中情局爆炸惨案发生后的第58天，卡莉和律师参加议会举行的听证会，接受情报委员会的质询。虽然各委员提出了各种针对性的问题，但卡莉还能勉强应付，直到委员会会长安德鲁.洛克哈特拿出一份中情局与布洛迪签署的豁免协议。这份绝密协议的泄露让卡莉阵脚大乱，律师不得不以卡莉身体不适为由暂缓到第二天早上继续质询。因为爆炸让中情局人员损失严重，任代理局长的索尔不得不返聘达尔.阿德尔这个培养了彼得.奎恩的行动小组头子回局里。中情局目前不仅元气大伤，更是名誉扫地。阿德尔倾向于以利用卡莉的病史将责任全部推给卡莉，索尔则不愿意这么做。在过去的两个月时间里，索尔率中情局查明了这次爆炸惨案的幕后策划人是伊朗伊斯兰革命军情报部副部长马吉德.杰瓦迪，目的是为了报复美国支持以巴列空袭伊朗核设施。此外还查明有六人协助计划和实施了爆炸。目前尚无法找到策划人杰瓦迪，只能定位另六人藏身之处。为防止走漏消息，必须同时袭击这分处三个大洲的六人，难度之高让索尔也很犹豫。成功则挽回名誉，失败则永无翻身之日。由于父亲给家庭带来的伤害以及之后媒体的穷追不舍，倍感压力的丹娜曾试图自杀，所幸被及时发现抢救回来，并在康复中心接受心理治疗。今天是丹娜在康复中心的最后一天。在最后一次互助会上，丹娜随口讲着自己都不信的生活计划。会后，丹娜与新结交的男朋友利奥吻别，跟随杰西卡回家。回到家中自己的房间，熟识的环境也不能阻止丹娜对利奥的思念。卡莉回到家中。客厅墙上都是这两个月来收集的布洛迪行踪信息。卡莉的父亲看到这些非常担心女儿的状况。问到是否停药时，卡莉只能承认自己没有按医嘱服药并认为惨案的发生就是因为药物让自己的注意力下降，让自己没有发现应当发现的线索。米拉从孟买回到华盛顿的家，希望能陪索尔一起度过这个困难时期。索尔向米拉讲述着自己工作上的烦恼，对为挽回名誉而要进行刺杀行动非常不屑。老派保守的索尔认为中情局应当是注重策反目标，而不是刺杀目标。本来就反感索尔工作的米拉似乎更关心夫妻俩之间将来的发展，希望能与索尔有更多时间交流。第二天，卡莉继续接受情报委员会的质询。会长洛克哈特单刀直入询问卡莉在爆炸后14小时内的去向，律师则以卡莉之前的书面报告为依据，回答在此期间卡莉因爆炸失去知觉。但这明显不能让委员会信服。会长明确表示自己对中情局的不信任，并会让相关人员付出代价。中情局里，索尔站在办公室窗口看着大楼边爆炸留下的废墟，为了挽救中情局，终于向阿德尔下令实施刺杀行动。刺杀行动在六个地点同时展开。彼得.奎恩负责最重要的目标。但接近目标车辆后发现有儿童在车内，彼得选择放弃炸毁车辆，改为潜入目标家中暗杀。得手后，索尔立即命令其他五个地点行动。这次刺杀行动非常成功，为中情局遇难者报了一箭之仇。由于布洛迪的叛国行为，政府已经停止了对其家庭的福利政策，这让杰西卡不得不找份工作补贴家用。而卡莉为排解心中的压力发生了一夜情。卡莉的麻烦似乎并没停止，报纸的头条登出一名情报官员与布洛迪发生性关系的新闻。这让卡莉忍无可忍，在大庭广众之下指责索尔想脱身事外逃避责任。出了丑的索尔在之后举行的公开听证会上为了回应报纸上的传闻，公布了卡莉的精神病史和她与布洛迪的关系，以减轻中情局的责任。电视机前的卡莉无法相信索尔为自保出卖了自己
中情局里突然出现一个戴着头巾的伊朗籍年青女子，在众人惊诧的目光中，她拿出自己的证件。法拉是应索尔要求调来的情报分析专家，专职负责分析彼得.奎恩从刺杀目标家中取得的银行资料。对这个没有工作经验的专家，彼得没有什么信心。阿德尔告诉索尔，卡莉已经联系了一名记者。很明显愤怒的卡莉要向公众讲述另一个版本的故事，对中情局非常不利的版本。索尔无可奈何，只能同意阿德尔的行动，阻止卡莉继续与外界接触。随后卡莉因精神病史被警察从记者面前带走，将接受精神鉴定。被铐在病床上的卡莉极力装出一副镇定的模样，但在有关停药问题的回答上语无伦次，更让医生怀疑卡莉的精神状态。最后卡莉只能寄希望于姐姐和父亲能证明自己精神正常。丹娜与母亲一同到康复医院接受复诊。丹娜仍对父亲充满了深深的怨恨，杰西卡则似乎不知道如何处理自己与丹娜的关系。复诊后，丹娜为能与男友远远的见了一面而兴奋不已。丹娜觉得对家庭没有归属感，母亲杰西卡的关心在丹娜看来也变成了无处不在的监视。无法忍受的丹娜悄悄离家来到康复医院找到男友利奥，两人在洗衣房里深情的拥吻。中情局里，索尔对毫无分析经验的法拉没有什么耐心，对法拉毫无成果的分析结果大发脾气。感觉受委屈的法拉索性讲出自己不成熟的方案，面对面询问银行员工有关资料里列示的中东分行电汇情况。索尔同意，并要法拉与自己一起对银行员工进行询问。第二天，麦琪与父亲在为参加卡莉的精神鉴定听证会准备资料。索尔到访，劝说父女俩不要让卡莉回归社会，呆在病房里才能让卡莉免受刑事审判。听证会场，卡莉看到父亲与姐姐并没有带来自己要求的资料而是自己停药的纪录，大失所望。失去最后一根救命稻草的卡莉，无法控制自己的情绪，试图冲出听证现场，被保安及时阻止后带回病房。在现场看到这一幕的彼得，觉得中情局亏欠卡莉太多。中情局里，索尔与法拉正在询问着银行责任人，怀疑他们暗地里为伊朗革命卫队洗钱，并且这些款项中就有用于制造中情局爆炸惨案的资金。但因无法提供直接证据，银行责任人拒绝配合，在法拉的责问声中起身离开。随后索尔接到多名要人的电话，禁止中情局继续骚扰。但彼得.奎恩以自己的方式，让爱惜生命的银行家拿出了索尔需要的所有资料。法拉从银行提供的资料里发现所有证据都在指向伊朗政府内部。除此之外，法拉还发现银行扣除的手续费里有1/4去向不明。索尔让法拉优先调查这条线索，并绝对保密。杰西卡接到康复医院通知，接回在洗衣房被工作人员发现的丹娜。杰西卡要求丹娜停止这段不合适的恋情，再一次引发了大争吵。丹娜告诉杰西卡，自己当初想自杀，可现在因为利奥才有了继续生活下去的渴望。对此，杰西卡无言以对。最终被裁定为精神异常的卡莉，在精神病医院接受强制药物治疗。索尔心怀愧疚，到医院探望卡莉。而卡莉神情呆滞的坐在沙发里，扭过头，不愿意再看到这个出卖自己的人。
委内瑞拉海岸，一个武装组织从边境救回遭遇军队伏击的布洛迪，但布洛迪已经腹部中弹，生命垂危。组织头目爱尔尼将布洛迪送往自己的巢穴——位于加拉加斯的一座停工大厦，在简陋的环境里实施抢救。由于没有麻醉剂，只能使用海洛因止疼。术后剧烈的疼痛，让布洛迪只能以注射毒品度日。在迷迷糊糊中，布洛迪感觉有人拿走了自己的钱包、护照、手表，可自己却无法制止。数日后，布洛迪逐渐清醒。虽然伤口仍然很疼，布洛迪却拒绝注射海洛因。爱尔尼过来警告布洛迪不要乱跑，否则自己也无法保护他，同时答应帮布洛迪找出小偷。布洛迪问头目为何要保护自己，得到的答案是因为卡莉曾救过头目一命，现在只是在报答她。在头目女儿埃斯梅的照顾下，布洛迪已经能够自己行走。布洛迪每天在埃斯梅的陪同下在大厦里散步，熟悉周围环境。这幢烂尾楼经过多年的发展，已经聚集了各色人物，俨然成了一个小社会。日渐康复的布洛迪在楼层之间奔跑以恢复体能，每天清晨在楼顶倾听附近清真寺传来的祷告声，让他得到暂时的平静。这一日，埃斯梅带着布洛迪去见头目。头目爱尔尼已经找到偷窃布洛迪财物的人，在得到布洛迪确认后爱尔尼命人将小偷抛下了大楼。布洛迪大声问爱尔尼为什么要这么做。头目的回答是，布洛迪现在是美国悬赏一千万美元的全球通缉要犯，绝不能让其他人发现布洛迪在这里。经过这件事，布洛迪决定离开这个地方，但刚走出大楼就被哨兵发现带回了住处。布洛迪找到小偷的尸体，用穆斯林的方式包裹好尸体。这个过程被埃斯梅发现。在布洛迪再三恳求下，埃斯梅答应帮布洛迪躲过看守的警卫，让布洛迪能到不远处的清真寺以穆斯林的身份寻求帮助。清真寺的伊玛目热情招待布洛迪到自己家中休息。让布洛迪没想到的是伊玛目早已发现他是通缉犯，私下报了警。当晚两名警察冲入屋内将布洛迪打倒在地，此时爱尔尼的手下出现开枪打死了警察和伊玛目夫妻。布洛迪被带回大厦，永远关在一个小隔间里不能自由行动，这就是逃跑的代价。精神病院里，卡莉认真回答着医生的问题，少了以前暴躁的脾气多了亲切的微笑。但医生并没有被迷惑，仅几句话就让卡莉暴露本性。为了能早日取得探视权，卡莉不得不低声下气的向医生道歉。回到病区，弱智的手工游戏、护士对待儿童般的语言，让卡莉无法忍受。躲到卫生间里的卡莉看着镜子中的自己，感觉生活再无希望，将头撞向了镜子。卡莉的自残行为被护士艾比发现，所幸心地善良的艾比答应不告诉医生。艾比还告诉卡莉有人来问过她的情况。卡莉坚信一定是索尔，这让卡莉又有了一丝希望。等待多日的卡莉终于看到远处停车场有一辆黑色凯迪拉克。卡莉相信一定是索尔来了解她的情况，希望自己能当面向索尔道歉，让索尔放自己出去。在艾比帮助下见到的来访者并非索尔，而是一个自称保罗.富兰克林的律师。卡莉与保罗私下交谈中，卡莉察觉保罗试图收买自己，这一套对从事情报工作多年的卡莉来说再熟悉不过。卡莉严辞拒绝保罗的帮助，转身离开。黑夜中，如同回到当年被囚禁时的感觉，让布洛迪再次依赖毒品。卡莉蜷缩在黑暗的角落里，看不到任何希望。
法拉经过多日的调查终于摸清了失踪钱款的来龙去脉，最后在索尔的帮助下推测出是伊朗情报部副部长马吉德.杰瓦迪，爆炸惨案策划人，在利用假名字与银行联手侵吞伊朗革命卫队的资金，累计达4500万美元。虽然有了杰瓦迪的把柄，但索尔并不想置于他死地，而是想得到更多。卡莉为马上举行的出院听证会紧张的准备着。让卡莉有点意外的是，父亲与姐姐并未到场。会上医生、护士、评估人员都向法官陈述了自己的意见，对卡莉的治疗效果给予了积极的评价，各人都认为卡莉符合出院条件。在场外焦急等待法官裁定的卡莉，看到达尔.阿德尔的身影闪过，立刻有一种不祥的预感。果然，法官接到司法部的书面通知，因涉及国家安全禁止卡莉出院。卡莉知道，索尔还不想放过自己。沮丧的卡莉走过医院长廊，看着那些呆坐在轮椅里的病人，仿佛看到了自己的将来。康复医院里，利奥趁午餐时间，偷偷溜出餐厅翻过围墙。早已等在路边接应的丹娜马上发动汽车，带着利奥逃出了康复医院。两人在马路上飞驰，为能摆脱困难相聚而感到非常兴奋。手机铃响，屏幕上显示“杰西卡”。看到丹娜厌恶的表情，利奥将手机丢出了车外。这对小情侣开始了一场疯狂旅行。而此时电话那头的杰西卡正和麦克一起到康复医院配合医院处理这次事件。因利奥父母对丹娜的横加指责，让调查不欢而散。麦克决定用自己私人关系向当地警察局寻求帮助。丹娜和利奥的旅行，首先到了利奥弟弟的墓前。利奥告诉丹娜弟弟是开枪自杀，自己没有尽到哥哥的保护责任。然后两人又来到了布洛迪曾驻守的基地，在那里布洛迪踏上了奔赴伊拉克的征途。丹娜对利奥说，自己的父亲也是在这里对自己讲了最后一句真话——“再见”，此后只有谎言。麦克从警察朋友处得到一份资料，让杰西卡大吃一惊。原来利奥并非在康复医院接受治疗，而是因为利奥与弟弟签了份自杀协议后枪杀了弟弟。利奥的父母为了让儿子免受刑事处罚，与地检署协议让利奥住在康复医院。这让杰西卡更担心女儿丹娜的人身安全。毫不知情的丹娜此时却在和利奥一起幻想着将来的生活。卡莉无精打采的躺在床上，背后传来艾比让她收拾行李的声音。原来医院接到巡回法院的通知，允许卡莉临时出院。喜出望外的卡莉也没深究原因，只想着能早点离开医院。回到家的卡莉，看见坐在沙发上的保罗.富兰克林，立刻知道是怎么回事。作为交换条件，富兰克林只要求卡莉与自己的一位老板班尼特见面。卡莉别无选择，只能同意第二天见面。等富兰克林离开，卡莉马上收拾衣物准备一走了之，却发现自己的车已被中情局收回。这时索尔也已经知道卡莉出院的消息。现在的情况让索尔非常担心，卡莉对中情局构成了极大的威胁。索尔马上命令阿德尔搜寻卡莉，并确保她不能与其他人接触。卡莉到银行发现自己的所有存款已经被冻结。身无分文的卡莉向维吉尔求助。维吉尔看着身边的监视人员，只能通过暗语让卡莉赶快离开。当晚，卡莉找到曾经有过一夜情的男人处留宿。次日，卡莉还是没有躲过富兰克林的跟踪，被带到其老板利兰德.班尼特的豪宅。班尼特提出聘用卡莉，让卡莉用自己的专业经验为自己在伊朗的客户提供一些信息，比如中情局是如何发现那六个人。卡莉开始并不愿意，但班尼特有备而来。能说会道的班尼特让卡莉知道自己已被出卖、孤立无援，拒绝他帮助的下场只能是被关在精神病院或人间蒸发。卡莉知道班尼特所言非虚，这的确是中情局的作风。考虑再三后，卡莉同意有条件接受，条件是让自己离开精神病院，一笔报酬及直接与客户见面。就此，卡莉与班尼特达成了协议。从班尼特家离开后，卡莉摆脱富兰克林的监视，来到了索尔家。卡莉激动的告诉索尔，计划成功了。回想着为这次计划自己所经历的痛苦，卡莉不由得流下了眼泪。
伊朗情报部副部长马吉德.杰瓦迪以假身份从加拿大进入美国。他此行的目的是为了与新招募的线人卡莉见面，只是他不知道自己在一步步走向索尔设计的陷阱。索尔在家准备着猎鸭的行头，马上要与总统幕僚和一些参议院情报委员会的成员一起打猎。虽然并不愿意参加这种无聊的活动，但由于关乎自己能否正式担任中情局长的职位，索尔不得不打起精神应酬。临出发前，索尔将自己与卡莉引蛇出洞的计划告诉了彼得，让彼得在暗处保护好被伊朗人紧盯着的卡莉。彼得得知卡莉为了吸引杰瓦迪上钩，不惜自毁名誉，自愿在医院受折磨，心中不得不佩服这个“疯女人”。但卡莉还是对索尔隐瞒了一个秘密，卡莉已经怀孕13周，为了孩子她把所有的药都冲进了下水道。丹娜和利奥的疯狂之旅还在继续。两人似乎对今后如何生活并不在意，只要在一起就好。利奥开车时只顾看着丹娜，差点与对面开来的车辆相撞，丹娜则吓得面无血色。而焦急的杰西卡只能找到卡莉，虽然尴尬但杰西卡还是请求卡莉帮助自己寻找丹娜。出于对布洛迪的感情，卡莉冒着被伊朗间谍发现的风险，在维吉尔和麦克斯的协助下偷偷找到当初盘问布洛迪家人的FBI特工霍尔。卡莉警告霍尔，布洛迪很可能会与丹娜联系，如果丹娜出了事，一切责任由霍尔负责。霍尔不得不发布全国协查令，以及早发现丹娜的行踪。卡莉这次不谨慎的行为差点被伊朗跟踪人员发现异常，幸亏彼得及时出手掩护，才让卡莉涉险过关。索尔在猎鸭俱乐部碰到了自己最不想见到的人——参议员安德鲁.洛克哈特，调查听证会时的会长。此人一直批评中情局以落后的冷战思维运作，他极力主张使用无人机快速消灭目标。正因为与他的观点格格不入，索尔对洛克哈特很反感。可索尔没想到安德鲁.洛克哈特才是被提名为中情局新任局长的人选，这意味着在新局长上任前自己只有两周时间实行策反杰瓦迪的计划，不论成败两周后自己都将走人。既然继续应酬没有任何意义，索尔决定提前回家。潜入美国的杰瓦迪并没有直接去自己在美国的安全屋，而是到了一个社区，边吃着汉堡边注视着不远处的一名妇女和一个牙牙学语的孩子。那正是他的妻子和孙子。远远看过自己曾经的家人后，杰瓦迪来到一座位于高尔夫球场边的豪宅，这里正是杰瓦迪的情报据点，也将在这里与卡莉会面。纽约州的一个小镇，丹娜用自己最后一点钱在加油站加油，并在小店里买些食品。电视里正在播放两人出逃的新闻。对讲述自己身世的内容丹娜并不在意，但听到利奥与弟弟有自杀协议而并非利奥所说的是弟弟自己用枪自杀，丹娜知道利奥对自己撒了谎。父亲的谎言，席芬家背着自己付封口费，现在又是利奥欺骗自己，丹娜六神无主，连找零也没要就离开了小店。店主看到失态的丹娜立刻报警。小店外，丹娜与利奥发生了激烈的争吵。利奥遮遮掩掩的态度让丹娜彻底死心。即使利奥最后承认是自己过失杀死弟弟，也无法挽留走向警车的丹娜。夜晚，特工豪尔送丹娜回到杰西卡身边。杰西卡只希望丹娜经历这事后能更加成熟一些。回到房间的丹娜，强忍着不哭出声，她不想母亲和弟弟知道自己有多伤心。提前回到家中的索尔发现米拉正在与新结识的男友艾伦.伯纳德共进晚餐。强忍怒火的索尔不听米拉的解释，直接回到自己的房间。卡莉的一次性手机上接到索尔的电话。索尔责怪今天卡莉的冒然行事，并且彼得刚刚汇报伊朗监视人员已经撤离，很可能因发现卡莉与FBI特工接触而识破了计划，之前的努力和牺牲都付之东流。卡莉坚信自己不会暴露，可索尔、彼得并没多大信心。深夜，躺在床上的卡莉听到有动静，还没来得及反抗就被两名潜入的大汉制服。屋外的彼得也发现监视人员又回来了，立刻向索尔进行汇报。全身搜查后，两名男子砸碎卡莉的手机，给卡莉带上头套后，拽着卡莉从后门离开。监视人员也随即撤离。彼得感觉异常，不顾索尔的反对冲进屋内。此时，卡莉已经不知去向。卡莉被带到一处豪宅内。摘下头套后，卡莉看到眼前站着的马吉德.杰瓦迪和他身边的测谎仪。脱离彼得保护的卡莉，只能孤身奋战了。
为了防止准局长安德鲁.洛克哈特干涉，索尔将行动小组搬到一个秘密安全屋，成员仅限于彼得、法拉、维吉尔和麦克斯。彼得和法拉在紧张的查看着昨晚各路口的监控录像，向索尔即时汇报卡莉被劫后的行踪路线，但在一个货车停车场内失去了线索。伊朗秘密据点内，杰瓦迪亲自对卡莉进行测试。身为伊朗情报部副部长，杰瓦迪很容易就从测试仪上看出卡莉有问题。卡莉借口身边的保镖让自己紧张，要与杰瓦迪单独谈话。等保镖离开房间，卡莉说出了杰瓦迪使用的假名以及他侵吞公款的事实。杰瓦迪知道侵吞公款的事被伊朗革命卫队知道，等待自己的只有绞刑，自己此时已经成为别人的猎物。深谙行内规矩的杰瓦迪也没做任何反抗，提出按伊朗招募线人的流程，先假装卡莉通过测谎，再安排卡莉完成一个小任务，以免其他人怀疑。此后再由卡莉作为杰瓦迪和索尔之间的联络人交换双方的条件。卡莉同意，并商定下午三点在一个咖啡厅内见面。随后杰瓦迪的随从送卡莉回市区，这次并没有给卡莉戴上头套。安全屋内，索尔在整理着杰瓦迪的资料。原来索尔与杰瓦迪年青时曾是中情局在沙阿的搭档。伊斯兰革命后，全面反西方的霍梅尼政权在伊朗建立。杰瓦迪杀死索尔的四名线人，并以此为踏脚石进入了伊朗新政权的安全系统。事发四个月后，作为报复，索尔帮助杰瓦迪的妻儿逃到了美国。现在连索尔自己也不确定能否策反这个顽固份子。卡莉回到家立即用隐藏在橱柜里的一次性手机联系索尔。索尔询问杰瓦迪所在的地点，卡莉才知道原来当时自己没有任何保护。取得杰瓦迪所在地点后，索尔派无人机在空中监视，随后编造一份如何发现及捣毁其情报网络的资料，用于卡莉给杰瓦迪交差。丹娜做出了一个重要决定，将自己的姓改为杰西卡娘家的姓氏。这个决定让杰西卡感到有点突然，但同意送丹娜到法院办理手续。当丹娜在改名申请书上最后一次签下“丹娜.布洛迪”的名字，希望自己以后再也不用为父亲的事情所困扰。回到家后，丹娜的朋友来接丹娜时，杰西卡才知道丹娜已经决定离开家自食其力。知道自己无法阻止，杰西卡拥抱着丹娜，希望她能有更好的生活。中情局内，阿德尔陪同准局长洛克哈特四处参观。这个局长的作风似乎更符合行动小组头子阿德尔的脾胃。两人一拍即合。还在家休息的卡莉收到彼得送来的伪造情报资料，立刻赶往指定地点准备与杰瓦迪接头。在咖啡厅里焦急等待的卡莉得到的消息却是杰瓦迪在赶往另一个地方。卡莉立刻与彼得开车追赶。无人机跟踪杰瓦迪的车辆，一路来到一个社区内。杰瓦迪将车停在前妻家门前，下车按响门铃。看到前来开门的儿媳，杰瓦迪微笑的介绍着自己。当儿媳打算询问婆婆是否让杰瓦迪进门时，杰瓦迪掏出手枪杀死自己的儿媳。杰瓦迪走进房屋，看到在地上玩耍的孙子，和蔼的抚摸着他的脸。前妻听到声响过来察看。杰瓦迪上前将前妻打倒在地，用打碎的酒瓶连戳前妻脖颈数下。等卡莉与彼得赶到时悲剧已经发生，只能在警察赶来前将杰瓦迪带离现场。索尔知道，这是杰瓦迪对自己的报复。安全屋内，刚刚杀死了妻子和儿媳的杰瓦迪神情自若的坐在审讯桌前。索尔看着这个冷血的生物，毫不理会他的嘲讽，一拳打断了杰瓦迪的鼻梁。
当地警局正在对凶杀现场进行调查，负责警官卡尔从邻居的监控录像中取得彼得出现在现场附近的照片，彼得.奎恩马上被定为主要嫌疑人。索尔的安全屋里，法拉当着杰瓦迪的面把伊朗政府如何利用银行资助恐怖行动以及杰瓦迪用假名侵吞公款的方式、路径讲述了一遍。杰瓦迪一声不响的听着，但他并不愿意一个小女孩在他面前指手划脚，短短几句话就让法拉情绪失控。在场的索尔及时出面中止了对话，法拉才愤愤不平的离开审讯室。杰瓦迪认为索尔就是想从自己嘴里得到伊朗所有的情报，称自己愿意配合，只需要美国提供政府庇护。可出乎意料的是索尔要得更多，不仅是情报，还要杰瓦迪回到伊朗秘密为中情局工作。不论杰瓦迪怎么抗议，索尔送杰瓦迪回伊朗的决心已定。杰瓦迪只有两个选择，回伊朗做线人或回伊朗被绞死。索尔承诺自己有办法让杰瓦迪回到伊朗后坐上情报部长的座位，这个提议让杰瓦迪动了心，同意返回伊朗。达尔.阿德尔找到彼得，以老上级的口气命令彼得说出这几天的行踪以及索尔的去向。看到彼得冥顽不灵，阿德尔拿出彼得的照片，让彼得自己去处理。彼得急忙找到索尔商量处理办法。所幸监控录像未拍到卡莉和杰瓦迪，索尔估计阿德尔并不知道具体细节。索尔会尽快找阿德尔谈，卡莉则马上找警局的熟人以国家为由要求警方不要发布照片。索尔不希望凶杀案牵出杰瓦迪。卡莉找到卡尔警官。卡尔对这个什么都以国家机密作为回答的女人，并不买账。警方要求与照片中的彼得谈谈，否则只能向公众公布此案的细节，到时中情局的麻烦更大。卡莉回到安全屋向索尔和彼得讲了警方的要求。为了给此次行动争取更多时间，彼得愿意向警方承认自己是两条命案的凶手，以结束警方的深入调查。卡莉则马上送杰瓦迪离开美国。索尔要赶回中情局安抚正在调查自己行踪的准局长洛克哈特。一切安排妥当，临送走杰瓦迪前，索尔私下向杰瓦迪询问一个一直以来自己都想知道的答案，布洛迪是否与中情局爆炸案有关。得到的回答是否定的。回到中情局，索尔向洛克哈特汇报了自己的行动。准局长对索尔的策反行动不屑一顾。当知道杰瓦迪这个中情局爆炸惨案的幕后策划人要离开美国时，洛克哈特更是情绪激动要打电话给总统特批飞机禁飞抓捕杰瓦迪。索尔只能将洛克哈特关在会议室，直到杰瓦迪离境。在陪同杰瓦迪去机场的路上，杰瓦迪仍试图挑拨卡莉与索尔的关系，可并未奏效。杰瓦迪转而讲爆炸案中诸多的细节，谁安装的炸弹，谁移动了布洛迪的车，如何取得车钥匙，如果是布洛迪那为什么索尔又要问他布洛迪是否参与。这些疑点卡莉确实无法解释。在杰瓦迪拿着卡莉伪造的资料准备登机时，卡莉终于忍不住向杰瓦迪询问真相。杰瓦迪只告诉卡莉制造炸弹的人并未死于爆炸，而且还在美国。知道此人具体位置的人是那个让两人见面的人。卡莉知道，杰瓦迪指的是律师利兰德.班尼特。只要抓到炸弹制作人，就能为布洛迪洗脱罪名。彼得在向警方承认“罪行”后，因为涉及国家安全而未批捕。彼得开始怀疑自己为中情局杀人是否合法，萌生了退意。卡莉则请求彼得继续帮助自己调查爆炸案的新线索，还布洛迪清白。彼得无奈同意。
一直希望能挽回婚姻的索尔难得为妻子米拉做了一顿丰盛的早餐，还答应妻子等一切结束后与妻子到小岛上生活。这一招很管用，米拉决定与艾伦.伯纳德分手。气急败坏的艾伦想挽留米拉，但他粗鲁的方式反而让米拉更加反感。艾伦知道自己没有机会再接近米拉。卡莉和彼得在追查炸弹制作人的线索，把所有与利兰德.班尼特有交集的人都列入嫌疑人名单，但成效并不大。在两人忙得不可开交时，法拉却一个人坐在停车场的车里。最后法拉似乎决定了什么驾车离开。法拉回到家照顾父亲。法拉的父亲不久前被伊朗驱逐来到美国，身体状况非常不好。法拉欺骗父亲说自己在银行工作。相对于自己的身体，法拉的父亲则更担心女儿因不上班而失去工作。索尔到白宫总统国家安全顾问迈克.希金斯的办公室，希望希金斯能批准自己的计划，但发现准局长洛克哈特比自己早来一步。希金斯对索尔居然“放走”杰瓦迪这么重要的敌方人物非常不满。索尔在汇报行动时，由于洛克哈特在旁边频频插嘴，使得希金斯对索尔策反杰瓦迪的可行性也抱有很大疑问。忍无可忍的索尔以安全级别为由请希金斯将尚未正式接管中情局的洛克哈特赶出了办公室。希金斯在看了索尔准备帮助杰瓦迪取得更高权力，以此改变伊朗政策的计划后，批准了这个方案。卡莉急于找到炸弹制作人，对索尔漠不关心只想着帮杰瓦迪的态度很不满。所幸阿德尔与班尼特熟识，两人都是一个基金会的董事会成员。阿德尔故意向班尼特透露中情局在秘密调查他，再以朋友身份劝班尼特配合，不要让双方都为难。班尼特假装问心无愧，但离开后马上让富兰克林联系卡莉这个“线人”了解情况。卡莉遂与索尔商量好，二十四小时后再告诉富兰克林中情局查到了炸弹制作人。卡莉利用这难得空闲的二十四小时去医院第一次做了产检。医生叮嘱卡莉生活要规律，但卡莉知道自己做不到。因法拉两天未上班且擅自到过杰瓦迪的凶杀现场，索尔派人到法拉家中了解情况。法拉的父亲这才知道女儿不听自己劝告在为中情局工作，非常害怕被伊朗秘密警察知道后迫害他在德黑兰的亲戚。但法拉认为这是自己作为美国公民的责任。此时，索尔的家里潜入了一个黑影，潜入者正是米拉曾经的男友艾伦。艾伦用一模一样的鼠标替换索尔家电脑上原有的鼠标。正准备继续破译电脑密码时，米拉返回了家中。艾伦只能悄悄离开。卡莉如约与富兰克林见面，告诉富兰克林中情局准备以爆炸案同谋名义逮捕利兰德.班尼特。班尼特在得到消息后命令富兰克林马上把炸弹制作人弄走。这整段对话都被中情局监听。随后中情局发现富兰克林在向一个隐匿号码发送短信，信息内容是一个汽车旅馆地址和凌晨1点30分。中情局立刻赶往这个地址实施埋伏监控。凌晨，富兰克林的车来到旅馆外。在附近监视的卡莉发现富兰克林拿出了消音手枪，在楼顶协助狙击手的彼得也同样发现了武器。卡莉认为班尼特是要将炸弹制作人灭口而并非送出美国。但这次行动的责任人阿德尔却认为不能惊动富兰克林，否则卡莉与杰瓦迪都会暴露。为保证杰瓦迪的安全，即使炸弹制作人被灭口也在所不惜。卡莉根本不管这些，如果炸弹制作人死了，就没人能证明布洛迪的清白。阿德尔见无法阻止卡莉跑向旅馆，只能下令狙击手开枪。彼得亲自瞄准射击，卡莉应声倒地。富兰克林进入房间，开枪打死目标并在浴缸里溶解了尸体。监视小组则迅速将受伤的卡莉送往医院抢救。卡莉醒来痛骂为什么索尔不在场指挥时，索尔已赶到加拉加斯，用一千万美元从爱尔尼手里换回了布洛迪。
海军医院，医生在术后检查卡莉的身体状况。医生认为卡莉很幸运，子弹穿过身体，未伤及骨头、肌腱，也没损伤神经。但卡莉知道与幸运无关，是彼得的枪法好。医生也检查出卡莉已怀孕。洛克哈特到医院想趁机拉拢卡莉，了解索尔为什么要去加拉加斯。可惜，连卡莉自己都不知道。阿德尔很快就向索尔汇报了这一情况。索尔很奇怪洛克哈特是如何知道自己去过加拉加斯，立即让阿德尔对自己的办公室和家里每一个房间进行仔细搜查。海军基地，被秘密运回美国的布洛迪也在接受身体检查。多日的囚禁生活、毒瘾已经摧毁了布洛迪的健康，身体极度虚弱。索尔要求军医必须让布洛迪恢复正常。布洛迪在基地里进行恢复治疗，甚至使用违禁药品帮助戒毒。在药物副作用下，幻觉、暴力倾向让布洛迪试图自杀，幸亏被及时阻止。对执意求死的布洛迪，索尔只能求助卡莉。维吉尔和麦克斯发现了隐藏在鼠标里的窃听器。维吉尔从窃听器发送的信号中分析出接收地点是一处以色列情报点，对其监视过程中拍到了进出该地点的嫌疑人照片。索尔一眼就认出照片里的人就是自己妻子曾经的男友艾伦.伯纳德。继续跟踪发现，艾伦为准局长洛克哈特工作。利用他国间谍监听本国情报人员，这能让洛克哈特身败名裂。但索尔顾及到自己妻子和中情局的名誉，并不打算公开这件事，只要求洛克哈特推迟几周上任，让自己有更多时间实施自己的计划。海军医院，索尔告诉卡莉自己的下一步计划，就是让布洛迪以中情局爆炸案实施人的身份进入伊朗，刺杀伊朗革命卫队首领也就是杰瓦迪的上司达尼施.阿克巴里。只要阿克巴里死亡，杰瓦迪就可以接替他成为伊朗政府三名重要领导人之一。对此能为两国带来的好处，卡莉自然心知肚明。海军基地，布洛迪看到卡莉坐在自己床头。为了让意志消沉的布洛迪重新振作，卡莉带着布洛迪来到一家偏僻的汽车旅馆外。布洛迪远远看到自己女儿丹娜在清洁各个房间。卡莉告诉布洛迪在他走后发生在丹娜身上的事，希望布洛迪能为了丹娜弥补自己以前的过失。布洛迪同意加入索尔的行动，在索尔争取到的时间里积极锻炼，重新恢复到以前的身手。即将行动前，布洛迪去见了丹娜。丹娜仍怨恨着这个欺骗自己的父亲，不愿再看见布洛迪。愧疚的布洛迪决心用行动补偿自己对家人造成的伤害。
中情局里，彼得特意在门口等着卡莉，为自己当天开枪射击的事道歉。彼得提到自己看了医疗记录，善意的劝卡莉退出这次行动，以免不能客观做出判断。卡莉并不领情，称孩子不是布洛迪的，也不需要其他人多管闲事。此时伊拉克境内距离伊朗边境四英里的沙漠里，布洛迪和自己的护卫小队正在休整。中情局简报室和白宫国家安全顾问迈克.希金斯都在通过无人机注视着他们。按计划，小队在夜晚向边境方向前进，预计两小时到达。届时布洛迪就能进入伊朗向附近边哨站要求政治庇护。入夜，小队成员分乘两辆车沿公路行进，但在距离边境一英里的地方发现前方公路被伊拉克军方封锁。小队远远停车，原地待命，等待中情局确认备用路线。此时出现一辆伊拉克巡逻车。巡逻警察似乎并不相信眼前这些人的说辞，要求检查车辆。小队成员发动突然袭击射杀了巡逻警察。布洛迪看到眼前的血腥场面不由自主的慌乱起来，下车向沙漠方向逃跑，又被其他队员拉回车里。等布洛迪平静下来后，护卫小队沿备用路线前进。希金斯看到小队射杀了三名伊拉克警察非常不安，立刻指派洛克哈特与军方普菲斯特将军以观察员和顾问身份到简报室。小队已到达边境，正准备送布洛迪过境时，附近出现另外两辆伊拉克军方巡逻车。小队队长想借助复杂地形掩护不惊动巡逻车，自己用夜视镜开车送布洛迪到边境，却在行驶时碰上路边地雷。巨大的爆炸声和火光将巡逻车吸引过来。希金斯怕伊拉克巡逻军队发现秘密，打算用无人机上的导弹炸毁布洛迪的车辆，掩盖罪证。索尔正在与迈克争执时，无人机发现布洛迪车辆里有动静。受轻伤的布洛迪从车内爬出，再将断了条腿的队长从炸翻的车辆里拖出。在布洛迪帮队长止血时，另两名队员过来接应。但小队的行踪已被伊拉克巡逻队发现，双方发生枪战。因发生军事冲突，索尔只能将指挥权交给军方顾问普菲斯特将军。将军指挥使用导弹击退巡逻队，护卫小队则撤回安全地点，整个行动取消。索尔为自己一番心血全部泡汤而非常沮丧。可布洛迪不想功亏一匮，不想自己付出的努力付之东流，要求其他人撤离自己尝试进入穿越边境。卡莉在简报室劝布洛迪不要只身一人进入伊朗，否则即使成功也无法离开。布洛迪坚信卡莉会想办法救自己，不顾劝阻一路狂奔跑向边境，随即被边境另一边观察情况的伊朗军队“抓获”。坐在办公室里的索尔听到卡莉的汇报，长舒了一口气。卡莉为了重建撤离计划找到法拉，希望得到法拉住在德黑兰的叔叔的帮助，建立一个与布洛迪联系的情报点和安全屋。在伊朗，来“迎接”布洛迪的正是心狠手辣的情报部副部长马吉德.杰瓦迪。
