“AD. POLICE”系列的第二部OVA动画，分为三局部 《FAINT VOICE》：故事发作在2034年，人类与亚人类“布马”共同生活在东京为了取缔立功的布马，“AＤ. POLICE”外部特设了一个名为“BRANCH”的特务组织。在搜索暴走布马的住所时，BRANCH的搜索官“巴兹·库别斯”和他的亚人类同伴“金宝”发现了大批的可疑药物。这些微妙药物与布马的暴走有没有关联呢？ 《DREAMER》：BRANCH的女性搜索官“麦克儿森”在调查女布马的延续破坏事情时，和超初级的布马娼妓“夏娃”相遇了。为了将自己在梦中不时看到红衣红帽的小女孩的影像传递给他人，夏娃像往常一样赶去见她的老客户们。谁想出如今她面前的正是那个白色的女孩…… 《KNIGHTS OF A ROUNDTABLE》：BRANCH的部长“高桥”突然失踪了，但在此之前，他好象与某个政治巨头发作了争论。最后，巴兹发现了高桥的行迹，可就在他赶去时，东京的上空响起了一连串的爆炸声。预先，巴兹的大名竟被列入了爆炸事情严重怀疑者的名单，他和高桥一同被卷入了一场恐惧的阴谋……
