真主、天堂蛊惑居住在德国生活堪忧的中东青年女孩为她卖命。等女孩离开后，彼得继续跟踪艾尔，却在闹市中丢失了目标。黎巴嫩贝鲁特，卡莉结束与真主党的接触后返回酒店，得知老板奥托·都灵先生已经到达酒店。这时她远远看到一个人，正是中情局驻贝鲁特站的负责人汉克。支开随从后，卡莉上前与汉克打招呼。多年的同事见面热情拥抱，汉克无法相信卡莉会为奥托·都灵工作，还怀疑又是她和索尔制订的打入基金会的“阴谋”。听到卡莉否定了这一想法后，汉克切入正题，他想知道真主党在难民营里的控制情况。但卡莉已经离开中情局，她不想再卷进以前的生活，不想让别人以为她在暗中帮助中情局，就拒绝透露自己在难民营里的情况。短暂的谈话就这样不欢而散。入夜，来到奥托包下的楼层，卡莉发现奥托居然没和自己商量就在举办聚会。示意了一下奥托后，卡莉转身到天台上等候。奥托来到天台，知道自己自作主张的确打乱了卡莉的工作，但招待的人都是他在黎巴嫩的朋友，不会有任何危险。卡莉汇报着当天在难民营的情况。远处突然传来密集的枪声，告诉着人们这里看似繁华的街道，却并不安全。两人只能自欺欺人的当作是婚礼的鞭炮声。奥托非常相信卡莉在中东的经验，可卡莉觉得那些只是年少轻狂时的事情。现在家里还有男友和女儿在等着她，当年拼命三郎式的生活已经一去不复返。回到房间，卡莉给乔纳斯打了个电话，如果顺利，明天就能回国。但卡莉的命运注定一波三折。此时柏林德国情报总部里，曾帮助过彼得的探员阿斯特丽德(第四季内容)将一头金发随意盘在脑后，配合消瘦的身材显得非常干练。走进审讯室后，不论暴躁的劳拉如果申明自己是美国公民要见律师，阿斯特丽德都保持着冷静。她告知劳拉违反了《外籍居住法》，从事危及德国安全的活动。劳拉根本不吃这一套，拒绝说出文件来源，也不愿去想阿斯特丽德所说的在德国境内活动的圣战份子，只等着律师来接她出去。在她眼前似乎已经看到了因为公开这份秘密文件而唾手可得的普林策奖。中情局的艾莉森正在实时观看审讯监控，索尔走了进来坐在她身边。索尔艰难的开了口，这件事必须有人做替罪羊，而这个人就是艾莉森。次日，彼得再次发现了艾尔·法耶德的踪迹。这一次她脱去了头巾，穿着普通的服装，刻意抹去中东的痕迹，开车带着三名年青女孩出发，其中一名正是当天受蛊惑的女孩。
卡莉从贝鲁特回来已经四天了，也将自己才是刺杀目标的事告诉了老板奥托。虽然差点被连累，但奥托没有责怪卡莉的意思，反而将自己一幢偏僻的林间别墅借给了卡莉临时避难。卡莉看着熟睡中的女儿弗兰妮非常难过，明天弗兰妮就会坐奥托的私人飞机去美国，由姐姐麦琪照顾。乔纳斯还想安慰卡莉，或许瓦利德说了谎。但以卡莉丰富的经验可以感觉出来那个真主党人说的是实话，一个宁死都不肯说出雇主的人，没有理由撒谎。天亮，彼得正坐在一辆白色轿车里监视着乔纳斯的前妻和儿子。现在中情局失去了卡莉的行踪，彼得要找到线索。同时索尔也想从奥托处得到些卡莉的消息。中情局与都灵家族素有纠葛，两人见面即剑拔弩张。索尔话里话外都在暗示基金会以慈善为名，行资助恐怖组织之实，意在施压。可老于世故的奥托根本不予理会，对卡莉的事一概推说不知。索尔无功而返。两人虽然在很多事情上都格格不入，但他们有一个共识，卡莉是很优秀的人才。卡莉头脑里一片混乱，在客厅里把有关的照片、资料按自己的生活轨迹贴在墙上，直到四周墙壁被贴满。她希望回顾自己多年来的行动，找到仇家。为了加强思考的能力，卡莉瞒着乔纳斯停用了控制躁郁症的药物，慢慢进入一种放大的思维模式中。女儿的出现打断了她的思路，马上要赶往机场。在路上，卡莉舍不得女儿离开，有意停车买冰激凌，就是为了能和女儿多呆一会。但机场还是到了，看着女儿登上飞机，卡莉强忍着眼泪回到车上。她要赶快离开，生怕自己会受不了飞机起飞时离别的痛苦。回程的路上，卡莉坦白了自己停药的事情，乔纳斯想和她共同度过目前的困境，愿意协助她调查线索，并时刻注意观察她的情绪，防止卡莉有过激行为。为了爱情，乔纳斯愿意去尝试接触卡莉的另一面。中情局的柏林站里，艾莉森在布置着监视卡莉和劳拉的工作。索尔单独把她叫了出来。阿德尔并没有采纳艾莉森的想法，他选择了支持索尔。索尔知道艾莉森在他背后捅刀子时也非常愤怒，不过他意识到在目前的情况下的确不适宜人事变动。在怒骂了艾莉森之后，又保住她的职位，一张一弛之间，索尔得到了艾莉森的忠诚。但泄密的事仍需要有人背黑锅，索尔选择了美国驻德大使。很快美国大使斯科特便被召回，德国政府终于满意了。而彼得已经有了寻找卡莉的方案，只是还需要一些帮助。他找到了老情人阿斯特丽德，很快就从她手里拿到了情报部门专用的手持基站设备——刺光。努曼坐在街头的咖啡桌旁注视着都灵基金会大门，除了他以外，还有中情局的人在监视着劳拉，这些他都看在眼里。等劳拉走进大门后，努曼黑进了基金会的保安系统，启动火警警报。劳拉不得不随着人流来到门外等候，这时她看到一个陌生男人向她使了个眼色。作为记者，劳拉敏感的察觉到此人必有蹊跷。努曼见劳拉跟了上来，也不动声色的继续向前走去。监视劳拉的情报人员却在乱哄哄的人流里失去了目标。摆脱监视人员后，两人终于能面对面交谈。努曼曾看过劳拉的书，对她非常崇拜，这也是为什么选择劳拉的原因。他相信把全部资料交给劳拉是正确的选择。当劳拉怀着兴奋的心情回到办公室，特意从保险箱里取出专用电脑打开努曼的U盘，显现在眼前的不是密密麻麻的文件列表，而是一个努曼伸中指的动画。这让她感到恶意的欺骗和深深的污辱。努曼则在酒吧门口碰到了等候多时的老板儿子科赞尼克，中情局的机密资料是两人一起获得，但在处理的问题上两人产生了分歧。努曼坚持向世人公开，而科赞尼克商人的遗传基因让他只想把资料卖给愿意出钱购买的人，一个经常出入酒吧的俄罗斯大使馆工作人员就成了他最好的潜在客户。在帮忙调查的几天里，乔纳斯开始无法适应卡莉的怪异行为。尤其是随着调查的深入，因卡莉而死的人员名单越来越长，其中不乏平民和儿童。这让乔纳斯在良心上无法接受。看着那些名单上，卡莉下令派出无人机或导弹而无辜死亡的人员姓名，乔纳斯无法再继续调查下去，只想到外面透透气。乔纳斯久久不归更加触动了卡莉敏感的神经。在酒精的刺激下，卡莉甚至产生了幻觉，看到照片中的阿雅（第二季内容）复活。乔纳斯第二天天亮才回到别墅，看到垃圾桶里空空的酒瓶。来到客厅，只见卡莉将四周的照片全部摘了下来围在自己身边，神经质般的紧张得看着四周，称自己想到了原因，是因自己的罪孽而受到处罚。看来停药带来的病态式的思维方式不仅没能帮助卡莉找到答案，反而让她精神崩溃。乔纳斯马上取出药物，强迫喜怒不定的卡莉吞了下去。乔纳斯的儿子斯蒂芬正和同学在玩具店里嬉闹。彼得突然出现拿出警徽以偷窥商品为由“逮捕”了斯蒂芬，随后将他丢进箱式货车里疾驰而去。不久乔纳斯前妻无助的拨打乔纳斯留下的紧急联系号码，希望身为律师的乔纳斯能马上处理。彼得的厢式货车就停在乔纳斯前妻家的街对面，彼得在车里用刺光截取到了她拨打的电话号码，再通过定位得知乔纳斯躲藏的地点。得到想要的信息后，彼得开着自己的车离开。警察很快就能根据商店监控录像找到这辆厢式货车，解救车里的斯蒂芬。
宁静的夜晚，索尔和艾莉森受邀在以色列大使因泰家中参加犹太人逾越节的晚宴。孩子们吟诵赞歌后，大使向家人讲述了以色列人自强不息的历史。索尔心里明白，大使另有所指。果然正餐过后，大使与索尔私下会谈。以色列知道中情局正在叙利亚策划政变，希望用军方将领约瑟夫将军替代现任的阿萨德政权。在美国看来这有利于中东地区和平，但在以色列看来阿拉伯国家内乱就会让他们无暇顾及以色列。话不投机半句多，交谈很快结束。双方表面平和的面孔下，一场暗流开始涌动。卡莉在一张折叠行军床上醒来，睁开双眼，迷迷糊糊的看到一个人影走近。当发现是两年多不见的彼得·奎恩时，她长舒了口气。彼得虽受命暗杀卡莉，但他从一开始就没打算完成任务。他割破自己的手掌，将血抹在卡莉脸上，伪造卡莉死亡的照片，还让卡莉给女儿录下一段“遗言”。在彼得说出是索尔下的暗杀命令后，卡莉无法相信自己的耳朵。彼得也认为不会是索尔自己的意思，很可能是某个高层下达的命令。柏林的都灵基金会里，乔纳斯不停的拨打卡莉的电话，但每次都无法接通。他处理好儿子的事后曾回过别墅，可卡莉的物品已经全部被拿走。劳拉也在加班，她对卡莉从无好感，但她现在需要乔纳斯的帮忙。乔纳斯作为律师曾为一名黑客萨宾代理，劳拉需要与这个黑客联系，找到努曼。乔纳斯不同意这个想法，萨宾已经处于监视居住状态，任何轻举妄动都会让她入狱。不过劳拉的想法得到老板奥托的支持，乔纳斯只好说出萨宾的地址。奥托也在担心卡莉，现在卡莉只身一人调查真相，这可能就是她的宿命。次日，劳拉迫不急待的循着地址寻找萨宾住处，穿过一段满是涂鸦的走道，终于找到一个不起眼的小门。开门的正是萨宾，桀骜不驯却又脚戴着GPS。按照软禁的条件，萨宾不能和记者交谈及与其他黑客有联系，但劳拉的所作所为正是萨宾向往的，她愿意冒着被捕的风险帮助劳拉。萨宾就很快利用网络与网名为“加布”的努曼取得了联系，当努曼知道自己的U盘里没有文件，就意识到是科赞尼克动了手脚。他想提醒科赞尼克收手却为时已晚，科赞尼克已经与俄国情报部门接触。间谍世界的冷酷无情不是这个色情店老板的儿子所能理解的，贪心的科赞尼克谎称所有文件没有副本，却将另一个备份藏在家中以期再卖给别人。这不仅害死了自己，也牵连女友死于非命。瑞士日内瓦一处小型机场内，艾莉森以当地一家诊所负责人的身份迎接乘私人飞机而来的约瑟夫将军一家。约瑟夫将军此来是为女儿做换肾手术，艾莉森看出他身边的两名手下，名为保镖实为监视，显然叙利亚领导人巴沙尔·阿萨德对他的将军并不放心。约瑟夫作为“战犯”，中情局完全可以在这里将他逮捕并送到海牙军事法庭，但索尔有更大的计划，帮助约瑟夫将军登上叙利亚领导人的位置，让他带领叙利亚走向民主、和平。索尔知道巴沙尔只是防止约瑟夫趁手术的机会逃亡他国，所以监视人员并不会如影随行。艾莉森以填写表格为借口，悄悄表明身份并请他空闲时到花园里散步。约瑟夫将军回到休息室后犹豫再三，终于决定到花园“走走”。保镖见诊所三面环湖，将军不可能逃走，也就放松了警惕。约瑟夫走到花园隐蔽处，索尔已经在长凳上等候。索尔指出以叙利亚目前的局势，不论是被“伊斯兰国”占领还是巴沙尔政权做大，约瑟夫将军的命运不是被杀就是成为战争替罪羊。要想摆脱这样的命运就只有与美国合作，并承诺上台后实行自由选举、民主改革。约瑟夫没有立即回复，在保镖起疑前，起身回到了诊所休息室。索尔只有祈祷自己的游说能打动约瑟夫。在自己租赁的小仓库里，卡莉取出早已准备好的现金、护照准备逃离。经过多年间谍生活磨练的她，即使到柏林过上新生活，也无法改变这些习惯。戴上假发后，卡莉准备和彼得赶往车站。但被索尔下令追杀这件事总让卡莉无法释怀，中间疑点重重，让彼得执行暗杀就是最大的疑点，索尔不会犯这样的错误。很可能有内鬼在利用索尔的邮箱，如果是这样，那以后彼得取得的暗杀名单就会有问题。彼得拗不过固执的卡莉，只能同她一起开车前往邮局。到了邮局，彼得进去将拍有卡莉死亡照片的手机放到邮箱，而卡莉则坐在车里等候索尔出现。只有证实是索尔下的命令，卡莉才会断了念头，开始逃亡生活。
清晨日内瓦小型机场里，中情局正在紧急处理坠机事件，连高级顾问阿德尔也从总部赶到了现场。现在的问题是先要尽量拖延瑞士警方的调查，并找个大家都能接受的理由解释这次的事件，然后再是调查事故真相。前一个问题索尔并不担心，这种是例行公事。在第二个问题上，艾莉森认为最合理的解释就是有内奸。她已经开始着手审讯参与手术的医护人员，但阿德尔担心内奸可能出在自己内部。德国情报探员阿斯特丽德从住宅出来，正打算骑车上班，却发现轮胎被人戳破。她懊恼的走进地下车库，抬眼看到了戴着假发的卡莉，马上明白是谁扎破了自己的自行车轮胎。卡莉现在谁都无法信任，不过彼得相信阿斯特丽德。卡莉拿出邮局前被击毙的杀手照片。事情牵涉到彼得，阿斯特丽德就不会袖手旁观。不过她对此人并没有印象，需要到情报部档案查找信息，而且不能让其他人知道，否则饭碗不保。卡莉回到藏身处时，彼得正尝试自己查看伤势。他正在发烧，伤口已经感染，再不就医恐怕支持不了多久。卡莉只好打电话向乔纳斯求助，因为他的妹妹是个大夫，能拿到抗生素。等乔纳斯赶来时，彼得已经昏迷不醒。乔纳斯极不情愿卷入这种事情里，经卡莉再三请求，才协助她医治眼前这个陌生男人。卡莉和乔纳斯用干净的纱布和绷带为彼得重新包扎好伤口，盐水袋里的抗生素也慢慢的注入到彼得的身体里。科赞尼克女友在公寓内被枪杀，科赞尼克失踪，警方认为科赞尼克杀死女友后潜逃。但努曼知道真相并非如此，他要为自己的兄弟洗冤，为自己赎罪。在昏暗的色情酒吧里，努曼找到了科赞尼克女友的同伴，得到一个常客——俄国大使馆的工作人员最后一次光顾的时间。在机房的监控里，努曼找到了那人的身影，将其当天在包厢里种种丑态的视频下载到U盘。随后他戴着面具，在摄像机前号召德国的青年们为一对年青男女的冤死行动起来，到俄国大使馆前游行示威。两段视频上传到网络后，很快就得到了广泛的响应。艾莉森和索尔一路开车从日内瓦回到柏林。路上索尔认为坠机事件不会是叙利亚自己人所为，否则约瑟夫根本不可能离开大马士革，只能是支持阿萨德政权的伊朗或俄罗斯。艾莉森提出了另一个观点，也可能是以色列的情报部门摩萨德所为，因泰已经明确提出过不希望约瑟夫替代阿萨德。这个观点很有道理，索尔却不愿接受。他与因泰年经时就熟识，绝不相信因泰会做出如此肮脏的事情，并且以色列没必要大费周章为他人做嫁衣。车到酒店时已近深夜，索尔与艾莉森吻别后下车。艾莉森却并没有回家休息，她还有其他事情要做。黑夜笼罩着的僻静建筑物里，艾莉森坐在车上，情绪紧张的抽着烟。不一会，一辆黑色轿车开来，车上坐着的是俄罗斯情报长官伊万，正是他与科赞尼克接头并杀害两条性命。原来艾莉森就是内奸，她早已被伊万策反。当她在机场接到那个无声电话时就感觉到不妙，害怕自己调换刺杀目标的事情败露。伊万似乎并不担心，杀手是俄国人，最后只能查到俄罗斯情报部门，绝不会暴露艾莉森。他拿出彼得放在邮箱里的手机，手机屏幕上是卡莉满脸鲜血倒在角落里的照片。艾莉森看到这个曾经的好友兼同事如此“惨状”，不由得心生内疚。但她已经身陷泥潭，没有回头路可走。伊万温柔的鼓励着艾莉森，他们所做的这些事都是为了一个目标——策反阿德尔，下一步行动就是离间索尔与阿德尔。次日，一夜未眠的艾莉森在办公桌前安排安全审查事项。阿德尔敲门进来，进门就问起艾莉森与索尔在以色列大使因泰家参加晚宴的事。艾莉森佯装不明白阿德尔为什么要问这件事。阿德尔称炸毁飞机的是一种电磁炸弹，以色列人就曾使用过相同类型炸弹刺杀伊朗核技术人员。以色列人的嫌疑陡然上升，而索尔与因泰是老相识，自然也脱不了干系。为此，阿德尔下令，派人监视索尔。看着阿德尔离开，艾莉森知道事情正在按计划发展。她马上从电脑里打印了一份名单，交给正在会议室里调查坠机事件的索尔。这份名单是坠机当天从柏林飞往日内瓦航班的乘客名单，调查显示以色列大使因泰使用化名登上了航班，有机场监控照片为证。对于因泰去日内瓦的原因尚不得而知，索尔要求艾莉森暂时保密，不要向阿德尔提及。随后索尔拿着监控照片匆匆离开，留下心有歉疚的艾莉森呆呆的站在会议室里。俄罗斯驻柏林大使馆前正在举行大规模示威活动，柏林警方及相关人员都在现场处理这次突发事件。阿斯特丽德趁这个机会偷偷在电脑前一一对比数据库里的照片，不巧正被上级发现。她编了个借口，称是帮助警局里调查这起枪击案的朋友。上级没有多心，在键盘上敲了几下，杀手的资料就显示在屏幕上，离开前警告阿斯特丽德下不为例。
卡莉和索尔在波茨坦广场下车。夜晚的广场空旷人稀，两人站在无人的广场中心。这是卡莉离开中情局后第一次与导师索尔真正意义上的对话，但索尔已经没有了之前的热情友善。听到卡莉说出有人调包刺杀名单时，索尔也很惊讶。卡莉请求索尔提供被窃文件，以查出俄国人的目的。这个要求被索尔拒绝，他认为这会产生很大问题。卡莉反唇相讥，被自己人跟踪就已经成了很大问题。索尔闻言又是一惊，他的确没想到自己会被跟踪。两人最后不欢而散。索尔乘出租车返回酒店时，刻意留意了四周，果然发现了可疑的车辆和人员。戒备森严的德国联邦监狱门口，大群记者蜂拥而至。因为劳拉曝光了德国政府与美国之间不光彩的监控协议，法院判决部分涉嫌反恐案件的证据为非法取得，不得采信。十余名被控参与圣战入狱的犯人因此获释，一名真正的狂热份子——哈吉克·赛义德也在其中。十几个人再次戴上礼拜帽走出监狱大门，其他人在镁光灯下与家人拥抱庆贺，只有哈吉克匆匆穿过人群，坐上汽车返回自己的社区。刚下车就受到追随者的欢呼，而女人和孩子却避之不及。社区医生候赛因急忙回到自己屋里关上房门，床上正躺着昏迷的彼得。候赛因在路上将彼得带回家里清疮治疗。作为一名虔诚的穆斯林，他恪守着先知的警句——“想上天堂的人须善待他的客人”。即使哈吉克认为彼得是间谍，候赛因也要竭尽全力保护自己的病人。天亮，索尔很“容易”就从艾莉森口中得知是阿德尔下的监视命令。为了洗清自己和以色列的嫌疑，只有查出俄国人得到约瑟夫将军情报的来源。在调查内奸无果的情况下，索尔怀疑柏林站可能被安放了窃听器。于是反监听部门开始对柏林站进行大清查，每个房间每处角落都要进行反窃听检查。阿德尔对此很不满，索尔也正憋着一肚子火。两人在会议室里为以色列大使因泰发生了争吵，索尔指出是俄罗斯人而非以色列人炸毁了飞机。阿德尔反问消息来源时，为了卡莉的安全索尔拒绝回答。这让阿德尔火冒三丈决定对索尔进行测谎。幕后操纵这一切的艾莉森站在会议室门外，偷听了整个对话。忙了一晚上的卡莉回到安全屋，看到乔纳斯收拾好纱布绷带正准备离开，彼得却没了踪影。乔纳斯整晚都没休息，打电话询问了所有的医院、警局，都没有彼得的消息。他无法接受这样的生活，尤其彼得为了卡莉宁愿人间蒸发时，卡莉却只想着被黑客偷走的文件。这不是他曾经爱过的卡莉，乔纳斯选择离开，身后关闭的大门将他和卡莉分隔在了两个世界。穆斯林社区里，虚弱的彼得已经苏醒，艰难的从床上爬起来活动。墙上的通风口里隐约传过来哈吉克的声音，他在号召其他穆斯林为自己入狱受辱进行报复。这时侯赛因过来搀扶。哈吉克显然也听到响动，停止了说话，走出房间不怀好意的盯着彼得。只是碍于医生的面子，哈吉克并没有当场动手。又过了一天，奥托从美国返回，刚在基金会的地下车库停好车，就收到卡莉的短信。他没有直接乘电梯上楼，而是转身走到不远处的僻静角落。情绪有些沮丧的卡莉正在等他。曾经的导师不愿帮忙，好朋友彼得失踪，深爱的乔纳斯选择离开，卡莉孤立无援，只能向奥托求助。她将所有问题都归结在自己身上，认为自己牵连了身边的人，只有离开才是解决的方法，为此她要暂时借一架飞机。宽厚的老板奥托答应了卡莉的要求。柏林站里，索尔看到测谎机，知道目前已经无法摆脱向以色列泄密的嫌疑，唯一的办法就是从文件中找到答案，抓住真正的内奸。想到这里，索尔离开测谎室，来到IT部门。可相关人员看到他，都不经意的关闭显示屏，合上了文件夹。主管人员也拒绝了索尔查询文件的要求，因为今早索尔已经被取消了权限。索尔回到办公室，发现自己的账号已经无法查看机密文件。他思索了一下，走出办公室，命令反监听小组重新检查服务器房间。就在服务器管理员忙于应付反监听小组的清查时，索尔悄悄将U盘插入管理员的电脑，复制下所有文件后，匆匆离开了柏林站大楼，摆脱了监视人员，消失在柏林的街道中。管理员很快从文件系统中察觉到了索尔的复制行为，向负责人艾莉森进行了汇报。阿德尔知道此事后，命令艾莉森马上联系索尔。一间高档会所的门口，奥托刚刚进门。不远处的索尔接到了艾莉森的电话。索尔静静的听着，知道对方正在追查自己的方位。他不担心这个，他只想把U盘交到卡莉手上。索尔快步走进会所，自己将大衣挂到衣帽间，然后坐到奥托面前。奥托一脸诧异，没想到一向与己不和的索尔会来。索尔后悔自己没有相信卡莉，请奥托务必将文件亲手交给卡莉。奥托不知道索尔葫芦里卖的什么药。正思考时，几名中情局人员闯入会所，强行带走了索尔，并要求搜身以防索尔转移任何物品。奥托非常愤怒。中情局人员在搜身确认没有可疑物品后，匆匆道歉离开。奥托因为这件事打算找时间与司法部长见面，当他取出存放在衣帽间的大衣准备离开会所时，感觉口袋里有东西，取出发现是一个放在信封里的U盘。哈吉克对彼得仍不放心，想亲自审讯以查清彼得是否为间谍。候赛因扶着彼得一起到了哈吉克的房间，以防彼得受到伤害。
深夜，阴暗的旅馆楼梯间里，艾莉森匆匆上楼，时不时的向后张望，生怕有人跟踪。俄罗斯情报站负责人伊万正在房间里等她接头。她为俄罗斯效命多年，打入中情局隐藏得极深，很有可能接替索尔担任局长职位。可现在面临了巨大的危险，能让索尔冒险复制被窃文件的只有卡莉，这说明卡莉很可能并没有死，而且文件已经到了她的手上。如果卡莉发现了文件中的秘密，艾莉森的间谍身份必定曝光，等待她的只有终身监禁的命运。每每想到这，艾莉森都禁不住全身发抖。伊万没那么悲观，他认为先要从索尔处打听到确切消息，探听出文件是否给了卡莉。不过目前索尔在阿德尔的严密监视中，艾莉森必须想办法与索尔单独相处。奥托皇宫般的别墅里，卡莉在灯光下查阅着U盘里的文件。从上千份文档中查找线索，就如同大海捞针一般，卡莉有些摸不着头绪。她甚至希望找不到任何线索，只是场误会，自己能和乔纳斯回美国，一同养育女儿弗兰妮。可身为律师习惯脚踏实地的乔纳斯能否接受她这样的生活还是个问题。次日，艾莉森在自己电脑上再次复制了份被窃文件。带着这个U盘，艾莉森找到了监控屏幕前的阿德尔，屏幕上是被关在审讯室里的索尔。索尔否认将文件带出了大楼，这正是艾莉森想利用的。她取出U盘，称索尔的确把U盘放在了她的抽屉里。阿德尔知道艾莉森与索尔的关系，起初还疑心艾莉森是否在为索尔开脱。但两人之间的关系似乎还未亲密到愿意为对方坐牢的地步，于是阿德尔同意艾莉森送索尔回酒店，同时进行监听，从索尔的言语里找到罪证。艾莉森陪着情绪激动的索尔回酒店。一路上索尔喋喋不休的指责阿德尔不明是非。到了酒店房间，等手下退出房间，艾莉森谎称之所以要掩护索尔，仅是因为忠心。索尔对她完全放松了警惕，轻声说出文件交给了卡莉。听到这个消息，艾莉森如五雷轰顶，最害怕的事情终于成了现实。卡莉打印出部分有疑问的文件，内容是有关伊拉克巴格达一个被中止的计划——黄莺计划。五个月前代号试金石的线人曾要求与代号黄莺的情报人员见面。情报站负责人与其接头时，发现线人精神状况不稳定，不愿配合。因此计划不得不中止，情报站也没有进一步的措施。看到这，卡莉与在巴格达居住的老朋友萨米尔·卡里尔取得了联系。黄莺正是卡莉在巴格达曾使用过的代号，萨米尔就是试金石。他以前是名法官，曾尝试与卡莉合作重建当地司法部门，却被独裁者萨达姆囚禁。现在他已经赋闲在家，颐养天年。五个月前，他发现异常情况想向卡莉通报，却没想到卡莉早已离开了中情局。萨米尔不信任来接头的人，不肯说出情报。因而被耽搁下来。萨米尔想告诉卡莉的是一件很奇怪的事，他亲眼看到已经确认死亡的艾哈迈德·纳扎里出现在街头。纳扎里是个臭名昭著的律师，惯于造假、行贿受贿，也是中情局收罗的线人，死于爆炸事件。得知这个人还活着，卡莉顿时觉得事有蹊跷。在奥托的协调下，劳拉带努曼与卡莉见面。卡莉需要努曼帮忙从网络上搜索艾哈迈德·纳扎里的下落。努曼想请卡莉帮忙寻找自己被绑架的朋友科赞尼克，卡莉不得不告诉他以俄情报组织的作风可以确定科赞尼克已经被灭口。要想找到杀害科赞尼克的凶手，就必须先知道艾哈迈德·纳扎里身上到底发生了什么事。卡莉建议从搜索他的遗孀贾米拉·纳扎里入手。而劳拉一心惦记着那些文件，为此还与卡莉发生争吵。奥托作为中间人，支持劳拉公开资料的想法，但他也要考虑卡莉的人身安全，公开的事情只能暂缓。正说着，努曼有了发现，艾哈迈德的抚恤金被转到了阿姆斯特丹，可以判定贾米拉一定也在那里。彼得在穆斯林聚集的社区里休息了一晚，身体状况大为好转。温和派们经过商量，决定停止阿吉尔在柏林实施恐怖袭击的计划，转而去叙利亚参加真正的圣战，今晚就出发。可他们没有穿越土耳其到达叙利亚的经历，想请在土叙边境作战多年的彼得协助他们。彼得多了个心眼，狮子大开口要求高价。温和派头目毫不犹豫的说出自己的叔叔阿布·阿德纳尼是叙利亚北部的副酋长，负责收缴赎金，他可以支付报酬。彼得茫然的摇摇头，似乎没听说过有这号人，拎起背包离开了社区。彼得想见索尔，来接头的却是老东家阿德尔。他如实汇报了这几天的所见所闻，阿德尔对他巧妙解决圣战份子袭击柏林计划的作法很满意。随后彼得说出阿布·阿德纳尼的名字，这是中情局长期以来在搜寻的目标，这个名字立刻引起了阿德尔的注意。彼得认为这是剿灭他们的绝佳机会，阿德尔点了点头，同意了彼得的卧底计划。
距离叙利亚边境100多公里的科索沃偏僻农舍外，一辆货车趁着漆黑的夜色慢慢驶入大院。彼得从副驾座位上惊醒，看了看四周，发现这并非他指定的路线。司机毕比，也是这帮人的头领，打算在这里休息整顿。虽然不知道毕比打得什么主意，为了不引起当地人注意，彼得只好藏身在车厢。毕比锁上车门后，带着另几个手下走进了农舍。此时在柏林的一个地下停车场，艾莉森再次与伊万碰头。自卡莉打来电话已经过了八小时仍未接到她的消息。艾莉森生怕已经被卡莉发现自己叛变的线索，心里万分焦急。伊万曾安排在阿姆斯特丹除掉卡莉，却被她逃脱。幸好艾哈迈德已经掌握在俄情报部手中，暂时不用担心艾莉森的身份暴露。但卡莉和艾莉森曾共事多年，相互之间非常了解。艾莉森担心卡莉相约见面是为了试探自己，想从自己的言行举止里发现异常。伊万承诺会有杀手侧应，只要艾莉森点烟示意，就将卡莉当场解决。在伊万的安慰下，艾莉森才稍稍定下心来，继续等待卡莉的消息。中情局柏林站里，阿德尔还在研究索尔被劫持前的酒店监控录像，而劫持发生时监控被人破坏，未取得当时的情景。精明老道的阿德尔马上就从这一手法分析出是以色列摩萨德所为。艾莉森刚回到站里，阿德尔就找到了她，要了解索尔在酒店里说过什么。艾莉森装出无辜神态，只说索尔向她求助被拒绝，并将索尔出逃的责任推给了阿德尔。这种情况下，阿德尔也无话可说，他现在能做的只有与以色列协商。以色列大使馆里，因泰带来了坏消息。以色列情报局已经接到阿德尔的电话，局长代理人托娃·里夫林正赶来柏林处理这件事。在因泰看来索尔只有两个选择，要么被送回中情局，要么变节去以色列。变节的事，索尔无论如何不会做，去以色列相当于承认是自己伙同以方炸毁约瑟夫将军的飞机。为了给卡莉争取更多时间，索尔也不能回中情局。所以他选择离开使馆，找地方躲藏。可他刚打开房门就被以方保安阻止，他们接到以情报局长命令，不能让索尔离开。这个命令连因泰都无权撤消。艾莉森坐在家里的电脑前选购着名牌拎包，只有这样才能让她的心里稍微平静些。电话响起，对方正是卡莉。卡莉在一个偏远小镇教堂里留下了碰头指令，这是当年在巴格达时惯用的手法。艾莉森推说有重要事情正在处理，无法及时前往，要求卡莉先行透露些消息。卡莉只好说出代号杂技演员的艾哈迈德还活着。听到卡莉只调查到这个程度，艾莉森终于长舒了口气，答应尽快碰头。挂断电话，卡莉车后的几辆车不耐烦的鸣笛，催促卡莉通过已经亮起绿灯的路口。嘈杂的喇叭声让她想起当年巴格达的街头。10年，她第一次踏上伊拉克的土地。在巴格达的美国大使馆里，一面墙上挂着在战争中失踪人员的照片，她不会想到之后自己会与其中之一的大兵布洛迪发生许多事。也是在那里，她第一次见到了优秀的老法官萨米尔。卡莉将接替艾莉森的职位在巴格达工作。艾莉森对这里的工作并没有好感，对美国政府在此地的政策也颇多抱怨，更加怀念圣卢西亚海滩上芭娜娜乔酒吧的代基里鸡尾酒。现在她很高兴能有人接手这个烂摊子，于是艾莉森主动邀请卡莉参与到自己正在处理的事物当中，与萨米尔法官交谈时，法官怀疑一名书记员艾哈迈德·纳扎里将逊尼派法官的信息透露给什叶派，导致他们被接连杀害。在这事上，艾莉森含糊其辞，敷衍了事。等萨米尔离开后，艾莉森才告诉卡莉，那人是她的重要线人，代号杂技演员。此人贪婪、偏执，情报却很准确，而且还爱慕艾莉森。奥托的电话打断了卡莉的思绪。奥托非常关心卡莉的情况，希望能尽力帮忙。卡莉从艾哈迈德家中得到的笔记本电脑被加密，因此需要奥托联系努曼，尝试破解。天已大亮，毕比给在车厢中呆了一晚的彼得送来了食物。他们仍不打算继续前进，而是要采购一些物品。这让彼得起了疑心。等他们开车出门后，彼得趁机潜入农舍。在一个房间的箱子里，他发现了摆放整齐的防毒面具，这些绝不是上战场要用的。在看守回来前，彼得回到车厢内，静观其变。托娃奉局长之命来到以色列驻德大使馆，要求单独与索尔交谈，连因泰也不得不从命。托娃是个精明干练的女人，既然索尔不愿意变节，也不打算提供任何情报，那在引发国际事件前，不如将索尔送还给阿德尔。索尔开诚布公的说出中情局怀疑以色列参与了炸毁叙利亚约瑟夫将军飞机事件，要证明此事与俄罗斯有关，就必须争取时间收集证据。托娃将信将疑，只给了索尔24小时。到明天早上再没有任何证据，索尔就必须被送回中情局。努曼赶到奥托的基金会，通过网络尝试远程破解艾哈迈德的电脑密码。等待的时间很难熬，卡莉又不禁想起与艾哈迈德第一次见面时的情景。在一间旅馆房间里，艾哈迈德走进门，身材高大，相貌俊朗，衣着考究，但对人毫无敬意。他拒绝与卡莉合作，这让卡莉多少有些尴尬。卡莉试图缓和气氛并用金钱拉拢，都没有效果，艾哈迈德坚持只与艾莉森接触。艾莉森希望这只是他的谈判手段，过段时间再谈。
因泰将索尔安置在隐蔽的艺术工作室，并安排卡莉与索尔见面。当卡莉看到面带憔悴的索尔时，不由得悲从中来。两人激动的拥抱在一 起，之前的隔阂也随之烟消云散。卡莉提到在艾哈迈德电脑上发现的照片以及对艾莉森的怀疑。艾莉森有很多疑点，屏保显示她与艾哈迈德有过亲密关系，她也知道索尔与彼得约定的暗杀邮箱，只有她会担心卡莉从被窃文件中发现艾哈迈德未死真相。索尔无法接受这一点，他心里不希望卡莉所言成真，否则对美国及欧洲会造成无法弥补的损失。出于谨慎考虑，索尔决定绕开中情局，联手德国情报部门对艾莉森进行全面监视。德国情报局长阿德勒和联络员阿斯特丽德曾有过一丝顾虑，但如果艾莉森确为俄国间谍，对德国的损害同样无法估量。于是双方就对艾莉森的监视行动进行协商，德国方面负责提供设备及人员，而最重要的贴身窃听则由索尔负责。彼得被关在货车车厢里，身边摆放着几桶盛满化学液体的塑料桶。毕比连夜从科索沃回到德国境内，将货车停在一处人迹罕至的废旧建筑物旁。立刻有人上前搬运塑料桶，并押着彼得进入大楼，用铁链锁在房屋的角落。不远处，毕比的表弟卡西姆于心不忍，悄悄递给彼得一瓶水。彼得知道他良心未泯，顾不上喝水低声告诉他桶内盛装的化学物质经过简单混合加工就能制成杀伤力极强的沙林毒气。为了不让无辜民众遭此劫难，彼得希望卡西姆能偷偷摧毁桶里的化学品。将信将疑的卡西姆在网上搜索了沙林毒气的视频，2013年叙利亚古塔遭遇沙林毒气袭击的惨状让他触目惊心。大楼的实验室里，负责试剂的阿齐兹博士也证实了彼得的话，他们的确在制作沙林毒气。这种毒气没有解药，放在桌上的几支针剂阿托品也只能限制毒气的危害。此外，一个密封的试验舱已经搭建完成，他们会让试验品入舱吸入毒气，将试验品死亡的过程录制成视频后发布到网上，以威胁西方国家接受伊斯兰国。而最好的试验品就是被锁在大楼另一侧的美国人——彼得。深夜，艾莉森家的门铃响起。打开房门，艾莉森诧异的看到索尔站在门口。索尔不动声色，只说以色列会提供政治庇难，今晚过来就是为了道别。这与艾莉森得到的消息不符，她知道托娃已经与阿德尔达成协议，索尔将被送回FBI。索尔面不改色的否认了这一消息。索尔镇定的神态，完全骗过了艾莉森。当晚索尔在艾莉森家中过夜，趁艾莉森熟睡之际，索尔摸黑走到客厅，拿着艾莉森的拎包走进厨房。他用德国方面提供的工具划开拎包的接缝处，放入袖珍接收器后，再用胶水粘合接缝。艾莉森的手机上也被索尔植入监听软件。一切停当后，索尔再把拎包放回原处。回到床上时，索尔有意加大动作惊醒了睡在一旁的艾莉森。等艾莉森问起，索尔若无其事的回答去厨房喝水。艾莉森毫无察觉，又进入了梦乡。次日，阿德勒和阿斯特丽德来到中情局柏林站。会议室里阿德尔和艾莉森听到德方汇报有俄方情报人员叛变，一个很感兴趣，另一个却胆战心惊。阿德勒在交谈中提到叛变者了解俄罗斯在欧洲等地的情报网，为了“保密”暂时不能提供真实姓名。艾莉森听到后若有所思，之后的谈话都没听进去。会议结束，艾莉森匆匆回到办公室，用手机短信联系朋友晚上到家中用餐，言语中带着暧昧。似乎并不像联络暗号。晚上，索尔、卡莉和德国情报人员在屏幕前监视着艾莉森在家中的一举一动。让他们失望的是，来访者并非情报人员。艾莉森和来人在厨房里肆无忌惮的调情，这让索尔心里非常难受。卡莉不知道艾莉森到底是无辜还是在演戏，她决定孤注一掷，对艾莉森施加更大的压力。过了一晚，阿斯特丽德按卡莉的要求，与艾莉森在街头咖啡店碰头。这一次阿斯特丽德告诉艾莉森，俄方叛逃者称柏林站有间谍渗透因而不愿在柏林与中情局见面。德方目前还不清楚渗透的具体情况，但叛逃者会在今晚见面时提供该间谍向俄方提供的情报内容。在假意提醒艾莉森尽快处理间谍问题后，阿斯特丽德迅速离开。卡莉和索尔在指挥室里紧盯着艾莉森的反应。果然，艾莉森生怕自己提供的情报会暴露身份，立刻开始逃亡计划。她先故布疑阵，让助理取消下午所有会议，并订购去丹麦哥本哈根的车票。然后又拨了个神秘号码，没有说任何话，只有四声鸣响。这是情报人员惯用的方式，几声代表的意思只有线人才明白。随后艾莉森坐上出租车，卸下手机中的SIM卡。到了中央火车站，艾莉森将手机丢进垃圾箱，没有乘坐去丹麦的城际列车，而是转而换乘开往市郊的列车，让先遣跟踪小组扑了个空。指挥室马上调派无人飞机，追踪列车。列车到达市郊后，艾莉森坐上站外早已接应的车辆，开车来到坐落在丛林之中，戒备森严的深宅大院。无人机远远的跟踪着艾莉森的车辆，镜头中拍摄到站在大院门口迎接艾莉森的人，赫然竟是俄罗斯柏林情报站负责人伊万·库京。索尔看到这，心中喜忧参半。喜的是抓到内奸，忧的是这个内奸是他最不愿意看到的人。在得到德国情报局长阿德勒的批准后，索尔下令抓捕小组行动。
柏林中央火车站里，一名中东面孔的男子拖着旅行箱进入转乘电梯。另一名身着维修工制服的男子在其他人不注意的时候接手旅行箱，走入了通风管道维护间。毕比的袭击计划在有条不紊的进行着。与此同时，德国联邦情报局里卡莉坚持认为艾莉森有问题，很多疑点都无法解释。索尔则一声不响。鉴于卡莉并非中情局探员，阿德尔不想与她过多争论这个问题，要求她马上离开。这个要求并不过分，卡莉无奈之下只能离开情报局。面对着索尔，阿德尔才坦承艾莉森很可能是内奸。但除了情报方面的问题，他也有政治方面的顾虑。如果揭开这个大丑闻，对总部大爆炸后中情局本已岌岌可危的地位会产生更大的负面影响。不过此次行动也有重大收获，伊万已经承认约瑟夫将军飞机坠毁的确是俄罗斯所为，这也洗清了索尔和因泰的嫌疑。索尔对这点胜利成果并不满意，他打算想办法让艾莉森招供，并利用这个机会进行反渗透。审讯室里，索尔面对着曾经熟悉现在却陌生的艾莉森提出了自己的疑问，为什么没有向中情局高层上报招募伊万的事情。艾莉森声称已经向当时的副局长大卫·埃斯蒂斯。大卫已经在总部大爆炸中身亡，死无对证。明知艾莉森在撒谎，索尔却苦无证据。想着当年无故牺牲的特工，索尔控制不住自己的情绪，紧紧抓着艾莉森的胳膊一次又一次向墙上撞去，嘴里不停的咒骂着这个蛇蝎女人。阿德尔马上派人控制住索尔，自己上前轻声安慰艾莉森并叫来医生。都灵基金会里，乔纳斯和劳拉迎来一位重要客人。费萨尔·马尔万曾经营着一家电子商品店，因多次向圣战份子销售手机而被捕入狱。在美德监控协议曝光后，他从监狱出来才发现自己已经一无所有。基金会愿意帮助他提起民事诉讼，索要政府赔偿。乔纳斯在谈话取证过程中发现费萨尔在监狱中认识哈吉克·赛义德。他只是为了寻求保护才接近这些人，断断续续的听到他们有袭击柏林的计划，但详细内容却不得而知。送走费萨尔后，乔纳斯和劳拉起了争执。乔纳斯认为事关重大，应联系警方。对政府毫不信任的劳拉则认为不应让警察介入，这只会给费萨尔二次伤害。两人互不相让，只好等奥托回基金会后定夺。终于调查出自己为何成为刺杀目标的卡莉马上又投入了下一场战斗。彼得生死未卜，这一直是她心头之痛，阿斯特丽德也义无反顾的加入进来。卡莉再次回到当初的藏身处。行军床上大滩的血迹已经干结，桌上彼得的枪仍在原处。这时阿斯特丽德发来消息，让卡莉马上看电视。卡莉回到大街上，一家咖啡馆的电视前挤满了人。电视上正播放着一伙蒙面圣战份子的讲话，他们威胁联合国安理会必须在24小时内承认伊斯兰国的合法性，否则欧洲某国的城市将受到毒气袭击，随后播出了一名男子在毒气室里的惨状。卡莉看到彼得在电视上痛苦的模样，顿时感觉天旋地转，向后跌倒在地。被众人扶起后，卡莉跌跌撞撞的走出咖啡馆赶往德国情报局。阿德尔和索尔同样看到了电视报道。震惊之余，两人不得不做出决定，向德国方面通报受害人与中情局有联系。德国情报局长阿德勒听说受害人是打入柏林恐怖团伙卧底时，也很吃惊。从阿德尔处可以知道彼得卧底的集团是由阿布·阿德纳尼副酋长的侄子领导，基本可以确定电视上蒙面演讲的人就是毕比·阿德纳尼。艾莉森也从医生处得到了这个消息，要求与阿德尔见面。她主动提出询问伊万，分析恐怖份子是否确实持有发动大规模袭击的沙林毒气原料。很不幸，从伊万供述的情报可以确认，恐怖份子从占领的叙利亚政府南部空军基地里得到了足够的剧毒化学武器原料。现在的问题只有袭击会在什么时间什么地点发生。艾莉森在这方面有充足的经验，在当前情况下，阿德尔只能暂时解除她的监禁，一同展开调查行动。卡莉赶到德国情报局门口，看到艾莉森和阿德尔一齐乘车离开。诧异之际，索尔也从大楼内出来。在得到索尔的允许后，阿斯特丽德带卡莉来到局里观看原始的录像视频。两人一遍遍看着录像，心如刀绞。但为了找到点滴线索，她们不得不反复观看。从一闪而过的片断里，卡莉发现毒气室外侧的地砖是由一些特殊颜色的瓷砖组成。以此为线索，德国情报人员开始着手调查其生产商及销售情况。都灵基金会里，乔纳斯和劳拉在奥托面前争论着是否应当告诉警方柏林可能成为袭击目标的消息。劳拉已经擅自作主将费萨尔接到基金会里保护，以免再受到联邦警察骚扰。奥托对两人的争执始终不发表意见。等两人离开后，奥托电话联系了索尔。索尔欠他的人情，他希望索尔能在保证费萨尔得到公平对待的情况下，调查这起可能在柏林发生的袭击事件。得到索尔的承诺后，奥托正准备将费萨尔送到中情局柏林站。可几辆黑色SUV突然停在基金会门前，几名德国联邦警察下车出示证件后，硬生生将费萨尔拖进车内并迅速离开。
