民国是武师们最登峰的时代，亦是最悲切的时代 宣统退位，时局骚动天津武行乘势崛起。墨家形意拳馆主墨守诚风骨坦荡，忧国忧民。不满武行不教真拳却献艺军界外强，遂打破规矩广传真学，一时间与同行成一致之势。身边大弟子季如风隐藏身世，被军界运用，结合武行做下惊天杀局。 天津武士会，墨守诚苦战六位武师困难取胜，不料大徒弟季如风身披军装退场。墨守诚不肯全力相搏，被季如风偷袭身亡。比武之前，墨守诚预见不祥，便布置墨家三兄弟逃亡至上海，墨家长子墨云烈为图生计，自愿做苦力打黑拳，率领二个弟弟辛劳求生。时过境迁，季如风不时心念墨家拳真意，苦苦找寻墨家三兄弟下落。十年后，二人意决生死，繁花似锦的戏台由此变作修罗武场。
