故事发作在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发作吸引了重案组的留意，由于案情牵扯到了异性恋者，因此在圈内惹起了极大的反响，警方遭到的压力越来越大，最终决议派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成异性恋者打入圈子查找线索。
伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着五花八门稀罕乖僻的男人，史蒂夫内心里的绝望和压制渐渐积聚，与此同时，他对局里严刑逼供嫌犯思齐普李（杰·阿克沃内 Jay Acovone 饰）的行为感到十分不满，随着时间的推移，史蒂夫的肉体走到了濒临解体的边缘。最终，一条重要的线索渐渐浮出水面，但是这却并没能让史蒂夫松一口吻。
